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1、灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 2006 年第一次临时股东大会 会议资料G 柳化董事会2006 年 5 月灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 录录1. 会议议程会议议程2. 审议关于前次募集资金使用情况的说明；审议关于前次募集资金使用情况的说明； 3. 审议关于公司符合发行可转换债券条件的议案；审议关于公司符合发行可转换债券条件的议案； 4. 审议关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案；审议关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案； 5. 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公
2、司债券的相 关事宜的议案；关事宜的议案； 6. 审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案；审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案； 7. 审议关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案；审议关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案； 8. 审议关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案；审议关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案； 9. 审议关于修订公司章程的议案；审议关于修订公司章程的议案； 10. 审议关于修订股东大会议事规则的议案；审议关于修订股东大会议事规则的议案； 11. 审议关于修订董事会议事规则的议案；审议关于修订董事会议事规则的议案； 1
3、2. 审议关于修订监事会议事规则的议案；审议关于修订监事会议事规则的议案； 13. 审议关于修订独立董事工作细则的议案；审议关于修订独立董事工作细则的议案；14. 审议关于选举潘文捷为公司监事的议案。审议关于选举潘文捷为公司监事的议案。灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2006 年 6 月 5 日下午 2：30 会议地点：广西柳州市北雀路 67 号本公司会议室 主持人：董事长廖能成 议程： 1、宣布到会股东人数和代表股数董事长廖能成 2、大会有效性公证律师3、大会开始董事长廖能成4、审议关于前
4、次募集资金使用情况的说明董事长廖能成5、审议关于公司符合发行可转换债券条件的议案董事长廖能成6、审议关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案董事长廖能成7、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案董事长廖能成8、审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案董事长廖能成9、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案董事长廖能成10、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案董事长廖能成11、审议关于修订公司章程的议案董事长廖能成12、审议关于修订股东大会议事规则的议案董事长廖能成13、审议关于修订董事会议事规则的议案董事长廖能成14、
5、审议关于修订监事会议事规则的议案监事会召集人施鸿根15、审议关于修订独立董事工作细则的议案董事长廖能成16、审议关于选举潘文捷为公司监事的议案监事会召集人施鸿根17、推选投票监票人和点票人 18、表决本次股东大会审议的议案 19、休会，统计投票结果 20、宣布投票结果监票人和点票人 21、宣读2006 年第一次临时股东大会决议工作人员 22、宣读法律意见书律师 23、大会闭幕灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 2006 年第一次临时股东大会一号议案）各位股东：各位股东：经中国证券监督管理委员会证监发行字200364 号文 关于核准柳州化工股份有限公司公开发行股票的通知核准，公司于 2
6、003 年 7 月 2 日向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 6.96 元，募集资金总额417,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 19,531,352.18 元，实际募集资金为398,068,647.82 元。该项资金于 2003 年 7 月 9 日全部到帐,并经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字(2003)第 0019 号验资报告验证。至 2005 年 12 月 31 日，首发募集资金 39,806.86 万元已使用完毕，实际投资项目与招股说明书承诺投资的项目一致，募集资金实际投资项目情况如下表（单位：万元）： 投资项目计划投资金额拟用
7、募集资金投入截止 2003年 12 月累计使用募集资金截止 2004年 12 月累计使用募集资金截止 2005年 12 月累计使用募集资金占拟用募集资金投入的比例(%)2004 年年度实际产生效益2005 年年度实际产生效益合成氨节能挖潜清洁生产技术改造52434.00 15730.00 8161.68 15829.57 15829.57 100.63 未产生效益未产生效益高效离心压缩机装置3575.52 3575.52 577.63 3319.31 3319.31 92.83 未产生效益421.95（注 3） 低压节能氨合成装置项目4474.46 4474.46 70.00 4325.71
8、4325.71 96.68 未产生效益406.00（注 4） 中压氨氧化装置项目4982.06 4982.06 3132.48 5192.72 5192.72 104.23 504.70（注 1） 2097.94高浓度稀硝酸技改装置4930.23 4930.23 4223.06 5024.96 5024.96 101.92 2102.80（注 2） 2032.41补充流动资金6114.59 6114.59 6114.59 6114.59 6114.59 100.00 合计76510.86 39806.86 22279.44 39806.86 39806.86 100.00 灵睿文档-资料免费共
9、享阅读下载 http:/ 1:中压氨氧化装置项目 2004 年 10 月至 12 月产生的效益。注 2:高浓度稀硝酸技改装置项目 2004 年度产生的效益。注 3、注 4: 高效离心压缩机装置项目、低压节能氨合成装置项目 2005 年 4 月至 12 月产生的效益。募集资金实际投入情况及效益说明：1、合成氨节能挖潜清洁生产技术改造工程该工程通过采用国际最先进的煤制气技术之一壳牌粉煤加压气化技术，提高合成氨单套装置产能。项目总投资 52,434 万元，其中拟用募集资金投入 15,730 万元，国债贴息贷款 36,704 万元。截至 2005 年 12 月 31 日，工程已累计投资 59,535.
10、73 万元，其中：募集资金投入 15,829.57 万元。目前项目已基本建成，将在全线吹除、单体试车、系统联动试车完成后投入使用。2、高效离心压缩机装置技改项目本项目是对合成氨系统合成气压缩机进行技术改造，降低合成氨成本，带动尿素、硝酸铵、浓硝酸、碳铵、氯化铵等氨加工产品成本的降低，增强竞争能力。该项目计划总投资 3,575.52 万元，实际使用募集资金 3,319.31 万元。该项目已于2005 年 4 月建成投产，4-12 月共产生经济效益 421.95 万元。3、低压节能氨合成装置技改项目本工程对低压节能氨合成技术进行改造，以总体提升合成氨的技术装备水平。该项目计划投资4,474.46万
11、元，实际使用募集资金4,325.71万元。该项目已于2005年4月建成投产，4-12月共产生经济效益406.00万元。4、中压氨氧化装置技改工程该工程是采用先进的中压氨氧化技术制取氧化氮，以降低稀硝酸的生产成本，计划投资 4，982.06 万元，实际使用募集资金 5,192.72 万元。该工程已于 2004 年 10月建成投产，2004 年 10-12 月该项目产生收益 504.7 万元，2005 年度实际产生经济效益 2,097.94 万元。灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 4,930.23 万元，实际使用募集资金5,024.96 万元。该工程主要装置于 2003 年下半年建成投
12、产，2004 年 6 月整个工程建成投产。2003 年 8-12 月该项目产生收益 656 万元，2004 年该项目产生收益 2,102.8万元，2005 年度产生收益 2,032.41 万元。6、募集资金剩余部分 6,114.59 万元公司已用于补充流动资金。截至 2005 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 39,806.86 万元，占募集资金总额的 100，实际募集资金投向与招股说明书基本一致。柳州化工股份有限公司董事会二六年五月二十五日灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 2006 年第一次临时股东大会二号议案）各位股东：公司 2004 年 9 月 6 日召开的 2
13、004 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司申请发行可转换债券的有关议案，并于 2005 年 2 月 22 日 2004 年度股东大会通过了关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 。根据公司法 、 证券法和中国证监会上市公司证券发行管理办法等有关规定，结合 2005 年年度财务报告，对照可转换公司债券发行条件，认为公司符合发行可转换公司债券的规定。请各位股东审议。柳州化工股份有限公司董事会二六年五月二十五日灵睿文档-资料免费共享阅读下载 http:/ 2006 年第一次临时股东大会三号议案）各位股东：根据中国证监会上市公司证券发行管理办法等有关规定、公司的经营情况和可转债市场情况，经与保荐
14、机构协商，对发行可转换公司债券方案进行修订，提请各位股东逐项审议本次可转债方案。具体发行方案如下：一、债券类型：可转换公司债券二、发行规模：30,700万元三、票面金额：100元/张，共计发行307万张四、发行价格：按面值平价发行五、债券期限：五年六、利率和付息日期：柳化转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率（税前）为：第一年年息 1.5%，第二年年息 1.8%，第三年年息 2.1%，第四年年息 2.4%，第五年年息 2.7%。本次可转债发行前，如果国家政策对银行存款利率上调，公司将按相应幅度提高债券年利率。发行首日起每满 12 个月的当日为付息登记日。在付息债权登记日当日申请转股或已转股的柳化转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。七、转股期限：自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至债券到期日止的期间为转股期。八、初始转股价格：以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交
