区域银行产业安全分析及其路径选择

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1、区域银行产业安全分析及其路径选择 以河北省为例 摘 要：近年来，随着世界各国对国家层面产业安全问题研究的不断深入，针对特定地区 为研究主体的区域性产业安全领域也日益受到人们的重视。以河北省银行业为研究主体， 从区域产业安全的视角，构建区域银行业产业安全的主要理论框架经济贡献力、产业 控制力与产业竞争力三个维度，建立区域产业安全监测体系，提升资金利用效用，加强控 制力，建设与提升产业竞争力等，为管理者进行科学决策提供有益借鉴。关键词：区域产业安全，产业安全监测体系，区域经济目标一、引言进入 21 世纪以来，世界多极化、经济全球化深入发展，和平、发展与合作是当今世界 的主流。随着我国综合国力和国际

2、影响力的不断提升，面临的外部压力也在增加，外部影 响对于区域内产业的渗透日益突出，使得世界各国对于自身的产业安全问题日益重视。作 为产业安全的一个重要方面，金融产业安全尤其引起人们的关注。在 2008 年世界金融危机 后，针对少数国家利用金融杠杆效应对全球金融业造成的巨大损失，世界各国都开始制定 本国或本区域内金融产业的安全规划，并上升至国家战略安全层面加以分析实施。而银行 产业安全作为金融产业安全的重要方面，目前也引起世界各国学者与政策制定者的普遍关 注与研究。根据产业安全的一般定义：产业安全是指特定行为主体自主产业的生存与发展不受威 胁的状态1。其包含以下三方面含义：第一，安全的主体是特定

3、行为体的自主行业。这里 的自主行为体大到可以为国家行为体、区域经济行为体（欧盟） ，小到省级甚至更小的区域， 只要其拥有自主性、内生性产业，就涉及产业安全问题，本文就是以此为基点研究以省级 经济区域为代表的区域性产业安全问题。第二，产业安全包括产业生存安全与产业发展安 全两方面。其中产业生存安全主要体现为产业控制力安全。张立（2002）曾提出，产业安 全是指一国在开放条件下，在国际竞争的发展过程中，具有始终保持本国资本对本国产业 主体的控制状态。其实质是产业的生存安全即控制力安全。赵世洪（1998）提出产业安全 的实质是国民产业安全，即该国国民在得到即有或潜在的对外开放带来的产业权益总量所 让

4、渡的产业权益份额最小的状态。其实质是产业的发展安全。第三，产业安全度，可以通 过评价产业受威胁状态进行反推。即判断一国或一区域内产业是否安全既可以直接评价其 安全度指标，也可以从产业是否受威胁进行反推。在通常情况下，后一种方式对进行产业 安全预警、及时采取补救措施更具有现实意义。基于此，笔者提出区域内产业安全的概念：即在一特定经济区域内，其产业具有的不 受或少受外部因素威胁与干扰，能够相对自主生存与发展并服务于本主体经济发展目标的 产业状态。强调区域内（省级）产业安全内涵，对于我国各省级区域政府提升产业发展能 力，强化经济资源的市场化配置，提升主导产业的区域经济贡献力并服务于国家重点产业 发展

5、，进而维护国家层面的产业安全等都有深刻意义。二、区域银行产业安全内容研究区域银行产业安全，其目的在于服务本区域整体经济目标的实现。即通过自主性 政策措施的出台，使得目标产业能够排除或最大限度减少其他干扰项因素，从而最大限度地服务于本区域其他产业的最优化发展。因此笔者认为研究区域性银行产业安全内容主要 应包含如下几个方面：（1）银行业经济贡献力，包括直接贡献力与间接贡献力；（2）银 行业产业控制力，包括控制状态与控制能力；（3）银行业产业竞争力，包括盈利能力、风 险控制能力、管理运行能力；区域银行产业安全的内容，其具体逻辑框架如图 1 所示。（一）银行业经济贡献力银行业经济贡献力即对国民经济整体

6、的贡献力。具体体现在直接贡献力和间接贡献力 两个方面。直接贡献体现在银行业增加值对经济增长的贡献；间接贡献是指银行业在从事 生产经营活动中带动相关行业发展所增加的价值，由于我国商业银行主要从事于信贷投放 业务，因而在这里间接贡献力可用银行信贷投放所引起的经济总量增加加以衡量。本文分别从直接贡献力与间接贡献力两方面进行核算和分析。其中直接贡献方面遵循 93SNA 金融业中银行业增加值的核算原则和核算方法，结合区域内（河北省）实际，根据 2008 年、2009 年与 2010 年河北省统计年鉴与金融业经济普查数据 ，利用普查后获 取的银行业利润表和损益表的详实数据，采用收入法核算增加值，劳动者报酬

7、、生产税净 额、折旧和营业盈余四个构成项加总测算得出，并分别核算了近年来区域银行业（包括总 行与分行）增加值和不变价增加值，全面核算和分析了区域银行业对经济增长的贡献率。间接贡献方面则以信贷投放总量与区域经济国内生产总值的增加值比较加以核算，核 心是区域内增加值与信贷投放总额比率关系，借以反映信贷投放对经济增长的拉动作用以 及信贷资金的使用效率，从而反映区域银行业对区域内经济发展的间接拉动作用。（二）银行业产业控制力银行业产业控制力即区域内本级政府或相关控制平台保持对该区域内银行业的控制状 态与能力。它分为两方面：控制状态与控制能力。控制状态即对区域内银行业产业组织、结构、布局与政策的决策影响

8、力。由于银行业 从产业形式上看都属于股份有限公司，因而根据公司法规定，股东会是公司的最高权力层。 因此上述控制力状态可主要集中在对区域内银行的资产控制状态，即是否取得资产控股地 位。控制能力则主要突出对区域内控制银行整体发展与通过对区域内银行的控制所带来的 区域经济贡献水平提高的整体能力与水平。控制能力从定义层面不好进行直接分析，但从 其结果进行量化分析可看出控制能力的最终效果。主要可从控制银行占整个区域银行业比 重、创造增加值占整个区域银行业创造增加值的比重与发放贷款对区域经济的拉动作用的 增减等进行分析，借以通过控制效果的实际体现反映控制能力水平的强弱。（三）银行产业竞争力在国家层面，产业

9、竞争力是指某一个产业与国际相比的生产力水平及其他方面的竞争优势。在区域经济中，其产业竞争力指该产业与该国其他地区相比生产力发展水平及其竞 争优势。在这里应区分与国家产业竞争力、企业竞争力的相互关系。国家产业竞争力是宏 观的概念，企业竞争力是微观的概念，区域产业竞争力是介于宏观和微观之间（我国有一 些经济学家称之为中观）的概念。在这里研究区域银行产业竞争力，主要以区域性银行的 盈利能力、风险控制能力、管理运行能力为研究对象，将各个微观企业的上述能力加总借 以衡量区域内银行业的产业竞争力状况。1.盈利能力。我国银行业都是以股份有限公司形式设立存在的，从本质上讲都属于企 业法人。既然是企业，就要以追

10、求盈利最大化为目标。因此，本文中关于银行法人盈利能 力的分析主要由以下指标为主，如图 2 所示：其中资产利润率核算公式为，资产利润率税后利润/资产平均余额100%折年系 数；资本利润率税后利润/（所有者权益少数股东权益）100%折年系数。利息收 入率核算公式为，利息收入率利息收入总额/营业收入总额；中间业务收入比率中间业 务收入/营业净收入100%；净息差（利息净收入债券投资利息收入）/生息资产平均 余额100%折年系数。后三项指标可以反映商业银行的现代化服务水平，是评价一个银 行是否具有现代金融服务意识与现代金融服务能力的重要评价指标。2.风险控制能力。由于商业银行是从事特殊经营业务的法人企

11、业，相比于一般法人企 业，对风险控制能力有更高的要求。其高风险的具体体现是“硬负债”与“软资产”之间 的矛盾，即无论经营效果如何商业银行必须无条件地随时支付储户的本金与利息，而影响 其资产项即贷款本息的不确定性因素又很多。因此，安全经营是商业银行生产与发展的基 础，而衡量一家银行综合竞争能力与运营能力的高低，风险控制能力与水平是其重要的标 志性衡量指标。本文建立的风险控制指标考核体系如图 3 所示（该指标体系仅包括独立法 人机构，代理法人机构不进行单独考核） 。该体系中主要体现了风险控制的三个维度，即针对负债的资本充足维度与针对资产的 信用风险维度和针对支付能力的流动性维度。分别以资本充足指标

12、体系与信用风险指标体 系和流动性指标体系加以衡量。其中资本充足指标体系主要监控指标为资本充足率。计算 公式分别为资本充足率资本净额/（风险加权资产12.5 倍的市场风险资本）100%； 信用风险指标中主要包括不良资产率、不良贷款率、拨备覆盖率与贷款损失准备充足率四 个方面，计算公式分别为：不良资产率不良信用风险资产信用风险资产100%；不良贷 款率（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）/各项贷款100%；拨备覆盖率贷款 损失准备/（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）100%；贷款损失准备充足率贷 款实际计提损失专项准备/贷款应提准备100%。流动性指标体系主要衡量指标为流动性 比例，计算公式为流动性

13、资产/流动性负债100%。3.管理运行能力。商业银行作为现代金融企业法人，应该具有高效的管理方式，即以 最低的费用为企业创造最高的价值，为客户提供最高质量的服务。而高效的管理运行能力 也是提升该银行乃至整个区域银行业产业竞争力的重要方面。本文主要用成本收入比率这 一指标对该能力进行量化衡量。即成本收入比率（营业支出营业税金及附加）/营业收 入100%。该比率越低，证明该企业管理运行能力越强，反之，则证明管理运行能力越弱。 将区域内企业加总后，则可看出该产业整体管理运行能力强弱与发展趋势。三、区域银行业安全分析（以河北省为例）河北作为京畿大省，经济基础雄厚，产业发展的内生性较强。其金融产业尤其是

14、银行 产业在区域经济发展中占有重要地位。尤其在“十二五”规划进入实施阶段，经济结构、 产业结构都面临重大变革的关键时期，其区域银行产业的安全与否更对本省区域经济发展 的未来产生深远影响。本文在此大背景基础之上运用上述分析方法对河北省的银行产业安 全加以分析。（一）经济贡献力分析银行业作为河北省金融产业的主要组成部分，对全省金融业的贡献与发展占有重要地 位。而作为经济尤其是制造业大省，河北省在转型升级过程中，金融业增加值占 GDP 的比 重也逐年上升，根据全省金融业“十二五”规划，预计在 2015 年，金融业占 GDP 比重要 达到 4%，成为支撑全省经济发展的重要支柱产业之一。按照前述中提到的

15、直接贡献力分 析法，目前，全省银行业占金融业及全省地区生产总值比重如表 1。从表 1 可以看出，河北省 2009 年、2010 年银行业增加值较前一个年度增幅分别为 25.64%、25.10%，远高于 GDP 增幅 7.6%、12.2%，表现出强劲的增长势头；从占 GDP 的 比率分析，2008、2009、2010 三年度占 GDP 比重逐年攀升，已成为拉动经济增长的重要 产业。从间接贡献率看，2008、2009、2010 三年间，河北省银行业的信贷规模呈直线上扬趋 势，与信贷余额比较分别为 9 453.3 亿元、13 123.8 亿元、15 755.7 亿元，同期 GDP 分别为 16 01

16、2.0 亿元、17 325.5 亿元、20 394.3 亿元。河北省这三年单位信贷资金创造地区生产总 值比例（计算公式为：GDP 增加值/当前信贷余额）分别为 1.69、1.32、1.29，全国性指标 为 0.939、0.787、0.782（如图 4 所示） 。通过以上数据可以看出，无论是本省还是全国信贷 资金创造 GDP 比例都在下降，应当引起相关管理部门的高度警觉。（二）产业控制力分析根据前述中产业控制力的定义，区域内本级政府或相关控制平台保持对该区域内银行 业的控制状态与能力，分为控制状态与控制能力两个方面。1.控制状态分析。在目前河北省银行业系统中，本省资本拥有控股权的银行有如下几 种类型：城市商业银行（河北银行与廊坊银行除外）、农村商业银行、农村合作银行、 农村信用社与村镇银行，其中 2009 年河北省全省完成城市信用社向城市商业银行的股份制 改造，同年村镇银行开始在全省范围内开展大范围试点工作并纳入统计范畴。2.从控制能力分析。全省控制性银行在近三年来呈蓬勃发展趋势，对本地区的金融贡 献