普华永道-消费金融风起云涌

《普华永道-消费金融风起云涌》由会员分享，可在线阅读，更多相关《普华永道-消费金融风起云涌（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、消费金融风起云涌 普华永道助力汽车金融机 构健康发展目录1.11中国消费金融的发展是大势所趋 .11.1 消费金融的快速兴起 .21.2 中国消费市场蕴藏巨大潜力 .21.3 中国消费金融市场空间广阔 .3 22.1 P2P在中国的兴起与发展 .52.2 “现金贷”成为互联网金融整治对象 .52.3 消费信贷需求旺盛， 监管措施助 力行业规范长远发展 .5“普惠金融”下的骗局与监管 .433.1 中国汽车金融市场快速发展， 市场细分和 划分层级将成为市场资本追逐的热点 .73.2 融资租赁公司的兴起 .83.3 二手车金融市场的现状及发展 .8作为消费金融的重要组成部分， 汽车金融市场在未来将

2、大有可为 .644.1 市场战略分析 .104.2 标准化流程及工具 .104.3 风控解决方案 .10普华永道提供的服务 .9联系我们 .111普华永道中国消费金融的发展 是大势所趋1消费金融风起云涌 普华永道助力汽车金融机构健康发展21.1 消费金融的快速兴起消费金融， 从定义来看， 即以消费为目 的的信用贷款。 一般指机构或企业为 满足个人消费目的而提供的线上或线下 信贷服务， 从狭义角度来看， 主要指住 房和汽车之外的日常生活消费： 主要 服务对象包括大学生、 蓝领等在内的传 统金融服务覆盖不足的客户群体； 涉 及细分市场包括3C产品、 教育、 租房、 装修、 旅游等众多场景； 常见产

3、品形 式有消费现金贷款与商品消费分期。 随 着我国人均可支配收入持续增长、 社会 消费理念转变、居民消费需求旺盛等 因素推动， 消费金融在2015年以来被 越来越多群体所接纳和喜爱， 进而推动 消费金融规模实现快速增长。 2016年 中国除购房贷款以外的消费信贷规模 达7.22万亿， 同比增长38.1%。 权威部 门预测2019年， 除购房贷款以外的消 费信贷规模将达12.33万亿元。图1： 我国消费信贷市场规模 （不含房贷， 万亿元）图2： 2010-2016年国内GDP及增长率1.2 中国消费市场蕴藏巨大潜力统计数据显示， 2016年中国社会消费 品零售总额达33.23万亿元， 同比增长

4、10.43%， 明显高于GDP平均每年7%的 增速。最终消费对经济的贡献率达到 64.6%， 比2014年大幅度提高了15.8 个百分点， 表明消费已经成为我国经济 增长的第一驱动力。 随着人均可支配收 入的提升， 居民的消费潜力逐步得到释 放。 十八大以来， 中国城乡居民的收入 增长连续三年超过GDP的增长， 我国 长期以来依靠投资和出口带动经济增 长的局面将逐渐被打破， 消费将成为新 常态下经济增长的主要驱动力。036912150%10%20%30%40%50%2011201220132014201520162017e2018e2019e中国消费信贷市场规模（不含房贷，万亿元）增长率（%）

5、数据来源： 艾瑞咨询数据来源： 国家统计局GDP（亿元）增长率（%）01000002000003000004000005000006000007000008000005%10%15%20%20102011201220132014201520163普华永道1.3 中国消费金融市场空间广阔面对中国消费市场的巨大潜力， 消费金融作为刺激与推动消费的重要手段受到国 家政策大力支持及鼓励。 自2009年银监会正式颁布 消费金融管理办法 后， 我 国个人消费贷款的规模进入高速增长的阶段， 2010-2015年消费性贷款平均每年 的增速维持在15%-20%左右， 较前期有了大幅提升。 但是其占总贷款余额的比

6、 例仅为20%左右， 相较于欧美发达国家50%左右的占比， 仍存在明显的差距。 而 中国居民部门的负债一直处于偏低水平， 数据显示2014年中国居民负债率43%， 远低于澳大利亚、 加拿大、 美国等的发达国家。 因此， 可以说我国消费金融市场 具备巨大的增长潜力。图3： 2010-2016年社会消费品零售总额图4： 2014年世界各国居民负债率统计社会消费品零售总额（亿元）增长率（%）5%10%15%20%20102011201220132014201520160500001000001500002000002500003000003500000%20%40%60%80%100%120%澳大利

7、亚加拿大英国韩国美国日本德国意大利中国俄罗斯印度数据来源： 国家统计局数据来源： 国家统计局消费金融风起云涌 普华永道助力汽车金融机构健康发展4“普惠金融”下的骗局与监管25普华永道2011201220132014201520162017e2018e交易规模（亿元）增长率（%）050001000015000200002500030000350000%50%100%150%200%250%300%2.1 P2P在中国的兴起与发展在消费金融快速发展并具备广阔发 展空间的背景下，P2P作为一种新兴 的方式迅速崛起。 P2P即peer to peer lending， 最初被普遍界定为个人对个 人的网

8、络 借贷。中国的P2P自诞生 起， 经历了起步发展期 （20072012） 、 快速发展期 （20122013） 、 风险爆 发 期（2 01 3 2 014）、行业 调 整 期 （20142016） ， 即将向更成熟的市 场转型。 数据显示，2015年中国P2P 网贷市场成交金额达9541亿元， 预计 2017年将突破20000亿元。 这预示着 网络贷款市场需求旺盛， 仍然会不断 向前发展。图5： P2P在中国的交易规模作为消费金融的重要组成部分， P2P的 兴起一度加速了普惠金融时代的进程。 但是， 自2007年以来， P2P行业的迅猛 发展衍生出了一系列乱象。 例如非法集 资、 自融、

9、资金池等违规行为， 大量平 台被爆出资金流断裂、 平台倒闭、 卷款 潜逃等丑闻， 使得投资人蒙受巨大损 失， 造成市场信心下跌和行业动荡， 普 惠金融还未真正发展起来就变成了普 惠诈骗。 于是自2015年开始国家出台一 系列监管政策， 特别是2016年， 国务 院、 保监会、 央行以及相关监管机构陆 续出台多项监管政策， 这预示着P2P的 野蛮生长时期即将结束， 未来整个行业 将向着规范和长远的方向发展。2.2 “现金贷” 成为互联网金融整 治对象在2017年12月1日出台的关于规范整 顿“现金贷”业务通知中， 作为互联 网金融热门话题的“现金贷”成为了整 顿的重点。 在近期国内互金公司赴美上

10、 市的潮流中， 某现金贷企业再次使得现金贷的高利率以及暴力催收等问题进 入大众视野。 现金贷及消费分期等消费 金融业务借助互联网展业， 可触达服务 人群不断扩大， 包括农民工等流动人口 以及大学生等中低端无卡人群成为目 标受众。 但我国个人征信体系建设不完 善， 消费金融风控建设尚处于起步阶 段， 贷款规模的扩张， 服务人群的下沉 进一步加剧消费金融平台所面临的坏 账风险。2.3 消费信贷需求旺盛， 监管措施 助力行业规范长远发展无论从现金贷的热度， 还是当前小贷公 司超过9700亿 （数据来自中国人民银 行） 的贷款余额来看， 至少都反映了国 内消费信贷的需求非常旺盛。 强硬的监 管措施将使

11、得劣质玩家出清， 有利于行 业健康规范的长远发展。 而健康规范 的行业环境将有利于掌握用户和数据， 并且风控能力出色的互金平台进一步 成长。资料来源： 艾媒咨询消费金融风起云涌 普华永道助力汽车金融机构健康发展6作为消费金融的重要组成 部分， 汽车金融市场在未来 将大有可为37普华永道3.1 中国汽车金融市场快速发展， 市场细分和划分层级将成为市场 资本追逐的热点随着消费市场的较快增长、 消费者观念 的升级转变， 互联网金融、 金融科技、 新兴业态的飞速发展， 中国汽车金融市 场也经历了快速发展的时期， 2017年 进入稳定增长阶段。 虽然增速有所放 缓， 但是整个汽车金融市场更加注重 深耕细

12、分市场和专注某个层级的发展， 具体体现在二手车金融、 新能源汽车、 商用车汽车金融和融资租赁、 互联网平 台等形态的兴起。从传统的汽车金融业务市场来看， 汽车 金融可分为乘用车和商用车两大市场， 乘用车市场是目前为止国内汽车金融 业务发展的重点。 而乘用车市场又可分 为乘用车新车金融市场和乘用车二手 车金融市场。 从新车金融市场来看， 据 中国汽车工业协会统计， 2016年新车 产销创历史新高， 全年产销量分别为 2811.9万辆和2802.8万辆， 同比分别 增长14.5%和13.7%。 2017年1-10月， 汽车产销分别完成2295.7万辆和 2292.7万辆， 同比分别增长4.3%和

13、4.1%。 2017年全年的汽车产销预计为 2940万辆， 增速预计保持在5%左右。从渗透率来看， 新车乘用车的汽车金融 渗透率达到38.9%， 保持了较快速度的 增长。但整体水平还低于发达国家 70%的平均渗透率水平。 其中美国、 德 国渗透率分别为81%、 64%， 发展中国 家印度、 泰国渗透率也分别达到65%、 80%， 从这一角度来说， 中国汽车金融 还有较大的发展空间。从新车金融市场的参与主体来看， 从事 新车金融业务的金融机构主要以银行、 汽车金融公司和融资租赁公司为主。 其 中汽车金融公司和银行占据了新车金 融90%以上的市场， 其业务布局主要覆 盖一二线城市。 而在三四五六线

14、城市， 由于汽车金融公司和银行渠道下沉不 足， 融资租赁正逐渐“凸显”， 成为一 种新的力量， 覆盖更多“不够优质”的 客户。新车乘用车的汽车金融渗透率达到38.9%消费金融风起云涌 普华永道助力汽车金融机构健康发展83.2 融资租赁公司的兴起在一二线城市的新车金融业务被汽车 金融公司和商业银行几乎垄断的情况 下， 融资租赁公司作为一种更新颖更灵 活的融资方式逐渐在三四五六线城市 发展起来。融资租赁类公司推出的多 样化金融产品和租赁套餐很大程度上 降低了购车门槛， 迎合了年轻消费群体 的出行需求， 弥补了汽车金融公司和商 业银行渠道下沉不足的缺陷。近两年 来， 汽车融资租赁在国内讨论火热， 但 实际已在国内发展了近十年， 只是由于 消费者接受度等因素， 未过多出现在 更多人的用车方案中。 当前“出行” 、 “新 零售”的话题大热， 关于加快融资租 赁业发展的指导意见 、 关于加大对 新消费领域金融支持的指导意见 、 汽车销售管理办法等利好政策， 都 带动了融资租赁概念的普及和汽车融 资租赁的发展。 且上海、 天津、 深圳作 为融资租赁行业集聚地， 近两年出现了 不少汽车融资租赁公司。 2016年， 国内 融资租赁类公司在汽车消费信贷中占 比已达到约7%， 而2013年尚