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1、康佳集团股份有限公司收购报告书 1 康佳集团股份有限公司收购报告书 上市公司名称： 康佳集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 深康佳 A、深康佳 B 股票代码： 000016、200016 收购人名称： 深圳华侨城资本投资管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 通讯地址： 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 4203 室 一致行动人名称： 华侨城集团有限公司 注册地址： 深圳市南山区华侨城 通讯地址： 深圳市南山区华侨城办公楼 一致行动人名称： HAPPY BLOOM INVEST
2、MENT LIMITED（嘉隆投资有限公司） 注册地址： 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室 通讯地址： 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室 财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：二一八年二月 康佳集团股份有限公司收购报告书 2 收购人及其一致行动人声明 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。 一、 本报告书系收购人及其一致行动人依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、
3、 上市公司收购管理办法 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、 依据中华人民共和国证券法 、 上市公司收购管理办法及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书 的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在康佳集团拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在康佳集团拥有权益。 三、 收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、 本次
4、收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 康佳集团股份有限公司收购报告书 3 目 录 目 录 收购人及其一致行动人声明收购人及其一致行动人声明 . 2 目目 录录 . 3 第一节第一节 释释 义义 . 4 第二节第二节 收购人及其一致行动人介绍收购人及其一致行动人介绍 . 5 一、收购人基本情况 . 5 二、一致行动人华侨城集团基本情况 . 11 三、一致行动人嘉隆投资基本情况 . 13 第三节第三节 收购决定及收购目的收购决定及收购目的 .
5、18 一、本次收购目的及未来变动计划 . 18 第四节第四节 收购方式收购方式 . 19 一、收购人持有上市公司股份情况 . 19 二、被收购上市公司权益的权利限制 . 19 第五节第五节 资金来源资金来源 . 21 第六节第六节 后续计划后续计划 . 22 一、对上市公司主营业务的调整计划 . 22 二、对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划 . 22 三、对上市公司现任董事局或高级管理人员组成的改变计划 . 22 四、对上市公司章程条款的修改计划 . 22 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 . 22 六、对上市公司分红政策调整的计划 . 22 七、其他对上市
6、公司业务和组织结构有重大影响的计划 . 22 第七节第七节 对上市公司的影响分析对上市公司的影响分析 . 23 一、本次收购对上市公司独立性的影响 . 23 二、本次收购对同业竞争的影响 . 23 三、本次收购对关联交易的影响 . 23 第八节第八节 与上市公司之间的重大交易与上市公司之间的重大交易 . 24 一、与上市公司及其子公司的交易 . 24 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易 . 24 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排 . 24 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者 安排 . 24 第九节第九节 前前 6 个月内买卖上市交易
7、股份的情况个月内买卖上市交易股份的情况 . 25 一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况 . 25 二、收购人及其一致行动人的主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖 上市公司股份的情况 . 25 第十节第十节 收购人及其一致行动人的财务资料收购人及其一致行动人的财务资料 . 27 一、华侨城资本财务信息 . 27 二、华侨城集团财务信息 . 31 三、嘉隆投资财务信息 . 36 第十一节第十一节 其他重大事项其他重大事项 . 42 第十二节第十二节 备查文件备查文件 . 43 康佳集团股份有限公司收购报告书 4 第一节第一节 释释 义义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本报告书、 本收购报 告书 指 康佳集团股份有限公司收购报告书 收购人、华侨城资 本、公司 指 深圳华侨城资本投资管理有限公司 一致行动人 指 华 侨 城 集 团 有 限 公 司 、 HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED（嘉隆投资有限公司） 华侨城集团 指 华侨城集团有限公司 嘉隆投资 指 HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED（嘉隆投 资有限公司） 康佳集团、 上市公司 指 康佳集团股份有
