2014年三大主力船型及热门船型分析

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1、20142014 年三大主力船型及热门船型分析年三大主力船型及热门船型分析来源：中国船检 点击数：32 更新时间：2015-2-9 10:46:572014 年世界新 造造船船 市场仍表现较好，订单吨位过亿，不过同比有所下降，其中三大主力船型订单总量亦同比下降。具体到各个细分市场有所差异，散货船市场有所下降，集装箱船市场下滑明显，液货船市场订单出现增长。以下对各个细分市场 2014 年（前 11 个月）的订单分布、订造原由、典型船舶的技术特点等几个方面予以简要分析，剖析近两年市场及船型的发展动向。图 1 20132014 年 111 月世界三大主力船型的新船订单统计（以载重吨计）液液货货船船市

2、市场场 1、化学品船市场 2014 年 111 月纯化学品船市场的新船订单量为72 艘， 165 万载重吨，同比分别增长 227.2%和 584.6%。2014 年纯化学品船的主要接单船厂分别有中航鼎衡造造船船 、福冈 造造船船 、Koa Sangyo 船厂、 Minaminippon 船厂、新来岛船厂、Shitanoe 船厂、 STX 海洋工程与 造造船船 、三福 造造船船 等，由此可见，日本船厂目前在纯化学品船领域占据主要市场地位。 2014 年 111 月化学品 /成品油船（主要包括M1、M2、灵便型）市场的新船订单量为 112 艘、 340 万载重吨，同比下降57.1%和 67.1%。

3、从新船订单的吨位看，大吨位化学品船的订造数量显著增多，其中2 万载重吨以上的纯化学品船2014 年前 11 个月新签订了 40 艘，而 2013 年同期这一数字为3 艘。 2014 年化学品 /成品油船的主要接单船厂分别有中航鼎衡造造船船 、Dae Sun 船厂、广船国际、现代尾浦、韩通重工、Kitanihon 船厂、明德重工、 SPP 船厂、Usuki 船厂，其中现代尾浦、 SPP 船厂、 Kitanihon 船厂是接单大户。从接单份额看，中日韩之间总体相差不大，不过中国船厂缺乏化学品/成品油船的接单主力船厂。 从船型和吨位看， 2014 年前 11 个月化学品 /成品油船订单中的灵便型有4

4、7 艘、 MR1 型有 21 艘、 MR2 型有 31 艘，而 2013 年同期灵便型化学品 /成品油船订单为 34 艘、 MR1 型 40 艘、 MR2 型 160 艘。由此可见，灵便型和MR1 型订单数量变化不大，但MR2 型订单数量明显下降。 对于化学品船（包括纯化学品船和化学品/成品油船）市场的部分复苏，德国交通信贷银行（ DVB）在 2014 年中称，随着化学品船的货物运输需求上升，以及近年来大龄船舶持续拆解的情况下，化学品船产能过剩或得到改善。并且货运结构的变化或许也将影响化学品船的市场贸易格局。但鉴于化学品船的供应缺乏弹性，该型船市场仍将以缓慢的速度复苏。从2014 年化学品 /

5、成品油船的订单大幅下降可以看出， 2013 年订单的剧增过多消耗了船东在2014 年的新船需求。而且从化学品船订单总体看，由于化学品/成品油船订单吨位远高于纯化学品船，化学品/成品油船订单量的下降必然影响化学品船整体市场，2014 年 111 月化学品船新船订单量同比减少一半。图 2：采用双相不锈钢和不锈复合钢的化学品船就新订造的化学品船的技术特点看，大型化、结构升级优化、环保化和经济性等特点逐步显现。大型化方面，据统计，2014 年 19900 载重吨以上的化学品船订单比例超过 70%。结构材料等方面，例如2014 年 11 月 Usuki 船厂交付了首艘采用双相不锈钢和不锈复合钢的化学品船

6、。经济性和环保特性方面，例如2014年 9 月 Navig8 化学品船公司向现代 -越南 造造船船 总公司订购了 2 艘 ECO49000 载重吨化学品船，目前该公司拥有32 艘该型化学品船，据了解2014 年 3 月 Navig8公司向福冈船厂订购了2 艘采用 IMO 2 型 ECO 设计的 25000t 不锈钢化学品船。又比如 2013 年 SPP 船厂交付了一艘新一代化学品船“Elandra Lynx”号，该船长 183 米，载重量 50300t，液货舱舱容 54092m3，相比于上一代50000 载重吨级化学品船，新一代化学品/成品油船的能效提高了50%，为改善能效， SPP 船厂优化

7、了船首和船尾线型，主机的功率/转速比进行了优化，海试表明该船的能效指标符合 EEDI 第 3 阶段的要求，并获得了LR 授予的 EEDI 证书。 2、油船市场 （1）原油船市场的接单规模及接单主力 2014 年 111 月原油船（包括VLCC、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型等）市场的新船订单量为90 艘、 1932.2 万载重吨，同比增长210.3%和 135.0%。 2014 年原油船市场的主要接单船厂分别有大宇造造船船 与海洋工程、大连船厂、现代重工、新时代船厂、外高桥船厂、住友重机、成东造造船船 等。其中接单主力船厂有现代重工、大宇 造造船船 与海洋工程、新时代船厂等。总体而言，韩国船厂在

8、原油船市场份额排名第一，中国紧随其后，不过中国缺乏接单主力船厂。 从船型看，阿芙拉型13 艘、巴拿马型 2 艘、苏伊士型 32 艘、 VLCC41 艘，相比于 2013 年，阿芙拉型、苏伊士和VLCC 均大幅增长（ 2013 年阿芙拉型 2 艘、苏伊士型 3 艘、 VLCC24 艘）。 2014 年，韩国船厂获取了VLCC 的大部分市场份额，其中现代重工和大宇船厂接获了30 艘，苏伊士型新船市场亦如此，韩国共接获24艘该型油船。 （2）成品油船市场的接单规模及接单主力 2014 年成品油船市场的新船订单量为41 艘、 129.3 万载重吨，同比分别减少 66.1%和 10.8%。从订单数量和吨

9、位看，订单艘数下降幅度大但吨位下降幅度小，主要因为 2014 年 Navig8 公司订购了 10 艘巴拿马型成品油船。从2014 年成品油船接单船厂来看， STX 海洋工程与 造造船船 、成东 造造船船 是为数不多的接单主力。 （3）新船订单的市场分析及热门船型的技术特点 2014 年油船（包括原油船和成品油船）新造造船船 市场最明显的变化是原油船的订单量大幅攀升，这受益于石油需求与贸易区域的变化以及原油油价的大幅下降而引起的需求增加，据克拉克森预测，2014 年原油海运量的增长率将从2013 年的-3.6%提高到 0.0%。成品油船数量的下降则源于近两年新船订单量订购较多而其基本面尚未出现明

10、显改变，据克拉克森预测，2014 年成品油海运量的增长率将从2013 年的 4.6%降至 3.3%。由于在整个油船市场中，原油船的订单吨位量远高于成品油船，因此 2014 年 111 月油船市场的订单吨位总体看同比增长一倍。图 3：节能环保的阿芙拉型油船对于油船的发展特点，其中较为明显的是节能环保特性，据称2011 年至2014 年年初，全球船厂接获3 万 t 以上的环保油船约670 艘。例如， 2014 年10 月成东 造造船船 接获了 4 艘阿芙拉型环保油船，主要通过开发高效船模、优化螺旋桨、配备节能设备、优化主机设计和采用绿色超长冲程发动机等进行能效优化，预计可以节省 10%的燃油。又比

11、如2013 年 Sumitomo 重工交付了一艘经优化的节能原油船 “Karvounis”号，该船总长 274 米，结构载重量156000t，液货舱容171500m3。配备有多种节能设备以获得最优的能效和操纵性，包括Sumitomo integrated lammeren 导管、新剖面桨叶螺旋桨（NBS）、 HLES 舵、SUP 鳍及光顺表面防腐涂层、螺旋桨毂帽鳍（PBF），此外还配备有满足NOX Tier II 排放标准的 MAN B&W 6S70MC-C8.1 型柴油机。 3、LNG 船和 LPG 船市场 （1）LNG 船和 LPG 船市场的接单规模及接单主力 气体运输船市场包括LNG 船

12、、 LPG 船、兼用船、 CNG 船以及 CO2运输船等，本文仅分析 LNG 船和 LPG 船市场。 2014 年 111 月 LNG 船市场的新船订单量分别为52 艘、 838.3 万 m3，同比分别增长 44.5%和 47.2%。2014 年 111 月 LPG 船市场的新船订单量为96 艘、468.7 万 m3，艘数同比下降17.2%，但舱容同比增加了7.8%。 2014 年 LNG 船市场的主要接单船厂分别有大宇造造船船 与海洋工程、沪东中华、现代重工、日本船舶联合公司、三星重工，其中大宇船厂、三星重工是接单主力，接单数量分别达到22 艘和 7 艘，前者接单量傲视群雄。由此可见，韩国船

13、厂仍然几乎垄断 LNG 造造船船 市场。从接单吨位和舱容看，超过90%的新船吨位和舱容在810 万载重吨、 1518 万 m3之间，即新订单几乎都属于新巴拿马型LNG 船，延续了 2013 年的订单舱容发展态势。 2014 年 LPG 船市场的主要接单船厂分别有大宇造造船船 与海洋工程、现代重工、江南 造造船船 集团、南通太平洋海洋工程、三星重工、Sasaki 船厂，其中现代重工接获 38 艘、大宇船厂接获12 艘、江南船厂和太平洋海工均接获9 艘。由此可见，现代重工对于LPG 船的接单能力大幅领先其他公司，中国船厂在LPG 船领域的接单能力不断提升并占有一定的市场份额。 从接单吨位和容量来看

14、，2013 年 111 月 LPG 新船订单中有 25 艘小型LPG 船、 19 艘中型 LPG 船、 41 艘超大型 LPG 船，容量小于 5000m3的 LPG 船有30 艘。而 2014 年同期小型 LPG 船 9 艘、中型 LPG 船 37 艘、超大型 LPG 船（VLGC）43 艘，由此可见，中型和超大型LPG 船在 2014 年的 LPG 新船市场均受到关注，从船厂的接单船型看，韩国在中型LPG 船和超大型 LPG 船均占有一定市场份额，其中在超大型LPG 船建造市场的接单能力更强。中国船厂目前主要集中在中型 LPG 船建造市场，不过江南船厂已开始介入超大型LPG 船的建造领域。图

15、 4：ARC7 冰级 LNG 船（2）新船订单的市场分析及热门船型的技术特点 从近三年 LNG 船和 LPG 船的订单变化趋势看， LNG 船市场在经历前几年订单快速下滑的态势后，目前新船市场逐步恢复，其中部分原因为过去较长一段时间内LNG 船订单量增长过快，导致业界对LNG 船未来运力过剩的预期增强。据德国复兴信贷银行称，目前全球船厂LNG 船手持订单量为135 艘，占现有船队的36%。大约有三分之一将于2017 年以前交付。 LPG 船订单的发展趋势是近几年持续走高，主要源于页岩气革命产生的气体供应增多，超大型全冷式LPG 船（VLGC）的增加速度快于大中型和小型液化气船。全球主要的VLG

16、C 运营商 BW集团称 “未来对于液化气船需求量还将继续增加，液化气船市场会出现更多的VLGC 订单，但自 2017 年开始，市场上不断出现的新船订单可能会加剧供大于求的问题 ”。 LNG 船型技术的发展呈现出三个特点：一是新船订单的舱容多集中在1518 万 m3，其中最受欢迎的是17 万 m3左右的船型。二是节能环保化。例如2014 年 6 月现代重工获得GasLog 公司 6 艘 LNG 船订单，采用三组柴电推进装置，具有低耗高效特点。又比如2013 年大宇 造造船船 与海洋工程交付了1 艘采用电力推进的 LNG 船“Woodside Rogers”号，该船总长 294.2 米，结构载重量89000t，货舱容量为 159760m3，配备有一套 GE 动力系统，包括4 台 9.85 MVA 发电机组、主配电盘和辅助配电盘、4 台变压器、 2 台逆变器、 2 台 13.26MW 的电动机和远程控制装置。电动机由4 台三燃料瓦锡兰9L50DF 型发动机驱动，发动机安装在主机室内采用钢质隔墙分开的两个独立区。三是 高性能高规格的船舶