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1、 基本条款基本条款 债券名称债券名称 2015 年青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券。 发行人发行人 青岛农村商业银行股份有限公司。 发行总额发行总额 不超过 15 亿元人民币。 债券期限债券期限 10 年期固定利率债券， 在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权， 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 认缴方式认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 次级条款次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可
2、能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 减记条款减记条款 当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者： （1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存
3、； （2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日，发行人将本期债券的减记通知送达中央结算公司，并授权中央结算公司在减记执行日进行债权注销登记操作。 募集资金用途募集资金用途 本期二级资本债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的二级资本，提高发行人资本充足率，以增强
4、发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展，不用于弥补发行人日常经营损失（除非发行人倒闭或清算） 。 债券评级债券评级 根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人主体评级为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA-级。 中介机构中介机构 牵头主承销商牵头主承销商 东海证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 东北证券股份有限公司 会计师事务所会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所律师事务所 山东琴岛律师事务所 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人法定代表人：刘仲生 债券发行事务联系人：王帆 重要提示重要提示 本期债券业经中国银行业监督管理委员会
5、中国银监会关于青岛农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复 （银监复2015231号）和中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2015第194号）核准发行。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法 、 商业银行次级债券发行管理办法 、 商业银行资本管理办法（试行） 、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程 、 中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见 、 中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的通知和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的
6、实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内
7、到 中 国 债 券 信 息 网(） 、中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2015 年青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 1 第二章第二章 募集说明书概要募集说明书概要 . 6 6 一、发行人基本情况 . 6 二、发行人主要财务数据和指标 . 9 三、本期债券概要 . 11 第三章第三章 本期债券次级性说明及风险提示本期债券次级性说明及风险提示 . 2121 一、与本期债券相关的风险及对策 . 21 二、与发行人相
8、关的风险 . 23 三、政策风险与法律风险 . 27 四、竞争风险 . 29 第四章第四章 本期债券情况本期债券情况 . 3131 一、本期债券条款 . 31 二、认购与托管 . 36 三、发行人的声明和保证 . 37 四、发行人和投资者的承诺 . 38 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 4141 一、发行人的基本信息 . 41 二、发行人历史沿革 . 41 三、发行人业务经营状况 . 43 四、组织结构 . 44 五、公司治理 . 46 六、风险管理 . 50 七、发行人诉讼情况 . 60 第六章第六章 发行人历史财务数据和指标发行人历史财务数据和指标 . . 6161 一、发
9、行人最近三年资产负债表 . 61 二、发行人最近三年利润表 . 63 三、发行人最近三年现金流量表 . 64 四、发行人最近三年主要监管指标 . 66 五、发行人最近三年资本情况 . 68 第七章第七章 发行人财务结果的分析发行人财务结果的分析 . 6969 一、发行人财务管理制度情况调查 . 69 二、发行人财务状况分析 . 70 第八章第八章 本期债券募集资金的使用本期债券募集资金的使用 . 8585 第九章第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券到期的其他债券 . 8686 一、本期债券发行后发行人的财务结构 . 86 2015 年青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 二、已发行尚未到期的其他债券 . 87 第十章第十章 发行人所在行业状况发行人所在行业状况 . 8888 一、国际国内经济金融及监管环境 . 88 二、我国商业银行业概况 . 91 三、国内银行业的发展趋势 . 95 第十一章第十一章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析发行人业务状况及在所在行业的地位
