供需平衡略紧棉价稳中有涨

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1、农业部棉花全产业链信息分析预警团队供稿6农产品市场2017年9月9日星期六编辑： 赵宇恒新闻热线： 01084395098E-mail： 编者按： 持续了三年的棉花目标价格改革试点已经进入尾声。随着改革的深入， 国内棉花市场逐渐平稳， 产需缺口增大， 棉价稳中有涨。眼下， 新棉陆续上市，今年的产销形势如何， 正在调整的内地棉业有着怎样的表现？本版为您带来业内专家的分析判断和记者在山东的调查。市场论坛8月份是棉花生长、 产量形成的关键时期。为了解今年 国内棉花长势情况， 农业部棉花全产业链信息分析预警团队 开展了专题会商， 就各主产区的棉花种植、 长势、 病害等情况 进行了研讨。总体来看， 今年

2、棉花种植面积反弹， 长势良好， 丰产可期。新疆是我国最大的棉花生产基地和棉花生产保护区。从 监测情况看， 2017年棉花种植面积有所回升， 棉花生长进程较 快， 预计产量超过去年， 收获时间提前。 2017年， 新疆植棉面积约3400万亩， 同比增加200多万 亩。但长绒棉受2016年价格走低的影响， 种植面积有所下降， 总面积维持100万110万亩。棉花长势良好， 奠定丰产基 础。虽然部分地区遭遇高温、 降雨、 冰雹、 病虫害， 但棉花总体 长势较好， 发育进程快， 病虫危害轻。如果后期天气正常单产 将有可能高于上年。今年新疆棉花种植与发育进程较快， 新 棉有可能提前上市。由于目标价格改革、

3、 优质优价等原因， 全 区品质意识加强， 今年全疆棉花品质将在去年的基础上有较 大提升。近年来， 河南省植棉面积急剧缩减。从监测情况来看， 2017年河南省植棉面积缩减趋势仍然持续， 棉花播种面积 和上年变化不大。 前段时期河南省天气以干旱为主， 气温高、 湿度小， 对保 灌条件差的地方棉花生长有一定影响， 但未出现蕾铃大量脱 落的情况。从棉花整体长势看， 今年春棉、 麦后移栽棉长势 良好， 与常年基本相当。截至8月初调查， 全省一类棉田约 占40%， 以瓜棉套种等高效棉田为主； 二类棉田约占40%， 以 晚发春棉和早茬套种棉田为主； 三类棉田约占20%， 主要是麦 后移栽棉。后期如果天气正常

4、， 今年河南省棉花单产与常年 相比持平略增。河南： 高品质棉田占比较大湖北曾是长江流域棉区的产棉大省， 但近年来受棉花种 植收益降低、 政策变化、 农民收入来源变化等影响， 种植面积 逐年减少。2017年湖北棉花种植面积有所回升， 从棉花长 势来看， 棉花产量有望实现同比增长。 最新监测显示， 2017年受籽棉价格回升、 棉花的比较收 益提升影响， 湖北植棉面积较上年增加20万亩左右， 增幅 5.2%， 总面积超过320万亩。今年恶劣天气相比往年同期明 显减弱， 棉花前期长势良好。后期如果没有较严重的灾害影 响， 预计2017年棉花总产量同比增长10%左右。由于受市场、 政策等多重因素影响，

5、2017年河北棉花面 积实现了恢复性增长。今年河北省主产棉区在棉花生长期 气候较为适宜， 尤其7月份主产棉区比常年偏高23， 日照 充足， 利于棉花生长发育； 并且枯萎病、 蚜虫较轻， 棉花长势 明显好于常年。根据调查， 棉花单株果枝数较常年同期多 23个， 结铃多45个， 单产将超过上年。但7月中下旬温度 偏高， 干旱少雨， 可能会导致部分棉花早衰影响单产。甘肃棉花集中在河西走廊北部和西北部热量条件较好 的地区。从监测数据看， 2017年甘肃棉花种植面积有所增 加， 棉花长势良好， 预期总产、 单产都将同比增长。 2017年， 甘肃全省植棉总面积44.5万亩， 同比增加超过 10万亩， 增幅

6、超过30%。此外， 加上荒地预计实际植棉面积 超过50万亩。总体上， 今年棉花生长正常， 已有34层棉 铃， 形成811层果枝。预期产量和单产实现 “双增长” 。根 据种植面积和生长情况， 预计2017年甘肃皮棉单产可达120 千克/亩， 总产超过5.34万吨， 均超过上年水平。新疆： 长势良好 面积品质齐升甘肃： 预计总产和单产 “双增长”河北： 种植面积恢复性增长湖北： 总产量有望实现增长农业部农研中心 翟雪玲 原瑞玲 农业部信息中心 李想2016/17年度是棉花目标价格改革试点的 最后一年， 三年的试点执行下来， 国内棉花市 场逐渐平稳， 棉花全产业链健康运转。总的来 看， 2017年国

7、内棉花供需形势平衡略紧， 棉价 稳中有涨。 从供给侧来看， 优质皮棉货源紧张， 进口 量明显增加。据农业部棉花全产业链分析预 警团队8月估计， 2016/17年度我国棉花产量为 482万吨， 年度消费量为789万吨， 年度产需缺 口明显。但由于有较大规模的储备棉， 棉花总 体供给充裕。从年度走势看， 由于2016年棉花 质量普遍优于上年， 棉花销售进度同比加快， 2017年3月之后， 新棉数量大幅减少， 棉花价格 有所回升。2017年3月6日储备棉投放启动 后， 国家根据市场需求不断调整每日挂拍数量 和产品结构， 满足市场需求， 国内棉花市场价 格主要由储备棉决定， 棉花价格整体较为稳 定。截

8、至8月31日， 2017年储备棉累计出库成 交266.04万吨， 成交率70.43%。棉花进口规模 同比增加。2017年国家继续收紧滑准税配额， 但由于国内高品质棉花供不足需， 高品质外棉 进口较上年有所增长。据中国海关统计， 上半 年我国累计进口棉花 63.67 万吨， 同比增 32.4%， 其中美国、 印度、 乌兹别克斯坦和澳大 利亚的进口量分别占进口总量的 56.5%、 13.6%、 9.7%和8.0%。 从需求侧来看， 棉花需求整体平淡， 纺织品服装出口略有起色。根据世界银行最新发布 的 全球经济展望 ， 2017年全球经济增长率由 2016年的2.40%温和回升至2.70%。国际经济

9、基 本向好， 但经济增速仍处于较低水平。经济放 缓背景下， 纺织服装行业整体需求疲软， 纺织服 装出口乏力。上半年我国纺织品服装出口 1240.53亿美元， 同比仅增0.4%， 但近月复苏迹 象明显。纺纱量增加， 纱线价格出现上涨。实 行目标价格改革以来， 国内外棉花价格联动性 增强， 进口棉纱优势减弱， 棉纱生产能力回流国 内。上半年我国进口棉纱96.3万吨， 同比基本 持平。纺纱量持续增长， 据国家统计局数据， 1 7 月我国累计纺纱量 2431.1 万吨， 同比增长 5.0%。2017年以来， 棉花价格稳中有涨， 棉纱价 格也出现上涨， 但棉纱价格涨幅小于棉花价格 涨幅。7月份32支纯棉

10、普梳纱线月均价23205 元/吨， 同比上涨7.2%， 与年初价格持平。 国内棉价较为稳定， 国际棉价波动较大， 内外棉价差月度间波动大。受年度供需格局略 紧和国际棉价支撑等因素影响， 2017年国内棉 价较上年明显提高。14月， 新棉销售旺盛， 储 备棉开始投放， 国内棉价稳中有涨。5月开始， 新棉销售基本结束， 国内高质量现货资源偏紧， 棉商挺价、 惜售意愿强， 对国内棉价形成支撑， 国内棉价保持稳定。7月， 国内棉花供应稳定， 继续以储备棉为主、 商品棉和进口棉为辅， 市场 受储备棉投放期延长影响， 企业采购积极性减 弱， 价格下行。7月国内3128B级棉花月均价每 吨15893元， 较

11、年初上涨0.7%， 同比涨11.0%。 2017年以来， 受美棉出口进度良好和美元指数变化等因素影响， 国际棉价前期快速上涨， 5月 后受新年度主产国增产预期影响快速下降， 而 国内棉价相对稳定， 国内外棉花价差变动较 大。2017年1月7月， 1%关税下国内外棉花价 差每吨在3801400元之间变动。 预计下半年新棉产量提高， 市场供给充 裕。受2016年全国主要棉区的植棉比较收益 提高影响， 2017年棉花种植面积出现反弹。截 至8月中旬主要棉区气象条件优于上年， 利于 棉花生长。据农业部棉花全产业链信息分析 预警团队分析， 2017年中国棉花播种面积329 万公顷， 产量528万吨， 较

12、上年度增加9.5%。8 月9日， 全国棉花交易市场发布公告， 储备棉轮 出延长至9月末， 意味着新棉上市前国内棉花 供给较为宽裕。基本确定增产的新棉与轮出 结构相对合理的储备棉共同为下半年棉花市 场供给奠定了供给基础。 消费有望稳中略增。国内经济景气程度 趋稳， 消费品零售总体平稳， 国际货币基金组 织（IMF）上 调 2017 年 中 国 经 济 增 长 率 至 6.7%。纺织品服装出口形势利于纱、 布、 服装 产业链顺畅运行， 年度后期纺织企业用棉需求 将保持活跃。由于从7月1日起我国棉花增值 税从13%降至11%， 加工企业棉花采购积极性 提高。新棉上市前， 储备棉为国内棉花供应主 要来

13、源， 成交率有望进一步提高。 棉花进口量同比增加， 棉纱进口趋缓。今 年前4个月我国棉花进口同比均大幅增长， 5、 6 月份棉花进口下滑， 但7月份棉花进口再次反 弹。今年前7个月， 我国累计进口棉花72.6万吨， 同比增幅38.3%。随着新疆本地皮棉加工 量的增加， 内地获得优质皮棉的数量有限， 内 地棉纺企业的棉花进口需求仍然旺盛。受国 内外棉花价差缩小、 主产国印度的汇率政策调 整等因素影响， 今年前7个月， 我国累计进口棉 纱110.6万吨， 同比减少1.9%。由于纱线贸易 较棉花价格波动存在滞后， 就目前国内外棉花 及纱线价差情况来看， 棉纱进口量在还有较大 概率出现增加。 价格总体

14、弱势， 大幅波动可能性不大。当 前年度和新年度全球棉花供需形势宽松， 在美 棉出口签约及装运进度良好和市场资金做多 的影响下， 虽然5月美国农业部 （USDA） 报告 调增新年度全球棉花产量， 但洲际交易所 （ICE） 期棉主力合约仍然创近3年新高， 达到 83美分/磅。此后价格持续回落， 6月末降至71 美分/磅的水平， 价格较高点下滑15%。国内郑 棉期货市场也出现了类似的走势。但从国内 供给看， 尽管新年度棉花产量增长， 但产需之 间仍然存在较大缺口， 需要通过进口棉和储备 棉弥补市场需求。当前我国正处于去库存阶 段， 棉花进口政策调整余地不大， 影响棉花价 格的主要是储备棉的投放数量。

15、根据上半年 国家储备棉的投放规模、 投放时间等判断， 不 会过度打压市场。据此判断， 下半年由于棉花 集中上市， 棉花价格总体弱势， 但由于供需存 在缺口， 棉花价格大幅下降可能性不大， 预计 下半年国内棉花价格将在1450016000元/吨 区间波动。新棉上市后， 市场走势将取决于新 棉品质、 上市数量、 出疆进度等因素。供供需需平衡略紧平衡略紧 棉价稳中有涨棉价稳中有涨分析预测王克军 本报记者 吕兵兵 文/图进入9月份， 山东新棉陆续上市。在曾经 的产棉大县高青县， 本该是生产旺季的山东鑫 利源油棉有限公司却依然 “静悄悄的” ， 占地 150余亩的偌大厂区鲜见人影， 处处显现出破败萧条的

16、景象。 这家具有30多年历史的油棉企业， 加工能 力和财税贡献曾一度位居全县同行业榜首。然 而现在， 却落得一个停产结局。与之相对应的， 是农民纷纷选择 “弃棉改粮” ， 该县棉花种植面 积已由高峰期的30万亩下滑到不足2万亩。昔日产棉大县 今为何陷入尴尬来自山东高青县的棉花产销调查记者调查受棉花价格走低、 棉花种植效益降低、 国内外棉花产业 不景气以及政府棉花产业政策调整等多重因素影响， 江西近 年来植棉面积在波动中下降。 2017年监测发现， 江西棉花产业萎缩仍在继续。据江 西省统计局预统计， 2017年全省植棉面积78.2万亩， 同比减 少36.5万亩， 降幅达31.8%。今年前期江西棉花总体长势良 好， 但7月先后遭遇暴雨、 高温天气和病虫害影响， 预计同比 单产减产5%， 总产降低3335%。江西： 植棉面积在波动中下降资料图资料图山东棉殇之痛， 伤在价格。 2014年取消棉花临时收储政策之后， 只 有新疆作为试点地区仍在实施棉花目标价格 补贴新政策。当新疆棉花市场价格低于目标 价格时， 国家根据目标价格与