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1、20142014 年全球工业机器人市场四大家族竞争分析年全球工业机器人市场四大家族竞争分析2014 年 06 月 24 日 14:0119206 人浏览字号:T|T日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角，并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。通过满足具有国际性竞争力的汽车、电子/电机产业等企业使用者之严苛的要求，以及销售实绩与专门技能的累积，日本工业机器人产业已经成为全球的领导者。而在经过了日本国内市场激烈的价格竞争后，也获得了国际性的价格竞争力。目前家用机器人也处于优势地位。欧州工业机器人和医疗机器人领域已居于领先地位。美国积极致力于以军事、航天产业等为背景的开发或创
2、投企业，体现在系统集成领域，医疗机器人和国防军工机器人具有主要优势。全球工业机器人主要国家技术分布日本韩国欧洲美国机器人本体极为突出一般很突出一般系统集成极为突出突出一般很突出个人/家用机器人极为突出很突出一般一般服务机器人突出很突出突出突出医疗机器人一般一般很突出很突出国防机器人一般不突出突出极为突出资料来源：中国产业信息网整理从全球角度来看，目前欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川电机(YASKAWA)四家占据着工业机器人主要的市场份额。2013 年四大家族工业机器人收入合计约为 50 亿美元，占全球市场份额约 50%。在机器人系统集成方面
3、，除了机器人本体企业的集成业务，知名独立系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。2013 年德国杜尔和意大利柯玛的系统集成业务收入均约为 7 亿美元，折人民币 100 亿元。机器人减速机 70%以上市场份额由日本纳博特斯克（Nabtesco）和哈默纳科（Harmonic drive）垄断。2013 年纳博的减速器业务收入约为 5 亿美元。工业机器人四大家族：ABB、发那科、库卡、安川电机最初起家是从事机器人产业链相关的业务，如 ABB 和安川电机从事电力设备电机业务、发那科从事数控系统业务，库卡一开始则从事焊接设备业务，最终他们成为全球领先综合型工业自动化企业，他们的共同特点是掌握了机器人本体和机
4、器人某种核心零部件的技术，最终实现一体化发展。中国产业信息网发布的2014-2019 年工业机器人产业全景调研及投资方向研究报告指出：2013 年 ABB、发那科、库卡、安川电机收入分别为418、60、24、38 亿美元；净利润分别为 28、15、0.8、0.8 亿美元；工业机器人收入均为 10-14 亿美元左右，但收入占比差别较大，分别为3%、23%、42%、34%；2013 年末市值分别为 610、300、16、24 亿美元。四大家族除了发那科综合毛利率接近 50%，其余毛利率水平基本在 25-30%左右。四家净利润水平相差较大，发那科净利率达 25%，ABB 为 7%，库卡和安川电机仅为
5、 2-3%。从历史数据看，过去十年四大家族 PE 水平保持在 20-30 倍左右。2013 年机器人四大家族主要财务数据（亿美元）2013 年营业收入2013 年净利润毛利率净利率工业机器人收入工业机器人收入占比2013 年末市值过去10 年PE 区间2014PE过去10 年PB 区间主营业务ABB4182829%7%103%610 11-40203-6电气设备发那科601548%25%1423%300 14-53312-3数控系统、工业机器人库卡240.825%3%1042%165-20201-4工业机器人、系统集成安川电机380.826%2%1334%2412-80201-6电机、变频器、
6、工业机器人资料来源：中国产业信息网整理注：工业机器人收入除 ABB 为 2009 年数据，其他为 2013 年末数据一、全球工业机器人四大家族发那科（FANUC）日本发那科公司（FANUC）是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业之一。1956 年， FANUC 品牌创立。1971 年，发那科数控系统世界第一 ，占据了全球 70%的市场份额。 1976 年发那科公司研制成功数控系统 5，随后又与 SIEMENS 公司联合研制了具有先进水平的数控系统 7，从这时起，发那科公司逐步发展成为世界上最大的专业数控系统生产厂家。掌握数控机床发展核心技术的发那科，不仅加快了日本本国数控机
7、床的快速发展，而且加快了全世界数控机床技术水平的提高。截至 2013 年末，发那科公司市值约 300 亿美元（注：2014 年 6 月 1 日市值为 400 亿美元），收入约 60 亿美元，同比下滑 7%，净利润约 14 亿美元，同比下滑 13%。公司一直保持着较高的盈利能力。长期毛利率在 40%以上。截至2013 年末，工厂自动化设备、金属加工机械、机器人本体收入占比分别为40%、36%、24%。发那科工业机器人业务 2013 年收入约为 14 亿美元。发那科机器人产品广泛应用在焊接、装配、搬运、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节，满足客户不同需求。自 1974 年，发那科首台机器人问世以来，发
8、那科致力于机器人技术上的领先与创新，是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司。发那科机器人产品系列多达 240 种，负重从 0.5 公斤到 1.35 吨，广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节，满足客户的不同需求。2008 年 6 月，FANUC 成为世界第一个突破 20 万台机器人的厂家；2013 年，FANUC 全球机器人装机量已超 33 万台，市场份额稳居第一。发那科工业机器人的优势在于：1）、非常便捷的工艺控制，可以实现对喷涂参数的无级调整，在生产过程中也可修改喷涂参数手腕动作灵活，高加速度，对提高小型工件喷涂节拍非常高效和同类型机器人相比，发那科机器人采用独有的铝
9、合金外壳，机器人重量轻，加速快，日常维护保养方便；2)、和同类型机器人相比，FANUC 机器人底座尺寸更小，为客户采用更小的喷房提供了更好的解决方案；3）、发那科机器人的空心手腕可以让油管，气管布置更加便捷，大幅减少了喷房保洁工作量，为生产赢得时间；4）、发那科机器人独有的手臂设计，让机器人可以靠近喷房壁安装，机器人保证高度灵活生产的条件下也不会与喷房壁干涉。二、全球工业机器人四大家族ABBABB 位列全球 500 强，是电力和自动化技术的领导企业。ABB 致力于在增效节能，提高工业生产率和电网稳定性方面为各行业提供高效而可靠的解决方案。ABB 的业务涵盖电力产品，电力系统，离散自动化与运动控
10、制，过程自动化，低压产品五大领域。ABB 由两个历史 100 多年的国际性企业 瑞典的阿西亚公司(ASEA) 和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在 1988 年合并而来。它与中国的关系可以追溯到上个世纪初的 1907 年。当时 ABB 向中国提供了第一台蒸汽锅炉。1974 年 ABB 在香港设立了中国业务部，随后于 1979 年在北京设立了永久性办事处。截至 2013 年末，公司市值约 610 亿美元，收入约为 418 亿美元，净利润约为 28 亿美元。截至 2013 年末电力产品、电力系统、离散自动化与运动控制、低压产品、过程自动化产品收入占比分别为 22%、19%、21
11、%、18%、20%，每项业务收入占比均在 20%左右。ABB 机器人业务 2009 年收入约为 10 亿美元，2005 年-2009 年维持在10-16 亿美元左右，收入占全部收入比重约 5%左右。（注 2010 年后机器人产品被归类为离散自动化与运动控制。）2005-2008 年公司机器人毛利率约在0%-5%左右，2009 年由于金融危机原因大幅亏损，毛利率-18%。在众多的机器人生产商中，ABB 作为佼佼者之一，致力于研发、1974 年，ABB 公司发明了世界第一台六轴工业机器人，ABB 生产机器人已有 40 年的历史，ABB 已经在瑞典、挪威和中国等地设有机器人研发、制造和销售基地。19
12、94 年，ABB 的机器人开始进入中国，早期的应用主要集中在汽车制造以及汽车零部件行业。随着中国经济的快速发展，工业机器人的应用领域逐步向一般行业扩展，如医药、化工、食品饮料以及电子加工行业。2006 年 ABB 全球机器人业务总部落户中国上海。机器人产品在中国的本土化生产，更加凸现了这家国际巨商扎根中国的决心。凭着 ABB 公司多年来强大的技术和市场积累，凭着向客户提供全面的机器人自动化解决方案，从汽车工业的白车身焊接系统，到消费品行业的搬运码跺机器人系统，即以汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、制药、食品、饮料等行业为目标市场，产品广泛应用于焊接、物料搬运、装配、喷涂、精加工、拾料、包装、货
13、盘堆垛、机械管理等领域。对于机器人自身来说，最大的难点在于运动控制系统，而 ABB 的核心技术就是运动控制。运动控制技术是实现循径精度、运动速度、周期时间、可编程、多级联动以及域外轴设备同步性等机器人性能指标的重要手段。通过充分利用这些重要功能，用户可提高生产的质量、效率及可靠性。ABB 对运动控制技术的重视由来已久。早在 1994 年，ABB 就推出了新一代具有 TrueMove 和 QuickMove 功能的机器人。TrueMove 可确保机器人的运动路径与编程路径严格相符，而不论其运行速度及路径几何形状如何。QuickMove 则是一种独具特色的自动优化型运动控制功能，可确保机器人动作任
14、何时候都达到最高的速度和加速度，从而最大程度缩短周期时间。第二代 TrueMove 和QuickMove 功能引入了更精确的动态模型以及优化循径速度和加速度的新方法，进一步提升了 ABB 机器人性能。ABB 一直强调机器人本身的柔性化，强调 ABB 机器人在各方面的一个整体性，ABB 机器人在单方面来说不一定是最好的，但就整体性来说是很突出的。比如 ABB 的六轴机器人，单轴速度并不是最快的，但六轴联动以后的精度是很高的。三、全球工业机器人四大家族安川电机（Yaskawa）安川电机株式会社创立于 1915 年，公司是有近百年的历史专业电气厂商。公司 AC 伺服和变频器市场份额位居全球第一。安川
15、电机目前主要包括驱动控制，运动控制，系统控制与机器人四个事业部。截至 2013 年末，安川电机公司市值约 32 亿美元，收入约 38 亿美元，同比下滑 8%，净利润约 0.8 亿美元，同比下滑 20%。截至 2013 年末，公司运动控制、工业机器人、系统工程和驱动控制四项业务收入占比分别为 47%、36%、12%和 4%。作为技术创新的倡导者，安川不断把用户需求融合到技术及产品的开发当中，公司秉承 i3-Mechatronics，即 Integrated(整合)、 Intelligent(智能)、Innovated(创新)的企业理念，以机电一体化产品及前沿运动控制技术活跃于全球工业领域的舞台，
16、为超高速、超精密控制做出贡献。“现在一条自动化生产线需要的不仅仅是伺服驱动，同时也需要机器人和变频器，所以安川电机的定位决不是单个产品的供应商，而是在运动控制核心技术和产品的基础上，为客户提供更高附加值的整体解决方案。安川的运动控制事业部通过丰富的 Drive（驱动）、Motion（运动）、Controller（控制）产品组合，为从一般工业机械到高精度机床机械，提供高性能、高生产率的解决方案。其中，变频器占 30%，伺服占 70%。世界上最活跃的安川工业用机器人“莫托曼”（MOTOMAN），是在半导体工业中受到高度评价的超级机电产品。公司给它们增加系统工程技术，提供最佳的解决方案。安川的机器人里面的控制用的是伺服，因此具有非常好的性能。截至 2011 年，公司机器人累计销售量超过 23 万台。安川是以系统工程开始起家的，是从系统产品发展起来的。安川拥有先进的系统工程技术，可以满足大规模的车间及公共事业设备的时代需求，为当代社会实现便利的生活提供广泛的解决方案。安川的变频器事业部作为驱动器的专业专家，为客户提供丰富的产品和解决方案。安川变频器拥有从通用到专用的丰富的系列
