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1、1证券代码：002152 证券简称：广电运通广州广电运通金融电子股份有限公司广州广电运通金融电子股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动记录表编号：2017016投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动 现场参观 一对一沟通其他 （ 电话会议 ）参与单位名称及人员姓名马来西亚主权基金郑植安，兴证资管李健，招商证券刘泽晶、刘玉萍，中天证券王帅，中金蓝海资产宋亚奇，中航基金杨文娟，长城财富秦晋一，允程资产王开荣，源乘投资刘建忠，兴业证券陈淳、刘博，深圳明顺投资何榕波，华安基金汤暘瑒，泓嘉基金周洁，恒泰投资曹志远，恒大金融张磊，北京金泰银安王厚恩，天
2、河资产刘建钢，兴业全球基金陆世杰，源乐晟资产胡中游，咏诗投资林霏霏， 时间2017 年 11 月 1 日 15:00-17:00地点广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号行政楼 103 会议室、电话会议上市公司接待人员董事会秘书任斌、证券事务代表王英、证券事务专员王沛佳投资者关系活动主要内容介绍一、介绍公司一、介绍公司 20172017 年前三季度经营情况年前三季度经营情况公司2017年1-9月份实现营业收入24.33亿元，同比下降6.4%，归属于上市公司股东的净利润6.58亿元，同比上升29.79%，扣除非经常性损益的净利润下滑52.25%。综合毛利率41.41%，相比1-6月份略有
3、上升。公司主营业务平稳，积极推进转型布局。其中，公司制造业板块收入占比约44%，服务板块收入占比约55%，服务板块收入占比继续提升，服务收入同比增长65%；海外ATM市场、轨道交通市场需求保持旺盛，海外业务、轨道交通业务延续高速增长态势。二、了解、沟通公司日常经营情况：二、了解、沟通公司日常经营情况：问：国内问：国内ATMATM硬件面临比较大的经营压力，除了这块硬件业务，公司的其硬件面临比较大的经营压力，除了这块硬件业务，公司的其他板块还能维持稳健的增长？他板块还能维持稳健的增长？2答：国内ATM需求下行是行业的趋势，公司未来更倾向于提供软硬件结合的一体化解决方案，为银行等客户提供系统化的解决
4、方案，而不是单纯的硬件销售，公司布局其他创新业务板块和拓展的非现金领域转型均取得一定成绩。公司海外业务、轨道交通和服务板块都实现了比较快的增长。在服务业板块中，武装押运市场上，公司已并购20多家押运公司，并且还在大力推进押运并购，因部分省市出台地方性文件，押运收购业务环境有所变化，并购难度加大；全产业链金融服务外包业务上，随着现金使用减少，银行外包业务需求强烈，公司正在加速对接银行，了解银行客户的需求，争取承接银行（总行级）的ATM全设备外包业务；传统维保比较稳健，公司正积极拓展多品牌维保和其他新业务，包括非现设备维保业务、全设备管理业务、多品牌ATM维保等。问：公司在除问：公司在除ATMAT
5、M之外的其他业务领域大概的订单合同情况？之外的其他业务领域大概的订单合同情况？答：智慧金融方面，公司正协同银行机构一道，打造以城市群众体验为重点进行设计的智能化金融服务场景，让金融更便捷。公司推出的升级版VTM，除具备借记卡发卡、信用卡激活、一站式签约等基础业务以外，还提供包括手机充电、特色缴费等增值服务。类似这样的智能化金融设备还有很多，比如高速存款机、超级柜台、纸硬币兑换机等（公司超级柜台设备三季度也入围了农行）。智慧交通方面，公司积极推进生物识别等新功能和新技术，在南阳机场，由广电运通、南航、百度三方共同联手建设了国内首个人脸识别智能登机系统；在湖南省郴州市客运站，由公司自主研发的“新一
6、代互联网票务系统+智能终端”在市区14个客运站上线运行；还有云闸机、互联网云购票机等智能交通配套设备投入使用；在广州塔，公司研制的“新一代互联网票务系统+智能终端”支持银联、NFC闪付、微信支付、支付宝、电商网购等多种购票方式，以及线下二维码取票功能。智慧安防和智慧政务方面，在广州市政务服务中心、琶洲政务服务分中心，公司自主研制的“互联网+可信身份认证”远程智能设备初步实现政务综合服务远程化、无人化、自动化和智能化。广州市重点政府机关单位上线公司人脸识别访客管控系统，该系统集成了公司自主研发的人证一体验证解决方案。3问：近期公司投资动作少了很多，现在有没有新的想法？问：近期公司投资动作少了很多
7、，现在有没有新的想法？答：前三季度，公司在投资方面重点推进武装押运、产业链并购以及产业基金项目。公司投资部门正积极寻找项目，目前也有多个项目在谈。投资需要一系列流程，公司前期也立项、论证了一些项目，不过最后有很多都没有落地，投资部门还在寻找适合公司产业链延伸和业务转型的并购机会。问：公司问：公司ATMATM行业竞争格局和价格怎么样？行业竞争格局和价格怎么样？答：随着移动支付的快速发展和现金使用的减少，国内ATM市场需求下行，但是公司市场销售占比仍在提升。今年ATM的价格基本上各厂商都感觉压力很大了；非现设备的竞争比较激烈，而且主要是价格竞争，合同执行后的利润不高。问：公司管理费用上升的原因是什
8、么？问：公司管理费用上升的原因是什么？答：服务业的人工、差旅费等费用化的支出较多，随着公司服务板块收入占比提升，费用性支出增加，公司的人员增长主要来自于服务板块，管理费用的增长与公司的业务相匹配，公司正加大降成本的控制力度，管理费用可控。对服务板块建议大家不要像制造业板块一样来看待毛利率，可多关注净利润率的情况。问：银行对于硬币兑换机的需求状况怎么样？问：银行对于硬币兑换机的需求状况怎么样？答：公司也在市场推广纸硬币兑换机，市场有一定的需求，但是体量可能不会太大。问：公司智能机具未来的需求和拓展方向如何问：公司智能机具未来的需求和拓展方向如何? ?答：未来，公司将用创新科技助力智慧城市建设步伐
9、，打造智慧金融、智慧交通、智慧安防、智慧政务等多个应用场景。公司创新研发的远程视讯柜台、高速存款机、超级柜台、纸硬币兑换机等智能化金融设备，开启了银行网点“无人驾驶模式”，VTM目前在满足银行的基础业务功能外，还可以加装缴费、充值、购票等增值服务。政府也提出了很多办理政务业务等对自助智能设备的需求，公司自主研制的“互联网+可信身份认证”远程智能设备初步实现政务综合服务远程化，真正把政务服务延伸到街道、村居、园区和社区。4在影院、景点等，公司的智慧售取票一体机、自助闸机等创新智能终端设备，正将用户到店的完整场景流畅地串联，让城市生活更便捷、更智能。问：减持神州控股后续安排情况怎么样？问：减持神州
10、控股后续安排情况怎么样？答：公司今年已经减持了部分神州控股股票，公司会进行详细商讨后拿出剩余部分股份的操作方案。问：公司问：公司ATMATM外包业务开展情况和未来预期是怎么样的？外包业务开展情况和未来预期是怎么样的？答：ATM外包服务市场处于发展初期阶段，ATM运维管理已基本外包给原设备供应商，ATM现金管理、营运管理以及安全管理业务仅为部分环节的外包。未来，随着ATM外包服务市场的逐渐成熟、银行运营成本压力的增大，智能设备布放量不断增多，为了提高核心竞争力，有效分配管理资源，银行将在符合风险管理的情形下将以上ATM等银行自助设备整个生命周期的相关环节均外包给ATM外包服务提供商。根据测算，银行如将前述四个业务环节外包，我国ATM外包服务市场有较大的潜在市场空间。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、移动金融的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，形成了由低端业务向高端、复杂、核心业务发展的趋势。公司也正积极拓展非现设备维保业务、全设备管理业务等。接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。附件清单无日期2017 年 11 月 1 日
