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1、银行分行厅堂营销系统部署流程一、背景一、背景厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战略为出发点，重点围绕新建移动营销 PAD 系统、预填单系统、网点积分考核系统展开，同时完成多个配套现有系统的升级改造，包括智能排队机系统、零售 CRM 及柜面系统改造等。厅堂营销系统通过新技术手段优化厅堂营销体系，提升客户体验，支撑网点多岗位协作营销，提高网点零售营销能力，加快释放产能。本文档要描述了厅堂营销系统中智能排队机系统和移动 PAD 营销系统的部署流程、方法、步骤。包括新建网点采购部署新设备、现有网点补充新设备以及现有网点更新设备的场景。网点积分考核系统不涉及网点硬件和软件的安装，预填单系统尚未
2、进行全行推广，网点积分考核系统和预填单系统的部署流程不在本文档的描述范围内。零售 CRM 和柜面系统的部署流程请参考各自系统的文档。二、部署流程二、部署流程智能排队机系统和移动营销 PAD 系统的部署流程如下图所示：1.部署生产WIFI2.设备采购3.用户准备4.信息上报5.总行配置6.软件部署和验证 上线分行厅堂营销系统部署流程部署流程描述如下：序号序号步骤步骤工作内容工作内容职责分工职责分工1部署生产 WIFI部署生产网段无线网络分行信息技术部 总行信息技术部2设备采购采购排队机和 PAD 硬件设备分行信息技术部3用户准备准备排队机系统和 PAD 系统的 使用者用户、准入用户、 Porta
3、l 认证用户分行零售银行部 分行信息技术部 总行信息技术部4信息上报分行软件部署前 5 个工作日， 上报准入用户申请和 PAD 设备 信息到总行分行信息技术部5总行配置总行创建网点准入用户、导入 PAD 设备信息总行信息技术部6软件部署和验 证上线安装客户端软件，进行业务测 试、验证、上线使用分行信息技术部 分行零售银行部三、前提条件三、前提条件（一）智能排队机（一）智能排队机新部署的智能排队机设备必须安装 Windows 7 专业版操作系统，系统内存必须大于 2G。智能排队机网点设备需要通过有线连接生产网，必须保证网络联通性。具体软硬件要求和网络要求参考智能排队机部署文档。（二）移动营销（二
4、）移动营销 PADPAD部署移动营销 PAD 系统的网点首先应具备符合要求的排队机设备，并安装总行排队机系统。移动营销 PAD 通过生产网无线网络（生产网 WIFI）接入生产系统。生产网无线网络有 2 个网络 SSID:“CITICBANK-OPR”和“CITICBANK-OPR-PUBLIC” 。1.行内用户使用的 PAD 连接 “CITICBANK-OPR” ，该网络需要做 PORTAL 认证；2.客户使用的 PAD 连接“CITICBANK-OPR-PUBLIC” ，该网络不需要做 PORTAL 认证。全行网点生产网 WIFI 的部署由总行信息技术部网络管理部牵头负责，请联系总行信息技术
5、部网络管理部进行部署。四、设备采购四、设备采购（一）智能排队机（一）智能排队机分行请按照总行商务谈判的入围型号采购排队机硬件设备。总行排队机入围厂商包括奥拓、浪潮和欣瑞，具体型号如下： 序号序号厂商厂商型号型号 1奥拓AQ20092浪潮QM60003欣瑞XR908-2排队机厂商入围协议可以参考“总行办公网主页信息技术部综合专区集采入围协议” 。（二）移动营销（二）移动营销 PADPADPAD 设备用于部署移动营销 PAD 应用，包括大堂经理、理财经理、客户自助使用的 PAD 设备。PAD 设备的采购需要由各分行向总行零售银行部汇总数据，由零售银行部审核汇总后报给信息技术部安排下达订单，分行负责
6、验收设备。总行 PAD 入围厂商为联想，具体型号如下： 序号序号PADPAD 用户用户厂商厂商型号型号 1行内员工联想ThinkPAD 102客户联想MIIX2五、用户准备五、用户准备（一）智能排队机（一）智能排队机1.网点管理员每个网点至少有一名排队机网点管理员，通过排队机管理端，负责网点排队机队列、取号界面、叫号规则的配置。排队机分行管理员（分行零售银行部）负责创建排队机网点管理员，具体操作请参考智能排队机系统分行使用手册。2.柜员通过智能排队机系统进行软叫号之前，需要通过排队机管理端，将网点柜员信息录入智能排队机系统。该项工作由排队机网点管理员完成，具体操作请参考智能排队机系统网点使用手
7、册。（二）移动营销（二）移动营销 PADPAD1.MDM 网络准入用户生产网无线网络的准入通过 MDM 终端设备管理软件实现，每个网点一个准入用户名，PAD 接入生产网之前必须向总行 MDM 管理员申请网络准入用户和口令。2.Portal 准入用户行内用户使用的 PAD，必须通过 Portal 认证才可以接入生产网无线网络。Portal 用户使用生产域用户，网点业务人员联系分行信息技术部创建和维护。3.SSO 用户移动营销 PAD 终端用户包括大堂经理和理财经理，管理端用户包括总行、分行、支行三级管理员。移动营销 PAD系统使用我行 SSO 统一身份认证系统进行用户身份认证，使用移动营销 PA
8、D 系统的大堂经理、理财经理、网点管理员均需要具有 SSO 用户名，并在 SSO 中被赋予“营销服务支持系统”的“普通用户”角色。SSO 用户的创建维护由分行信息技术部完成，具体操作请参考 SSO 系统使用手册。4.厅堂营销系统用户大堂经理、理财经理、支行管理员拥有 SSO 用户后，厅堂营销系统分行管理员（分行零售银行部）负责将 SSO用户导入到厅堂营销系统中，并赋予相应的角色，具体操作请参考厅堂营销系统管理端操作手册。六、信息上报六、信息上报（一）智能排队机（一）智能排队机智能排队机系统部署，无需上报硬件信息。（二）移动营销（二）移动营销 PADPAD对于 PAD，需要上报设备硬件信息和用途
9、，以便进行网络准入。上报信息包括：分行信息、网点信息、设备型号、计算机名、设备用途、MAC 地址、连接的无线网络 SSID。分行信息技术部需将设备信息上报总行 MDM 管理员，总行MDM 管理员进行设备 MAC 绑定，PAD 设备才可以接入网络。分行请在软件安装部署前 5 个工作日上报设备信息和准入用户申请到总行 MDM 管理员，以便总行管理员进行配置。七、总行配置七、总行配置总行 MDM 管理员收到分行上报的 PAD 设备信息、准入用户申请后，在 MDM 管理端创建网点的准入用户、录入设备信息后，PAD 设备才可以接入生产网络。1、创建网络 MDM 准入用户：每个网点一个准入用户，只有通过准
10、入用户认证，PAD 才可能接入生产无线网络；2、导入设备信息到 MDM 服务端：只有在 MDM 服务端导入 PAD 设备信息后，PAD 才可以接入生产网络。八、软件部署和验证上线八、软件部署和验证上线（一）智能排队机（一）智能排队机智能排队机软件的安装步骤如下，具体请参考智能排队机系统部署文档。1、基础软件的安装按中信银行安全规范，安装防病毒软件和操作系统补丁。2、驱动调试排队机厂商对网点排队机各个外设（刷卡器、身份证识别仪、打印机、语音、条屏、综合屏）进行充分测试，确认各个外设运行正常。3、排队机软件安装在 PC 机上安装智能排队机管理端软件，并进行配置；在排队机硬件上安装智能排队机客户端软
11、件。4、业务验证完成取号、叫号测试和业务验证，做好系统备份还原方案，进行切换上线使用。（二）移动营销（二）移动营销 PADPAD移动营销 PAD 软件的安装步骤如下，具体请参考移动营销 PAD 系统部署文档。1、确认操作系统版本为 Windows 8.1 Update1。2、创建系统用户 admin 和 ttyx，修改计算机名；3、配置组策略；4、安装杀毒软件，配置 Windows 补丁服务器；5、激活旁加载；6、安装 MDM 客户端安全助手；7、安装移动 PAD 营销应用；8、设置电源选项；9、连接无线网络 SSID；10、为客户使用的 PAD 配置应用和用户绑定；11、排队机端启动厅堂营销功能；12、业务测试和验证；13、上线正式使用。九、联系人九、联系人总行信息技术部相关联系人：1.厅堂营销系统接口人：2.总行 MDM 管理员：3.总行网络管理员：4.柜面系统：如果在网点的实施过程中，遇到问题，可以及时联系并反馈相关联系人进行处理。十、参考资料十、参考资料1.总行办公网主页信息技术部下载专区厅堂营销部署文档。2.总行办公网主页信息技术部下载专区智能排队机部署文档。
