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1、 1-2-1 芜 湖 亚 夏 汽 车 股 份 有 限 公 司 住 所： 芜湖市 鸠江 区弋江 北路 花塘村 公开发行2012 年 公司债券 募 集 说 明 书 摘要 保荐人 （主承销商） 住所：北京市西城区金融大街35 号2-6层 募集说 明书 摘要签署日期 ：2012 年 月 日 1-2-2 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募 集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于发行人及 上证所 网站。 投资 者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 除 非 另 有 说 明 或 要 求 ， 本 募 集 说 明
2、书 摘 要 所 用 简 称 和 相 关 用 语 与 募 集 说 明 书 相 同。 1-2-3 目 录 第 一节 发 行概况 . 4 一、本 次发 行的 基本 情况 . 4 二、本 期债 券发 行的 有关 机构 . 7 三、认 购人 承诺 . 9 四 、 发 行人 和其 聘 请的 与本 期 债 券发 行有 关 的中 介机 构 及 其负 责人 、 高级 管理 人 员 及经 办 人员之 间的 股权 关系 或其 他利害 关系 . 10 第 二节 发 行人的 资信 状况 . 11 一、本 期债 券的 信用 评级 情况 . 11 二、信 用评 级报 告的 主要 事项 . 11 三、发 行人 的资 信情 况
3、 . 12 第 三节 担 保事项 . 14 一、保 证担 保 . 14 二、资 产抵 押担 保 . 19 三、债 券持 有人 及债 券受 托管理 人对 担保 事项 的持 续监督 安排 . 26 第 四节 发 行人基 本情 况 . 28 一、发 行人 概况 . 28 二、发 行人 设立 、上 市及 股本变 化情 况 . 28 三、发 行人 股本 总额 及股 东持股 情况 . 30 四、发 行人 组织 结构 和对 其他企 业的 重要 权益 投资 情况 . 31 五、发 行人 控股 股东 和实 际控制 人的 基本 情况 . 36 六、发 行人 董事 、监 事、 高级管 理人 员的 基本 情况 . 3
4、7 七、发 行人 主要 业务 、主 要产品 （ 或 服务 ）的 用途 . 38 第 五节 财 务会计 信息 . 43 一、最 近三 年财 务报 告审 计情况 . 43 二、财 务报 表的 编制 基础 . 43 三 、最 近三 年及 一期 财务 报表 . 43 四、最 近三 年及 一期 主要 财务指 标 . 51 五、发 行本 期公 司债 券后 发行人 资产 负债 结构 的变 化 . 54 第 六节 募 集资金 运用 . 56 一、募 集资 金的 运用 计划 . 56 二、本 期债 券募 集资 金运 用对公 司财 务状 况的 影响 . 57 三、前 次公 开发 行证 券募 集资金 使用 情况 .
5、 57 第 七节 备 查文件 . 59 1-2-4 第一节 发行概况 一 、本 次发行 的基 本情况 （ 一 ） 核准情 况 1 、2011年12 月21日， 发行人 第 二 届董事会第 十二次会议审议通过了 发行人 发行 本 金总额不超过人民币3 亿元的公司债券 的 相关 议 案 ， 并 提 交 发 行 人2012 年第一 次临 时 股 东 大 会 审 议 。 董 事 会 决 议 公 告 于 2011 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 () 上 披露，并已刊登在2011 年12 月23 日 证 券 时 报 、 证 券 日 报及上海证券报 上。 2012年1月9日， 发行人召开2012年 第
6、一次临时股东大会， 审议批准发行人 发行本 金总额不超过人民币3 亿元的公司债券 的相关议案。 股东大会 决议公告于2012年1 月10 日在巨潮资讯网() 上 披露，并已刊登在2012 年1 月10 日证券时 报、证券日报及上海证券报 上 。 2、经中国证监会证 监 许可20121270号文核 准，发 行人获准在中 国 境内公开发 行 不超过2.6 亿元的公司债券。 （ 二） 本期债 券的 主要条 款 1 、债券名称： 芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券。 2 、发行总额：本期债券的发行总额为2.6亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4 、债券期限
7、 品种：本 期债券为 五 年期品种， 附第三年末发行人上调 票面利率选 择权及投资者回售选择权 。 5、债券利率及其确定 方式：本期债券票面利 率由发行人 和 保荐人（ 主承销商） 按照发行时网下询价 簿记 结果共同协商确定， 在债券存续期 前 三年固定不变。 若发行 人行使上调票面利率选择权， 则上调后本期债券票面利率为债券存续期前 三 年票面利 率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权， 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 债券票面利率采取单利按年 计息，不计复利。 1-2-5 6、债券形式：实名制 记账式公司债券。投资 者认购的本期债券在证
8、 券登记机构 开立的托管账户托管记载。 本期债券发行结束后， 债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 7 、还本付息方式：本 期债券按年付息、到期 一次还本。利息每年支 付一次，最 后一期利息随本金一起支付。 8 、付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按 照证券登记机构的有关 规定来统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 9 、上调票面利率选择 权：发行人有权决定在 本期债券存续期的第 三 年末上调本 期债券后 两年的票面利率， 调整幅度为1至100个基点 （含本数） ， 其中1 个基点为0.01% 。 发行人将于本期债券第
9、三 个计息年度付息日前的第15个交易日， 在 监管机构指定的媒 体上发布关于是否上调本期债券票面利 率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使 上调 票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 10 、 投资者回售选择权： 发行人刊登是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的 公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者 回售申报期内进行 申报， 将持有的全部 或 部 分 本 期 债 券 按 面 值 回 售 给 发 行 人 ， 或 放 弃 投 资 者 回 售 选 择 权 而 继 续 持 有 本 期 债 券。 11 、 投资者回售申报期 ： 投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售
10、给发行人 的，须于发行人刊 登是 否上调本期债券票 面利 率以及上调幅度的 公告 之日起3 个交易 日内进行申报 ； 若投资者未做 申报，视 为放弃回售选择权而继续持有本期债券， 并接 受上述关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的决定。 12 、起息日：2012年11月19日。 13、 付息日： 本期债券 付息日为2013 年至2017年每年的11月19日 （如遇法定及政 府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日） ； 若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为2013年至2015 年每年的11月19日 （如遇法定及政府指定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日
11、）。 14、 兑付日： 本期 债券兑付日为2017年11月19日 （如遇法定及政府指定节假日或 1-2-6 休息日 ， 则 顺 延 至其 后的 第1 个 工 作 日 ）； 若投 资 者 行 使 回 售 选择 权， 则 回 售 部 分 债 券的兑付 日为2015 年的11月19日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其 后的第1 个工作日）。 15、 担保方式： 本期债 券由 安徽亚夏实业股份有限公司提供 无条件的不可撤销的 连带责任保证担保 ， 同时由发行人设定资产抵押担保， 通过法律上的适当手续将其自 身 及 其 全 资 子 公 司 合 法 拥 有 的 部 分 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 资 产 作 为 抵 押 资 产 进 行 抵押。 16、 信用级别及信用评级机构： 经 鹏元资信综合评定， 发行人的 长期信用等级 为 AA-，本期债券的信用等级为AA。 17
