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1、非洲三国工程承包市场考察报告省住房和城乡建设厅、商务厅赴非洲工程承包市场考察团2009-12-2 10:54:45 对外经济合作处南非、马里、肯尼亚等国进行了实地考察。考察团先后参观考察了正在建设中的南非开普敦绿点体场（2010 年世界杯举办场地） ，由湖南交通国际经济工程合作公司承建的马里巴马科至岗口卡巴公路（全长86km） 、巴马科市和平碑立交桥、 AC1 小区道路及该公司已交工投入使用的五个项目，由湖南路桥建设集团公司承建的肯尼亚境内的 A104 国际通道（由乌干达首都通往蒙巴萨港）的419 和 420 两个标段公路项目（位于距内罗华 180km 的纳库鲁，两标段119km，标价 1 亿
2、美元）；考察参观了我省郴州驻南非商务联络处和湖南交通国际经济合作公司、湖南路桥集团公司分别在马里和肯尼亚建立的碎石拌和场，办公和生活基地；看望和慰问了在一线工作的湖南员工。先后拜会了南非豪敦省政府负责商务和经济发展的副议长 Uhuru Dikgang Moiloa （吴福鲁）先生和马里国家公路局局长先生，并与之进行了广泛的交流和探讨；拜会了我国驻马里大使张国庆同志。通过考察交流，了解了非洲工程承包市场和中国建筑企业尤其是湖南建筑企业的在非洲市场的运营情况。在马里期间，考察团还祭扫了牺牲长眠于当地的中国员工。一、非洲工程承包市场的基本情况此次考察的三个国家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是
3、其发达国家；马里位于西部是后发国家；肯尼亚位于中东部，是其发展较早且发展较平稳的国家。从总体上看目前及今后相当长一段时期内，非洲的基础设施建设承包市场蕴藏并孕育着巨大的商机，对我国工程建筑类企业走去出发展有着极好的机遇。现在，非洲国家都把新建或改善公路、铁路、机场、码头、水、电等交通能源基础设施作为振兴经济的优先发展方向。据世界银行下属的国际金融公司非洲地区经理埃文斯 奥桑诺 2007 年预测，未来10 年非洲的基础设施建设将耗资2500 亿美元。仅南非电网改造一个项目 2012 年全国实现电联网、户户通电即耗资65 亿美元，开普敦绿点体育场的造价即超过7 亿美元，比国内同类规模体育工程造价高
4、出一倍。非洲工程承包项目的资金主要来自两块，一是国家自筹，二是国际金融组织及国际社会的资助。这些项目一般规模较大，付款有保证， 也易于索赔 （国内局势不稳的国家另当别论）。从市场情况看，相对而言，以南非为代表的发达国家，市场比较成熟规范，但建筑市场已趋于饱和，大中型基础设施较少，以在原有设施基础上的改造、完善和维护为主，以莫桑比克、安哥拉为代表的战（乱）后重建的国家，资源较丰富，基础设施建设需求量大，中国企业进入的空间也较大，但市场规则不尽完善，政治经济环境还不十分稳定，不确定因素较多；以博茨瓦那、马里为代表的后发国家，中国公司进入相对较多，竞争激烈，甚至畸形，很多是中国企业间的价格竞争，由于
5、经济相对落后，尽管有较大的新建或改善基础设施的需求，但国家财力有限，力不从心，例如由我国援建的马里国议会大厦，已竣工使用多年，现在仍由中国进行管理和维护。但无论哪种类型的国家，其建筑工程承包市场都非常激烈，都要求承包者（投资者）的资金实力雄厚，管理能力超强。从市场管理上看，非洲这几个国家政府部门对工程现场的监管比较超脱。以南非为例，建筑企业承接施工业务只要甲乙双方接受条件签订合同即可施工，一般性的工程无需报批（规划、土地手续由业主事先办好） ，只到协会登记交纳一定的费用即可。施工过程中的监督以当地的注册工程师为主，有该工程师对工程主体部位的质量签认即就可以到相关协会办理房屋使用证。除施工管理和
6、技术人员外，非洲国家一般不欢迎外籍企业带大量的建筑材料和劳务人员，而且当地劳动力价格相对于中国要便宜许多，南非普工工资较高，日工资约70 兰特，约合人民币63 元左右，而马里的普工日工资是中国内地普工日工资的五分之一左右，当地聘请人员也比较好管理；除当地不能生产的建筑材料（尤其是高档装饰材料）外，也一般宜在当地采购。在我省企业承建的工程项目中，也有部分使用了国内特别是湖南的工程机械（如中联、 三一的产品） ，但由于售后服务不到位，导致这些企业不敢大量使用。从投资兴业环境来看：一是大多数非洲国家对中国有着传统的深厚感情。这次考察的几个国家，无论是政府官员，还是我省企业的合作伙伴，包括普通的老百姓
7、，都对中国人表现出由衷的友好与尊重，这是中国企业走向非洲的良好基础。二是目前非洲的政治日趋稳定，在联合国和国际社会推动下，非洲大陆一些长期受战乱影响的国家，如卢旺达、利比里亚、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、乌干达等，相继结束了武装冲突，呈现了由乱到治的趋势，走上探寻社会和经济发展的道路，目前尽管仍有局部地区存在不安定因素，但整体上已形成“ 摒弃暴力，寻求和平” 的势头，这是我国企业走向非洲的另一个重要的良好前提条件。二、我省企业在非洲工程承包方面的基本情况非洲是我省开展对外工程承包的主要市场。我省企业从上世纪五、六十年代承担援外任务开始 进入非洲，已经历了半个多世纪，而开始大规模进入非洲开展工程承
8、包业务是在上世纪八十年代末九十年代初， 近十年则是发展最快的。目前我省有15 家企业进入非洲近30 多个国家进行工程承包，主要有：1、湖南省交通国际经济合作工程公司。在马里、加蓬、科特迪瓦等西非国家承接工程。该公司 1995 年进入马里，主要是与中国海外工程承包总公司合作，近年来已基本占领马里的公路和市政工程市场，已完成工程量约4 亿美元。2、湖南建工集团。从上世纪五十年代开始从事海外业务的经营、足迹遍及非洲30 个国家，目前主要在坦桑尼亚、利比里亚、几内亚等国承接工程。胡锦涛主席2007 年访问利比里亚时，对该公司承建的体育场项目给予了充分肯定。3、湖南路桥集团。主要与中国路桥股份有限公司合
9、作，在肯尼亚、刚果（布）承接工程，除上述 2 个标段外，该公司在刚果（布）有一个项目约1.2 亿美元，最近又在肯尼亚A104 国际通道投中一个标段，标价8000 万元美元，即将授标。4、湖南环达路桥公路，在埃塞俄比亚先后承接了6 个项目， 3.2 亿美元。5、二十三冶建设集团，先后在乌干达、毛里求斯等国承接了7 个项目，金额7400 多万美元，其中乌干达总统府为该公司承建。6、水电八局在加纳承接了3.37 亿美元项目。7、中南水电勘测设计院，在利比亚、埃塞俄比亚先后承接了3 个项目， 8 亿多美元。8、郴州建工集团，主要在南非、利比亚承接工程约1 亿美元。我省企业在非洲承接的工程中，主要从事路
10、桥、市政、房屋、水电等项目施工，大部分是工程承包的方式。我省企业进入非洲工程承包市场主要有三个途径：一是通过我国的经援项目进入，这是最佳途径，风险较小，进入当地市场较快，如湖南建工集团、二十三冶建设集团、湖南建筑设计院等，但从总量上说，我省企业承接的援外工程项目同其它省市比相对较少；二是“ 借船出海 ” ，通过与央企或其它有实力有海外工程承包经验的企业合作形式进入，如交通国际经济合作工程公司、湖南路桥集团等，这条途径对于初出国门的企业来说比较方便可行，可以较快熟悉当地市场，积累海外工程施工经验，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工项目的业绩只能算合作伙伴的，很难再独立承包工程；三是通过技术优势
11、开展境外工程总承包，或通过其它途径独立开展工程承包，如水电八局、 郴州建工集团、中南水电勘测设计研究院等，这条途径开始时很艰难，一旦迈出第一步，后面的路就比较顺畅了。已经进入非洲工程承包市场的我省十多家企业目前均对非洲市场前景看好，他们已经积累了一定的市场经验，熟悉了当地的市场规则，建立了良好的信誉，有的已经交出了一定的“ 学费 ” ，更多的是尝到了甜头， 他们都表示要在此前打下的基础上扩大经营领域，扩大经营规模。 有些 “ 借船出海 ”的企业在尽力争取独自驾船出海，如湖南交通国际经济合作工程公司，最近即将取得住房和城乡建设部颁发工程总承包资质，就打算独立门户拓展西非及其它国家市场；湖南路桥集
12、团也打算独闯江湖。有些积累了多年海外工程承包经验的企业准备在非洲扎下根来，步步为营，扩大规模。如湖南建工集团已在坦桑尼亚注册分公司经营东非市场，在此基础上，打算明年再在南非和利比里亚（西非）注册分公司，实现本土化、属地化经营，同时准备创新经营方式，探索投资经营与施工经营相结合的道路，抢占高端市场，目前该公司正在洽谈的加纳电网改造项目，即为25 年 BT融资承包方式。尚未进入非洲市场的我省企业也跃跃欲试，尤其一些民营建筑企业，表现出对非洲工程承包市场的强烈憧憬，如长沙望新集团公司即打算再次派人了解非洲市场，伺机进入国际工程承包企业行业。三、几点建议一是加大对开拓境外工程承包市场工作的宣传力度。鼓
13、励本省企业走出国门，尤其是早日跻身 非洲工程承包市场，以省政府的名义定期或不定期的对开拓境外工程承包市场成绩优异的企业和个人予以表彰。二是争取更多的援建项目份额。这是我省企业走出去的有效载体和途径。在落实北京峰会八项举措的基础上，温家宝总理最近召开的中非合作论坛第四届部长级会议上宣布，今后三年，中国政府将采取八项新举措推进中非合作，其中包括向非洲国家提供一百亿美元优惠贷款，援建20 个农业示范中心， 30 所医院、 30 个疾病防治中心、50 所中非友好学校等 这是千载难逢的好机遇，但作为中部地区的企业，中标援外项目异常艰难，需要省政府层面与商务部等有关机构沟通和协调，至少要争得与湖南在全国建
14、筑业地位相适应的援外工程份额。三是加大走出去企业人才培育的力度。人才匮乏是我省境外工程承包企业普遍的感叹，要通过校企合作、集中培训、建立本科生或硕士生流动站的等形式，培育境外工程承包的复合型人才。四是加大信息网络建设和行业服务力度。这是已经走出去和将要走出去企业的共同需求。建设、商务两厅拟在已有的工作基础上加强合作，完善工程信息发布平台、企业沟通交流平台、企业协作平台、金融支持平台、咨询服务和应急安全保障平台等服务体系。五是适时建立非洲工程承包市场服务管理机构。目前可在一些地区（如郴州市驻南非商务联络处）或企业（如湖南建工集团坦桑尼亚分公司）设立的境外机构的基础上，加挂省级办事机构的牌子，省直有关部门加强指导和管理，行使我省企业在该地区工程承包过程中的协调服务职责，以减少我省企业尤其是新进入企业进入该地区的运营成本。六是协调省内建筑机械企业和工程承包企业统一设立和分布售后服务网点，以工程承包带动工程机械的出口。
