上交所首次公开发行新股发行和上市指引

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1、 上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引 上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引 目录目录 第一章 第一章 发行指引发行指引. 1 . 1 第二章第二章 上市指引上市指引. 8. 8 第一章第一章 发行指引发行指引 第一章第一章 发行指引发行指引 （一）股票简称和股票代码的确定 发行人在股票发行申请通过证监会发审会后及取得证监会核准批文前， 应向上证 所上市公司部提交书面申请文件，申请股票代码和简称。申请文件内容应包括企 业简介，发行人、保荐机构和保荐人联系电话，初步拟定的股票简称和股票代码 等。上市公司部发行上市小组负责受理申请，并在发行人取得证监会核准批文后 正式确定股票简称和

2、股票代码。 （二）发行申请文件 发行人和保荐机构在发行前应向上证所上市公司部报送以下文件(注 1) ： 1、 证监会核准批文(注 2) ； 2、 股票发行表格（附件 1-1 ）； 1 1 3、 关于通过上海证券交易所交易系统上网定价发行股票的申请（附件 1-2 ）； 4、 股票发行公告； 5、 招股说明书全文及必备附件 (注 3) ； 6、 路演公告； 7、 电子文件与书面文件一致的承诺函。 8、 保荐机构经办人员的证明文件、保荐机构出具的由董事长或者总经理签名的 授权书； 9、 发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权 书； 注 1 ： 1 、 2 、 3 、 4

3、、 7 、 8 、 9 项应报送书面文件， 4 、 5 、 6 项应报送电子文件； 注 2 ： 证监会核准批文可先报复印件，发行前将批文原件交上市公司部核对； 注 3 ： 必备附件是指发行保荐书、审计报告、盈利预测报告、法律意见书等。 （三）上网定价发行资金申购流程 T 日 为新股上网发行日。以下所指日期均为交易日。 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第一章第一章 发行指引发行指引 T-3 日或之前 在取得证监会核准批文后，将发行申请文件提交上证所上市公司部审核。 T-2 日或之前 保荐机构联系报社刊登招股说明书摘要和股票发行公告； 注

4、：招股说明书上证所不做审核，股票发行公告需上证所上市公司部审核通过后 方可联系报社进行刊登。 至上证所上市公司部进行招股说明书及必备附件、路演公告、股票发行公告 的上网操作，或将上述电子文件发至 信箱。 T-1 日或之前 招股说明书摘要见报； 发行公告见报； 2 2 各类文件见本所网站； 发行人进行网上路演。 T 日 新股上网定价发行 下午 4 点后保荐机构可向交易所询问网上资金申购初步结果。 T+1 日 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算公司上海分 公司）冻结申购资金； 保荐机构联系会计师事务所； 保荐机构联系摇号队和公证处。 T+2 日 保荐机构会同会计师事务所在中

5、国结算公司上海分公司进行验资； 保荐机构将验资报告送达上市公司部，领取中签率表格（附件 1-3 ）； 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第一章第一章 发行指引发行指引 保荐机构准备中签率公告并联系报社于次日刊登。 T+3 日 中签率公告见报； 保荐机构举行摇号仪式； 保荐机构上午 11 点前将摇号中签号码表（附件 1-4 ）送达上市公司部； 保荐机构准备摇号结果公告，联系报社于次日刊登。 T+4 日 登记公司解冻资金并将募集资金划至保荐机构指定的席位对应清算帐户。 中签摇号结果公告见报。 T+5 日或之后 3 3 保荐机构将募集资金扣除

6、相关费用后缴付发行人，发行人请会计师事务所检 验资金到位情况，签署验资报告。 保荐机构督促发行人尽快做好上市前准备工作。 （四）各相关机构联系方式 机构名称 单位名称 联系人电话及传真 手机 上海证券交易所 上市公司部 021 68816142 交收部 021 38874800 中国结算公司 上海分公司 存管部 021 38874800 安永大华 徐艳 021 24052392 13501769582 孟荣芳 021 63391849 13701977952 上海立信长江赵希琼 021 63391849 13501814925 李文祥 021 58797568 13901893512 网上申购

7、资金验 资 会计师事务 所 （本所指定） 上海众华沪银周敏 021 58799970 13601780487 021 58394056 上海证券信 息有限公司 张蓓 021 58396501 （ fax ） 13501786578 021 62158888*811 摇号队 （本所指 定） 上海申尼邦德 咨询有限公司楼峥 021 62150000 13918023906 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第一章第一章 发行指引发行指引 4 4 （ fax ） 021 62154848 公证处 上海市公证处孙慧 13701906911 （五

8、）附件 附件 1-1 公司简称 股票代码 公司全称 公司所在地（省、市） 公司地址及邮编 公司英文全称 董秘姓名 董秘联系电话（手机） 保荐机构 保荐机构联系电话 保荐人一（手机） 保荐人二（手机） 申购简称 申购代码 网上发行数量 发行价格 网下发行数量 发行日 网上申购上限 注 配号日 摇号日 券商自营股票帐号 券商席位号 注：网上申购上限不得超过当次社会公众股上网发行数量或者 9999.9 万股。 招股说明书和发行公告拟刊登的报刊： _ 所属行业：（请选择） 1 、工业 2 、综合 3 、公用事业 4 、商业 5 、地产 行业分类：（请填写） _ 例如：医药制造业、印刷业、通信业等，具体

9、分类方法见证监会上市公司行业 分类指引（ 2001 年 4 月 4 日） 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第一章第一章 发行指引发行指引 将公司上年度报告中主营业务收入 10 （含 10 ）以上的各行有关财务数 据填入下表： 行业 营业收入（万元） 占主营业收入的比重（） 发行人（盖章） 证券公司（盖章） 年 月 日 年 月 日 附件 1-2 关于通过上海证券交易所证券交易系统 关于通过上海证券交易所证券交易系统 上网定价发行股票的申请 上网定价发行股票的申请 上海证券交易所： 5 5 股份有限公司（以下简称“”）向社会公开发行万人民

10、币 普通股股票的申请已获证监会证监发行字号文批准。为了确保本次 股票发行工作顺利进行， 保荐机构和发行人特此申请于年月日刊登招股说 明书， 并于年月日通过贵所的证券交易系统采用上网定价资金申购方式发 行本次“”股票。 在本次“”股票上网定价发行过程中，保荐机构将通过贵所的交易 主机接受投资者的申购委托。 请贵所于申购结束后按实际到帐资金确认有效申购 及进行申购配号，并将申购配号传输至各证券营业网点。摇号抽签完成后，请贵 所于当日 （年月日） 将中签号码通过贵所卫星网络传送给各证券营业网点。 在此基础上， 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司与各证券营业网点 进行申购资金的清算交割及股东登

11、记， 并将扣除发行手续费后的募集资金划至保 荐机构指定的清算账户。 保荐机构将按照规定与发行人进行募股资金的清算与划 转。 特此申请。 证券公司（盖章） 股份有限公司（盖章） 年月日 附件 1-3 上海证券交易所 上海证券交易所 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第一章第一章 发行指引发行指引 新股发行中签率情况 新股发行中签率情况 公司简称公司简称 _ 公司代码公司代码 _ 上网发行量： _万股；发行价 _元 有效申购户数： _ 有效申购股数： _ 配号总数： _ 起迄号码： _ 中签率： _ 交易运行部（签字） _ 6 6 日期 _

12、 请信息公司播发信息；请保荐机构据此公布中签率公告。 上市公司部（签字） _ 日期 _ 附件 1-4 新股发行中签号码表 新股发行中签号码表 公司简称：_ 公司代码：_ 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第一章第一章 发行指引发行指引 注：摇号队应于 11 ： 00 之前将此表送达上证所上市公司部。 公证员 记录员 主办单位 日期 7 7 上海证上海证券交券交易易所首次所首次公开公开发发行新股行新股发行发行和和上市指上市指引 引 第二章第二章 上市指引上市指引 第二章第二章 上市指引上市指引 （一）上市申请文件 发行人及保荐机构申请股票

13、上市前应向上证所上市公司部报送以下文件： 1、 上市表格 ( 附件 2-1) 和股票上市申请书（附件 2-2 ） ； 2、 保荐代表人的证明文件、保荐机构向保荐代表人出具的由董事长或者总经理 签名的授权书，以及与上市保荐工作有关的其他文件； 3、 保荐协议 4、 保荐机构出具的上市保荐书（附件 2-3 ）； 5、 发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权 书； 8 8 6、 证监会核准文件； 7、 最近一次的招股说明书和经证监会审核的全套发行申报材料； 8、 申请股票上市的董事会和股东大会决议； 9、 营业执照复印件； 10、 公司章程； 11、 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书； 12、 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料； 13、 首次公开发行前已发行股份持有人自发行人股票上市之日起一年内持股锁 定证明； 14、 上海证券交易所股票上市规则第 5.1.4 条所述的承诺函（发行人应当在上 市公告书中披露上述承诺此承诺）； 15、