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1、 苏 州 东山 精 密制 造 股份 有 限公 司 非 公 开发 行 股票 募 集资 金 使用 的 可行 性 报告 一 、募 集资 金使 用计 划 苏州东山精密制造股份有限公司 （以下简称： “东山精密” 或 “公司 ” ） 本次 非公开发行股票募集资金总额不超过108,100 万元 （含发行费用） ， 扣 除发行费用 后的募集资金拟全部 投资于以下项目： 本次发行募集资金到位后， 若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目 需投入的资金总额， 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如果 本次实际募集资金净额超 过拟投资项目的实际资金需求， 超过部分将全部用于补 充公司流动资金。 如
2、募集资 金到位时间与项目进度要求不一致 ， 公司将根据实际情况以其它资 金先行投入， 则先行投入部分将在本次 募集资金到位后 以募集资金予以置换。 本 次募集资金到位后， 公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。 二、 募 集资 金投 资项 目 概况 （一） 扩建精密钣金件项 目 1、项目概述 本项目将在现有精密钣金制造业务的基础上， 通过建设生产车间， 购置柔性 序号 项目 投资总 额 （万元 ） 备案部 门 备案文 号 1 扩建精 密钣 金件 项目 17,560.00 苏州吴 中区 发展 和改革 局 吴发改 中心 备 201271 号 2 扩建精 密金 属结 构件 项目 11,861.0
3、0 苏州吴 中区 发展 和改革 局 吴发改 中心 备 201274 号 3 扩建精 密电 子器 件项 目 24,985.00 苏州吴 中区 发展 和改革 局 吴发改 中心 备 201272 号 4 扩建LED 器 件及 精密 模组 项目 53,694.00 苏州吴 中区 发展 和改革 局 吴发改 中心 备 201273 号 合计 108,100.00 化设备和生产线， 新增基站天线类精密钣金产能1,500万件/年， 推动公司基站天 线类精密钣金产能从现有的2,600万件/年提升至4,100万件/年。 本项目由东山精密 负责实施，在现有厂区土地上进 行建设。 2、投资概算 项目投 资预 算总 额
4、为17,560.00万元 ，包 含 建 设投资3,325.00 万 元， 设备投 资11,612.00万 元， 预 备费747.00 万元 ，铺 底 流动资 金1,876.00 万元 ，拟全 部使 用募集资金投入， 具体 构成情况如下： 单位： 万元 项目 金额 比例 建设投 资 3,325.00 18.94% 设备投 资 11,612.00 66.13% 预备费 747.00 4.25% 铺底流 动资 金 1,876.00 10.68% 总投资 金额 17,560.00 100.00% 其中： （1 ）建 设投 资用于 公 司19,000平方 米的 厂区 建设工程 相关 费用， 根 据生产
5、工艺流程 及厂区 规划要 求，规划 厂区划 分为： 冲压车间4,000 平方 米 、钣金车间 4,000 平方 米、组 装车 间6,000平 方米、 检测 车间1,000 平方米 以及 仓库和 辅助车 间4,000 平方米； （2 ）设 备投资 包括： 购置生产 设备、 加工设 备、检测 设备、 辅助设 备等， 共计215 台（条、个、间）。 具体资 金使用计划如下： 单位：万元 项目 第一年注 第二年 合计 建设投 资 3,325.00 3,325.00 设备投 资 6,967.20 4,644.80 11,612.00 预备费 522.90 224.10 747.00 铺底流 动资 金 1
6、,876.00 1,876.00 总投资 金额 10,815.10 6,744.90 17,560.00 注第 一年 指募 集资 金到 位后的12个 月内 ，第 二年 以此类 推； 后同 。 3、 项目效益 本项目建设期1 年，达产期2年，预计项目建成达产当年（项目建设第二年） 达产率为60%， 下一年为100%。 项目完全达产后年均营业收入30,600.00 万元， 项 目年 均利润总额 为4,313.53万元， 净利润3,666.50万元； 该项目内部收益率 （所 得税后） 为21.67%， 投资回收期 （所得税后） 为5.70年， 总投资收益率为20.08%。 （二） 扩建精密 金属结构
7、 件 项目 1、项目概述 本项目将在现有精密金属 （铸造） 结构件生产规模的基础上， 通过引进国内 外先进设备和生产线， 新增精密铸造结构件产能350万件/年， 继续扩大公司规模 化生产能力，推动公司精密铸造结构件产能从430万件/年提升至780 万件/年。 本项目由东山精密全资子公司苏州市永创金属科技有限公司 （以下简称： 永 创科技）负责实施，在永创科技现有厂区土地上进行建设。 2、投资概算 项目投 资预 算总 额为11,861.00万元 ，包 含设 备投资9,600.00 万 元， 预备费 480.00万元 ， 铺底流动资金1,781.00万元， 拟全部使用募集资金投入， 具体构成 情况
8、如下： 单位： 万元 项目 金额 比例 设备投 资 9,600.00 80.94% 预备费 480.00 4.05% 铺底流 动资 金 1,781.00 15.02% 总投资 金额 11,861.00 100.00% 设备投资包括： 购置生产设备、 加工设备、 检测设备、 辅助设备等， 共计183 台； 本项目生产 所需 车间的基础建设已经完成 ，生产车间分别为压铸工艺车间 、 精密加工车间、装配检验车间和测量检测车间，故本项目不再投入建设投资 。 具体 资金使用计划如下： 单位：万元 项目 第一年 第二年 合计 设备投 资 5,760.00 3,840.00 9,600.00 预备费 336
9、.00 144.00 480.00 铺底流 动资 金 - 1,781.00 1,781.00 总投资 金额 6,096.00 5,765.00 11,861.00 3、 项目效益 本项目建设期1 年， 达产期2年， 预计项目运营期 （项目建设第二年） 达产率 为60%， 下一 年为100% 。 项目完全达产后年均 营业收入22,950.00万元， 项目 年均 利润总额为2,985.38 万元， 净利润2,537.57万元； 该项目内部收益率 （所得税后） 为21.86% ，投资回收期（所得税后）为5.84 年，总投资收益率为20.60% 。 （三） 扩建精密电子器件 项目 1、项目概述 本项目
10、将通过对现有厂房进行装修改造， 采购国内外先进 设备， 新增 精密电 子制造 （表面贴装加工， 以下简称： “SMT ” ） 产能9,600kk件/年， 推动公司SMT 制造能力 从1,800kk 1 件/年提升至11,400kk件/年， 进而发挥精密电子制造规模化 生产优势，提高公司市场竞 争实力和盈利能力。 本项目由东山精密负责实施，现有厂区厂房内进行建设。 2、投资概算 本项 目 投资 预算 总额为24,985.00万元 ，包 含 建设投 资1,200.00 万元 ， 设备 投资20,330.00 万元 ， 预备费1,077.00 万 元， 铺底流 动资 金2,378.00 万元， 拟全
11、 部使用募集资金投入， 具体构成情况如下： 单位： 万元 项目 金额 比例 建设投 资 1,200.00 4.80% 设备投 资 20,330.00 81.37% 预备费 1,077.00 4.31% 铺底流 动资 金 2,378.00 9.52% 总投 资 金额 24,985.00 100.00% 由于 公司目前已完成精密电子车间的基础建设， 本项目的建设投资主要为车 间 装修改造 的相关费用；设备投资包括：购置生产设备、加工设备、检测设备、 辅助设备等，共计219 台。 具体 资金使用计划如下： 1Kk 指百万单位，在电子元器件行业常用的计量单位，下同。 单位： 万元 项目 第一年 第二年
12、 合计 建设投 资 1,200.00 - 1,200.00 设备投 资 12,198.00 8,132.00 20,330.00 预备费 753.90 323.10 1,077.00 铺底流 动资 金 - 2,378.00 2,378.00 总投资 金额 14,151.90 10,833.10 24,985.00 3、项目效益 该项目建设期1 年， 达产期2年， 项目建成达产当年 （项目建设第二年） 达产 率为60% ， 下一年为100%。 项目完全达产后年均营业收入16,320.00万元， 项目年 均利润总额 为4,569.63万元， 净利润3,884.18万元； 该项目内部收益率 （所得税
13、 后）为18.25% ，投资回收期（所得税后）为6.16年，总投资收益率为14.25%。 （四） 扩建LED 器件 及精密 模组项目 1、项目概述 本项目将通过新建生产车间， 购置国内外先进 设备和自动化程度较高的生产 线， 新增LED器件产能7,200kk颗/年 （其中4,400kk 颗/年LED器件产能配套生产背 光精密模组1,100万套/年，其余配套公司照明精密模组生产 或直接对外出售 ）， 进而形成规模生产优势， 有效实现公司产业链延伸， 增加公司业务深度， 提高公 司盈利能力。 本项目由东山精密负责实施， 项目 建设 所需用地已经竞拍取得， 目前东山精 密已与苏 州市国 土资源 局签
14、署了 国有 建设用 地使用权 出让合 同 ， 土地款项已 经全部支付完毕。 2、投资概算 项目投 资预 算总 额为53,694.00 万元 ，包 含 建 设投资3,258.00 万 元， 设备投 资41,538.00 万 元， 预 备费2,240.00 万元 ，铺 底流动 资金6,658.00万元 ，拟 全部 使用募集资金投入，具体构成情况如下： 单位： 万元 项目 金额 比例 建设投 资 3,258.00 6.07% 设备投 资 41,538.00 77.36% 预备费 2,240.00 4.17% 铺底流 动资 金 6,658.00 12.40% 总投资 金额 53,694.00 100.
15、00% 其中： （1 ）建 设投 资用于 公 司12,500平方 米的 厂区 建设工程 相关 费用， 根 据生产 工艺流程 及厂区 规划要 求 ，规划 厂区划 分为： 固晶焊线 车间3,500 平 方米、压模 烘烤车 间3,000平 方米 、切割 外观车 间1,500 平方米 、测试 编带车 间1,500 平米、 喷粉点胶车间1,000 平方米、仓库1,500平方米、办公室及会议室500 平方米。 （2 ）设 备投资 包括： 购置生产 设备、 加工设 备、检测 设备、 辅助设 备等， 共计780 台。 具体资金使用计划如下： 单位： 万元 项目 第一年 第二年 合计 建设投 资 3,258.0
16、0 - 3,258.00 设备投 资 24,922.80 16,615.20 41,538.00 预备费 1,568.00 672.00 2,240.00 铺底流 动资 金 - 6,658.00 6,658.00 总投资 金额 29,748.80 23,945.20 53,694.00 3、项目效益 该项目建设期1 年， 达产期2年， 项目建成达产当年 （项目建设第二年） 达产 率为60% ， 下一年为100%。 项目完全达产后年 均营业收入86,400.00万元， 项目 年 均 利润总额为14,369.89万元， 净利润12,214.41万元； 该项目内部收益率 （所得 税后）为23.71%，投资回收期（所得税后）为5.46年，总投资收益率为21.92%。 三 、募
