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1、益农公司采购报告商情分析采购报告单位：益农公司制作：吴兆丽 班级：电子商务0921 指导老师 : 庞东升前言本采购报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家食品药品监督管理局、国家农业部公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国玉米市场进行了分析研究。报告对国际、国内玉米行业市场发展状况、行业细分市场发展现状、行业消费现状、企业竞争格局、行业营销策略以及行业发展趋势进行了深入的分析。报告在总结中国玉米行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国玉米行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较。我们公司采购的数量因
2、采购地的产量与所需决定。益农企业采购市场研究报告目录一 宏观环境研究1经济环境（1）2007-2009年宏观经济状况分析（2）国际经济发展对我国经济的影响2.政策环境（1）我国对于农产品采购的相关政策（2）财政部发布的采购东北新产玉米补贴办法二行业环境研究1.行业环境（1）国内玉米行业发展现状（2）国内玉米企业产品现状分析（3）我国玉米市场竞争分析（4）玉米行业的市场预测分析（5）采购管理应用趋势2.物流环境（1）有关玉米行业的企业供应物流的现状分析及发展趋势（2）高铁时代对于我们的行业是否有益处三原材料及装备市场研究1与玉米有关行业的市场分析（1）饲料工业、（ 2）食品工业、（ 3）化工工业
3、、（ 4）医药工业、3.主要的供应产地的分析（1）东北地区（2）黄淮地区四原产地及相关企业发展趋势研究1 玉米市场发展趋势分析2.相关行业发展趋势分析一宏观环境分析1.2009 年，中国玉米市场出现逐步上涨的行情。各种利好因素相继出现， 推动了市场的行情走向首先在政策的支撑，为价格提供了底部。在新玉米上市之前的减产预期又作为再一次的支撑点为价格的上涨提供了有效的动能。 在玉米青黄不接的8、9 月份甚至出现了 2000 元/ 吨以上的市场价格。在不同的时间阶段，价格走高的动因也并不相同。玉米市场已经完全走出了金融危机的影响，并且未来有很值得期待的行情2. 美国农业部在报告中还预计中国在2009/
4、10年度可能将进口100万吨的美国玉米，相当于上月预测数量的三倍。节日期间，市场传闻中国对美国玉米的需求再度恢复，本周可能已经购进了几船美国玉米，从而进一步推动了玉米市场的上涨。加上当前美国玉米主产区天气条件的利空已逐渐得到消化， 美元指数的持续大跌和国际原油期货价格的走强也共同促使了CBOT 玉米价格的连续上行2.为了保证国内粮食库存的安全，中国政府已经正式启动中央储备玉米轮出。 2010 年 6 月 11 日，东北地区国家临时存储(含中央储备 )玉米竞价销售交易会正式举行，本次交易会不仅在拍卖时间上有所推迟，同时又是近两年来中央储备玉米首次向市场投放。从最终成交结果来看，本次东北政策性玉米
5、拍卖计划销售量为98.87万吨，实际成交 59.76万吨，成交率仅 60.44%，和此前的拍卖成交率相比则是大幅回落。这也预示着政策调控已取得了一定的成效。根据 2009 年国家公布的 “ 东北玉米临储收购补贴财务管理办法” 的内容来看，享受费用补贴的采购期限为2009 年 12 月 1 日至 2010 年 4月 30 日， 且采购的玉米必须在2010年 6 月 30 日前运抵本省 (区、 市)。而当前距离补贴政策的截止时间不足半月，为能够在规定期限内将此前采购的玉米运回本地市场， 多数企业均加大了运输力度， 进而导致部分销区市场玉米阶段性集中到货压力大增。同时也导致了近期广东港口玉米价格持续
6、疲弱，截至目前，广东港口玉米成交价在2030 元/吨，且销售进度仍不理想，库存仍在40 余万吨。同时，在国家政策调控持续施压以及饲料养殖需求疲弱的背景下，广东港口玉米走货速度较此前明显放慢，市场观望气氛也日渐浓厚。二 行业环境研究1. （1）2009年年初至 2009 年 4 月初期，国家 2008年托市收储政策为价格的上涨蓄能。在这期间，国内玉米价格延续了2008 年底的反弹行情。在金融危机的影响之下，2008 年各种商品出现暴跌行情，玉米虽受到的影响偏小，但也很难不受其拖累，价格跌幅较大。2008年年底，国家为保护农民利益，出台了相关收储政策，以0.75 元/斤的最低保护价对玉米实施收购，
7、政策的出台直接扭转了玉米的走势，价格由大幅下跌转向走强，而政策的持续时间一直到2009 年 4月，这一时段玉米价格始终保持强势，可以说2009 年年初市场价格的坚挺与政策支持密不可分。第二阶段： 2009年 4 月至 2009 年 7 月，市场需求刺激玉米种植生产，价格走向平稳。在这一阶段当中，国内的玉米最低保护价收购政策已经接近尾声， 四月底收储结束。 由于缺少了最大利好因素的支撑，再加上价格持续上涨， 短期的调整在所难免。这期间又是玉米的播种和生长初期， 去年的收储政策让广大农户得到很大的实惠，种植玉米的收益也好于相关农产品， 导致了本年度国内玉米的种植面积增加。但是在这个时期，由于运输交
8、通等问题，玉米价格并没有下降。这个时间玉米市场出现了调整的阶段，玉米市场供不应求的矛头开始出现。第三阶段： 2009 年 8 月至 2009 年 10 月，玉米市场供不应求阶段开始出现，价格飙升。这是本年度最为关键的一个阶段，同时也造就了玉米波澜壮阔的行情。 这期间是玉米生长的最关键时期，恰恰在这时候，主要的玉米产区出现了严重的干旱，尤其东北地区旱情最为严重，玉米的种植大省吉林是受灾的典型代表。干旱的出现给国内玉米期货每天平稳的行情带来根本性的改变。国内开始出现对年度玉米产量的担忧，后期旱情虽有所减缓，但玉米的生长关键期已过，减产成为事实。众所周知，在这之前，国内玉米已经实现了连续五年的增产，
9、而那时候价格并没有出现太过明显的下跌，反而不断上涨，之后又经历了金融危机等重创。 如今，在金融形势复苏及玉米减产的背景之下，价格上涨有了十分稳固的基础。第四阶段： 2009 年 10 月下旬至 2009 年年底，玉米托市政策改变，市场逐步适应，开始出现阶段性增长。国内玉米减产的预期已经成为事实，只不过市场上目前关注的是产量究竟减少多少，各方意见难以统一，无论如何对期价的利好是难以改变的。而这时候国内玉米新年度的收储政策又要开始。 在总结去年经验的基础之上， 新年度玉米的收储政策更加完善，鼓励南方企业对东北地区的玉米进行采购，这不单对玉米价格形成保护， 农民的利益得到更好的保障， 更为重要的是，
10、政策已经由对价格的利好转向对整体玉米产业的利好，这给玉米品种提供了良好的市场环境。图（1）总结以上四个阶段， 可以发现， 玉米市场已经完全走出了金融危机的影响，并且未来有很值得期待的行情，价格仍然有继续上涨的理由。（2）受国家政策的影响，东北地区玉米价格的上涨，为黄淮产区玉米价格的上涨带来了契机。 玉米市场走势幅度较大， 在新玉米上市时期，玉米价格出现了交错涨落的行情。由于后期国家政策的影响，南方到东北采购玉米享受补贴， 黄淮地区玉米市场开始平稳， 这个阶段完全受到市场的自行调节， 交通运输等情况影响局部地区的走势，总体价格稳定跟随东北市场的走势上涨。图（ 2）（3）预测分析 整体来看，当前国
11、内玉米市场价格缺乏支撑因素，减产但总体供过于求的格局依然维持。需求方采购心理减弱， 收购积极性下降导致现货玉米价格稳中回落。目前国内玉米市场可以说基本处于停滞状态， 市场的供求形势尚不明朗， 加工企业产销环节尚未进入正轨，采购相对停滞，市场基本延续节前行情走势。（4）采购管理应用趋势随着时代发展，科学技术的发展速度可以说是日新月异，一些新理论、新技术也给采购赋予了新的活力。这就要求采购人员必须学习、 运用各种可提高采购绩效的新知识和手段，了解采购的发展趋势以调整采购策略来为企业获取更大的利益。 企业和企业采购人员对新时期面临的挑战和压力，在采购思想、采购方法、采购手段和采购平台上改革创新，使采
12、购领域内出现了很多新事物或新趋势，还有一些新趋势正在形成和完善之中。 采购的发展趋势远远不止上述几方面，并且随着科学技术的发燕尾服及全球产业结构的进一步调整，采购还会不断吸收新方法、新技术而引起采购方式上的变革，谁在这场变革中走在了前面，谁就能取得主动权并因此从中获取更多利益。2.物流环境（1）以医药行业为例：在医药业物流基础薄弱，运营门槛高。长期的计划经济，条状分割，改革开放后的分散经营，使大多数企业规模小。药品市场没有统一、协调的物流管理。加之药品是一种特殊的商品，科技含量高，对安全、质量、有效期严格的要求。因此药品要使用特殊的药品仓储、运输、装卸、配送等费用都远远高于其他商品，无形当中提
13、高了药品的物流成本，所以门槛高。（2）高铁时代的来临给物流带来新一轮的生机，装载量大、速度快，三原材料及装备市场研究（1）饲料工业、（2）食品工业、（3）化工工业、（4）医药工业、3.主要的供应产地的分析（1）东北地区与黄淮地区受国家政策的影响， 东北地区玉米价格的上涨， 所以东北的玉米价格形势带动了黄淮地区的不利形势。在 09 年度玉米市场上涨的带动下，黄淮地区农民卖粮积极性较低，后期会随着市场价格的上涨开始出现卖粮的高峰期，玉米价格稳定上涨的局势已经形成，预计10 年度黄淮地区玉米出现历史高点的情况必定会发生由于产区玉米价格的上涨，交通运输情况并未好转的情况导致南方地区玉米价格出现高位震荡
14、，价格开始出现大范围的上涨，幅度较大 。：图（ 3）图（4）四原产地发展趋势研究玉米市场发展趋势分析玉米市场呈现阶梯状上涨行情。在经济危机开始好转的带动下，养殖业和饲料行业都出现了利好因素，玉米需求增加， 价格上涨势在必行。在经济大环境增长的带动下， 饲料养殖行业也会快速稳定的发展，玉米需求不会减少， 价格会随着交通运输、 产区供应能力的影响而出现小幅度波动。五总结1. 通过上面对于的分析我们可以得到以下结论：（1）玉米势必会再涨价，所以现在采购的话会更好。（2）我国的玉米种植面积还是比较稳定的，不用太担心货源的问题（3）因为东北有政府相关政策，所以会比较安全。根据现实，我们在南京与黄淮地区是很近的， 所以物流更方便采购黄淮地区的玉米是我们益农公司的首选2黄淮部分地区的玉米价格地区产品价格（元吨） 青岛新玉米2020 宁晋中等新玉米1980 郑州新玉米2100
