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1、2018-01-29医药 健康 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 忽如一夜春风来，千树万树梨花开 健康体检行业专题研究 核心提示 张静含 021-33830502-765 余玉君 021-33830502-766 随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大，目前整个体检行业处于快速发展阶段，总体规模保持年 20%以上增速，其中专业机构增速快于体检行业整体增速。美年健康作为专业体检行业龙头，借助资本的力量已经率先走上快速扩张发展的快车道，看好公司长期发展。 报告摘要 需求拉动的规模增长，健康体检市场前景可期健康体检，是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健
2、康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。从体检人次占比来看，我国体检覆盖率不足 30%，相较于西方发达国家可提升空间很大；从市场规模来看，目前体检市场总规模超 1121 亿，若未来三年按照 20%的增速估算，到 2020 年我国体检市场容量将超过 2000 亿元。可以说，随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。 专业体检市场占有率逐步提高，美年健康抢占市场龙头地位目前整个体检行业处于快速发展阶段，总体规模保持年 20%以上增速，其中专业机构增速快于体检行业整体增速，预计未来 3-5 年专业体检机构能够保持 35%左右的速度增长，到 2020 年预计将超过 500
3、 亿规模，市场份额达到 25%。随着我国专业体检市场日趋成熟，经营不规范、实力较差者将会被淘汰，市场将主要由经营管理完善、信誉口碑较好的几家连锁企业占据，市场集中度会逐步提升。 从几家龙头专业体检机构来看，美年健康借助资本的力量已经率先走上并购扩张之路，当前无论从门店数量、渗透区域、服务人次来看，美年健康作为龙头体检机构已经把握住市场发展节奏。 打造全产业链生态闭环：关注体检行业龙头美年健康美年健康是目前 A 股唯一一个健康体检公司标的，公司通过连锁扩张和产业链延伸成为专业体检市场龙头企业，业务延展性好，外延空间大。 短期来看，公司通过规模扩张，采取并购与开店相结合的方式展开迅速抢占市场提高份
4、额；长期生态闭环则依赖前期的客户体量累计，通过对已有客户有效引流实现闭环生态的初期运转，实现可持续性盈利。 专题 报告 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 1 目录 目录 . 1 图表目录 . 2 需求拉动的规模增长，健康体检市场前景可期 . 3 需求增长拉动健康体检进入快速发展时期 . 3 政策鼓励和支持健康体检行业的发展 . 5 体检市场规模保持高速稳健增长，未来市场前景可期 . 6 专业体检市场占有率逐步提高，美年健康抢占市场龙头地位 . 7 专业体检机构市占率尚低，可提升空间较大 . 7 专业体检将部分替代公立医院体检. 8 专业体检竞争态势已逐步转变 . 8 专业体检机构市场集中度在逐步
5、提高，美年健康成为行业绝对龙头 . 9 打造全产业链生态闭环：关注体检行业龙头美年健康 . 12 历经多年布局，打造体检全产业链. 12 体检业务全国开花，收益贡献逐步攀升 . 13 产业链渠道延伸，打造美年+平台价值 . 16 打造全产业链生态闭环：关注体检行业龙头美年健康 . 18 专题 报告 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 2 图表目录 图表 1：我国人均医疗保健支出增长 . 3 图表 2：我国总诊疗人次数 . 4 图表 3：我国健康体检人次数 . 4 图表 4：我国健康体检覆盖率增长趋势 . 4 图表 5：各国体检覆盖率对比 . 4 图表 6：国家出台鼓励健康体检行业规范发展相关文件 . 5 图表 7：2011-2016 年我国体检市场规模及增速 . 6 图表 8：公立体检机构与私立体检机构规模对比. 7 图表 9：专业体检机构与公立体检机构对比 . 8 图表 10：2016 年中国私营体检市场占有率分布情况 . 9 图表 11：体检机构龙头企业对比 . 10 图表 12：龙头体检机构年体检人次对比 . 10 图表 13：龙头体检机构控股体检中心数量对比 . 10 图表 14：美年健康主要成长历程 . 12 图表 15：美年健康控股体检中心数量及增速 . 13 图表 16：美年健康平均单店体检收入及增速 .
