保险核保工作总结

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1、保险核保工作总结保险核保工作总结年即将过去，回首过去的 1 年，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足，更好的完成年的运营支持工作工作。特做工作总结及年计划。一、年取得的成绩1、运营电子化工作电子投保单年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，实现电子投保单及免外包录入功能。在此目标下，年 7 月完成电子投保单功能开发，年 8月、9 月在青岛分公司进行试点，试点 1 个月即完成目标。11 月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超

2、过 70%。投保状态查询为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的基础上，又提出了网络查询、电话查询的需求。目前网络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话查询正在开发中。2、系统优化及完善核保自动分单功能为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自动分单系统功能。年 7 月上线运营。上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。系统 bug 修正及调整在日常工作中，根据作业中发现的系统 bug 及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由判断 fe 状态调整为判断 csc 状态，增加了保证续保的可处理量。如阳光旅程险种，投保人告

3、知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。3、大运营支持工作制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持;对 fic 业务授课及网络培训 2 次，并编写fic 运营支持业务手册;对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调整将在年 12 月中旬完成。4、其他工作作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最后一刻;个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题;江西省委为烈士子女送保险，分公司要求 2 小时内受理出单等;分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单;拆单清单等。二、年工作中的不足年工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在诸

4、多不足。1、作业工作年因系统建设工作较重，个人核保作业量较少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。年应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。2、分公司反馈问题处理针对分公司反馈的系统问题，年部分问题进行了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。年分公司反馈的问题将作为工作重点之一，进行处理和实现。3、个人能力提高及完善年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在年未能有较大提高;同时综合知识水平也需进一步提升。三、年的工作计划年将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。1、新契约电子化工作新契约电子化将是年的重点工作，在年电子投保单、免外包录入的

5、基础上，实现全程电子化、实时承保。同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。2、分类服务及支持年下半年，参与 svip 客户的系统需求提交，年将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供更多的系统支持。3、系统功能完善年将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的完善及改造，以便更好的适应工作需要。4、大个险运营支持意健险中介业务计划在 1 月 1 日上线销售，fe 系统调整将在 12月中旬完成。年将根据系统运行后的情况，及时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。同信息技术部、个险事业部一起，完善 mss 系统，为代理人提供更多的运营支持。5、核保作业工作年将合理安排，更好的做好核保作业，同部门一起奋战开门红。6、资料整理工作年曾计划修订 fe 前端作业手册等资料整理工作，但未能完成。年将继续此项工作。7、个人能力提高及完善希望在年能够进行轮岗，更多的提升个人能力及知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。年战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引下，在年能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人能力也能获得更大的提升。