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1、一、 云津资源基金背景 一、 云津资源基金背景 本基金是由【首钢控股】和【云津公司】联合发起的，采用有限合伙制向合格投资人募集设立的股权投资基金，目标基金规模100亿元人民币，首期募集规模50亿元 本基金是由【首钢控股】和【云津公司】联合发起的，采用有限合伙制向合格投资人募集设立的股权投资基金，目标基金规模100亿元人民币，首期募集规模50亿元 本基金充分结合【首钢控股】拥有的丰富产业资源、多行业实业扩张的经验，和【云津公司】成功的项目投资、投后管理、资本运作经验和退出渠道资源， 本基金充分结合【首钢控股】拥有的丰富产业资源、多行业实业扩张的经验，和【云津公司】成功的项目投资、投后管理、资本运
2、作经验和退出渠道资源， 重点关注：首钢体系公司产业整合，公司重组，资本运营；矿业等基础资源并购；新能源、新材料的产业投资；产业基地建设。 重点关注：首钢体系公司产业整合，公司重组，资本运营；矿业等基础资源并购；新能源、新材料的产业投资；产业基地建设。 首钢控股首钢控股 云津公司云津公司 产业资本平台的搭建，资本与产业的完美结合产业资本平台的搭建，资本与产业的完美结合辅助首钢集团，业务板块上市及产业发展腾飞辅助首钢集团，业务板块上市及产业发展腾飞嫁接国际资本与产业链，打造产融一体的航母嫁接国际资本与产业链，打造产融一体的航母二、 云津资源基金概况 名称 二、 云津资源基金概况 名称 【云津资源基
3、金】 结构 结构 有限合伙制 规模 规模 基金总规模为人民币100亿元（分期发行）；第一期基金规模为人民币50亿元。 投资领域 投资领域 首钢体系公司产业整合，公司重组，资本运营；矿业等基础资源并购；新能源、新材料的产业投资；产业基地建设。 创始出资人 首钢控股 创始出资人 云津公司 出资人 出资人 其他出资人 境内自然人或法人，原则上每个投资者认缴的基金资本数额不得低于人民币2000万元 期限 期限 7年（可延期2年） 管理费 管理费 每年2.5% 基金管理公司 基金管理公司 云津股权投资基金管理有限公司 管理公司分成 管理公司分成 收益部分的30% 三、 云津资源产业基金成立目的及意义 三
4、、 云津资源产业基金成立目的及意义 （一） 基金成立目的：云津资源产业基金关注产业整合/并购重组 （一） 基金成立目的：云津资源产业基金关注产业整合/并购重组 产业整合要以私募股权资本为要素整合的纽带与推动力，产业投资基金是最优的集合工具： 1、云津资源产业基金借助首钢优势将为正在实施的基础资源整合战略和新型能源、能源基地建设提供强有力的资本支持。 2、基金的投资和融资完全按市场化、专业化和规范化原则交由专业化的基金管理公司运作，基金投资周期约5-7年，将参与到企业的重组整合、治理结构调整、经营管理中。 3、云津资源产业基金借助首钢优势利用产业基金整合产业链上的资源，优化产业结构，提升产业平台
5、。基金沿着产业链产业链和资本链两个方向进行整合： 产业链产业链的整合以基础资源及新能源开发为龙头，涉及基础资源及新能源产业整个产业链的纵向基金，重点以首钢集团上下游产业整合为主 资本链资本链整合：一些企业及项目出现资金断链，基金将弥合这类缝隙 投资于资源、能源行业领先企业，带动行业及产业链整体水平提升 投资于资源、能源行业领先企业，带动行业及产业链整体水平提升 （二）基金成立意义：云津资源产业基金关注产业整合/并购重组 （二）基金成立意义：云津资源产业基金关注产业整合/并购重组 、 四、 云津资源产业基金投资方向 四、 云津资源产业基金投资方向 云津资源产业基金投资方向： 云津资源产业基金投资
6、方向： （一）首钢体系公司投资 以首钢体系产业链企业、产业整合、公司重组、资本运营为主 （二）矿业等基础资源并购 以钢、铁煤炭、石油、天然气等资源产业并购为主 （三）新能源、新材料、的产业投资 以太阳能、风能、地热能、海洋能源及高新技术和高新技术产业投资为主。 （四）产业基地建设：以产业园区、产业地产、经济适用房、保障房建设为主 形成产业 经营平台 取得行业 领先地位 获取国际终端市 场 不断创新，可持 续地发展 高速增长，提升 基金整体价值 达到国际一流的 企业运营效率 长期持续地发展 全球化运作 成为国际化 一流投资机构 资源协调一致 并购与扩张 结成战略联盟 整合产业战略协同 产业整合，
7、发挥 协同效应 拓展业务规模和 范围 引进新科技和新 的管理资源 提升品牌价值 强化核心竞争能 力取得优势地位 成为业界领导者 产业研究 确定目标 致 力 于 整 合 资 源、能源产业 成为具有世界影 响力的国际化战 略投资公司 五、 云津资源基金架构 五、 云津资源基金架构 管理费用：管理费用：管理公司作为资产管理主体，对于募集资金进行有效的管理，提取募集资金量的2.5% 利益分配：2.5% 利益分配：合伙基金的投资增值收益的30%30%作为管理公司的收益分成，由管理公司获得,其余70%70%的盈利分配根据合伙人协议约定执行. 六、 云津资源基金特点 云津资源产业基金注重与行业领先企业的战略
8、合作 六、 云津资源基金特点 云津资源产业基金注重与行业领先企业的战略合作 基金将投资于资源行业的行业领先企业在市场扩张、战略布局和产业结构整合过程中的战略融资或重组、横向扩张和纵向产业链兼并收购，以及产业、产品或服务的转型升级，或具备提升股东价值潜力的项目 充分利用和发挥行业领先企业在其行业的专家和领袖作用 项目库 项目库 云津公司 5% 云津公司 5% 社会募集 社会募集 投资决策委员会(共5人) 投资决策委员会(共5人) 矿业等基础资源并购 首钢体系公司产业整合，公司重组，资本运营 新能源、新材料的产业投资 10亿元10亿元表 决表 决 权权管 理 方 负 责 制 管 理 方 负 责 制
9、 基金管理 2.5 2.5 年管理费及年管理费及3030基金分红 基金分红 云津资源基金 云津资源基金 （预期规模100亿，发行规模50亿）（预期规模100亿，发行规模50亿）一期:10 亿, 首钢体系内优质企业整合 二期:15 亿, 行业内领先企业并购 三期 15 亿, 产业链内优质企业整合 一期:10 亿, 首钢体系内优质企业整合 二期:15 亿, 行业内领先企业并购 三期 15 亿, 产业链内优质企业整合 产业基地建设 云津管理公司 云津管理公司 首钢控股 95% 首钢控股 95% 1人1人1人 1人 2人 2人 1人1人管理团队管理团队 1、基金投资优势 1、基金投资优势 2、基金投资
10、管理流程 2、基金投资管理流程 3、退出方式 3、退出方式 大股东购买 产业并购/重组 境内外上市退出 其他基金购并 再次融资增发 七、 基金设立时间表 七、 基金设立时间表 董事会决议董事会决议 2011.04.101 首钢控股通过董事会决议董事会决议，发起“云津资源”，筹备组成立。2“云津资源”基金发起成立（首钢签署发起人协议书，并以合伙人身份注册合伙企业公司，政府优势资源争取首钢签署发起人协议书，并以合伙人身份注册合伙企业公司，政府优势资源争取），云津管理公司架构调整，团队整合。3 项目尽职调查，基金募集（首钢配合项目的梳理及调研流程，并配合募集基金的保证条款首钢配合项目的梳理及调研流程
11、，并配合募集基金的保证条款），专职办公及专职管理团队就位。4 基金发起，首期资金落实到位（首钢配比资金的落实首钢配比资金的落实）5 项目投资推进 （首钢项目投资进度配合首钢项目投资进度配合）6 二期资金就位，滚动投资。云津基金发起时间节点一期基金设立一期基金设立一期基金设立一期基金设立 2011.06.012011.06.012011.06.012011.06.01基金试运营基金试运营基金试运营基金试运营 2011.06 092011.06 092011.06 092011.06 09二期基金发起二期基金发起二期基金发起二期基金发起 2011.09 122011.09 122011.09 122011.09 12基金发起，云津基金到位基金发起，云津基金到位 04.01 06.01二期资金就位，滚动投资二期资金就位，滚动投资 09.01 12.01基金项目投资推进基金项目投资推进 06.01 09.011 2 4 5 6 3 云津资源发起云津资源发起 04.10 04.30项目尽调，基金募集项目尽调，基金募集 04.01 05.01基金筹备阶段基金筹备阶段基金筹备阶段基金筹备阶段 2011.03 062011.03 062011.03 062011.03 06基金设立流程基金设立流程首钢配合节点首钢配合节点
