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1、 2013 年年第一期第一期宁海县城市建设投资开发宁海县城市建设投资开发有限公司有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书 发行人发行人 宁海县城市建设投资开发宁海县城市建设投资开发有限公司有限公司 主承销商主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 二二一一三三年年 月月 2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、
2、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主
3、管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 II 及其摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
4、。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券（简称“13 宁海城投债 01” ） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 4 亿元。 （三）债券期限（三）债券期限与利率与利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设臵本金提前偿还条款。本期债券采用固定利率方式，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为 3.10%，即簿记建档区间上限为 8.00%。Shibor 基准利率为申购和配售办法说明 公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shi
5、bor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.90%， 基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四四）债券形式及托管方式）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。机构投资者通过承销团成员设臵的发行网点认购的本期债券， 在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管； 在上海证券交易所认购发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （
6、五五）发行方式：）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 III 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行对象（六）发行对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 （七七）还本付息方
7、式：）还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑付债券发行总额的 20%，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （八八）债券担保：）债券担保：本期债券无担保。 （九九）信用级别：）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。 （十）（十）监管监管银行：银行：交通银行股份有限公司宁波宁海支行。 （十（十一一）流动性支持）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时， 交通银行股份
8、有限公司宁波分行承诺在每次付息和本金兑付日前十个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款 （具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准） ，该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 0 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 10 第四条 承销方式 . 13 第五条 认购与托管 . 14 第六条 债券发行网点 . 16 第七条 认购人承诺 . 17 第八条 债券本息兑付办法 . 19 第九条
9、 发行人基本情况 . 20 第十条 发行人业务情况 . 31 第十一条 发行人财务情况 . 45 第十二条 已发行尚未兑付的债券 . 54 第十三条 募集资金用途 . 55 第十四条 偿债保证措施 . 62 第十五条 风险与对策 . 69 第十六条 信用评级 . 73 第十七条 法律意见 . 76 第十八条 其他应说明的事项 . 77 第十九条 备查文件 . 78 2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义：在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/本公司/公司 指 宁海
10、县城市建设投资开发有限公司 本期债券 指 总额为人民币4亿元的2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商、 簿记管理人 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终
11、由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程 申购和配售办法说明 承销团 指 指 2013年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 监管银行/债券受托管理人 指 交通银行股份有限公司宁波宁海支行 2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 2 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人根据有关法律、法规签订的2013
12、年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券之债券受托管理协议 债券持有人会议规则 指 2013年宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券之债券受托管理协议之附件：债券持有人会议规则及对其的所有修订和补充。 债券持有人会议 指 由全体债券持有人组成的议事机构， 依据 债券持有人会议规则 规定的程序召集并召开，并对债券持有人会议规则规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决 债券持有人 指 在中央国债登记结算有限责任公司和/或依据适用法律为本期债券进行登记托管的其他机构的托管名册上登记的持有本期债券的投资者 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 宁海县国资局 指 宁海县国有资产监督管理局 宁海县发改局 指 宁海县发展和改革局 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 承销团公开发行 指 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公2013 年第一期宁海县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 3 开发行的发行方式 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定
