《冀东水泥：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012年度）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冀东水泥：2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2012年度）（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 唐 山 冀东水 泥 股份有 限 公司 （住所： 唐山市 丰 润区林荫 路） 2011 年 公司 债 券（第 一 期） 受 托 管理事务 报告 （2012 年度 ） 债券受托管理人 （住所： 广东省 深 圳市福田 区金田 路 大中华国 际交易 广 场 8 层） 2012 年 5 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行试点办法 （ 以下 简称 “试点办法” ） 、 唐山冀东 水泥股份有限公司 2011 年 公司债券 （第一期） 受托管理协议 （以下 简称 “ 受托 管理协议” ）、 唐山冀东水泥股份有 限公司公开发行 2011 年 公司债券 （第一期） 募集说明书 （以下 简称 “募集说明书
2、” ）、 唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年 年度报告 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及 唐山 冀东水泥股份有限公司 出具的相关说明文件等， 由本期公司债券受托管理人 平安 证券有限 责任公 司 （以 下简称 “ 平安证 券 ” ） 编制。 平 安证券 对本报 告中所包含 的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应 对相关 事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为 平安证券 所作的承诺 或声明。 在任何情况
3、下， 未经平安证券书面许可， 不得用作其他任何用途， 投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 平安证券 不承担任何责任。 2 目 录 重要声明. 1 目 录. 2 第一节 本期公司债券概况. 3 第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况. 5 第三节 发行人募集资金使用情况. 9 第四节 本期公司债券担保人资信情况. 10 第五节 债券持有人会议召开情况. 11 第六节 发行人证券事务代表的变动情况. 12 第七节 本期公司债券付息情况. 13 第八节 本期公司债券的信用评级情况. 14 第九节 其他情况. 15 3 第一节 本期公 司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模
4、 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年 公 司 债 券 经中国证监会 “ 证监许可 20111179 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券，其中第一期发行规模为 16 亿元。 二、 债券名称 ： 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年公司债券 （第一期） （简 称“ 本期公司债券 ” 或“本期债券” ）。 三、债券简称 及代码：11 冀东 01，112041 。 四、发行规模 ：人民币 16 亿元。 五 、 票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行 六、 债券期限：7 年期 ， 在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者
5、回售选择权。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。 八、债券利率：票面利率 6.28% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 九、 还本付息的期限和方式： 本期债券按年付息、 到期一次还本。 利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 十、起息日：债券存续期间每年的 8 月 30 日为该计息年度起息日。 十一、付息日：2012 年至 2018 年每年的 8 月 30 日为上一个计息年度的付 息日，若投资者行使回售选择权，则自 2012 年至 2016 年每年的 8 月 30 日 为回 售部分债 券的上 一个计 息年度的 付息日 。 （如 遇法定节 假日或 休息日 ，则
6、顺延至 其后的第 1 个工作日） 。 十二、利率上调选择权： 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年 末上调本期债券后 2 年的票面利率。 发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日， 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 期债券票面利率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使利率上调权， 则本期债券 4 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 。 十三、 回售选择权： 发 行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 的公告后， 投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人。 本期债券第 5 个计
7、息年度付息日即为回售支 付日， 发行人将按照 深圳 证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付 工作。 自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内， 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。 债券持有人的回售申 报经确认后不能撤销， 相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售申报日不进 行申报的， 则视为放弃回售选择权， 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调 本期债券票面利率及上调幅度的决定。 十四、 担保人及担保方式： 冀东发展集团有限责任公司 为本期债券的还本付 息出具了担保函，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担 保。 十五、
8、发行时信用级别及信用评级机构： 经 大公国际资信评估有限公司 综合 评定，发行人的主体信用等级为 AA+ ，本期 债券的信用等级为 AA+ 。 十六、最 新跟 踪信用 级 别及评级 机构 ： 大公 国 际资信评 估有 限公司 于 2012 年 6 月 11 日出具本期债券 2012 年跟踪评级报告， 本期债券跟踪信用等级 AA+ ， 发行人主 体长期 信用等 级维持 AA+ ， 评级展 望为稳定 。 在本 期公司 债券的存续 期内，大 公 国 际 资 信 评 估 有 限公司每 年 将 至 少 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告。 十七、债券受托管理人：平安证券有限责任公
9、司。 5 第二节 发行人 2012 年度经营情况和财务状况 一 、发 行人的 基本 情况 （ 一） 发行人 设立 情况 冀东水泥系经河北省体改委冀体改委股字199372 号文批准，于 1994 年 5 月 8 日由河北省冀东水泥 （集团） 公司 （现已更 名为冀东发展集团有限责任公司） 作 为 发 起 人 ， 以 定 向 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 。 设 立 时 公 司 总 股 本 为 323,601,400 股。 其中 冀东发 展集团 以其主 要 生产经 营性资 产出资 ， 认购发 起人 国家股 302,000,000 股 ， 占冀东水泥总股本的 93.33% ；
10、其他法人以现金出资认购 定向募集法人股 13,629,600 股， 占总股本的 4.21% ； 内部职工以现金出资认购内 部职工股 7,971,800 股，占总股本的 2.46% 。 （ 二） 发行人 上市 及历次 股份 变化情 况 1 、1995 年股利分配 1995 年 1 月 23 日， 经 1994 年年度股东大会批准， 公司对 1994 年度股利进 行分配：国家股每 10 股送 0.543 股，并派发现金 3.31 元；定向募集法人股和内 部职工股每 10 股派发现金 4.20 元。 该次股利分配后， 股本总额变更为 340,000,000 股。 2 、1996 年公开发行股票并上市
11、 1996 年 5 月 30 日， 经中国证监会证监发审字199660 号文批准， 公 司按每 股 5.38 元价格向社会公开发行 60,000,000 股社会公众股 （A 股） 。 发行后公司股 本总额变更为 400,000,000 股。1996 年 6 月 14 日，公司社会公众股在深圳证券 交易所正式挂牌上市。 3 、1997 年配股 1997 年 7 月，经中国 证监会证监上字199741 号文批准，公司以每股 5 元 的价格，以 1996 年年末总股本为基数，按照 10:3 的比例向原有股东配售新股。 实际配股总股数为 52,445,340 股，其中：冀 东发展集团认购 5,000,
12、000 股，定向 6 募 集 法 人 股 股 东 认 购 53,800 股 ， 内 部 职 工 股 股 东 认 购 2,391,540 股，转配股 27,000,000 股， 流通股股东认购 18,000,000 股。 配股后股本总额变更为 452,445,340 股。 流通股股东认购的 18,000,000 股自 1997 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所上 市交易。 4 、1998 年实施公积金转增股本 1998 年 5 月，经 1997 年年度股东大会批准，公司以 1997 年末总股本为基 数，按 10:8 比例由资本公积转增股本，转增后总股本变更为 814,401,612 股。
13、5 、2000 年配股 2000 年 8 月，经中国证监会证监公司字200081 号文批准，公司以 每股 4 元的价格，以 1998 年末总股本为基数，按照 10:3 的比例向原有股东配售新股。 实际配股总股数为 67,383,938 股，其中：冀东发展集团认购 5,000,000 股，定向 募集法人股股东认购 87,735 股，转配股股东认购 14,580,000 股；流通股股东认 购 47,716,203 股 。配 股后股 本总 额变 更为 881,785,550 股。 流通 股 股东认 购的 47,716,203 股自 2000 年 8 月 31 日起在深圳证券交易所上市交易。 6 、2004 年配股 2004 年 2 月， 经中国证监会证监发行字2003120 号文核准， 冀东水泥实施 了 2002 年度配股方案，以 2001 年 12 月 31 日股本总额 881,785
