广州市出租车行业调研

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1、广州市出租车行业调研分析广州市出租车行业调研分析一、行业概况及特点出租汽车（也称计程车、的士）是城市道路交通的组成部分，是常规公共交通的一种 补充方式此处省略 528 个字，其在社会经济发展中发挥着积极和重要作用。 新中国的出租汽车行业起步于改革开放后的 80 年代初期，是依托于国营交通运输企业 和旅游公司而发展起来的，先后经历了从自发式经营到“井喷”式发展，再到限制指标规范 管理三个不同历史阶段。从整体情况来看，目前还没有系统的法律法规对该行业进行规范， 各地都在完善历史沿革的一些管理方式。 1、行业发展及时期特征 （1）自发发展阶段 （2）井喷增长阶段 （3）规范管理阶段2、行业特点 在各

2、行业当中城市出租汽车行业又有着比较特殊的地位。一方面属于城市公共交通资 源，但同时这一资源又被大量的经营单位或个人掌握需要兼备充分盈利的目的。其定位的 特殊性造成了目前政府、企业、司机及消费者之间博弈频繁矛盾突出。 目前该行业的最大特点是经营规模受到政府的严格限制如果政府不再发放经营资格或 增加车辆经营权出租车企业想扩大规模相当困难。 而且在出租汽车行业的管理和发展中非法营运、政府部门乱收费、经营权出让不规范 等问题也层出不穷，加上基础差、从业人员复杂等诸多原因造成目前时常出现一些“不和谐” 情景。 3、行业基本运作情况 政府行政许可发放经营使用权，企业取得经营权、购买车辆并投入运营，出租车司

3、机 经营车辆、获取承包收益差。 4、出租汽车公司经营模式 据粗略统计目前 36 个大中城市出租车共约 50 万辆。经营模式主要有以下 3 种： （1）承包租赁经营。即经营权、车辆产权均为出租车公司所有，司机通过承包开展 经营，并向出租车公司上缴承包费、经营使用费等 这也是目前各地采取的主要经营模式。 如广州出租车公司对所属车辆月收取 7450-7850 元该模式在广州约 14000 个。 同时也存在司机一次性支付一定金额，长期承租经营形式（也称“买断”） ，因为此形 式易产生倒手炒卖承包权，所以被国家强令禁止，各地政府也已出台了禁令。据了解广州 市场尚有部分不规范的小型公司违规操作。 （2）挂

4、靠经营。即经营权均归个人持有，但因政策限制须挂靠在出租车公司名下经营。 经营权权属人定期或一次性向挂靠公司收取挂靠费用（广州约 22003400 元/台/月） ，出 租车公司负责购买车辆，配备承包司机，代缴各种税费、管理培训等并赚取承包费与挂靠 费之差（约 18003000 元/台/月） ，该模式在广州约有 4000 多个。 （3）个体经营。即车辆产权、经营权均归个人持有，权属人以个体为单位开展运营， 并按规定缴纳各种税费。随着各地政府不断推进公司化运营，目前采用这种方式运营的出 租车辆越来越少，广州市目前基本无此类情形。 5、全国主要城市出租车情况 城市人口数量万人 GDP 总值亿元出租保有

5、量辆起步价累进运价燃油附加费北京 163313723 约 6300010 元 3 公里 2 元/公里 1 元上海 185817959 约 5500012 元 3 公里 2.4 元/公里无广州 100410604185397 元 2 公里 2.6 元/公里 2 元深圳 8469510 约 850010 元 3 公里 2.5 元/公里 2 元天津 11159108 约 330008 元 3 公里 2 元/公里无重庆 28167894 约 80005 元 3 公里 1.8 元/公里 2 元杭州 7865945 约 1200010 元 3 公里 2.6 元/公里 1 元武汉 8915515 约 180

6、006 元 2 公里 1.4 元/公里 1 元不含流动人口不含增城、从化未计算候车费空驶费多为 20-30 公里后加收 50 夜晚在基础上加收 50 目前广州市的出租车保有量约为北京的 1/4，上海的 1/3，与武汉、沈阳等城市持平 。按照国家标准，里程利用率超过 70%，应新增出租车运力，且广州出租车的空载率低于 30%， （北京、上海约 50%） ，市场需求尚得不到满足，有增加出租车数量的客观需求。 6、目前影响行业发展的因素（不利） 燃油价格因素： 公共交通发展： 道路建设问题： 利益博弈： 非法营运： 负面新闻： 7、目前影响行业发展的因素（有利） 城市规模扩大： 醉驾查处： 政府支持

7、力度加大：二、广州市出租车行业概况广州出租车行业由于发展初期没有相应的借鉴经验相关政策制定时也未考虑到未来发 展的趋势所以行业发展相对不均衡。 近几年通过逐步引导企业合并重组、委托经营等方式进行了资源整合，使出租车企业 数量由原来的 200 多家降为现在的 72 家，全市出租车保有量 18539 辆，驾驶员约 4.5 万人， 主要以五大企业集体为主，其中三家国营企业：白云、交通集团、广骏，两家民营企业： 联盟天湖统一、穗盟，以及 50 多家中小民营公司。以上公司均属市交通管理委员会统一管 理，每年依照规模、管理水平进行资质评定。 1、企业资质评定 按级别评定依据为企业所拥有的出租车经营权数量共

8、分四级。1000 个以上为一级， 300-1000 个为二级，100-300 个为三级，30-100 个为四级。一二级企业规模均较大，且政 府相对支持，利润相对有保证，属优良客户，但目前属一级的三家国企我行均未介入。 风险提示：拥有 30 个以下的企业有可能被取消经营资格或被强制合并。 按类别评定依据为企业的设施配备及管理水平共分三类。其中投诉、违章属硬性指标 且占分较高另需参考停车场规模、修理厂配备、管理水平等因素。关系到承包费收入一类 7850 元/台/月，二类 7650 元/台/月，三类 7450 元/台/月，基本达标即可评为一类。 新情况：天湖统一、穗盟民营联合体的成员以前均评定为一级

9、一类，但目前由于组织 松散，已逐步采用对成员单独评定。 风险提示：如被评为三类的则有可能被停业整改将直接影响企业的经营和收益。 2、出租车经营权类型 由于各城市对之间出租车行业的定位和发展有较大不同，致使其出租车经营权的分类 和功能也不尽相同。如在北京只存在企业经营资格、无单个的经营权；香港采用拍卖方式 直接将经营权给予个人。广州目前存在的经营权类型有三种永久经营权、XX 年、5 年经营 权，划分标准是依照其使用年限。3、广州市出租车经营权特点 永久使用：约 16600 个 XX 年限：几十个 5 年期：1800 个 4、广州出租车企业概况 广州白云汽车集团： 广州交通集团： 广骏旅游汽车集团

10、： “天湖统一”“穗盟”： 其他： 企业性质国营国营国营企业联盟企业联盟民营资质一级一类一级一类一级一类一级一 类一级一类各级各类分属机构 14 个分公司、3 个修理厂 9 个分公司、4 个修理厂 2 个分公 司、修理厂均配备修理厂均配备修理厂部分企业有修理厂营运车权约 3400 约 2800 约 1800 约 2300 约 1520 约 6500 司机约 7200 约 5800 约 4300 约 5200 约 3500 约 18000 车身颜色银 蓝色红色黄色淡绿色香槟翠绿色股东白云集团国资委岭南国际企业集团天湖、广龙、新光、 宝城、云通、柏祥祥骏、程通、广达、联星、华大、安通、惠宝、颖丰中

11、小型公司共 55 家 部分已被三大国企控股。特点资产实力、背景优势强、相对成本较低背景优势强、与交委 关系紧密历史悠久、服务好、口碑佳、经营相对规范标志统一、组织松散有一定品牌知名 度标志统一、组织松散有一定品牌知名度各自发展、小型企业经营多不规范持续经营意愿 不强其他涉及行业物业管理、停车场运输、房地产商贸、租赁车部分企业或涉及其他经营 部分企业或涉及其他经营部分企业或涉及其他经营 5、广州市经营权投放情况 为缓解运力不足的影响，广州市近几年先后投放了 1800 个出租车经营权，所投放的经 营权均为 5 年期无偿使用，下表为具体中标情况： 投放日期及总量： 中标企业： 经营地区： 中标数量（

12、个）： 2007 年 8 月 700 个广州市白云出租汽车集团有限公司市区 350 萝岗及黄埔区 50 广州 交通集团出租汽车有限公司市区 150 南沙区 50 广骏旅游汽车企业集团有限公司市区 1002008 年 7 月 1100 个广州市白云出租汽车集团有限公司市区 350 萝岗区 100 广州交通集 团出租汽车有限公司市区 250 花都区 100 广骏旅游汽车企业集团有限公司市区 130 广州市 宝城汽车出租有限公司市区 55 广州市天湖旅游出租汽车有限公司市区 45 广州市新东方出 租汽车有限公司市区 35 广州市龙的出租汽车股份有限公司市区 35 招标不以价高者得标准为经营资质好、服

13、务质量高、乘客投诉低、信誉良好的企业。 两次投放时阻力较大，主要是承包司机和自认无法中标的企业，作为对等交换条件，政府 先后两次下调了承包费用。 两次投放活动中白云集团共中标 850 个，交通集团 550 个，广骏集团 230 个，三家国 企中标量占到总数的 90%，优势显著，政府拟将该资源收归公共经营的意图比较明显，中 小型民营公司发展相对较难。三、我行存量客户授信基本情况出租汽车行业是属于资本密集型的行业，每辆出租汽车均需投入购置、改造成本，约 （12 万元/台） ，但由于车辆更新时间点较为分散，资金使用并不集中。所以贷款用途名为更新车辆实为转贷。 截止 2011 年 2 月底我行存量出租

14、车客户 14 户（全市 72 家） ，授信总金额 3.66 亿元， 余额 2.43 亿元，占我行对公贷款额度的 2.8， 贷款期限多为 3-5 年，担保方式基本为出 租车经营权质押（或追加关联企业保证） ，授信客户拥有的出租车经营权数量 2555 个，其 中已质押给我行约 1884 个。 企业名称： 资质： 总资产（万元）： 负债率（%）： 经营权（个）： 司机（名）： 我行余额（万元） ； 期限： 广州市龙的出租汽车股份有限公司广州市宝城汽车出租有限公司广州活通汽车出租 有限公司广州安通出租汽车服务有限公司广州市柏祥汽车出租有限公司广州市白云区 云通汽车出租有限公司广州市建兴小汽车出租有限责

15、任公司广州市侨林汽车服务有限公 司广州市金士利汽车出租有限公司广州市惠宝汽车出租有限公司广州市荣泰出租汽车有 限公司广东东泰出租汽车有限公司广州市万润出租汽车有限公司广州市新兴汽车出租有限 公司合计 我行客户多为中小型民营企业，三大国营公司均未涉及。我行客户中属“龙的”规模较 大（700 个经营权以上） ，经营规模及管理水平也在行业前十。 “宝城”、 “活通”规模中等（400 个经营权左右） ，部分企业规模小、资质差（四级二类） ，持续经营的意愿不强，应予以持 续关注。 近年来该行业在我行的授信规模持续下降，原因是出租车企业除遇重大事项（如合并、 固定资产建设、集中更换车辆外）应无新增授信的需

16、求，正常情况下企业也有以盈利冲抵 负债的意愿，所以该行业授信规模不断缩小也属正常趋势。四、授信审查要点1、关注借款人资质、经营规模：授信介入标准三级或二类以下客户应注意政策 风险。 2、关注还款来源：影响出租车经营的两个比率 （）运营率：平均每天参加运营的车辆占总拥有量的比率；因车辆更新、事故、缴 纳费用等原因，每天均有部分车辆未投入运营，该指标因企业的管理水平有所差异，一般 保持在 90%以上为较好。 （2）空载率：车辆未载客的时段占总行驶时间的比率；体现车辆使用率的指标会因城 市出租车保有量、市场需求及司机的熟练程度而有所差异，广州现约为 30%较低。 单个出租车收益情况（龙的）：金额元备注收入承包费 7850 一类 7850 二类 7650 三 类 7450 企业所得税管理费用财务费用广告费用 50-300 视情况而定利润约 3000 元 报表重点审查项目： 隐性收入：据出租司机反映目前广州市出租车的承包费用实际约 9500 元/月（出票 7850 元） ，约 1600 元通过其他方式入账，避开政府监管为行业潜规则。 市交委要求各公司收取司机的合同押金不超