德勤2010年高科技行业预测

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1、智 库T h i n k T a n k74 MARCH 20, 2010 商务周刊移动搜索领导权之争德勤全球科技、传媒及电信业务部预测，2010 年，智能手机将继续茁壮成长，其全球市场份额有望继续扩大， 并在出货量、手机单价和利润美元价值等方面稳步增长。在这一年里，关于智能手机的争论和报道可能会集中在手机设备、制造商和操作平台的霸权争夺上。随着移动搜索业务的收入有望达到 10亿 -20 亿美元，我们预测，2010 年即将进行的最重要战役，将是移动搜索领域的领导地位之争这是极有可能被分析家和媒体所忽视的。移动搜索服务提供商可能会因此而投入数倍于上述收入的费用，以便获得战略优势， 更好地开拓未来

2、的收入来源。而且，现有的搜索引擎平台可能会被赋予获得更多的功能；全新的移动搜索引擎也可能投入市场。移动搜索服务提供商还可能投入巨资，以便获得手机上的有利地位。此外，越来越多的合作伙伴亦可能加入，成为每一平台的倡导者和营销渠道的开拓者。多年来，移动搜索功能给手机用户带来的体验往往是沮丧，而不是愉悦。但是，近年来的技术进步和移动搜索的应用潜力，可能使人们对移动搜索产生更大的兴趣。2008年，只有 7% 的美国用户使用移动搜索功能，1 年之后，40% 的日本手机用户开始在日常生活中使用该功能。2009 年，智能手机的销售量首次超过便携式 PC，达到 1.8 亿部，成为领先的便携式计算设备（以单位销售

3、量为准） 。到 2010 年末，与语音、信息、时间和浏览功能一起，搜索将成为智能手机最常用的五大功能之一。到 2011 年，智能手机的销售量预计将超过所有 PC（包括移动和台式电脑） 的销售总量， 发货量将达到4亿台。这将促使 PC 生产商分流进入智能手机行业。到 2012 年，智能手机的发货量将突破 5 亿台大关。同年，价值达 72 亿美元的移动广告市场将主要通过移动搜索功能实现。但是，人们担心移动搜索可能不会成为一种全新的业务功能，而将主要作为固定设备搜索功能的替代品存在。对于某些用户而言，这很可能没错。但许多搜索行为的冲动、自发的本质，加上智能手机足够好的移动搜索品质， 可能使人们搜索的

4、总次数增加，就像早期的移动电话使人们电话拨打次数增加一样。我们预测， 与固定互联网用户相比，同时使用固定和移动互联设备用户的搜索次数可能会增加 10%。到 2010 年末，移动搜索功能在某些方面可能会优于 PC 的搜索功能。比如，移动搜索服务可望不仅能帮助您选择去哪吃饭或购物，而且可以通过集成的 GPS 导航功能一个弯一个弯甚至一步一步地引导您到达目的地。该功能对广告商和服务提供商是非常有诱惑力的。2010 年及随后的几年里，移动搜索服务提供商为争夺领先地位而进行的争斗可能会异常激烈。从中期来看，一两家公司将德勤：2010年 高科技行业预测智 库T h i n k T a n k商务周刊 MA

5、RCH 20, 2010 75在该市场空间占据支配地位，但竞争不可能在 2010 年就尘埃落定。尽管如此，市场领跑者与食物链下游公司之间的差距可能会大到几乎难以弥补的地步。搜索功能在未来移动平台中扮演的重要角色，意味着搜索业务的收入分成模式可能会成为该业务模式成功与否的关键。手机生产商和移动运营商可能会对分成比例产生重大影响。2010 年，手机制造商和移动运营商可能会在搜索平台方面势均力敌，但从长远来看，仅为保证眼前利益而选择错误的合作伙伴将付出高昂的代价。移动搜索领域的争夺对智能手机的费用分担也有影响。智能手机的补贴可由移动运营商和搜索引擎开发商共同提供。搜索服务费用的补贴可能影响顾客对某一

6、特定机型的选择。对用户而言，用户界面可能是一个关键的分化因素。移动搜索引擎开发商面临的挑战同时也是机遇是智能手机可能在各种不同的环境下使用，如家里、办公室、旅行途中、驾驶过程中。每一环境都需要不同的用户界面。为此，开发人员需要集成一系列技术，比如，针对那些驾驶员用户，需要提供语音识别功能，针对那些步行用户，需要提供通过图像选择进行搜索的可视搜索功能。现有技术（如触摸）可能需要反复改进。移动搜索平台开发商应考虑如何使搜索功能最好的适应移动状态的独特特征，包括可变的网络覆盖范围和速度等。用户应能储存搜索内容，这样，用户一旦回到网络覆盖区，即可重新运行以前的搜索内容。此外，移动搜索功能还应与其他平台

7、尤其是 PC 上的搜索功能相结合。移动设备中存储的搜索内容及收藏夹在用户 PC 搜索环境中也可查看。鉴于应用程序的迅速扩散，搜索功能对应用程序商店的重要性可能会越来越大。因此，开发人员应考虑开发可在特定应用程序商店工作或可跨应用程序商店工作的搜索引擎平台。比上网本小，比智能手机大平板电脑成为潮流2010 至 2011 年间，电子产品的狂热爱好者将购买上千万的便携上网设备。平板上网笔记本（又称平板电脑）主打全新外形，具有极高的处理能力，将产品外形和功能完美地结合起来。这种平板机的售价为 400800 美元，重量预计小于 500 克，尺寸约为20cmX12cmX2.5cm，配有彩色触控屏幕以及大量

8、应用程序包。与智能手机、笔记本电脑、上网本和超薄个人电脑相比，平板电脑可以满足特定消费者的需求，因为智能手机对于观看视频或浏览网页来说太小，而后三者则太大、太沉或太贵。平板上网本既不太大， 也不太小，来得恰到好处，刚好符合许多用户的要求。以上观点有悖于以前的预测共识。因为这块市场处于最小的电脑笔记本和最大的手机之间，一直以来都是技术盲区。部分较为成功的 PC 生厂商最近做出的努力至多仅能取得部分消费者的认可。观察家据此得出的结论是，无论是现在还是将来，消费者都不需要平板电脑。我们认为，以前尝试采用平板外形之所以失败（或者说没有取得巨大成功） ，原因是多方面的，如设备图像、软件和用户界面没有给人

9、留下深刻印象，不具备完善的手机通讯或 WiFi 网络接入功能，最重要的是，当时这些设备主要定位在“办公用数据输入设备” 。相反，主要用于媒体视听和网页浏览、简单易用、以消费者为本的电子设备似乎更能得到市场的广泛认可。未来 18 个月，这类设备可能会从以下两方面快速发展：平板机从一开始就作为专门的平板电脑进行设计、生产，而单一功能的设备将通过增加处理器和软件变成多功能设备。尽管上述变革还没有开始，但部分已透露的信息表明，新兴企业、当下成功的手机和个人电脑生厂商、上网笔记本的领军企业以及各类利用开源手机操作系统的小型制造商将推出个性化的平板电脑。由于规格尚不明确，对这类设备的销售额做出预测较困难。

10、据分析家估计，平板机上市后 12 个月内销量将超过 10 亿美元。这一销量超过个人导航设备 (PND) 的全球销量。部分行业调查显示，尽管价格较高，消费者也愿意考虑购买这些新设备。40% 的被调查者表示，他们愿意花 800 多美元购买某一型号的平板电脑尽管这一产品还很不成熟。如此一来，数千万各类设备带来的几十亿销售额在某种程度上约等于未来平板电脑外形因素产生的价值。这种流行产品不但方便消费者和企业使用，而且还都是著名品牌。其中包括全球定位系统（GPS）装置、电子书浏览器（eReader） 、便携娱乐设施、游戏装备以及各种垂直型行业中的各类掌中电脑。很多情况下，多功能智能手机和上网本中装有大量软

11、件应用程序，这些产品正在那些手头拥有一个或多个单一功能设备的人中寻找客户群。例如，现在的个人导航设备（PND）市场每年的销售量大约为 4000 万台，销售额为 10 亿美元。但是，来自手机 GPS 导航服务的竞争将从各个方面打破这一市场现状。据分析家预测，单一功能的个人导航设备现在的市场份额为 90%，而到 2013 年时将降到不足 30%。个人导航设备制造商仅凭借为消费市场提供更为精确的定位功能，无法抵御来自平板电脑的威胁。因为将定位精确到厘米只智 库T h i n k T a n k76 MARCH 20, 2010 商务周刊智 库智 库T h i n k T a n kT h i n k

12、 T a n k适合军事和农业生产用途， 不适合普通用户。一家个人导航设备生产商已经推出了自己的智能手机，而像平板电脑这样更大的多功能产品 （屏幕更大， 可以显示地图） 将随后出现。其他那些生产大小类似平板电脑、单一功能“蠢笨”设备的生产商将通过嵌入式或 x86 处理器（如 Atom 处理器）为其产品添加更多智能元素。这些多功能设备将提供网页浏览、电子邮件阅读的功能，并在购买时普遍提供网络小工具、小程序和各种软件包。由于平板电脑属于联网设备，且专门通过无线局域网（WiFi） 、手机或无线城域网（WiMax， 使用较少）实现无线上网，无线运营商们将面临两大问题。其一，这些平板机的价格仅次于最贵的

13、智能手机，所以消费者有可能要求提供高额的预付津贴，津贴额度大约在 200400 美元。其二，如果平板电脑如预期的那样受欢迎，则这些设备将大量消耗稀缺的宽带和网络资源，并有可能降低网络性能。更糟糕的是，由于平板电脑的屏幕更大，所以用户希望观看更大、清晰度更高的媒体文件，在用户不使用 WiFi 无线网的情况下，网络拥堵问题便会恶化。运营商可能会尽量把用户从手机网络转移到无线局域网。平板机生产商甚至会推出只能使用无线局域网的平板机尽管这样做会使产品不那么受欢迎。无线家庭网络也有可能从中受益；无论是晚上看电视或是看书，平板电脑都比手机或个人电脑更利于在家浏览网页。人们会需要更多、更强大的无线路由器。芯

14、片生产商也会坐收渔利。和智能手机及上网本不同，平板电脑更加优越，同时也需要更高端的芯片，从而产生更高的利润或至少是不断增长的利润空间。同理，触控屏幕和闪存生产商们也会从中得益。我们认为，平板电脑基本不会对现有的个人电脑和智能手机生产商构成威胁：平板机目前满足的是大部分还未实现的特定需求。个人电脑式的文本或数据输入十分繁杂、不易处理，且平板机还没有小巧到可以替代如手机大小的设备。实际上，如果平板机的市场发展行得通，PC 生产商将有可能凭借平板外形而非智能手机获得成功。最容易受到平板电脑冲击的可能就是单一功能的电子阅读设备市场。用平板机阅读电子书和用电子阅读器类似，但是彩色屏幕和影像播放的增值功能

15、可以让多功能的平板机成为 20 厘米大小设备的选择。云计算：不是炒作，胜似炒作云计算在 2010 年中可能比大部分其他技术垂直型产业发展得更快，但仍然不会达到狂热支持者们所预期的最高点。另外，我们预计云计算在消费市场和中小企业市场的增长将最为迅速，而在大企业和政府部门的增长则稍逊一筹。尽管对这一领域的估计各有不同（通常是因为定义不同） ，2009年云服务的收入大约为 550 亿美元，我们预测，2010 年这一数字将增长 20% 以上，达到大约 700 亿美元，从替代软件模型市场中抢得份额。进入正题之前，我们有必要先举一些云计算的例子，其中既有个人应用（通常有广告支持） ，如 Gmail、Hot

16、mail、Facebook 和 Twitter，消费应用如 Google、eBay 和Amazon，也有企业应用，如 S 和 NetSuite。目前对于云计算的看法两极分化。一方认为云计算处于炒作曲线的顶端，但距实现主流应用还需要 25 年的时间。而另一方则认为 2010 年会出现“云计算大爆炸” 。我们的预测并非将以上二者折中。我们相信，云计算将会为某些而非所有的应用实例和应用情况带来极大好处。有些领域将会出现增长（非关键文档存储或面向客户的应用实例方面出现需求激增） ，在这些领域当中， “通过互联网提供不断变化的可扩展虚拟资源并将其作为一种服务”将带来商机。但是，多项调查表明，信息服务购买方仍然对涉足云计算领域犹豫不决。他们的担心包括安全性、可靠性、数据的“平板电脑都比手机或个人电脑更利于在家浏览网页。人们会需要更多、更强大的无线路由器商务周刊 MARCH 20, 2010 77便携性等，并且有时还对长期成本效益持怀疑态度。这种顾虑并非空穴来风，现在无论使用什么解决方案，涉足或不涉足云计