2010年某保险公司标准化营销职场建设评比激励方案11页

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1、XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)为进一步提升各单位基础管理质态，优化组织架构，加快 标准化营销职场建设推广工作，市分公司决定下发2010 年标 准化营销职场建设评比激励方案 ，望认真组织实施。同时 自本方案实施之日起，原关于下发的通知 （XXXXXX 发201033 号）文件自行 终止。XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)20102010 年标准化营销职场建设评比激励方案年标准化营销职场建设评比激励方案为进一步提升各单位基础管理质态，优化组织架构，加快 标准化营销职场建设推广工作，提升管理效能，增强可持续发 展竞争力，巩固市场主导地位，市分公司特制定本方案。 一、评比对象

2、各经营单位、申请参与标准化创建的营销职场和各营销业 务组。 二、评比时间 2010 年 4 月 1 日2010 年 12 月 31 日 三、评比标准：均按月考核 （一）（一） ”三体三体”营销员关键评估指标：（表一）营销员关键评估指标：（表一） 项目标准体健康体优质体 月 FYC0.5Q1Q1.5Q绩效指标月主险件数1 件2 件2 件 有效投诉无无无 （二）（二） “三体三体”组关键评估指标：（表二）组关键评估指标：（表二） 项目标准组健康组优质组 月小组举绩率6570%70% “三体”营销员达标数445 其中:优质体营销员人数2绩效 管理 指标组月增员数11 有效投诉无无无 （三）（三） “

3、三体三体”部关键评估指标：（表三）部关键评估指标：（表三） 项目标准部健康部优质部 部月举绩率60%65%65% “三体组”达标 数123绩效 管理 指标其中：优质组数1XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)部月净增员数123 有效投诉无无无 （四）（四） “三体三体”职场关键评估指标：（表四）职场关键评估指标：（表四） 项目标准职场健康职场优质职场 月举绩率60%65%65% “三体组”达标数123 其中：优质组数1绩效 管理 指标月净增员数123 “三体”营销员占比253030四、奖项设置（一）经营单位层面（标杆奖）（一）经营单位层面（标杆奖）1.1.季度季度“标杆标杆”入围奖入围奖

4、 （1）深入推广期间，经营单位按照标准化建设工作要求， 辖内单位基础管理明显改善，组织架构不断优化，队伍人力增 长明显。季度标准化建设指标均达“标杆奖”各项评比标准的 入围分值（见表五） ，可参与全省入围奖金池分配。每季度全 省设置 62 万标杆奖金池，由全省入围单位进行分配。若当季 全省入围单位为 40 家以上，当季奖励额度为 62 万全额发放； 若当季全省入围单位低于 40 家，当季奖励额度为 40 万，余额 则滚存计入下季奖池基金。 （2）以月度为单位，每入围一个标准职场奖励 2000 元， 每入围 1 个健康职场奖励 4000 元，每入围一个优质职场奖励 8000 元。2.2.季度季度

5、“标杆标杆”奖奖获得季度“标杆”入围奖的经营单位季度标准化建设总积分列苏中前三名，经市分公司初检上报并由省分公司验收确认后，每季奖励标准化建设经费 3 万元。XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)3.3.年度年度“标杆标杆”奖奖 年度创建总积分列苏中前三名的经营单位经市分公司初检合格 上报并由省分公司验收确认后，授予标准化建设“标杆奖”的 荣誉称号。“标杆奖”评比标准：（表五）项目占比入围 分值加分月均“三体”营销员占 比35%10 分高于基本占比，每高一点加 1 分月均优质体营销员占比15%15 分高于基本占比，每高一点加 1 分 月均“三体”组占比10%20 分高于基本占比，每高一点

6、加 2 分 （二）职场层面（标准奖）（二）职场层面（标准奖） 市分公司仅对申请参加标准化建设的营销职场进行奖励， 凡参与标准化建设工作的营销职场应根据以下入围条件在规定 的时间内向市分公司提交申报材料。 1.1.申报条件申报条件 （1）凡能对所属县（区）级经营单位负责，承担公司的 年度目标任务，拥有独立的工作场所，由公司行政任命或营销 系列人员负责运作，能够开展自主经营和管理活动的营销单位 均可申请参加。 （2）2010 年电脑持证人力不得低于 20 人（如低于 20 人 取消入围资格） 。 （3）凡参与申报标准化建设的营销职场需全体主管一致 同意。 （4）申报标准化建设的营销职场 2009

7、年度内无有效投诉 或其他违规。 2.2.奖项设置奖项设置 （1）市分公司对参评职场设立标准奖（发放标准见表六）：表六：XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)发放条件季度人数 正增长奖励金额季度人数 负增长奖励金额 达到标准职场 1 次500 元500 元 达到健康职场 1 次1000 元1000 元 达到优质职场标准 1 次2000 元1500 元 达到优质职场标准 2 次（不连续）4000 元3000 元 连续 2 次达优质职场标准5000 元3500 元 连续 3 次达优质职场标准7500 元5000 元 说明： 该奖项按季度一次性发放，奖励金额就高不就低，不兼得； 季度内连续 3

8、次达到优质职场标准的可获得“2010 年 X 季度省 级标准职场”荣誉称号。 季度达优质职场次数 2 次（含）以上且名列 XX 全辖前 5 名职场（如超出 5 个，则按标保进行排名） ，经市分公司验收 确认后，授予“季度标准职场”荣誉称号并奖励职场负责人 1000 元。 （2）年度累计达优质职场次数 6 次（含）以上且名列全 省前 50 名职场（如超出 50 个，则按标保进行排名） ，经省分 公司、市分公司验收确认后，授予“2010 年省级标准职场”荣 誉称号并奖励职场主管价值 3000 元上网本一台。 （三）业务组层面（创标奖）（三）业务组层面（创标奖） 市分公司对全辖业务组中达成优质组的业

9、务组授予“X 月 创标奖”的荣誉称号，同时按 500 元/次奖励该业务组创建经 费，该奖励每季度发放一次。 （四）周经营模式推广专项奖励：（四）周经营模式推广专项奖励： 1.1.月度奖励月度奖励 （1）周经营月度标兵职场奖： 申报周单元经营推广的职场，积极推广周单元经营模式， 月度周均开单率在 25%（含）以上，月主险举绩率 60%（含） 以上，职场人数正增长的职场，入围“周经营月度标兵职场” 。 按照职场保费/入围职场签单期交保费*180000 元奖励职场（专XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)项用于支持周主题活动举办） 。 注：职场入围当月期末人力低于 70 人，则单个职场奖励 费

10、用上限为 1500 元（含） ，职场入围当月期末人力达到 70（含） 人，则单个职场奖励费用上限为 3000 元（含） 。 （2）周经营月度标兵单位奖： 积极推广周经营模式，当月入围周经营月度标兵职场数量 占所在县支公司、城区经营单位申报创建职场总数的的 15%（含） ，则按当月该县（区）经营单位入围月度标兵职场数 量*38000 元/当月周经营月度标兵职场总数，进行分奖金配。 当月因单个入围职场而获得的奖金上限为 1500 元。 2.2.季度及年度奖励：季度及年度奖励： （1）周经营季度绩优职场奖： 季度内有两个月入围“周经营月度标兵职场” ，且签单保 费前 30 名的职场将获得省分公司“周

11、经营绩优职场”荣誉称 号，并参与季度表彰。年度内入围“周经营季度绩优职场 ” 次数达三次的职场将获得省分公司“周经营年度优胜职场”荣 誉称号并颁发奖牌，参与年度表彰。 （2）周经营季度绩优单位奖 季度内入围“周经营月度标兵职场”的累计数量排名前 30 名的县支公司、城区经营单位（入围“周经营月度标兵职场” 累计数量相同的单位,按季度入围职场累计期交签单保费数量 排名） 。月均周经营入围职场的占比不低于 10%，参与季度结余 奖金的分配，前 10 名平均分享总奖金的 50%，11-20 名分享总 奖金的 30%，21-30 名分享总奖金的 20%。并获得“周经营季度 绩优单位“荣誉称号,并参加季

12、度表彰。 年度内入围“周经营季度绩优单位”次数达三次的县支公 司、城区经营单位将获得省分公司“周经营年度优胜单位”荣 誉称号并颁发奖牌，参与年度表彰。 3.3.奖励发放方式：奖励发放方式： 自 2010 年 4 月起，当月入围的职场和县（区）经营单位XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)于次月 5 日前（遇有节假日顺延）将职场的周活动的开办和组 织情况及相应的文字图片资料发市公司个险部运营岗，经省公 司核实后，按相应标准下拨费用。 当季入围的县（区）经营单位按省公司规定的时间将经营 单位组织周活动的情况及相应的文字图片资料，经市分公司考 核省公司核实后，按相应标准下拨费用。 考核方法：基

13、础管理采用突击检查和现场查阅方式，侧重 于访谈测验与资料查阅，主要是对各类工作手册与管理档案 （如职场的每月行事历、参会记录等）进行查阅。所有指标的 考核采用经营单位初审和省、市分公司复核的方式进行。 五、关于相关指标的解释 1.1.月月“三体三体”营销员占比率营销员占比率 指标定义：每月“标准体” 、 “健康体” 、 “优质体”人数之 和与月初人数比率的数值，用于从量化角度评价基础管理的常 态推进情况。 月“三体”营销员占比率= 月“三体”营销员之和/月初 人数100% 2.2.月优质体占比率月优质体占比率 指标定义：每月“优质体”人数与月初人数比率的均值， 用于从量化角度评价团队绩优人群情

14、况。 月“优质体”营销员占比率=月“优质体”营销员数/月初 人数100% 3.“3.“三体三体”组占比率组占比率 指标定义：“标准组” 、 “健康组” 、 “优质组”数之和与季 初组数的比率，用于反映组的质态。 “三体”组占比率=“三体”组数之和/组数100% 4.4.月主险举绩率月主险举绩率 指标定义：举绩率为月主险举绩人数与团队人数的比率， 用于从量化角度评价营销人员的实动情况。 月主险举绩率=月主险举绩人数/月初人数100%XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)主险举绩以 165 平台统计出单为准。 5.5.月净增员数月净增员数 指标定义：月净增员数为月电脑签约人数与电脑解约人数

15、的差额，用于从量化角度评价团队实际留存人员情况 月净增员数=月电脑签约人数-电脑解约人数 6.6.周均开单率周均开单率 指标定义：周均开单率为周开单率的均值，用于从量化角 度评价营销人员的常态开单情况。 周开单率=周开单人数/周期初人数100% 周开单人数为周 FYC0 人数 周划分时间： （1）自本周二至下周一，除 2010 年度的第一周和最后一 周，其余每周的时间为 7 天。 （2）除 12 月以外，月末不足一周的天数划入下一个月的 周，季度末的最后一个月不足一周的天数划入下一季度、下个 月的周。 （3）具体周时间段的划分详见附件。 7.7.标准保费标准保费 标准保费=5 年以下期交保费2

16、5%+5-9 年期交保费 40%+10 年期交保费100%+短险保费100% 六、有关说明 （1）每次考核周期结束后，各营业单位须提供创建团队 的完整考核记录，对指标达成情况逐项评价，报市分公司审核， 市分公司实地抽查创建团队的考核情况。若发现创建团队有弄 虚作假情况，一律取消创建资格和称号。 （2）经营单位、职场、小组获得标准化建设（含周经营） 奖励费用应专项应用于支持标准化建设（含周经营）工作，获 奖者（业务组）应提供正式票据报支或计入工资、佣金中发放， 市分公司将对费用使用情况进行专项检查。 （3）各县支公司、城区经营单位必须配套相关的达标职XX 人寿 XX 市分公司发文稿纸 (续页)场奖励方案，并报批各市分公司备案，省公司标建工作小组进 行抽查。 （4）本方案的解释权归 XX 人寿 XX 市分公司个险销售部。附件：2010 年周时间段划分表附表：20102010 年周时间段划分表年周时间段划分表所属 年度当年 周数所属 季度所属 月份当月 周数起始日期终止日期实际 天数20