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1、 1 / 35中国肝病市场的现状及发展方向中国肝病市场的现状及发展方向1. 1.肝病药物总市场潜量估计肝病药物总市场潜量估计据世界卫生组织统计，现阶段全球肝炎患者与健康人群的比例约为据世界卫生组织统计，现阶段全球肝炎患者与健康人群的比例约为 1/121/12，即每即每 1212 个人当中就可能存在一位肝炎患者，这一比例是艾滋病感染人群的近个人当中就可能存在一位肝炎患者，这一比例是艾滋病感染人群的近十倍。目前，世界各国乙肝、丙肝等病毒性肝炎患者接近十倍。目前，世界各国乙肝、丙肝等病毒性肝炎患者接近 5 5 亿，占全球人口的亿，占全球人口的1/121/12。中国是乙肝病毒感染人数最多的国家，每年近
2、。中国是乙肝病毒感染人数最多的国家，每年近 3030 万人因此死于肝脏相关万人因此死于肝脏相关疾病等，比如如肝硬化、肝癌疾病等，比如如肝硬化、肝癌11。中国是全球乙肝和肝癌负担最沉重的国家。中国是全球乙肝和肝癌负担最沉重的国家22。相对应的，各类肝病产品也层出不穷，肝药市场需求量大，行业发展前景可观。相对应的，各类肝病产品也层出不穷，肝药市场需求量大，行业发展前景可观。2. 2.国内肝药市场规模与前景预测国内肝药市场规模与前景预测在中国，每年大约有在中国，每年大约有 200200 万急性肝炎病例，其中甲型肝炎占半数万急性肝炎病例，其中甲型肝炎占半数(50%)(50%)，乙，乙型肝炎占型肝炎占
3、20-25%20-25%，丙型肝炎占，丙型肝炎占 5-10%5-10%，戊型肝炎约占，戊型肝炎约占 10%10%，甲型肝炎病毒的抗，甲型肝炎病毒的抗体总流行率为体总流行率为 81%81%，其中农村人群的流行率，其中农村人群的流行率(84%)(84%)高于城市人群高于城市人群(73%)(73%)，年龄的，年龄的特异性差别存在于小于特异性差别存在于小于 1515 岁的儿童人群中，高达岁的儿童人群中，高达 60%60%的中国大陆省的中国大陆省( (市、自治市、自治区区) )的甲型肝炎病毒抗体阳性率大于的甲型肝炎病毒抗体阳性率大于 80%80%，被定为高流行区。中国乙型肝炎病毒，被定为高流行区。中国乙
4、型肝炎病毒的总流行率为的总流行率为 59.17%59.17%、感染率、感染率i i为为 57.6%57.6%、携带率为、携带率为 9.8%9.8%，农村高于城市，南方，农村高于城市，南方多于北方多于北方55。庞大的患者圏自然成为在众多国内外药企争相抢夺的市场。庞大的患者圏自然成为在众多国内外药企争相抢夺的市场。2 / 35据中国卫生部据中国卫生部20082008 年我国卫生事业发展统计公报年我国卫生事业发展统计公报显示：全国病毒性肝显示：全国病毒性肝炎的发病率达炎的发病率达 106.54/10106.54/10 万人口，按我国万人口，按我国 20082008 年人口基数年人口基数 13.281
5、3.28 亿推算，亿推算，20882088 年年全国新增病毒性肝炎的病例约全国新增病毒性肝炎的病例约 141.5141.5 万例。万例。20082008 年发病率增长率为年发病率增长率为-1.75%-1.75%，近年，近年来首次出现负增长。来首次出现负增长。目前我国市场上肝病药品种众多，而且不断推出新品。一般按功效可以把目前我国市场上肝病药品种众多，而且不断推出新品。一般按功效可以把肝病药大致分类为抗病毒药物、护肝和恢复肝功能药物、免疫调节药物及抗肝肝病药大致分类为抗病毒药物、护肝和恢复肝功能药物、免疫调节药物及抗肝纤维化药物及中成药等各大类。纤维化药物及中成药等各大类。随着我国肝病发率的不断
6、增长，肝病用药医院市场销售额不断增大。随着我国肝病发率的不断增长，肝病用药医院市场销售额不断增大。3 / 35我国肝病药医院市场保肝护肝药所占比重越来越大，免疫调节药所占比重我国肝病药医院市场保肝护肝药所占比重越来越大，免疫调节药所占比重有减少之势，抗病毒类药物市场较为稳定。医院市场以免疫调节药物为主。有减少之势，抗病毒类药物市场较为稳定。医院市场以免疫调节药物为主。( (来源：医药经济信息刊来源：医药经济信息刊) )1) 1) 护肝药市场：市场潜力巨大。护肝药市场：市场潜力巨大。随着生活节奏紧张化，饮食搭配合理，各随着生活节奏紧张化，饮食搭配合理，各种肝病的发病率逐年呈上升趋势。随着患病人数
7、的增长，护肝药市场种肝病的发病率逐年呈上升趋势。随着患病人数的增长，护肝药市场也呈现稳定增长，也呈现稳定增长，19991999 年到年到 20042004 年之间每年增长率都超过年之间每年增长率都超过 15%15%，20042004年销售规模已达年销售规模已达 28.728.7 亿元。利用亿元。利用 SPSSSPSS 统计软件进行回归分析，预测未统计软件进行回归分析，预测未来几年，护肝药也将持续稳定增长，来几年，护肝药也将持续稳定增长，20052005 年销售额为年销售额为 31.231.2 亿元，亿元，20082008年销售额可达年销售额可达 41.341.3 亿元。亿元。2) 2) 抗病毒
8、化学药品：热点研究领域。核苷类似物是近年来抗病毒药物研究抗病毒化学药品：热点研究领域。核苷类似物是近年来抗病毒药物研究的热点，进展很快。贺普丁全球专利将于的热点，进展很快。贺普丁全球专利将于 20062006 年年 9 9 月到期，而换代品月到期，而换代品“阿德福韦酯阿德福韦酯”专利仍未获中国授权。乙肝药品诱人的市场前景，竞专利仍未获中国授权。乙肝药品诱人的市场前景，竞争比较激烈。争比较激烈。3) 3) 抗病毒中药：新概念，新中药。医学研究文献显示，经过严格的体外研抗病毒中药：新概念，新中药。医学研究文献显示，经过严格的体外研究和体内研究的筛选，目前比较明确对乙肝病毒有效果的植物药究和体内研究
9、的筛选，目前比较明确对乙肝病毒有效果的植物药( (中药中药) )只有珍珠草只有珍珠草( (叶下珠叶下珠) )，复方优于单方成为国内肝病医学的共识，珍珠草，复方优于单方成为国内肝病医学的共识，珍珠草4 / 35是抗乙肝病毒研究最多和最有希望的药用植物，另外苦参素和五倍子是抗乙肝病毒研究最多和最有希望的药用植物，另外苦参素和五倍子也被提及。也被提及。4) 4) 免疫调节剂：有待挖掘。免疫调节剂清除乙肝病毒的机理是提高人体的免疫调节剂：有待挖掘。免疫调节剂清除乙肝病毒的机理是提高人体的免疫功能，依靠人体自身免疫功能完善来达到清除病毒的目的。此类免疫功能，依靠人体自身免疫功能完善来达到清除病毒的目的。
10、此类产品虽然可以在一定程度上增强人体免疫功能，但疗效普遍比较弱，产品虽然可以在一定程度上增强人体免疫功能，但疗效普遍比较弱，目前还没有可靠的可以帮助人体特异性识别、清除乙肝病毒的特异性目前还没有可靠的可以帮助人体特异性识别、清除乙肝病毒的特异性免疫调节剂产品，大多数作为保健类药品上市。免疫调节剂产品，大多数作为保健类药品上市。5) 5) 干扰素市场：疗效好，有风险。作为乙肝病毒一线治疗药物，干扰素的干扰素市场：疗效好，有风险。作为乙肝病毒一线治疗药物，干扰素的优点是在抗病毒的同时还可以提高人体自身的免疫力，作用比较持久，优点是在抗病毒的同时还可以提高人体自身的免疫力，作用比较持久，可以减少肝硬
11、化和肝癌的发生率，停药以后不会出现病毒变异。但是可以减少肝硬化和肝癌的发生率，停药以后不会出现病毒变异。但是其缺点是产品半衰期都很短，抗病毒作用比较弱，而毒副作用比较多。其缺点是产品半衰期都很短，抗病毒作用比较弱，而毒副作用比较多。同时，该类药物价格过高而被迫压缩需求市场。同时，该类药物价格过高而被迫压缩需求市场。 6) 6) 中药肝药市场：中药崛起。中药肝药市场：中药崛起。20002000 年以前，以蒂达胶囊、金马肝泰、熊年以前，以蒂达胶囊、金马肝泰、熊胆乙肝、中隆肝脾康和二十五味松石丸等为首的品牌陆续创造市场佳胆乙肝、中隆肝脾康和二十五味松石丸等为首的品牌陆续创造市场佳绩，成为单品种年销量
12、过亿元的产品。绩，成为单品种年销量过亿元的产品。20002000 年之后，速立特、甘必康年之后，速立特、甘必康大行其道，速立特创造年销售大行其道，速立特创造年销售 8 8 亿元的业绩，延续到亿元的业绩，延续到 20032003 年底年底66。3. 3. 肝病用药市场分析肝病用药市场分析当前临床上常见的肝病是指各类型的病毒性肝炎、脂肪肝、肝癌和药物性当前临床上常见的肝病是指各类型的病毒性肝炎、脂肪肝、肝癌和药物性肝损伤等。因此治疗的药物有抗病毒药、干扰素类抗病毒药、核苷酸类抗病毒肝损伤等。因此治疗的药物有抗病毒药、干扰素类抗病毒药、核苷酸类抗病毒药、药、 免疫调节药、保肝护肝药、维生素类药物、具
13、有解毒功能类药物和肝昏迷免疫调节药、保肝护肝药、维生素类药物、具有解毒功能类药物和肝昏迷治疗用药等治疗用药等 8 8 类大药。类大药。20092009 年中国的肝药市场规模达到年中国的肝药市场规模达到 289289 亿元，同比增长亿元，同比增长 34%34%。5 / 35如下图所示：如下图所示：我国肝病用药市场的总体规模图，肝病用药呈成长趋势。我国肝病用药市场的总体规模图，肝病用药呈成长趋势。用药厂家医院市场份额分析：前用药厂家医院市场份额分析：前 2020 位厂家中有位厂家中有 9 9 家外企，共占接近家外企，共占接近 40%40%的市场的市场6 / 35份额，比例相当高。份额，比例相当高。
14、3.13.1 肝病化学药市场分析肝病化学药市场分析 在我国肝病用药市场中，肝昏迷治疗用药增长最快，但是它占市场的份额在我国肝病用药市场中，肝昏迷治疗用药增长最快，但是它占市场的份额不大，只有不大，只有 5%5%左右。抗病毒及肝免疫用药占总体肝病用药的左右。抗病毒及肝免疫用药占总体肝病用药的 43.45%43.45%，是仅次，是仅次于保护性肝药的第二类肝病用药。总体看来，在我国的肝病用药中抗病毒及免于保护性肝药的第二类肝病用药。总体看来，在我国的肝病用药中抗病毒及免疫用药占有重要地位。疫用药占有重要地位。肝病药物市场份额则根据市场需求不断波动。肝病药物市场份额则根据市场需求不断波动。7 / 35
15、肝病类药物大部分药物增长率呈现上升趋势肝病类药物大部分药物增长率呈现上升趋势目前保肝护肝药是市场前景最好的，也是近几年市场增长势头在肝病药医目前保肝护肝药是市场前景最好的，也是近几年市场增长势头在肝病药医院市场中最好的，院市场中最好的，20002000 至至 20052005 年的复合平均增长率高达年的复合平均增长率高达 18.8%18.8%，远远高出整个，远远高出整个肝病药医院市场肝病药医院市场 12.38%12.38%的平均复合增长率；而且保肝护肝药在医院市场所占比的平均复合增长率；而且保肝护肝药在医院市场所占比重也越来越大，市场份额已由重也越来越大，市场份额已由 20042004 年的年
16、的 35.6.4%35.6.4%增加到增加到 20082008 年的年的 45.6%45.6%。前十。前十位品种市场基本稳定，其中甘草酸二铵、肝得健、硫普罗宁、谷胱甘肽及腺苷位品种市场基本稳定，其中甘草酸二铵、肝得健、硫普罗宁、谷胱甘肽及腺苷蛋氨酸一直居于前五位之列，近三年来前十位品种市场份额之和均超过蛋氨酸一直居于前五位之列，近三年来前十位品种市场份额之和均超过 70%70%。干扰素也是当前市场增长较快的肝病用药，到干扰素也是当前市场增长较快的肝病用药，到 20072007 年的时候它占有了年的时候它占有了34.27%34.27%的市场份额。主要药物包括以的市场份额。主要药物包括以 - -干扰素为代表的常规干扰素和以拉米夫干扰素为代表的常规干扰素和以拉米夫8 / 35定为代表的核苷类似物定为代表的核苷类似物77。其中在产商的市场份额如图所示。其中在产商的市场份额如图所示3.23.2 肝病中成药市场分析肝病中成药市场分析中医认为，肝为魂之处，血之藏，筋之宗，五行属土，主动主升，被称作中医认为，肝为魂之处，
