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1、风向标：风向标：20132013 年上半年政策风向与企业战略布局年上半年政策风向与企业战略布局文贺灵童 鲁班咨询 咨询顾问了解政策风向，积极战略布局，未雨绸缪始终是最佳策略。转瞬间，2013 年的日历已经翻完一半了。虽然上半年一季度中国宏观经济延续 2012 年底的反弹趋势表现尚好，但二季度已现颓势。新一届政府履职至今宏观调控政策上有些新的变化。如巴克莱资本提出“克强经济学” ，通过退出刺激政策、金融去杠杆化和结构性改革，以短痛换取长期的中国经济稳定健康发展。政策风向政策风向房地产调控不减。房地产调控不减。春节后，国内房地产市场迎来一波“涨势” ， “新国五条”的出台和 20%个税的威慑力并未
2、取得预期效果。5 月份， 2013 年深化经济体制改革重点工作的意见明确提出“扩大个人住房房产税改革试点范围” ，相关人士表示，今年有望增加数个城市进行房产税试点。这一轮房地产调控各类行政、经济手段不穷，房价依然居高不下，2013 年上半年甚至出现了量价齐涨的局面，新一届政府对增长缓慢的容忍度在提升，对调结构的决定在加大，预计下半年房地产市场宏观调控方面难有利好消息。探路新型城镇化。探路新型城镇化。城镇化是新一届政府确定推动经济发展的重要手段，但如何落实？如何避免成为新一轮造城运动？“顶层设计”至关重要，但思路或者时机尚不完全成熟。以至于有消息称之后就能出台的城镇化总体发展规划至今尚未公布。城
3、镇化不仅是让农民进城，更应该让农民融入城市，成为真正的市民。与此相配套的户籍制度、福利政策等等都需要改革与转型。最新的消息是，我国将全面放开小城镇和小城市落户限制，放宽大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。交通建设新规划。交通建设新规划。2013 年上半年，我国公路水路交通建设固定资产投资增速终于摆脱去年负增长的尴尬，随着新意见和规划的出台，交通建设将进入新的篇章。3 月 7 日，国家发改委印发了促进综合交通枢纽发展的指导意见 ，推进我国综合交通枢纽的一体化发展， “十二五”期间我国需基本建成 42 个全国性综合交通枢纽。6 月 20 日，交通运输部发布了国家公路网规划（2
4、013 年-2030 年） ，新规划的普通国道和国家高速公路两个路网合计总规模约 40 万公里，总投资将达 4.7 万亿元。地方投资雷声大、雨点小。地方投资雷声大、雨点小。中国新政治经济周期下，各级政府的增长意愿和投资冲动依然很大，各地重大项目开工的消息也不绝于耳，但从实际数据来看，地方项目投资并未出现明显增长。中国人民大学经济学研究所毛振华表示“雷声大，雨点小，反映了地方政府深层次的财务约束和财政困局。 ”2008 年底为应对国际金融危机的冲击，上届政府启动了 4 万亿投资计划，从今年下半年开始，这波天量信贷就将集中迎来还款期；而 2012 年底四部委的 463 号文件很大程度上限制了地方政
5、府的融资渠道和方式；受制于房地产宏观调控，地方政府的土地财政大规模减少，地方投资资金窘迫的局面会进一步加剧。绿色建筑成标准。绿色建筑成标准。随着人们对居住舒适度、对低碳环保的关注越来越高，国家节能减排的不断推广，绿色建筑行业逐渐上升为国家战略。1 月 1 日，国务院办公厅以 1 号文转发绿色建筑行动方案 ，提出到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。地方政府也在跟进，从 6 月 1 日起，北京市将要求新建建筑基本达到绿色建筑一星级及以上，并在全国率先将绿色生态指标纳入土地招拍挂出让。深圳审议并原则通过了深圳市绿色建筑促进办法 ，在全国率先全面推行绿色建筑标准，今年起，深圳
6、所有新建建筑项目全部按绿色建筑标准建设。新办法、新合同、新清单、新气象？新办法、新合同、新清单、新气象？2 月 21 日，国家发改委、监察部、住建部、交通部等八部委联合制定并颁布我国首个电子招标投标办法 ，终结了建设工程电子招投标无法可依的局面。4 月 3 日，住建部携工商总局印发建设工程施工合同（示范文本） ，7 月 1 日起开始执行。新合同更多地针对目前建筑市场的不合理不规范，同时更多地借鉴了 FIDIC 的经典条文和国际经验。同时于 7 月 1 日起开始施行的还有工程量清单计价规范，对专业划分会更加精细、责任划分更加明晰、可执行性也更加强化，希望能更好地营造公开、公平、公正的市场竞争环境
7、。建筑业多年积淀的种种潜规则与不合理性，不是仅靠一个新合同、新规范就能扭转的，建筑行业健康有序的竞争生态需要更少的行政干预，更多地发挥市场机制的资源配置作用。地方建筑业扶持政策。地方建筑业扶持政策。投资在国民经济中的地位也使得建筑业越来越成为各地方政府的支柱产业，并纷纷出台相关扶持政策，甚至拿出真金白银促进当地建筑企业发展。1 月 26 日，安徽省政府出台关于促进建筑业转型升级加快发展的指导意见，明确提出，到 2015 年，全省建筑业总产值达 7000 亿元，比2011 年“翻一番” ；5 月 29 日，福建省十二届人大常委会第三次会议听取了全省建筑业改革和发展情况的报告，报告提及了一揽子该省
8、建筑业的扶持政策，将打造 50 家骨干施工企业，建立绿色建筑“以奖代补”机制等政策促进建筑业的发展。BIM 成强制性规范？成强制性规范？自 2011 年 5 月，住建部建筑业“十二五”信息化发展纲中将 BIM 技术提升至纲要级位置后，2012 年与 BIM 相关的五项国家标准都在启动编制当中，学术、政府、协会、企业等各界对BIM 的关注度与日俱增。3 月 1 日， 上海建设工程三维审批管理试行意见开始施行，除重点地区和敏感区域外，建筑高度超过 100 米或地上建筑面积超过 10 万平方米的商业、办公、酒店等，并对城市空间影响较大的大型公共建筑建设工程必须进行设计方案三维审批，开启 BIM 的政
9、府强制时代。有消息称，上海市政府已经启动对 BIM 技术的研究，年内可能出台 BIM 的强制性规范。企业战略行动企业战略行动业务布局新趋势。业务布局新趋势。建筑施工的利润率越来越薄，投资领域资金的稀缺，上下游的协同与机会让施工企业纷纷从施工环节向上下游延伸，意欲打造全产业链。以施工服务企业上海城建集团为例，近年来以投资、设计、施工、运营全产业链的形象活跃于市场。即使是小领域的企业，也借助全产业链不断建立行业进入壁垒，提升核心竞争力，如装饰装修领域的金螳螂、园林领域的棕榈园林。全产业链胃口太大，更多的施工企业往上走一步，以投资带动总承包业务的发展。尤其是保障房建设、基础设施建设的资金需求巨大，施
10、工企业通过 BT、BOT 等模式介入融资领域，同时为施工业务带来协同效应。据不完全统计，今年上半年中建各局公司与地方政府签订的战略合作协议金额不下于 1000 亿元。除了中建、中交建、中铁建等大型央企，地方政府也向地方建工抛出橄榄枝。4 月 12 日，上海建工与南昌市政府签署战略合作协议；5 月 6 日，怒江州政府与云南建工签订战略合作协议。但值得关注的是，地方融资平台的风险日显，而企业内大量的融资需求与战略资源配置能力之间矛盾的协调，如目前中交建内部的负债率不断攀升，经营现金流难以改善也是投资带动总承包模式的一大副作用。建筑工业化提了多年，直到最近才吸引较多公众与企业的目光。6 月 29 日
11、，万科首座全装配住宅竣工。该建筑全部由预制构件和成品建材组装而成，实现了设计标准化、构件工厂化、施工装配化，做到了全楼无砌筑、无抹灰、无外架施工，具有里程碑式的意义。3 月 26 日，南通华新建工也获准建立了“国家住宅产业化基地” 。从制造业进入建筑业的远大住工，2008 年确立了具有自主知识产权和国际先进水平的第五代集成建筑体系，工业化率达到了 85%以上。国内市场僧多粥少，不少建筑企业走出国门拿项目。1 月 11 日，金螳螂以 7500 万美元并购了美国HBA International 70%的股份，是中国建筑装饰行业跨国并购的首单，开启了行业发展新的里程碑；3 月28 日，上海建工发布
12、公告将在美国投资开发房地产项目；4 月 17 日，中建美国有限公司收购大纽约都会区 A 级写字楼，标志着中国建筑在美国大纽约地区的房地产投资业务拉开帷幕。最新的 2013 年 ENR 度美国承包商 400 强排名显示，中建美国名列“美国承包商 400 强”第 130 位、 “开展海外经营承包商 50 强”第 25 位，成为唯一上榜的中资企业。6 月 29 日，江苏省建筑工程集团有限公司与海南天然橡胶产业集团、海南中海国际、塞拉利昂共和国政府签约，将成立合资公司，计划共同开发塞拉利昂天然橡胶和水稻种植加工项目，成为向海外多元化布局的又一家企业。聚焦高端竞争。聚焦高端竞争。为了摆脱低水平的价格竞争
13、，大型建筑企业纷纷对市场进行细分，进行市场与客户的升级。如中建二局提出“高端客户、高端项目”的原则，重点开拓具有“可成长性、可持续性、可盈利性”的高端客户；承接 300 米以上的超高层、大型公建类、15 亿元以上的城市综合体等项目。今年上半年，中建二局分别与河南名门地产、河南东方今典地产、金科地产签订战略合作框架协议。中建五局则有“六不接”原则，小地产商开发的房地产项目不接、预期利润低于 5%的非战略性项目不接、付款比例低于 80%的项目原则上不接、挂靠项目不接、1 亿元以下的土建项目原则上不接、一次包死总价风险较大的项目不接；南通二建则表示高端定位，着力打造经营高地，主要是投资类高效，总承包
14、类超大超高超深，专业承包类做精做专的高端项目阵营。 战略联盟。战略联盟。上下游企业加强合作，有利于优势互补，价值链整合，在经济形势并不乐观的情况下增加市场份额。建筑企业普遍选择与设计院建立战略合作，从早期介入项目，开拓新的市场。如 4 月 26 日，南通五建与中冶集团武汉勘察院签署了战略合作协议，5 月 29 日，中国能建江苏电建三公司与东北电力设计院签署战略合作协议。此外，建筑企业间虽然存在着大量的竞争，但互相合作也不失为抱团发展的良好途径。江苏华建股份有限公司利用品牌、资金、人脉等优势举旗子、搭平台，成功组建了华建联盟。至 2013 年的联盟年中会议，华建联盟正式成员已有 19 个，观察员
15、单位 9 个。联盟发挥成员单位优势叠加、特长互补的联合效应，在激烈动荡的市场竞争中取得了良好的经济效益和社会效益。项目管理模式新变化。项目管理模式新变化。施工企业利润长期低下，不少施工企业也开始反思，开始探索新的模式。国有企业开始回归直营，纷纷设立直属的总承包公司，中建五局明确表示挂靠项目不接。而以承包制起家的江浙建筑企业也开始有所转变，南通华新要求各子公司自营目标要达到 50%，正鹏建设也提出要保持一定量的自营项目。回归直营外，民营建筑企业开始在项目管理模式上开展新的创新。南通二建的项目公司化实施已有5 个年头，并取得了丰硕的成果。最早开展项目公司化的南通二建九公司的项目利润率至少提高了 1
16、 个百分点。6 月 28 日，由中国施工企业管理协会主办的“江苏南通二建集团项目公司化管理研讨暨现场观摩会”上来自全国施工企业的 700 余位中高层管理者参加了会议，创下协会的纪录。此外，青岛城建、湖南二建、正鹏建设等均开展了项目股份制的尝试。BIM 新亮点。新亮点。随着 BIM 技术越来受到施工企业的重视，全国各地已有大量项目已经在使用 BIM 技术了，不少提前布局 BIM 技术的施工企业已经在项目实施中尝到甜头。2013 年上半年，各地的 BIM 会议上，施工企业身影频现，诸多企业纷纷邀请 BIM 相关专家组织企业内部的培训与学习。陕西安装、山西四建等公司在 2013 年上半年启动了 BIM 试点；而民营建企翘楚南通二建选择直接购买 BIM 平台与系统，在公司全面应用 BIM 技术。而 BIM 厂商与 ERP 厂商的合作与接口的研发，为建筑企业带来新的福音。
