证券公司营业部营销主管工作指引

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1、证券公司营业部营销主管工作指引证券公司营业部营销主管工作指引1、负责网点销售指标分解，按时间进度分解，销售指标分解到人；2、制定并落实网点营销策略和计划，包括全年新增网点数量、客户经理优胜劣汰及新人招聘计划、培训计划等；3、制定并落实有效银行网点综合评价方案，切实评价各银行网点情况，驻点客户经理工作情况。银行网点有效性综合评级建议标准（各网点可根据自身情况适当调整）：年新增有效客户（资产量1 万以上）200 户以上；年基金销售量 500 万以上（货币基金除外） ；管理客户总资产 1000 万以上（上述三项指标达到一项即可） 。 4、制订并落实会议安排（不建议每天开晨会，可以每周一次） ，每周五

2、下午开业务研讨会，以客户经理讲为主，发现问题，解决问题，提高士气；5、每月组织重点产品销售、客户证券咨询等模拟业务演练，演练前要设计业务演练的话述、场景等，比较有代表性的问题反复演练，从而提升客户经理的营销技能。例：近期营销话述A 近期证监会出台了诸如加快新基金发行审批速度，对再融资作出应考虑股民承受能力的表态等利好，这些利好最终起到扭转趋势的作用尚需一个累积的过程，但随着后续利好的继续出台，形成政策底的可能性在加大。B 中信金通证券认为，牛市的基础依然健康。2008 年股市将在4000 到 6000 的箱体内运行，目前正处在箱体底部区域，正是低位介入的较好时机。当然，对于个股的操作来说，市场

3、的震荡会加据，2008 年的操作会存在较大的困难。因此，我们认为，通过投资偏股型基金，利用基金经理专业优势来选股、选时，可以达到事半功倍的效果。6、每月组织业务指标分析会，对客户经理业绩进行排名，每位客户经理按排名（从最后一名开始）一一上台讲解，并对各自工作中的问题提出解决设想；7、制订并落实客户经理的学习和培训安排，督促客户经理每天学习一小时，学习内容包括证券从业人员考试要求的课程、公司网上教育课程学习等。8、落实客户经理对重点销售产品亮点和营销重点的把握，重点营销的产品制订单个产品营销方案，组织上街宣传和产品推介活动；9、检查客户经理的工作日志、工作计划、服务档案、短信平台使用情况，按照奖惩制度对过程管理不重视甚至做不好的加以处罚，营销主管检查中发现问题，一次扣客户经理 500 元（此标准参考杭州片管理细则，各营业部可视当地情况自行制订处罚标准） ，营销中心检查中发现问题，立即向营业部反馈，要求按营业部具体标准进行处罚并及时整改；10、经常不定期到银行网点抽查客户经理的日常工作；11、每月抽部分支行网点拜访银行行长，维护好银行渠道；12、组织并做好营业部大客户的营销和维护；以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。