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1、中国 LED 市场调研报告第一部分：LED 技术特征及社会意义一、一、LED 的基础概念的基础概念LED 是 Light Emitting Diode 的缩写，即发光二极管。是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中的载流子发生复合，引起光子发射而产生光。LED 可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。 二、二、LED 的发光特点的发光特点1、多变幻：、多变幻：LED 光源可利用 LED 通短时间短和红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下实现色彩和图案的多变化，是一种可随意控制的“动态光源”。2、寿命长：、寿命长：LED 光源无灯丝、
2、工作电压低，使用寿命可达 5 万到 10 万小时，也就是5 年到 10 年时间。3、利环保：、利环保：生产中无有害元素、使用中不发出有害物质、无辐射。4、高新尖：、高新尖：与传统光源比，LED 光源融合了计算机、网络、嵌入式等高新技术，具有三、三、LED 产业价值及社会意义产业价值及社会意义1、节能价值，对社会产生巨大的能源效益、节能价值，对社会产生巨大的能源效益。中国绿色照明工程办公室节能调查结果十分惊人，中国能源的 12%用在了照明上，每年约 3000 亿度以上，如果用 LED 技术取代全部白炽灯或部分取代荧光灯，可节省 1/3 的照明用电，就意味着节约 1000 亿度，相当于一个总投资超
3、过 2000 亿元人民币的三峡工程全年的发电量。这对能源供给紧张日益凸显的中国来说，无疑具有十分重要的战略意义。2、环保价值，对人类产生、环保价值，对人类产生“功在当今，利在千秋功在当今，利在千秋”的环保效益的环保效益（白光）LED 不仅节能，而且无热辐射、不含水银等重金属，无污染及废弃物处理问题等众多优点，因此被视为“绿色照明光源绿色照明光源”的明日之星，在不久的将来，将取代目前为照明市场的主流白炽灯泡及荧光灯（日光灯）；其广泛应用将同样产生不可估量的环保效益。因此，LED 技术产业其自身的节能和环保特征，是影响一个国家或地区“能源战略能源战略”和“环保战略环保战略”的重要产业，因此世界各国
4、、地区领导人都十分重视这一产业的发展培育。第二部分：LED 应用市场发展状况一、全球一、全球 LED 技术应用发展状况技术应用发展状况1、全球、全球 LED 市场规模评估及走势市场规模评估及走势2004 年全球 LED 市场规模为 47 亿美元，到 2008 年增长到 69 亿美元，年平均增长率约为 13% 。奥镭光电有限公司首席执行官黄振春博士指出，2010 年，全球 LED 市场将达到 500 亿美元，中国是 600 亿元人民币（约合 75 亿美元）。其中高亮度和超高亮度 LED 市场年平均增长率将达到 20%左右，2008 年二者合计占总体市场份额的三分之二，超高亮度 LED 单独的市场
5、规模已经超过 16 亿美元的预测。高亮度 LED 产品的发展，取决于 GaN 基芯的产能。GaN 芯片的产能主要集中在台湾和日本，但中国大陆和韩国产能增长迅速，也成为重要的生产区域。如上海蓝宝、厦门三安、大连路明、上海蓝光等；另有台商转移的产能厦门明达光电等。全球 LED 市场规模庞大，欧美等发达国家技术发展成熟，2000 年以前基本处于垄断地位。相对于世界市场，中国为代表的发展中国家市场尚处于起步发展阶段，但其市场潜力和未来发展前景不可估量。2、全球、全球 LED 应用领域分布应用领域分布根据图表分析：2004 年以手机为主的应用市场（LCD 背光显示）占了高亮度 LED 市场的一半以上，随
6、着手机应用市场的饱和，高亮度 LED 市场的增长速率将会放缓，估计增长率达到 20%左右，市场总销售额达 47 亿美元左右。新兴应用市场如通用照明、汽车前灯、大屏幕 LCD 背光源等将成为高亮度 LED 市场增长的新动力，在大屏幕 LCD 背光源的推动下，2008 年 LCD 背光源仍占有 26%的市场份额，到 2008 年高亮度 LED 市场增长了一倍。2008 年 LED 市场总销售额超过 69 亿美元。未来景观照明和通用照明的 LED 市场增长速度最快。资料显示，景观照明 LED 市场份额将从 03 年的 2%增加到 08 年的 8%。04 年通用照明 LED 的销售额是 9400 万美
7、元，到2010 年将增长到 8.75 亿美元，年增长率将达 52.3%，LED 照明将在全球 120 亿美元至 140亿美元的照明市场占据重要的位置。通过以上数据显示，可以得出如下结论：指示灯和 LCD 背光显示的应用已经十分成熟，市场份额逐步被新兴的领域所挤压；景观照明和通用照明增长速度最快，说明该领域的技术已趋成熟和市场潜力已经被普遍看好；包括交通信号灯在内的公共设施的照明系统开始被广泛应用，官方控制的市场潜力也开始被各地区投产企业所关注。总之一句话，就全球范围来看，LED 白光为主的通用照明白光为主的通用照明市场未来潜力被普遍看好，其增长率最高；单从政府所属的公共场所的照明一项就十分诱人
8、。二、中国二、中国 LED 产业发展现状产业发展现状1、中国、中国 LED 市场规模评估及走势市场规模评估及走势奥镭光电有限公司首席执行官黄振春博士指出，2010 年，全球 LED 市场将达到 500 亿美元，中国是 600 亿元人民币（约合 75 亿美元），远景市场将更加诱人。由于中国台湾、中国大陆和韩国在 LED 产业上近几年发展非常迅速，目前这些地区虽然在技术上还达不到美国、日本、德国的水平，但在 LED 产业化方面已达到相当高的水平，2007 年 GaN 蓝、绿光芯片产量占世界总量的 5060%，四元系 AlGaInP 芯片产量已超过世界总量的 70%。这三个地区 LED 封装能力所占
9、的比例更大。从发展走势看，LED 产业正从欧美发达国家向亚洲发达地区延伸，而且，这种发展有向中国大陆倾斜的势头，这对于中国有远见的企业来说这无疑是一个新的发展机会。2、中国、中国 LED 产业基本现状产业基本现状2007 年中国从事 LED 的企业约 2000 多家，其中外延、芯片的研发和生产单位近 40 家，封装企业约 600 家，其中有一定规模的封装企业约 100 多家。应用产品和配套企业有 1700多家。lLED 产业增长量分析产业增长量分析2005 年 LED 器件产量 300 亿只，增长率为 20%；LED 芯片 180 亿只，增长率为80%。2006 年 LED 器件产量 380
10、亿只，增长率为 26.7%；LED 芯片 260 亿只，增长率为44%。 2007 年 LED 器件产量 460 亿只，增长率为 21%；LED 芯片 360 亿只，增长率为38.5%。2008 年 LED 器件产量 540 亿只，增长率为 17%；LED 芯片 450 亿只，增长率为 26%。LED 产业产值分析产业产值分析2005 年 LED 器件产值 150 亿元，增长率为 25%；2006 年产值 190 亿元，增长率为 26.7%；2007 年产值 220 亿元，增长率为 15.8%；2008 年产值 300 亿元，增长率为 36%；综合以上分析：无论是从产量还是产值分析，中国 LE
11、D 的发展都相当迅速，LED 器件和芯片并驾齐驱，发展迅猛，截止 2008 年产值达到 300 亿元。这相对于刚刚起步的中国 LED 产业来说，这个数字不能不说十分惊人，也说明中国在接受世界先进科技以及科技的应用转化能力十分强大。从远景来看，随着中国 LED 市场需求的逐步提升和产能的不断扩大，中国 LED 产业前景更加光明。中国进入了科技发展时代，在科技发展观的指导下，LED 产业获得了新的发展春天。作为一个标志地区贯彻“科学发展观”具体实践的项目来说，无论是项目投资的社会意义，还是作为地方的政绩，都将具有深远的意义。3、中国、中国 LED 产业分布情况产业分布情况国际专家预言，2010 年
12、至 2015 年，光电子产业可能会取代传统电子产业，成为 21 世纪最大的产业和衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志。而 LED 正是光电子产业中最重要的光电子材料和组件，是整个光电子产业的基础。因此，许多国家都制定了相应的计划。中国为此制订了第 11 个科技五年计划（2006-2010），提出中国半导体照明产业发展的总体战略和实施方案。据介绍，从今年开始的未来 5 年里，中国政府将把半导体照明工程作为一个重大工程进行推动。从 2005 年开始，中国科技部已经批准上海、大连、南昌、厦门以及深圳作为产业化基地。有关方面在粗略计算了这 5 大产业基地的目标之后表示，到 2010 年，整个中国发
13、光二极管产业将超过 1500 亿元人民币亿元人民币的规模。之后在 2007 年和 2008 年相继批准石家庄、扬州等两个半导体照明产业基地，在政策、税收和资金上给予长期支持。 深圳深圳“国家半导体照明工程产业化基地国家半导体照明工程产业化基地”地点：地点：在宝安区光明高新技术园区奠基挂牌，目标：目标：产业基地的目标是-至 2010 年，上、中、下游及应用产品企业超过 200 家，年销售收入接近 1000 亿元人民币，创汇超过 25 亿美元。 南昌计划新建两个南昌计划新建两个“国家级工程技术研究中心国家级工程技术研究中心”地点：地点：建设以“一区”（南昌国家高新技术产业开发区）、“一校”（南昌大
14、学）为基本框架，在以企业为投资主体的同时，市政府每年拨出 600 万元人民币专项资金，用于支持企业研发、技术公共平台建设和项目贷款贴息，并通过人才资源整合及创新机制，集中力量新建两个国家级工程技术研究中心。目标：目标：按照建设阶段目标，到 2010 年，其半导体发光材料和器件、显示屏照明光源和发光二极管灯具将达到每年 100 亿元人民币的经济规模。 厦门设立厦门设立“光电子孵化器光电子孵化器”把光电产业作为新型产业给予政策和资金等方面的倾斜支持。该市高新技术区已决定设立“光电子孵化器”，以创业孵化方面的经验和优势，在资本、技术、人才、管理等多个方面为这些科技型中小企业提供专业化的服务和支持，推
15、动这些企业的快速成长，同时加快由“孵化企业”向“孵化产业”推进，迅速培育出一条产业链和产业带。近两年来，作为全球第二大发光二极管产业基地的中国台湾，其光电产业正在向中国大陆进行大规模的产业梯度转移。目前在厦门大型光电企业中，有三分之一来自台湾。据专家预计，到 2010 年，厦门光电子产业规模将达到 200 亿元的规模。第三部分：LED 显示屏和通用照明市场状况一、一、LED 显示屏发展分析显示屏发展分析1、产业发展情况、产业发展情况2008 年度，LED 显示屏行业产业总体规模是近年增长幅度最大的一年。2008 北京奥运、2010 上海世博会等重大工程建设进入倒计时，相关的 LED 显示工程项
16、目全面开始实施，为 LED 显示应用带来直接的市场增长。2、产业发展规模、产业发展规模保守估计，目前全国各种类型和规模的 LED 显示屏生产制造企业估计有近 300400 家，各类 LED 显示应用产品生产企业在 1000 家以上。这些企业的市场销售额占到全国 LED 显示屏市场的 80%以上。2007 年统计的 127 家光电子会员企业的销售总额约为 60.1 亿元人民币，依此估算，2007全国 LED 显示屏市场销售总额在 72 亿元人民币左右，比 2006 年的 50 亿元增长了 44%。出口额为 11.5 亿元人民币，其他 LED 显示应用产品销售近 7 亿元。均比 2006 年度有较大增长。3、产业分布、产业分布从产业布局上，我国 LED 显示屏产业主要集中在华东和华南地区，这两个地区的产业总体规模占到全国的 60%以上，这一趋势近两年更为明显。2007 年中国年中国 LED 显示屏产业分布格局显示屏产业分布格局东北、西南西北华中、华北华东华南区域产值1.824.058.0523.8222.77占全国比例3.0%6.7%13.4%39.6
