内容分发网络（CDN）白皮书

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1、 内容分发网络（CDN） 白 皮 书 内容分发网络（CDN） 白 皮 书 （2015年）（2015年） 中国信息通信研究院 2015年12月 中国信息通信研究院 2015年12月 版权声明 版权声明 本白皮书版权属于本白皮书版权属于中国信息通信研究院 （中国信息通信研究院 （工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责

2、任。工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 前 言 2014 年中国信息通信研究院发布的内容分发网络（CDN）白皮书（2014 年）指出，CDN 行业正处于激烈竞争之中，专业 CDN 服务提供商通过综合性解决方案维系领先地位，电信运营商利用管道优势大举进入 CDN 市场， 互联网企业利用云计算发力 CDN。 一年以后的现在，这种形势愈演愈烈。伴随着我国一系列互联网相关政策的出台，尤其是我国“互联网+”行动的发布，我国 CDN 产业迎来了黄金发展时期。视频、游戏、社交、电子商务等业务的快速增长，为CDN 发展提供了持续动力；云计算、大数据、移动互联网等新

3、兴技术的快速成熟，促进了 CDN 技术与模式的创新；物联网、工业互联网与 5G 的兴起，为 CDN 的发展提供了新动力；国内企业积极开拓海外市场，国际市场发展潜力巨大。当前，CDN 发展机遇与挑战并存，技术变革和产业竞争日益激烈，技术方向、商业模式、产业格局、监管策略均面临深度调整。 在此背景下， 中国信息通信研究院推出 内容分发网络（CDN）白皮书（2015 年），旨在与业界分享新形势下国内外 CDN 行业的市场规模、格局、建设的发展现状及趋势，明确我国 CDN 发展的机遇与挑战，共同推动我国 CDN 技术产业的持续、稳定、快速增长。 本白皮书的编制得到了中国电信、中国移动、中国联通、腾讯、

4、优酷、网宿、蓝汛、快网、帝联等企业的大力支持和配合，在此一并表示感谢。 目 录 目 录 一、 引言 . 1 二、 国际 CDN 行业现状及特点 . 2 （一）全球 CDN 市场规模逐年攀升，网站 CDN 使用率长尾现象明显 . 2 （二）美国 CDN 服务提供商全球市场独大，中国占据一席之地 . 3 （三）综合服务仍为 CDN 发展主流，细分领域新型商业模式不断涌现 . 5 （四）大型企业陆续自建 CDN，发展情况迥异 . 7 三、 国内 CDN 行业现状及特点 . 10 （一）市场发展进入快车道，增速显著高于全球均值 . 10 （二）专业 CDN 服务市场双雄并立，后继梯队迅速成长 . 11

5、 （三）传统业务仍为主要服务对象，新兴业务应用端倪初现 . 12 （四）互联网巨头开始自建 CDN，逐步开始对外提供服务 . 14 （五）三大电信运营商加速自建 CDN，用于支撑自身增值业务 . 16 四、 全球 CDN 发展趋势分析 . 17 （一）CDN 加快与新技术融合发展，新兴互联网技术快速部署 . 17 （二）基于开源的缓存框架不断发展，混合节点架构兴起 . 19 （三）CDN 市场需求稳步增长，产业持续快速发展 . 22 （四）传统与新型服务提供商各有优势，差异化竞争日趋激烈 . 22 五、 我国 CDN 发展面临的机遇与挑战 . 24 （一）产业促进政策不断出台，宏观发展环境日益

6、优化 . 24 （二）用户爆发式增长及其对网络体验的追求，推动 CDN 向用户侧延伸 . 25 （三）“互联网+”打破传统生产模式，上线数据大幅增加 CDN 需求 . 25 （四）中国国际影响力的提升，助力 CDN 服务国际化扩展 . 26 中国信息通信研究院 内容分发网络（CDN）白皮书（2015 年） 1 一、 引言一、 引言 随着移动互联网、云计算、大数据等互联网新技术、新业务的快速发展，内容分发网络（CDN）作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段，已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分。传统企业的互联化，商务与交易的电子化，移动互联网以及视频

7、、游戏业务的极速增长，已经成为拉动 CDN 增长的持续动力。“互联网+”时代传统企业不断加速与互联网的融合，层出不穷的新模式新业态又为 CDN 的增长提供了新的动力。物联网、工业互联网、5G 等新兴技术和业务的出现，又为 CDN的增长描绘出广阔的发展前景。据统计，2014 年我国专业 CDN 市场收入达到 38 亿元左右，同比增长 50.6%，市场规模大幅度攀升。 为应对 CDN 市场的爆发式增长需求， 专业 CDN 服务提供商积极进行业务拓展，加快开展新的网络建设和节点部署，强化针对大型客户的服务定制能力。同时，由于互联网企业的积极介入，CDN 市场格局加速调整。一方面，大型互联网公司出于管

8、理及成本的考虑，纷纷开始自建 CDN，在服务于自有业务的同时，逐步加强面向商用的 CDN 布局，并积极探索免费提供 CDN 服务的市场拓展新模式；另一方面，由于云计算、大数据等新技术大大降低了 CDN 的建设成本和周期，不断有新兴的互联网企业借助于技术创新来实现不同架构的 CDN 服务， 并面向中小企业推出个性化服务。 这些在给 CDN 行业带来新的生机和活力的同时，也使得传统 CDN 服务提供商面临前所未有的挑战。 内容分发网络（CDN）白皮书（2015 年） 中国信息通信研究院 2 二、 国际二、 国际 CDN 行业现状及特点行业现状及特点 （一）全球 CDN 市场规模逐年攀升，网站 CD

9、N 使用率长尾现象明显 （一）全球 CDN 市场规模逐年攀升，网站 CDN 使用率长尾现象明显 全球全球 CDN 市场规模持续快速增长。市场规模持续快速增长。相关公司年度财报和测算数据表明1，全球 2010 年至 2014 年间的 CDN 市场复合年增长率为26.3%，达到 37.1 亿美元。美国 CDN 服务提供商 Akamai 稳居全球CDN服务提供商龙头地位， 2014年实现 CDN业务营收19.64亿美元，同比增长 24.5%。 除 Akamai 之外， 全球较大的 CDN 服务提供商营收均低于 5 亿美元，大多居于 23 亿美元区间，其中国外 Level3、CloudFront、Ed

10、geCast、Limelight、CDNetworks 等，共计约 10 亿美元。 CDN 在较大型网站中的使用率较高，在中小网站中的使用率较低。在较大型网站中的使用率较高，在中小网站中的使用率较低。如图 1 所示2，从 Alexa 全球网站排名来看，网站 CDN 使用率呈现出明显的长尾效应。 Alexa前一百名网站中CDN的使用率为44.0%；在 Alexa 前一千名网站中的使用率略有上升，为 46.4%。在 Alexa 前一万名网站中的 CDN 使用率下降到 31.6%；Alexa 前十万名网站中CDN 的使用率为 17.2%；而当统计基数扩大到一百万时，CDN 使用率下降到 6.9%。

11、1数据来源：MarketsandMarkets（http:/ 2数据来源：Datanyze（数据日期：2015-8-31） 中国信息通信研究院 内容分发网络（CDN）白皮书（2015 年） 3 图 1 Alexa 排名对应的不同网站数量下使用 CDN 和未使用 CDN 的网站占比 （二）美国 CDN 服务提供商全球市场独大，中国占据一席之地 （二）美国 CDN 服务提供商全球市场独大，中国占据一席之地 美国美国 CDN 服务提供商遥遥领先服务提供商遥遥领先。根据 Datanyze 数据，Alexa 排名前一千、一万、十万的网站中，虽然 CDN 服务提供商排名不尽相同，但美国企业牢牢占据市场主导

12、地位3。在使用 CDN 的 Alexa 前一千名网站中，采用比例最高的 CDN 服务提供商有 Akamai（41.4%）、Amazon CloudFront（11.9%）、EdgeCast（8.2%）、FastlyCDN（6.7%）和 CloudFare（3.9%）；其中 Akamai 和 Amazon CloudFront 合计占比超过一半。Alexa 前一万名网站中使用比例最高的 CDN 服务提供商有 Akamai （31.3%） 、 Amazon CloudFront （20.8%） 、 EdgeCast （8.0%） 、MaxCDN（4.6%）和 FastlyCDN（4.4%）；其中

13、Akamai 和 Amazon CloudFront 份额差距缩小，合计占比仍超过一半。 中国中国 CDN 服务提供商崭露头角。服务提供商崭露头角。中国 CDN 服务提供商的业务3数据来源：Datanyze（https:/ 44.0%46.4% 31.6% 17.2% 6.9%56.0%53.6% 68.4% 82.8% 93.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Alexa Top 100Alexa Top 1KAlexa Top 10KAlexa Top 100KAlexa Top 1M采用采用CDN未采用未采用CDN内容分发网络（CDN）白皮书（2015

14、年） 中国信息通信研究院 4 已经覆盖了包括美国、欧洲、东南亚、日本韩国、我国香港和澳门等国家和地区在内的全球一百多个国家和地区。据统计，Alexa 前一千名网站使用比例较高的中国 CDN 服务提供商包括网宿（3.4%）、新网（2.6%）、蓝汛（2.4%）、淘宝（1.7%）、腾讯（0.6%）。Alexa前一万名网站采用的我国 CDN 服务提供商有网宿（3.4%）、蓝汛（1.9%）、新网（1.8%）、淘宝（0.6%）、腾讯（0.4%）。Alexa 前十万名网站使用的我国CDN服务提供商有网宿 （3.0%） 、 蓝汛 （1.4%） 、新网（1.2%）、腾讯（0.9%）、淘宝（0.6%）。 中国中国 CDN 服务提供商全球市场份额有待进一步提升。服务提供商全球市场份额有待进一步提升。按使用CDN 服务提供商的网站数量来统计，Akamai 和 Amazon CloudFront属于全球第一梯队，份额分布在 10%40%之间，二者合计份额占50%左右。其中，Akamai 主要服务于较大型的网站（Alexa 排名前一