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1、行业经济论文行业经济论文- -我国电信运营商的市场集中度分析我国电信运营商的市场集中度分析 内容摘要：我国电信行业经过 2000 年和 2002 年的两次大调整，目前已经形成了电信、网通、移动、联通、铁通和卫通六家业务运营商并存竞争的局面。从原先中国邮电一家独大的高度集中垄断发展到各种业务分开经营的多家寡头垄断竞争，可以说，我国电信业务运营市场的竞争程度在逐步提高。本文选取20002003 年我国各家电信业务运营商的业务收入总额作为研究对象，分析在这四个年份我国电信运营市场的市场集中度，并从中观察我国电信市场的竞争程度。 关键词：电信、运营商、市场集中度 一、背景分析 我国目前的电信运营商有六
2、家，分别是中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国铁通和中国卫通。前四家的市场份额总和超过 98%，其中更以中国移动和中国电信的市场份额最大，后两家只是处于被支配的地位。 中国电信的前身是原邮电部电信总局。二十世纪九十年代特别是 1998 年以来，为了应对日益激烈的国际竞争，增强我国电信业的整体实力，国家对电信业实施了一系列旨在破除垄断，引入竞争的具有战略意义的改革。邮电部于 1998 年进行了邮政、电信分营的改革，成立了邮电部电信总局，经营和管理全国电信业务。2000 年 5 月 17 日，在剥离了无线寻呼、移动通信和卫星通信业务之后，成立了中国电信集团公司。2002 年 5 月，国务院
3、对电信进行了南北拆分重组，将北方九省一市划给中国网通，成立了新的中国电信集团公司。 2002 年 5 月 16 日，中国网络通信集团公司成立，新的中国网通是在原中国电信所属的北方 10 个省（区、直辖市）电信公司、中国网络通信有限公司（控股）和中国吉通通信有限公司的基础上组建的特大型国有企业。 中国移动的前身是 1994 年在中国邮电部成立的邮电部移动通信局。2000 年 4月 20 号，在原中国电信总局移动通信资产整体剥离的基础上，中国移动通信集团公司成立，负责移动通信的专业化经营管理。 中国联通成立于 1994 年 7 月 19 日，是由中央直接管理的国有重点骨干企业。中国联通是目前我国国
4、内唯一的综合性电信运营企业，公司的经营范围为全国性基础电信业务和增值业务，主要经营移动通信业务。 中国铁路通信信息有限责任公司于 2000 年 12 月 26 日挂牌，2001 年 3 月 1 日正式运营，公司的主要经营范围是固定电话业务，IP 电话业务，互联网业务和无线寻呼业务。2004 年 1 月 20 日，铁通公司由铁道部移交国资委管理，更名为“中国铁通集团有限公司“，是国有大型基础电信运营企业。 中国卫通通信集团公司成立于 2001 年 12 月 19 日，主要经营通信、广播及其它领域的卫星空间段业务、卫星移动通信业务、互联网业务、基于卫星传输技术的话音、数据、多媒体通信业务等。 二、
5、20002003 年市场集中度分析 1、2000 年我国电信业务收入总额为 3074 亿元，比上年增长 26.4%，其中中国电信业务收入 1710 亿元，比上年增长 16.2%，占全国电信业务收入总额的 55.6%；中国移动业务收入 1100 亿元，比上年增长 30.9%，占全国总额的 35.8；中国联通业务收入 256 亿元，比上年增长 58，占全国总额的 8.3%；中国吉通和中国卫星通信分别完成业务收入 6 亿元和 2 亿元，两者占全国总额的 0.3%。（见表 1） 表 1 运营商 电信 移动 联通 吉通 卫通 业务收入 1710 1100 256 6 2 市场份额 55.6% 35.8%
6、 8.3% 0.225% 0.075% 增长率 16.2% 30.9% 58% 资料来源：中国经贸年鉴2001 年 从表中可以看出，2000 年我国的电信市场由中国电信和中国移动两家运营商所垄断，两家的业务收入占到全国电信行业业务收入总额的 90以上，特别是有超过一半的电信业务收入来自中国电信。稍微有实力与这两家运营商竞争的只有中国联通，吉通和卫星通信公司的收入份额几乎可以忽略不记。再以这些数据计算赫芬达尔赫希曼指数（HHI），其公式为： HHI（Xi/X）2=Si2 公式中的 S 即为表格第三行中的市场份额，因此 HHI4442，按照日本公正交易委员会所编的以 HHI 值为基准的市场结构分类
7、表，此时我国的电信行业属于高度寡占型。 2000 年我国电信行业的业务收入总额比上年增长超过四分之一，表明我国电信行业正在拉开一场迅猛发展的序幕。虽然中国电信的业务收入占到全国业务收入的一半以上，但其中一个很重要的原因是我国的移动业务才刚刚起步，随着移动业务市场的发展，我国电信行业的竞争度必将提高。这从三家运营商的年度增长率上就可以看出，2000 年中国移动和中国联通的增长率分别接近中国电信增长率的两倍和四倍。随着移动和联通两家公司的快速成长，我国电信行业的市场结构将会发生变化。 2、2001 年，我国电信行业业务收入总额为 3535 亿元，比 2000 年增长 15%。这时的电信业务运营商扩
8、大到了七家，增加了中国网络通信有限公司和中国铁路通信有限公司。这七家运营商的业务收入和市场份额见表 2 表 2 运营商 电信 移动 联通 网通 铁通 吉通 卫通 收入 1810 1290.45 379.8 9.05 36.9 5.7 3.1 份额 51.2% 36.5% 10.7% 0.26% 1.04% 0.16% 0.14% 增长率 5.8% 17.5% 48.4% - - - - 资料来源：中国经贸年鉴2002 年 与 2000 年相比，2001 年我国电信行业的业务收入总额增速减缓，但是移动公司和联通公司还是保持了快速增长的态势，它们的增长速度都高于全行业的增长速度，特别是中国联通，增
9、长率达到近 50%，其市场份额首次突破了 10%，正在打破由电信和移动两家垄断的局面，中国电信的市场份额也下降了 4.4%,而中国移动的市场份额在小幅度地稳步上升。其余四家运营商累加的市场份额还达不到 2%，因此还是处于被支配的地位。 同样用表格中的市场份额计算 2001 年我国电信运营市场的 HHI 值，得到的结果是 4069，这个数值比 2000 年下降了近 10%，这表明电信运营市场的集中度在降低。但是按照日本公正交易委员会编的市场结构分类表，2001 年我国的电信运营市场还是处于高度寡占型。 2001 年中国移动和中国联通的市场份额增长率远远高出中国电信，其原因在于移动通信业务的增长速
10、度快于固定电话业务的增长速度，移动通信的兴起和发展正在改变着我国电信市场的格局，电信业务的竞争加剧，而且中国电信的地位在下降。从两家移动通信公司中国移动和中国联通的关系来看，虽然中国移动处于优势地位，其市场份额是中国联通的三倍多，但其增长速度却远低于中国联通，所以可以预见，移动通信的竞争也将加剧。 3、2002 年，我国电信行业业务收入总额为 4115.6 亿元，比 2001 年增长16.4%。这一年最具有重要意义的事件就是北方九省一市的电信局及其电信业务从中国电信剥离并与中国网通和中国吉通合并组建了新的中国网络通信集团公司。我国的电信运营商减少到六家，形成了“四主二从”的局面。表 3 给出了
11、这六家电信运营商的业务收入总额及其市场份额。 表 3 运营商 电信 网通 移动 联通 铁通 卫通 业务收入 1363 676 1509 508 51 8.6 市场份额 33.1% 16.4% 36.66% 12.4% 1.23% 0.21 增长率 7.6% 10.2% 16.9% 33.7% 38.2% - 资料来源：中国通信年鉴2003 年 经过拆分，中国电信的垄断地位被大大削弱，其市场份额已经低于中国移动。两者相加的市场份额也出现大幅度下滑，由 2000 年的超过 90%降低到不足 70%.这说明原先由两家寡头高度垄断的市场结构已被打破，形成了四家寡头垄断竞争的局面。铁通和卫通的市场份额总
12、和只有不到 1.5%，还是无法与前四家进行实质性的竞争。 同样用表格中的市场份额计算 2002 年我国电信运营市场的 HHI 值，得到的数值是 2859，这个数值只有 2001 年同数值的 70%，中国电信的拆分极大地降低了电信行业的市场集中度。依据日本公正委员会的市场结构分类表，这时我国的电信市场是处于高度寡占型。可见，2002 年是我国电信行业重组，引入竞争的关键年份。 从增长率来看，中国联通的增长速度依然处于第一位，中国移动的增速也快于中国电信和中国网通。这也同样说明移动通信的增长速度快于固定电话业务的增长速度。中国联通的市场份额首次突破中国移动市场份额的三分之一，表明两者之间的竞争越来
13、越激烈。 4、2003 年，我国电信业务收入总额为 4597.6，比 2002 年增长 11.7%，增速继续回落。电信运营商依然是六家，形成了比较稳定的关系。这六家运营商的业务收入和市场份额见表 4。 表 4 运营商 电信 网通 移动 联通 铁通、卫通 业务收入 1411.5 744.5 1701.6 667 73.5 市场份额 30.7% 16.2% 37% 14.5% 1.6% 增长率 3.6% 10.1% 12.9% 31.3% - 资料来源：中国通信年鉴2004 年 前几年的发展趋势在 2003 年基本没有改变。中国电信的市场份额降低到接近30%，中国网通和中国联通的市场份额总和首次突
14、破 30%，因此可以说规模最大的前四家运营商之间的竞争已经十分激烈。中国网通的市场份额比 2002 年下降了 0.4 个百分点，表明移动通信的发展已经在挤占固定电话业务的市场空间。 同样以表中市场份额的数据计算 2003 年我国电信运营市场的 HHI 值，得到的数值是 2787，此数值比 2002 年下降了 2.6%，只有 72 点，下降的幅度并不明显，我国电信运营市场的市场结构类型依然停留在高寡占型，没有实质性的变化。因为这一年电信市场并无大的并购重组活动，几家运营商的增长率相差并不大，所以市场集中度较 2002 年只有轻微的下降。特别是中国铁通和中国卫通，两家的市场份额从 2001 年的
15、1.18%增加到 2003 年的 1.6%，只增长了 0.42 个百分点，一直摆脱不了从属、被支配的地位。从增长率来看，主要经营移动通信业务的中国移动和中国联通的增长率还是快于主要经营固定电话业务的中国电信和中国网通。三、结论 以上是对 20002003 年我国电信运营市场各运营商的市场份额和增长率的分析以及对各年份我国电信运营市场的 HHI 值所作的比较，从中我们可以得出以下三条结论： 首先，市场集中度的下降主要得益于对电信运营商的拆分、重组，这从 2002 年对中国电信拆分所带来的效果就可看出。如果仅仅由市场进行调节，那么市场集中度的降低将会是一个很缓慢的过程，2003 年的实际情况就是一
16、个很好的证明。因此，对于电信运营市场来讲，利用行政手段进行重组对降低市场集中度，优化行业的市场结构有很大的益处。 其次，尤其需要注意的是，两家规模很小的运营商市场份额的上升非常缓慢，要让其在四大运营商的夹缝中生存和发展并非易事，其发展情况将直接影响到市场集中度的下降情况，因此这两家企业需要得到更多的行政扶持。 最后，市场份额较小的运营商的增长速度快于市场份额较大的运营商，这预示着电信运营市场的竞争程度正在逐步提高。而且移动通信业务的增长速度高于传统固定电话业务的增长速度，这表明基于业务分类的行业竞争在加剧。 参考文献： 1、白冰，乐辉华，林涛. 中国四大运营商竞争力分析. WTO 经济导刊，2004，21：1019 2、胡晓女. 固网业务的发展现状及策略分析. 当代通信，2004，12：5859 3、李震. 有效电信管制机构的建立. 中国建设信息，2004，11：2123 4、 郭庆，姜楠. 中国电信业改革中的问题及对策分
