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1、LED 产业方兴未艾产业方兴未艾 多家上市公司巨资布局何时大丰收多家上市公司巨资布局何时大丰收 2010 年 03 月 26 日 04:19 来源： 上海证券报 上海证券报资料图从 2009 年底温家宝总理提出要扶持中国的战略性新兴产业，到今年政府工作报告力挺战略性新兴产业，再到目前相关部门紧锣密鼓酝酿扶持政策，乃至诸多上市公司或明或暗地进军新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业等领域，新兴产业已超越口号阶段进入“试水”通道。毋庸置疑，其间必定蕴藏巨大的收益及风险，但其势可嘉。为此，我们将在本版陆续推出“上市公司与战略性新兴产业”系列专题，为投资者捕捉公司动向，分析利弊。本
2、期主题为“上市公司发力 LED 产业”。三安光电三安光电 借皖江规划东风加速扩产借皖江规划东风加速扩产三安光电（600703）120 亿项目落地芜湖，正当购地、融资、合作等事宜顺利推进之际，皖江城市带承接产业转移示范区规划（下称“规划”）也获批复，其中特别提到要“加快提升原材料产业”、“着力培育高技术产业”，而此前安徽省高层也屡于公开场合强调三安光电该项目的重要性，据接近该项目的内部人士透露，规划的推出对芜湖 LED 产业的发展无疑将锦上添花，而三安光电肯定可以受惠其中。该人士提出，在皖江城市带承接产业转移示范区规划确立之前，芜湖政府对 LED 产业的支持已经可见一斑，而此后也将出台更多的优惠
3、政策，这些都将落实在三安光电身上。公开资料显示，三安光电拟通过非公开发行股票募资不超过 29.8 亿元，用于芜湖光电产业化(一期)项目，该项目总投资 66.62 亿元，不足部分以自有资金或通过银行贷款解决。此外，其全资子公司安徽三安光电有限公司也与芜湖市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，以总价 28339.7 万元受让 74.57 万平方米的工业用地用于项目建设。 而目前在芜湖投建 LED 项目的不止三安光电；德豪润达（002005）的 30 亿元项目也在于此。知情人士表示，接下来上下游配套企业都有可能进入芜湖，上游如外延片和特殊气体等原材料的制造厂家等，其中一些世界五百强企业已有此
4、意向；另一方面，下游封装和应用等企业也会相继在芜湖落地。而三安光电也会在这方面有出资。据三安光电内部人士透露，三安光电长期与国外上游企业合作，并外购原材料，芜湖基地 200 台 MOCVD 的规模建成后，对上游原材料企业的引入有助于进一步降低成本。目前，三安光电已就保证 2011 年的设备需求与供应商达成共识；预计 200 台 MOCVD 如期投产后，三安光电的规模将进入世界前五。目前，以三安光电为龙头的各 LED 企业都在扩产。天相投资分析报告指出，公司第四季度，基本处于满产状态，营收为 1.27 亿元，环比基本持平，毛利率为 46.5，是近几个季度的新高；同时产品结构中高附加值的芯片占比提
5、升，公司收入与盈利能力正逐季向好。而在芜湖之外，三安光电的厦门、天津两个基地规模也在扩大，其中，天津的 15 台设备也将陆续到位，总共数量将考虑在 25 台左右；已到位的设备将在 4 月份开始安装调试。三安光电董事长林秀成也表示，芜湖基地落成后，将与厦门和天津各有侧重。多位分析师对记者表示，应长期关注芜湖项目的进展，特别是公司与芜湖的良好关系，可能给予的支持不仅局限于资金和土地，更可能在产业对接和配套上充当牵线人。三安光电 25 日公告披露，正在与芜湖奇瑞科技有限公司接触商谈合作 LED 封装应用产品有关事宜，后者系奇瑞旗下负责汽车整车及零部件设计、研究、开发，汽车零部件生产加工、销售及售后服
6、务的投资管理公司，但公告称“该事项能否达成一致意见具有不确定性”。方大集团方大集团 囤积专利抢占囤积专利抢占 LED 产业高地产业高地记者近日从方大集团（000055）获悉，公司已形成一条从 LED 外延片、芯片、封装、荧光粉到半导体照明工程应用产品开发、制造直至终端市场推广应用的完整产业链，是我国在半导体照明领域专利拥有量最多的企业。方大集团的半导体照明产业包括半导体外延片、芯片、封装及各种 LED 灯具、LED 泛光和景观照明系统应用等。据介绍，半导体照明被称为第四代照明光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，可广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。记者了解
7、到，方大国科公司在我国首先研制成功拥有自主知识产权的大功率高光度半导体发光芯片，是我国为数不多掌握半导体照明和 LED 日光灯关键制造技术的企业，目前已在半导体照明领域有 145 项专利，其中发明专利 38 项，是我国在 LED 领域拥有专利最多的企业，代表了我国半导体照明技术与产品的最高水平。LED 照明系统首次应用于地铁车站，也出自方大之手。去年，深圳市方大国科光电技术有限公司完成了广州地铁 2 号线磨碟沙站和天津地铁 1 号线土城站照明系统改造工程，改造后的站台照明系统全部采用方大国科公司生产的 LED 日光灯，这是世界上地铁车站首次采用 LED 照明系统。除应用于天津与广州地铁站台以外
8、，方大 LED 日光灯已在深圳市盐田区政府、企业车间安装使用，并批量出口到英国、印度等国家。有市场人士认为，当前全国已经有 28 个城市规划了地铁项目，规划的地铁项目超过了 250 个，LED 日光灯照明系统应用广泛，具有广阔的市场前途。记者获悉，方大公司研发的 LED“功率型芯片产业化关键技术”项目进展顺利，能够大幅提高半导体照明芯片发光效率，实现节能效用，该项目已获得 2009 年广东省科学技术奖。德豪润达德豪润达 砸砸 60 亿打造大型亿打造大型 LED 产业基地产业基地总投资达 60 亿元的芜湖德豪润达（002005）LED 产业化项目年初上马。该公司董事长王冬雷表示，德豪润达将在未来
9、 18 个月内建立起一个覆盖 LED 照明的产业链上中下游的大型 LED 光电产业基地，一期投资主要包括 LED 芯片、封装、照明三大项目的制造及销售，建成达产后年均销售收入将达到 32 亿元。华丽转身？华丽转身？作为全球最大的智能小家电供应商之一的德豪润达，凭借多年积累的小家电行业的经营经验、技术优势、以及设备优势进军 LED制造，是华丽转身还是优势延续？一直是投资者关注的焦点。对此，王冬雷表示，“德豪润达将 LED 作为主业之一不是什么华丽转身，因为我觉得 LED 与小家电一样属于电器行业。”他认为，LED 和小家电的工序其实很接近，都要包括注塑、做压、表面梳理等等，所需的原材料也是塑料、
10、电铜电线等，连控制系统也没多大区别。王冬雷还表示，LED 除了芯片科技含量较高、德豪润达目前暂无自主开发能力外，其他工序对德豪润达来说是驾轻就熟。据介绍，德豪润达目前的产品研究所拥有 300 多名设计人员和工程师，涵盖了电子电路、机械、工艺结构、工业设计、产品认证等所有方面，还建立了多个实验室和一个大型的产品测试中心。专业人士分析认为，德豪润达在小家电领域积累了 10 年的成本控制经验，是其他 LED 封装和应用企业所不具备的能力。德豪润达藉此能够在保证质量的前提下将成本压缩到更低的水平，而渠道管理能力促进公司交易成本的下降和销售渠道的畅通。以 LED 室内照明灯泡为例，夏普 LED 灯泡市价
11、 300 多元，而德豪润达已经能在保证质量的前提下将成本压缩到 50 元左右。同时，德豪润达在扬州投建芯片制造 厂，保证下游的芯片供应。一旦形成规模，德豪润达将以降价推动行业洗牌。豪赌豪赌 LED？国内 LED 产业的市场前景值得期待。单说公共照明市场，以路灯为例，根据国家统计局的数字，全国是 9000 多万盏路灯。“如果每个路灯都换成 LED 路灯，每个路灯的成本是 6000 元的话，那么这个市场就有 6000 亿元的潜力，这还不包括中国城镇化道路过程中的新增市场。”“对我们来说是机会大于风险。”王冬雷表示，德豪润达要打造的 LED 光电产业基地，将覆盖 LED 照明产业的产业链上中下游，包
12、括该产业的核心技术领域的芯片制造、切割也将在芜湖进行。基地占地 816 亩，计划总投资 60 亿元，第一期投资 23 亿元，主要包括LED 芯片、封装、照明三大项目的制造及销售。其中 LED 芯片项目计划投资 5 亿元，建成达产后年均销售收入将达到 4.87 亿元；LED封装项目计划投资 5.7 亿元，建成后年均销售收入将达到 19.2 亿元；LED 照明项目计划投资 5.33 亿元，建成后年均销售收入将达到 18亿元。同期，德豪润达将与韩国企业投资 100 台 MOCVD 设备，总投资 37 亿，分三年建设，专门用于生产 LED 照明上游核心产品外延片。基地预计在 2012 年全部建成，并将
13、形成 180 亿元的销售产值。蓄势待发蓄势待发2009 年 10 月 14 日，德豪润达公布非公开发行股票预案，募集资金全部用于芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 产业化项目。据悉，公司已向中国证监会递交定向增发申请，募集资金 16 亿左右，逐步建设大型的 LED 产品制造基地和研发中心，从而扩大德豪润达LED 产品生产规模。行内人士预计，2010 年中国整个 LED 产业的产值将超过千亿元。未来 5 年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动。德豪润达募投项目实施后，将借助国家环保、节能战略的逐步推进、把握 LED 行业发展的先机；为公司营造新的利润增长点、进一步增强持续盈利能力。大
14、族激光大族激光 以外延式扩张迅速布局以外延式扩张迅速布局 LED 产业链产业链通过外延式扩张，大族激光（002008）整逐步完成 LED 产业链的布局。若为大族激光 LED 板块作一幅布局图，良好的产业链接效应将跃然纸上，各子公司贯穿一线，前后相继有条不紊。前段是司职于LED 封装设备的大族光电，之后是专注于 LED 封装的国冶星和路升光电，然后是从事 LED 应用的元亨光电。旗下各子公司几乎覆盖了除 LED 外延和芯片外的全部产业链。有业内人士认为，公司的 LED 业务发展模式与激光印刷业务发展模式类似，预计公司未来还会向LED 产业链上游外延和芯片制造业务延伸。由于 LED 产业在未来比较
15、长一段时间内都将处于快速增长期，公司若能实现全产业链的发展模式，必将拥有强大的竞争力。近年来，大族激光已基本完成了在激光加工设备领域的大规模投入，现在产能和营销网络都日趋成熟。因此公司向其他领域寻求发展扩张是必然之举。记者从公司获悉，2007 年以来，公司加大了对于 LED 新光源和新能源产业的产品开发和投资，并采取了从 LED 中游封装测试装备切入元器件生产延伸的策略。目前公司通过外延式扩张，已经拥有 LED 封装和 LED 应用业务。在短短两年间，便已基本完成产业链在封装领域的布局。目前，公司控股、参股的 LED 企业达到四家。公司以大族光电为行业切入点，通过收购和增资的方式，先后控股了国
16、冶星光电子、路升光电和元亨光电，股权比例分别为51、100和 51，从而逐步介入 LED 显示及高功率照明器件的封装、系统及组件设计、生产领域，下游应用涉及户内外显示、交通信号灯、灯饰照明、汽车灯具、城市亮化等领域。公司 2007 年成立的控股公司大族光电专注于 LED 封装设备的研发。从事 LED 全套自动化封装设备的研发及生产，公司自主研发固晶机、焊线机、分光分色机、编带机、激光划片机等系列设备具备国内技术领先水平，大部分设备系列已实现批量销售。研究员向记者表示，目前大族光电正进行 LED 焊线机的自主研发与测试，如能顺利推出并量产，将使公司成为国内首家 LED 全套封装设备提供商。四家企业中的国冶星与路升光电均为 LED 封装企业，在技术、产品和品质管理方面处于行业领先地位，为最具竞争力的 LED 制造商之一。两家企业可提供 LED 全系列光电产品，其点阵模块产品销量居全国首位，在行业内拥有较高的品牌知名度。产品广泛应用于家电、手机、交通、广告、银行、城市亮化、节能照明等领域。客户包括韩国 LG、三星、DAEWOO、日本 JVC、格兰仕、格力等，
