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1、股 票 简 称 ： 中 超 电 缆 股 票 代 码 ：002471 江苏中超电缆股份有限公司 （宜兴市西郊工业园振丰东路999 号） 非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订 案） 二零一 五年二月 中超电缆 非公 开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订 案 ） 2 释 义 在本 报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 股份公司、中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司，中超电缆控股子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司，中超电缆控股子公司 锡洲电磁线 指 无
2、锡锡洲电磁线有限公司，中超电缆控股子公司 恒汇电缆 指 无锡市恒汇电缆有限公司 长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司 虹峰电缆 指 河南虹峰电缆股份有限公司 上鸿润合金 指 江苏上鸿润合金复合材料有限公司 标的公司、标的 指 恒汇电缆、长峰电缆、虹峰电缆和上鸿润合金 本报告 指 江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票募集资 金运用的可行性研究报告 本次发行、 本次非公开发行、 本次 非公开发行股票 指 江苏中超电缆股份有限公司非公开发 行股票的行为 募集资金 指 本次发行所募集的资金 募集资金投资项目、募投项目 指 收购恒汇电缆 51% 股权 、 长峰电缆 65% 股权、 虹峰电 缆 51% 股
3、权 、上鸿润合金 51% 股权 和补充流动资金 天职国际/ 发行人会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 沃克森/ 发行人评估师 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 审计报告 指 指由天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的 标的公司截至 2014 年 9 月 30 日的 审计报告 。 审计报告出具日 指 2015 年 2 月 2 日 评估报告 指 指由沃克森 （北京） 国际资产评估有限公司出具的标 的公司截至 2014 年 9 月 30 日 的评估 报告 。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 江苏中超电缆股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏中超电缆股份
4、有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中超电缆 非公 开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订 案 ） 3 第一节 、 本 次募 集 资金 的 使用 计 划 本次非公开发行拟募集资金总额 （包括发行费用） 为64,346.65万元， 扣除发 行费用后，拟投入如下项目： 项目类别 序号 项目名称 项 目 投 资总额 （万元） 募 集 资 金投入 额 （万元） 股权收购 项目 1 收购恒汇电缆 51% 股权 17,204.91 17,204.91 2 收购长峰电缆 65% 股权 19,721.96 19,721.96 3 收购虹峰电缆 51% 股权 5,619.78 5,61
5、9.78 4 收购上鸿润合金 51%股权 200.00 200.00 补充流动 资金项目 5 补充流动资金 18,300.00 18,300.00 合 计 61,046.65 61,046.65 注：长峰电缆、虹峰电缆、上鸿润合金受同一实际控制人控制。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入金额， 募集资金不 足部 分由公司自筹解决； 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致， 公司 可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。 在不改变募集资金投资项目的前提 下， 董事会将根据项目的实际需求， 可以对上述项目的募集资金投入顺序
6、和金额 进行调整。 中超电缆 非公 开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订 案 ） 4 第二节 本 次 募集 资 金投 资 项目 的 具体 情 况 一 、 股 权 收购 项 目 基 本情 况 （一）收购 恒汇电缆 51% 股权 1 、 基 本 情况 介 绍 （1） 公 司简 介 中文名称： 无锡市恒汇电缆有限公司 公司类型： 有限责任公司 注册资本： 20,200 万元 营业执照注册号： 320282000010214 法定代表人： 蒋建强 成立日期： 1998 年 7 月 14 日 住 所： 宜兴市官林镇丰义街 经营范围： 电 线 电 缆 、 塑 料 制 品 的 制 造 、 销 售
7、； 金 属 材 料 的 加 工 、 销 售 ； 建 筑 材 料 、 电 工 器 材 的 销 售 ； 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 （ 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ） 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部门批准后方可开展经营活动） （2） 股 权结 构 截至本报告披露日，恒汇电缆 股权结构如下： 序号 出资人 出 资 额 （万元 ） 出资比例 1 蒋建强 10,100.00 50.00% 2 储美亚 10,100.00 50.00% 合 计 20,200.00 100.
8、00% 其中，蒋建强与储美亚为夫妻关系。 （3 ） 下 属子 公 司 情 况 截至本 报告披露日，恒汇电缆拥有一家控股子公司，该公司基本情况如下： 企业名称 无锡市华王投资担保有限公司 中超电缆 非公 开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订 案 ） 5 法 定 代 表人 蒋建强 注册资本 15,600 万元 成立日期 2011 年 07 月 06 日 住所 宜兴市官林镇育才路 48 号 经营范围 许可经营项目： 融资性担保业务； 贷款担保、 票据承兑担保、 贸易融资担 保、 项目融资担保、 信用证担保。 其他业务 ： 与担保业务有关的融资咨询 、 财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资
9、。 一般经营项目：无 截至本 报告披露日，无锡市华王投资担保有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资情况 金 额 （ 万元） 方式 比例 1 无锡市恒汇电缆有限公司 12,504.96 货币资金 80.16% 2 蒋超 773.76 货币资金 4.96% 3 庄琦 773.76 货币资金 4.96% 4 蒋再良 773.76 货币资金 4.96% 5 薛娇 773.76 货币资金 4.96% 合计 15,600.00 100.00% 无锡市华王投资担保有限公司自成立以来未开展业务， 目前正在办理工商注 销。 （4 ） 业 务情 况 恒汇电缆主要专注于电力电缆产品的研发、 生产和销售业务，
10、主要产品包括 高低压交联电缆、 塑料绝缘电力电缆、 控制电缆、 绝缘架空电缆以及其它各种阻 燃、耐火 特种电缆。 恒汇电缆2013年被认定为高新技术企业， 恒汇电缆的双层共挤一次成型防潮 电缆、 纳米模具穿孔同心微孔电线、 多功能室内用光电复合软电缆等多个产品获 得了江苏省科学技术厅的高新技术产品认定。 恒汇电缆同时拥有ISO9001 质量管 理体系、ISO4001 环境管理体系认证 证书，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、橡 皮绝缘电焊机电缆、 通用橡套软电缆等多项产品获得国家强制 性产品认证， 阻燃 电缆、 耐火电缆等多个产品可采用燃烧性能等级标识。 恒汇电缆已取得企业资信中超电缆 非公 开发
11、行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订 案 ） 6 等级证书（AAA ），是“无锡市AAA 级 重 合 同 守 信 用 企 业 ” 。 恒 汇 电 缆 拥 有 多 项专利和一项注册商标，且该注册商标已取得无锡市知名商标证书。 2 、 资 产 权属 状 况 及 对外 担 保 、 主要 负 债 情况 （1 ） 恒 汇电 缆 拥 有 土地 使 用 权 、房 屋 产 权 情况 截至审计报告出具之日， 恒汇电缆有5 项土地使用权证书 （合计面积78,296.30 平 方 米 ）、12 项 房 屋所有 权 证 书（合 计 面积64,041.70 平 方米 ） ， 另有共 计3项土 地使用权证书 （合计
12、面积22,573.90 平方米） 及地上建筑物 （厂房） 的 房屋产权证 书（合计面积6,480.00平方米）正在办理过程中。 恒汇电缆股东蒋建强、 储美亚承诺： “对于目标公司尚未办理产权证书的房 产、土地，承诺并保证在2015 年12月31日前，取得相关房屋、土地所有权证书。 对于确实无法办理权属证书的房产、 土地， 则 应由目标公司按 评估报告 中该 等房产、 土地的评估值有偿转让给股权转让方， 再由股权转让方许可目标公司永 久无偿使用 ”。 （2） 对 外担 保 情 况 截至审计报告 出具之日，恒汇电缆对外担保情况如下： 单位：万元 被担保方 借款银行 担保类型 担保合 同金额 最 高
13、 额 担保期 限 实 际 担保额 借款期限 江苏凯达电 缆有限公司 交通银行 最高额 保证 3,480.00 2013.1.7-2013.12.13 40.79 2013.10.17-2015.10.17 7.78 2013.10.17-2015.10.17 23.03 2013.6.21-2015.6.21 156.06 2013.7.26-2015.7.26 5.29 2013.10.17-2015.10.17 最高额 保证 3,480.00 2014.1.2-2014.6.18 60.60 2014.3.19-2016.3.19 363.02 2014.1.9-2016.1.9 28.4
14、2 2014.1.2-2016.1.2 43.43 2014.1.2-2016.1.2 83.50 2014.1.9-2016.1.9 江苏金圣铜业 科技有限公司 交通银行 最高额 保证 1,200.00 2014.2.26-2014.8.23 1,000.00 2014.8.19-2015.8.19 中超电缆 非公 开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 （修订 案 ） 7 被担保方 借款银行 担保类型 担保合 同金额 最 高 额 担保期 限 实 际 担保额 借款期限 宜兴阳羡 村镇银行 连带保证 1,000.00 1,000.00 2014.4.21-2015.4.15 无锡市富仁生 物科
15、技有限公 司 建设银行 连带保证 400.00 400.00 2014.12.29-2015.6.28 江苏旭丰电缆 有限公司 宜兴农商 行 最高额 保证 1,730.00 2014.9.17-2015.1.31 1,730.00 2014.9.25-2015.1.28 （注 1 ） 宜兴市华鼎铜 业有限公司 交通银行 连带保证 2,500.00 2,500.00 2014.12.5-2015.6.4 交通银行 连带保证 800.00 800.00 2014.11.25-2015.5.24 江苏中超环保 有限公司 宜兴农 商行 最高额 保证 1,500.00 2014.4.14-2015.4.13 1,500.00 2014.4.16-2015.4.13 宜兴市鑫隆锻 造有限公司 交通银行 连带保证 500.00 500.00 2014.5.4-2015.5.3 江苏金蝶线缆 有限公司 交通银行 连带保证 500.00 500.00 2014.7.16 2015.1.15 （注 1 ） 连带保证 3
