北海修船公司发展战略目标

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1、北海修船公司发展战略北海修船公司发展战略2 国内外修船市场需求与竞争状况分析国内外修船市场需求与竞争状况分析 21 国内外修船市场分析 211 国际修船市场总体概况 全球修船业每年的市场总量约为 200 亿250 亿美元，中国仅占一成以下的市 场份额。如此巨大的修船市场随着世界海运发展还在扩大。到 2009 年初，全球 300 总吨以上商船约 45 万艘，平均船龄 191 年，其中集装箱船 lO5 年，油船 179 年， 散货船 153 年，杂货船 222 年：船龄 10 年以上的船舶占 60，其中船龄 15 年以 上占 50，有大量的船舶需要修理。据预测，世界船队保有量 1998 年为 74

2、361 万 载重吨，至 2010 年将增加到 86000 万载重吨。进入 2l 世纪，国际贸易持续增长， 与此同时，世界各大航运公司 J 下加快专业化整合，船舶正日趋大型化。从世界海 运量持续增长和油船、散货船、集装箱船队的迅速扩展来看，将对修船市场的发 展带来新的机遇。集装箱船修船业务量 2005 年2008 年将增长 32。同时安全环 保标准的提高也导致修船业务量不断加大，国家海事组织和各国船级社对船舶的 安全和环保性能提出了越来越高的要求，特别是对船舶通讯和防污染设备、结构、 保护生命和货物安全等制定了严格的强制性标准。IMO 在新规则中明确规定了单 壳油船的使用截至 R 期，因此，近几

3、年很可能出现一次短暂的单壳油船修理高潮。 此外 2005 年 4 月生效的防止船舶污染海洋国际公约及船舶压载物控制和管 理公约也将促使今后几年世界修船业务量的大大增加，船东将不得不对现有营 运船舶结构和设施进行升级和改造。前景广阔的国际修船市场、尤其是高附加值 修船市场的持续旺盛，为中国修船业提供了难得的发展契机。 212 国际修船市场分析 世界经济的发展促进修船市场快速增长 伴随着国际航运市场和船舶、海洋工程建造市场的活跃，运输船舶的增加， 修船业的发展必将继续呈上升趋势。例如：1989-2000 年世界经济平均每年增长 2135；世界贸易综合平均年增长率达 455，世界海上货运量平均增长率

4、 为 3，基本上和经济增长率持平。世界海运量 2000 年为 531 亿吨，至 2005 年 达到 61 亿吨，2008 年达 70 亿吨。世界船队规模 2000 年已经达到 792 亿 dwt， 到 2005 年达到 916 亿 dwt，2008 年达到 1039 亿 dwt。虽然 2009 年以来急剧下降， 但前几年海运量的持续增长将促进修船市场在未来几年内保持快速稳定的增长态 势。 船舶老龄化增加修船市场的需求 从船龄结构统计表来看，目前船龄超过 20 年的船舶按照载重吨计算，比例高 达 23；按照艘数计，比例高达 3l，由此可以看出，世界老龄船舶平均已经达 到四分之一左右。从具体船型来

5、看，小灵便型船舶老龄化最为严重，接近一半(高 达 46)，巴拿马型次之(达 20)，好望角型船舶最为年轻。从近年来世界油轮 船队的统计数据看，油轮的船龄也明显老化。 船龄的老化，必将导致修船工作量的不断增加。船龄越大，修理工作量越多。 据分析，船龄超过 13 年，船舶的修理工作量将增加 25，而 15 年船龄的大型油 轮的修理成本为 4 年船龄的 3 倍。 新法规出台促使船舶的改装业务增加 根据国际海事组织 IMO 13G 法规，大批单壳油船将在 2003 年到 2015 年淘汰，国际修船市场将出现单壳船油轮改装的高潮。出于海事安全和世界环境保护的要 求，国际上对船舶的立法非常严格，尤其对客船

6、、油船、近海工程装置等的立法 最为严格，将来船级社还将会制定更高要求的验船规范。改装的船舶种类主要有 油船、集装箱船、旅游船和渡船，油船改装费用平均每艘 1500 万美元，集装箱船 改装费用平均每艘 1300 万美元，旅游船及渡船的改装费平均每艘约为 550 力美元， 世界船舶改装市场容量非常可观。 国际修船市场自仃景看好 综上所述，经济的持续发展将促进世界修船市场规模不断扩大，船龄老化和 改装业务更使得修船业务前景十分看好。根据 1994 年至 2000 年世界修船市场营 业额的统计数据，可以看出世界修船市场营业额呈快速增长的趋势，年增长率均 在 10以上，比世界海运量平均增长率 3高出两倍

7、以上。根据世界海运咨询机 构预测，在 2l 世纪的头 lo 年，世界修船需求量 10 年内仍将增长 30以上，可以 预测修船市场仍然可以维持强劲增长的势头。据英国海运咨询公司最近发表的世 界船舶修理市场 2015 年展望报告，预测全球修船业务的需求将稳定增长，2001 年2005 年平均增长率为 21，2006 年2010 年间加快至 25，201 1 年2015 年 则 维持在 2O左右。 低成本修船厂的业务拓展将是影响全球修船价格走向的关键因素。在亚洲， 中国、越南、印尼和印度的低成本船厂，将从新加坡和中东的修船企业手中掠夺 更多的份额。在中国，换用新钢板的成本为每公斤 1315 美元，而

8、新加坡为 35 美元，日本为 5 美元。因此，在大规模的换用船板方面，预计前往中国修船厂的 船舶将不断增加。 213 中国修船市场分析 中国经济发展促进修船业发展 lO 年来我国国内经济(GDP)平均以 8以上速度稳步增长，虽然受到金融 危机的影响，未来仍将维持上升，比世界经济平均增长率高出一倍以上。随着我 国经济的快速发展进出 121 贸易也高速发展，2001 年我国进出 13 总额突破 5000 亿美 元，奠定了中国作为世界进出口大国的基础。我国的海运事业和远洋船队规模， 也随着进出 121 贸易的发展而迅速发展，2000 年，我国 1000 吨以上的货运船舶有 2000 艘，计 4027

9、 万 dwt，比 1993 年提高了 27，预计我国的运输船队还会随着 经济的持续发展而稳步发展。 根据国内外船舶营运技术(年限限制)变更后的政策，将对修船市场产生积 极的影响，与规定相对照，我国大部分船舶(除集装箱船舶)都已经临近使用年 限的临界状态。因此预计已有 40-50的船舶超过了使用年限，这就使得修船业 任务更加繁忙。截至 2002 年底，全国民用运输船舶保有量为 23 力艘以上，5500 万 dwt 其中航行国际航线的船舶 2000 万 dwt，全国还拥有航务、航运工程船、港作 船达几千艘。 石油进口量不断增加促进修船业发展 2002 年，中国进口的石油有 90是由油船运输进来的，

10、而这些油船中国内油 船仅占 10，其中 90是由国外油船运输的。为规避国际石油进口风险，我国部 门已经考虑，由我国自行建立一支具备承运国家进 121 石油 60运输量的油船队。 因此，在 2005 年、2010 年和 2020 年的时候，我国国内应具备的石油海运能力应 分别达到 5000 万吨、7500 万吨和 13 亿吨。 2005 年根据石油进 121 量和石油来源地，保证我国进 13 石油的运输安全的最佳船队规模为超大型油船(20 万 dwt 以上)15 艘，苏伊士型油船(12 万20 万 dwt) 12 艘；阿芙拉油船(8 万-12 万 dwt)8 艘。建立这样一支油船队，投资金额约为

11、 l 8 亿美元。 到 2010 年，按照进口石油 15 亿吨计算，我国进出口石油安全运输的最佳船 队规模为：新增超大型油船 8 艘，总数达 23 艘；新增苏伊士油船 6 艘，总数达 18 艘；新增阿芙拉型油船 3 艘，总数达 11 艘。建立这样一支油船队，需要追加投资 9 亿美元。 22 船舶修理行业的特点 221 业务的特点和业务架构修船行业相对一般流水线企业而言是一个非常特殊的行业，主要有如下特点： 业务相对不确定。修船合同不是绝对固定的合同，只是船东公司或管理公 司与修船企业达成的初步修理意向，允许客户根据实际情况进行变更，其中的变 数较大，要求修船企业不断跟踪、控制和反映瞬息万变的实

12、际情况，提高应变能 力，迅速作出响应、满足客户不断变化的需求，为客户提供优质的服务。 生产一定程度的可预见性。由于签订修船合同有一定的提前量，修船企业 在计划展望期旱分时间、区间进行计划编排，并进行能力评估，使下达的计划是 可执行的，在当前就能够基本预知未来一定时段的修船对象和修船时间，出现突 发需求变化时综合考虑、变更，从而使生产过程中有一定程度的预见性。 222 修船行业的特性 修船行业具有复杂性、多变性、随机性和时 I 瑚性的特点。船舶本身是一个复 杂的综合系统，不同的船舶由于专门的系统和结构型式的不同又具有不同的特色。 而修船企业所面临的“客户 是一个庞大的综合船舶系统，船舶是江河湖海

13、中流 动的“海上城市“，它不仅具有城市的各种相同功能，也具有类型不同的各种寿命， 每个系统包含的负复杂性是其他“客户“所不能比拟的。特别是受到各种条件制 约的随机性变化往往给企业带来措手不及，此外船舶停航修理，船东在时间上又 给予一定的压力，这就形成了修船行业的基本特性。 23 竞争结构分析 五种竞争力量分析模型认为企业赢利能力取决于其竞争优势，而企业竞争即 潜在进入者、购买者和供应者的讨价还价能力、替代品的威胁及产业现有企业间 的竞争。这五种基本力量的现状、消长趋势及其综合强度，决定了行业竞争的激 烈程度和行业的获利能力。在竞争激烈的行业中，一般不会出现某个企业获得非 常高的收益的状况；在竞

14、争相对缓和的行业中，会出现相当多的企业都可获得较 高的收益。这五种基本竞争力量的作用是不同的，问题的关键是在该行业中的企 业应找到较好地防御这五种竞争力量的位置，甚至对这五种竞争力量施加影响， 使它们有利本企业，因此有必要对这五种基本竞争力量逐一加以分析。231 潜在进入者的威胁 高额利润永远是企业追求的主题，当某一个企业，尤其是某一新兴的行业获 得高额利润时候，不仅会刺激现有企业增加投资来提高生产能力，而且会吸引行 业外的潜在进入者进入该行业。潜在进入者的进入将在两个方面减少现有厂商的 利润；一方面，进入者会瓜分原有的市场份额；另一方面，进入者减少了行业的 集中程度，激发现有企业的竞争，从而

15、减少了价格一成本差。对于一个产业来说， 进入威胁的大小取决于其呈现出的进入障碍与准备进入者可能遇到的现有在位者 的反击程度。如果进入障碍高，原有企业激烈反击，进入者难以进入本行业，那 么进入威胁就会小。行业进入障碍的高低主要取决于规模经济、产品差异优势、 资金需求、转换成本、销售渠道。修船业界由于行业的优势，我国修船产值由 2005 年的 149 亿大幅飙升到 2006 年的 171 亿元，平均每年 20左右的幅度增长的同时，修船企业经济效益同步增 长。2006 年大中型修船企业修船平均利润率为 15，个别企 jlk 达到了 20。掘中 国船舶工业行业协会统计，2007 年我国修船企业实现利涧

16、比 2004 年增长 64， 远远高于产值的增长幅度。2008 年，我国船舶修理和改装经济总量更是大幅度飙 升，全年工业总产值达 200 亿元左右，同比增长约 40。 面对修船业高额的产值和利润及修船良好的机遇，一方面使国内现有的修船 企业抓住修船发展的大好时机，不断增加投资来提高生产能力；另一方面，国内 外其他行业的公司甚至民营资本也加入修船行业。 同时不少国际知名航运公司、民营企业也抓住中国修船市场的良好机遇期， 在中国投资建修船厂。如国际著名的航运集团新加坡万邦集团，抓住国际船舶修 造市场向东南亚转移的有利时机，与舟山民营企业永跃船舶公司 2005 年签署协议， 合资 8000 万美元在舟山兴建船务，双方各持权益 50，利用舟山马峙岛的优越地 理位置，从事船舶修理和改装业务。目前一期项目 30 力吨和 10 万吨级船坞各一 座，30 万吨级集装箱码头已经通过有关部门组织的验收并投入使用。其中