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1、 1 20162016 消费金融消费金融 新场景发展报告新场景发展报告 目目 录录 一、消费金融的迅速崛起一、消费金融的迅速崛起 . 1 1、消费金融的定义 . 1 2、消费金融的崛起 . 1 3、我国消费金融市场情况 . 4 4、传统消费金融场景 VS 新型消费金融场景 . 5 二、新型消费金融二、新型消费金融 . 7 1、家装消费金融 . 7 2、医美消费金融 . 12 3、婚庆消费金融 . 16 4、旅游消费金融 . 19 5、教育消费金融 . 22 三、消费金融新场景发展挑战三、消费金融新场景发展挑战 . 26 1、消费金融生态圈 . 26 2、新场景发展必经挑战 . 27 四、消费金
2、融场景拓展趋势四、消费金融场景拓展趋势 . 28 1、消费金融与互联网进行深度融合 . 28 2、产品的深度垂直化 . 28 1 一一、消费金融的迅速崛起消费金融的迅速崛起 1、消费金融消费金融的的定义定义 消费金融有狭义和广义之分。 狭义消费金融是指消费金融公司向各阶层消费者提供以消费（不包括购买房屋和汽车）为目的的贷款的金融服务方式。广义概念除狭义概念外，也包含商业银行发放的消费贷款（包括房贷和车贷） 、信用卡透支、消费金融公司产品和互联网消费金融产品等。在广义消费金融领域，商业银行、消费金融公司、分期平台、互联网电商和汽车金融公司等共同参与竞争。 消费金融公司，是指经银监会审批，在中国境
3、内设立，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。 汽车金融公司，是指经银监会批准设立的，为中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务的非银行金融机构。 小额贷款公司，是指由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。 本文所指的消费金融是广义消费金融。 2、消费消费金融金融的的崛起崛起 2015 年，中国国内生产总值近 68 万亿元，且依然保持着 6.9%的增长速度。作为拉动 GDP 的增长的“三驾马车”之一，消费是其中非常重要的一环。2015 年我国社会消费品零售总额为 30.09
4、万亿元，同比增长 10.7%，高于 GDP 平均每年约 7%的增速。我国社会消费品零售总额近五年来，一直保持着高速增长，并且随着我国民间财富的增长，人均可支配收入的增加，以及国家对消费的刺激政策，我国居民的消费意愿逐年增高，消费结构也开始发生变化。 （1）居民可支配收入逐年增加，社会消费品零售总额持续增长 我国社会消费品零售总额已经从 2011 年的 18.72 万亿元，逐年上升至 2015年的 30.09 万亿，并且每年的增长率都保持在 10%以上，增长趋势明显。 2 图 1-1 近五年我国社会消费品零售总额 资料来源：国家统计局、盈灿咨询 近五年来，我国居民人均可支配收入逐年上升，从 20
5、11 年的 14551 元，上升至 2015 年的 21996 元。同时，随着国内居民的消费观念发生的变化，我国居民消费结构正从生存型消费向教育、 旅游等发展型和品质型消费过渡。 提前消费、信用消费的观念开始取代传统消费观念而逐步获得消费者认可， 消费信贷占信贷比重也将有所增加。 图 1-2 近五年我国居民人均可支配收入 资料来源：国家统计局、盈灿咨询 0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%20.0%0500001000001500002000002500003000003500002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 社会消费品零售总额（亿元） 增长率 0.0%2
6、.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%05000100001500020000250002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 居民人均可支配收入（元） 增长率 3 （2）居民消费杠杆率低，消费市场大有空间 与日益增长的社会消费品零售总额和居民人均可支配收入相比， 我国居民消费杠杆率低，个人消费信贷市场仍有巨大空间有待挖掘。截至 2015 年末，居民消费信贷在全国银行业的信贷规模中仅占 20%， 如若除去住房按揭贷款后的消费贷款不到 5%，未来消费金融市场仍然有巨大的提升空间。 图 1-3 消费信贷占总贷款比例 资料来源：银监会、盈灿咨询 （3）各部门频发利好政
7、策，消费金融顺势高速发展 2009 年以来，国务院各部委出台多项政策，促进消费升级，鼓励消费金融发展。在经济结构调整，产业转型的大背景下，拉动内需刺激消费，已经成为我国经济发展的重中之重。消费金融在政策的扶持下，已经初现规模。 表 1-1 消费金融相关政策法规 时间 政策法规 主要内容 2009 年 8 月 消费金融公司试点管理办法 首批 4 家消费金融公司成立，填补行业空白 2013 年 11 月 银监会审布扩大消费金融试点城市范围 新成立 7 家消费金融公司 2015 年 1 月 关于推劢秱劢金融技术创新健康发展癿指导意见 强调通过秱劢金融发展普惠金融 0%5%10%15%20%25%05
8、1015202011年 2012年 2013年 2014年 2015年 交易规模（万亿） 占总贷款余额比例 4 2015 年 6 月 国务院放开市场准入， 消费金融公司実批权下放到省 励包括互联网企业在内癿各类机构发起和设立消费金融公司 2015 年 7 月 关于促进互联网金融健康发展癿指导意见 支持有条件金融机构开展网络消费金融业务 2015 年 11 月 中共中央关于制定第十三个五年规划癿建议 明确将互联网金融写入五年规划 2015 年 11 月 关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给劢力癿指导意见 提出优化消费环境，发展消费信贷 2016 年 3 月 关于加大对新消费领域金融支持癿
9、指导意见 推劢专业化消费金融组织发展，加快推进消费信贷管理模式和产品创新 资料来源：公开资料整理、盈灿咨询 3、我国我国消费金融市场情况消费金融市场情况 （1）消费金融的三大派系参与方 消费金融市场的参与方可以根据消费金融机构的股东背景分为银行系、 产业系和电商系三个派系。银行系仍是消费金融市场的主导者，产业系和电商系依托业务生态体系分食消费金融市场的蛋糕。 表 1-2 三大派系消费金融参与方 系别 银行系 产业系 电商系 股东背景 主要包括商业银行、以商业银行为主要股东癿消费金融公司 以实体企业资本为主要股东癿消费金融公司及汽车金融公司 主要包括电商自营消费金融平台及分期购物平台 宠群覆盖
10、通过自身银行业务，拥有大量潜在宠户。 产业链上下游宠户，潜在宠户分布明确。 通过自身电商、 白领、蓝领、大学生覆盖大量癿消费者 実批模式 成熟癿征信及実批模式，银行速度相对较慢，消费金融公司実批程序比银行更有效率 风险容忍度比银行系高，実批程序比银行更有效率 可借劣用户癿消费记录完成実批， 速度快，幵开展征信业务 5 资金来源 资金来源于吸收存款及同业拆借，股东资金及金融机构间拆借 资金主要来源其他金融机构资金和股东资金 资金主要来源于其他金融机构资金和股东资金 代表企业 各大银行、中银消费等银行背景消费金融公司 易日升金融、海尔消费金融、福特汽车金融 阿里花呗、 京东白条、趣分期、分期乐、苏
11、宁任性付 资料来源：盈灿咨询 （2）消费金融的两种主流业务模式 消费金融有两种主流业务模式：直接贷款和分期消费。直接贷款是指消费者直接申请贷款，审核相应条件后，直接向消费者发放一定额度的资金供消费者购买产品或者服务。分期消费是指消费金融机构给予消费者一定的信用额度，消费者可用于购买商品或者服务。 二者最明显的区别是， 直接贷款使消费者获得资金，分期消费使消费者获得额度。 表 1-3 消费金融癿两种主流模式 直接贷款 分期消费 类型 公司名称 产品 类型 公司名称 产品 商业银行 平安银行 新一贷 商业银行 招商银行 信用卡 消费金融公司 招联消费金融 好期贷 电商自营消费金融平台 京东商城 京东白条 电商自营消费金融平台 蚂蚁金服 借呗 分期购物平台 分期乐 商品分期 大众汽车金融 大众汽车金融 车贷 产业系分期平台 易日升金融 易日升分期 资料来源：盈灿咨询 4、传统传统消费金融场
