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1、 2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券募集说明书债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商广州证券有限责任公司已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确
2、认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、四、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江
3、省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券募集说明书债券募集说明书 II 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一） 债券名称：（一） 债券名称：2014年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券（简称“14长兴经开债” ）。 （二）发行总额：（二）发行总额：13亿元。 （三）债券期限和利率：（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.00%。Shibor基准
4、利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 （四）还本付息方式：（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度起开始偿还债券本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本
5、金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五五） 发行方发行方式及对象：式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券募集说明书债券募集说明书 III 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所市场的发行对
6、象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （六六）债券担保：）债券担保：无担保。 （七七） 信用级别：信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券募集说明书债券募集说明书 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 10 第四条 承销方式 . 13 第五条 认购与托管 . 14 第六条 债券发行
7、网点 . 16 第七条 认购人承诺 . 17 第八条 债券本息兑付办法 . 19 第九条 发行人基本情况 . 21 第十条 发行人业务情况 . 27 第十一条 发行人财务情况 . 37 第十二条 已发行尚未兑付的债券 . 44 第十三条 募集资金用途 . 45 第十四条 偿债保障措施 . 50 第十五条 风险与对策 . 56 第十六条 信用评级 . 61 第十七条 法律意见 . 64 第十八条 其他应说明的事项 . 66 第十九条 备查文件 . 67 2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券募集说明书债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中
8、，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司发行人、公司或经开公司或经开公司：指浙江省长兴县经济技术开发总公司。 本期债券、本次债券：本期债券、本次债券：指总额为13亿元的2014年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券（简称“14 长兴经开债” ）。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书摘要。 主承销商、主承销商、簿记管理人、簿记管理人、广州
9、证券广州证券、 债券受托管理人债券受托管理人：指广州证券有限责任公司。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 承销商：承销商：指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。 承销协议：承销协议：指发行人与主承销商签订的 2012年浙江省长兴县经2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券
10、募集说明书债券募集说明书 2 济技术开发总公司企业债券承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2012年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券承销团协议 。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 债券持有人：债券持有人：指持有本期债券的投资者。 债券托管机构、债券托管机构、证券证券登记机构：登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证
11、券登记结算有限责任公司上海分公司。 账户监管人、监管银行：账户监管人、监管银行：中国工商银行股份有限公司湖州分行。 工作日：工作日：北京市的商业银行的对公营业日 （不含法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 管理条例管理条例、 债券条例债券条例：指国务院于1993年8月2日颁布的企业债券管理条例。 债券管理通知债券管理通知：指国家发改委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知（发改财金20041134号）。 简化程序通知简化程序通知：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金 2008 7号） 。 2014 年年浙江省长兴县经济技术开发总公司浙江省长兴县经济技术开发总公司企业企业债券募集说明书债券募集说明书 3 长兴经开区长兴经开区、经开区、经开区、开发区、开发区：长兴经济技术开发区。 经开区管委会经开区管委会：长兴经济技
