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1、1 债权融资计划债权融资计划承销协议文本承销协议文本 （参考参考版本版本） 2 声声 明明 协议各方可根据 承销协议 的有关约定并经协商一致，对 承销协议 的相关条款进行补充或修改 （但不得修改 承销协议第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送北京金融资产交易所。 1 目 录 第一条 定义 . 3 第二条 协议的构成与效力等级 . 5 第三条 对承销方的委任 . 5 第四条 债权融资计划的挂牌 . 6 第五条 债权融资计划的承销 . 8 第六条 募集资金划付 . 9 第七条 费用及支付 . 10 第八条 信息披露 . 13 第九条 利息和本金的资金划转
2、 . 13 第十条 债权融资计划的后续管理 . 13 第十一条声明、保证和承诺 . 14 第十二条先决条件 . 15 第十三条重大不利事件 . 17 第十四条违约事件及违约责任 . 19 第十五条不可抗力 . 21 第十六条保密 . 22 第十七条转让 . 23 第十八条不放弃权利 . 23 第十九条通知方式及其生效 . 24 2 第二十条协议的签署和生效 . 26 第二十一条协议的修改 . 27 第二十二条协议的解除和终止 . 27 第二十三条法律适用及争议的解决 . 28 第二十四条附则 . 29 3 债权融资计划债权融资计划承销协议承销协议 为规范债权融资计划承销行为，明确融资方和主承销
3、方的权利义务，维护各方合法权益，根据中华人民共和国合同法等相关法律及北京金融资产交易所相关规则，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议： 甲方/融资方：_ 乙方/主承销方：_ 丙方/主承销方（若有） ：_ 第一条第一条 定义定义 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 1.11.1 债权融资计划债权融资计划：指融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。 1.21.2 融资方融资方： 指本协议项下债权融资计划的融资人/联合融资人。 1.31.3 主承销商：主承销商：指具备债权融资计划主承销资质，并已在本协议中被融资人委任的承销机
4、构。 1.41.4 主承销方主承销方：指与融资方签署本协议并接受融资方委任负责承销本协议项下债权融资计划的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有） 。 4 1.51.5 挂牌管理人挂牌管理人：指根据本协议受融资人委托负责挂牌定价具体运作的主承销商。 1.1.6 6 北京金融资产交易所北京金融资产交易所：指北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所” ） 。 1.1.7 7 备案备案金额金额：指本协议项下的，经北金所备案的债权融资计划金额，该金额在北金所接受备案通知书中确定。 1.1.8 8 备案备案有效期有效期：指北金所接受备案通知书中核定的债权融资计划备案金额有效期。 1.1.9
5、 9 募集说明书募集说明书：指融资方根据北金所相关规则，为本协议项下某期债权融资计划的挂牌而制作，并在备案文件中披露的说明文件。 1.1.1 10 0 挂牌定价挂牌定价：指融资人和主承销方协商确定利率/价格区间后，投资者发出申购定单，由挂牌管理人记录投资者认购债权融资计划利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终挂牌利率/价格并进行配售的行为。 1.111.11 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日。 1.11.12 2 挂牌挂牌日：日：指募集说明书确定的挂牌日。 1.11.13 3 缴款日：缴款日：指募集说明书确定的缴款日。 1.11.14 4 中国法律中国法律/ /法律：
6、法律： 在中华人民共和国 （为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）5 境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件。 第二条第二条 协议的构成与效力等级协议的构成与效力等级 2.1 2.1 本协议由以下部分构成： 2.1.12.1.1债权融资计划承销协议（2015 版） （简称“承销协议” ） ； 2.1.22.1.2债权融资计划承销协议补充协议（2015 版） （简称“补充协议” ，若有） ； 2.22.2 上述文件构成协议各方之间单一和完整的协议。 （简称“本协议” ） 。 2.32.3 补充
7、协议（若有）与承销协议不一致的，补充协议有优先效力。 第三条第三条 对承销方的委任对承销方的委任 3.1 3.1 融资方委任乙方作为本协议项下债权融资计划挂牌的_请选择填写:主承销商、联席主承销商。 融资方委任丙方（若有）作为本协议项下债权融资计划挂牌的_请选择填写:联席主承销商、副主承销商。 主承销方同意接受融资方委任，按照本协议的约定协助融资方进行债权融资计划的备案、销售及后续管理等工作。 6 3.23.2 融资方委任_方作为本协议项下债权融资计划挂牌的挂牌管理人，并（若为多家挂牌管理人）委托_牵头负责挂牌定价工作。 _方同意接受融资方委任，负责本协议项下债权融资计划的挂牌定价工作，并（若
8、为多家挂牌管理人）同意由_方牵头负责挂牌定价工作。 3.33.3 挂牌定价的配售结果及最终挂牌利率由主承销方按相关约定确定。 第四条第四条 债权融资计划债权融资计划的的挂牌挂牌 4.14.1 融资方按照本协议的约定向北金所申请备案总额不超过人民币/美元/其他请填写_ 亿元的债权融资计划，并在北金所接受备案通知书确定的备案金额限额内按照北金所相关规则挂牌债权融资计划。 4.24.2 融资方有权根据法律及北金所相关规则自主决定向北金所申请备案的债权融资计划金额。 4.34.3 融资方有权在北金所接受备案通知书确定的备案金额限额内与主承销方协商确定债权融资计划挂牌期数以及每期挂牌的期限、金额、利率/
9、价格区间等挂牌条款。 4.44.4 本协议生效后，融资方有权决定是否向北金所提交债权融资计划备案申请，以及在取得北金所的接受备案通知后是7 否实际挂牌债权融资计划。 4.54.5 融资方有权要求主承销方及时通报因其承担本协议项下义务而先于融资方知道的与债权融资计划挂牌相关的信息。 4.64.6 融资方有义务按本协议规定按时、足额支付承销费及其他费用。 4.74.7 融资方应配合主承销方为债权融资计划挂牌进行的尽职调查工作。 4.84.8 融资方应及时向主承销方提交与本协议相关的各类材料，包括但不限于监管部门、北金所等相关机构对本次挂牌及转让流通相关备案文件及其修改或补充的批准、许可或备案通知、
10、暂停债权融资计划挂牌或暂停使用备案文件的通知、公司经营、财务、法律状况的文件、资料、数据，并保证其提供的上述文件、资料、数据是真实、准确和完整的。 4.94.9 融资人应与主承销方书面签署利率/价格区间确认函 ，最终挂牌利率/价格根据第三条第 3.3 款确定。 4.104.10 融资方应当按照北金所的有关规定， 办理债权融资计划配套服务等事项。 4.114.11 债权融资计划转让流通首日前(包括转让流通首日)的任何时候，如果融资方了解到任何将使其在本协议中作出的声明、保证或承诺存在错误或者变得不真实、不准确或不完8 整的情况，应立即通知主承销方，并根据法律及北金所相关规则，按主承销方的合理要求
11、，采取必要措施予以补救或予以公布。 4.124.12 融资方应在挂牌日前与北金所签订相关服务协议， 就债权融资计划配套服务中双方的权利义务以及收费等事宜进行约定。 第五条第五条 债权融资计划债权融资计划的承销的承销 5.15.1 本协议项下债权融资计划为融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。 5.5.2 2 主承销方应根据有关要求对本协议项下债权融资计划挂牌进行尽职调查，并有权要求融资方提供挂牌所需的各类材料，包括但不限于公司经营、财务、法律状况的文件、资料和数据。 5.5.3 3 主承销方应当按本协议规定按时、足额向融资方划付债权融资
12、计划募集资金。 5.5.4 4 主承销方有义务组织经验丰富的专业人员从事本协议项下债权融资计划挂牌和承销工作。 5.5.5 5 主承销方有义务在融资方提出要求时向融资方提供债权融资计划挂牌建议或方案。 9 5.5.6 6 主承销方有义务对融资方所出具的与债权融资计划挂牌工作有关的文件提供咨询建议，但就会计、法律、评级等事项融资方仍应依赖相关中介机构的专业意见并独立做出决策和判断。 5.5.7 7 主承销方负责开展本协议项下债权融资计划的承销工作。 5.5.8 8 主承销方负责协助融资方共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作。 第六条第六条 募集资金划付募集资金划付 6.16.1 除非补充协议
13、另有约定， 募集资金采用以下第_种方式划付： 6.1.16.1.1 在缴款日，挂牌管理人将债权融资计划的募集资金扣除承销费后的余额全部划入融资方指定账户； 6.1.26.1.2 在缴款日，挂牌管理人将债权融资计划的募集资金全部划入融资方指定账户。 6.6.2 2 融资方和主承销方特此确认，在挂牌管理人按照本第六条的约定足额向融资方划付了募集资金且融资方实际已收到了该笔募集资金，主承销方在本条下的承销义务和责任即告终止，但其在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。 6.6.3 3 挂牌管理人向融资方履行划款义务，以第十二条先决条10 件在缴款前持续得到满足为前提。 第七条第七条 费用及支付费用及支付 7.17.1 基于主承销方就本协议项下某期债权融资计划挂牌为融资方提供的承销服务，挂牌成功后，融资方按本协议规定的金额和支付方式向主承销方支付承销费。承销费计算方式如下： 承销费当期债权融资计划挂牌面值总额挂牌年限年承销费率 本协议项下债权融资计划年承销费率为：_%。 7.2 7.2 承销费包括支付给主承销方的所有承销费用，分为主承销费和销售佣金。 7.37.3 除非补充协议另有约定， 上述承销费通过以下第_种方式支付： 7.3.17.3.1 一次性支付： 7.3.1.17.3.1.1 由挂牌管理人在缴款日从募集资金中一次性扣收； 7.3.1.27.3.1.2 由
