《万马电缆：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万马电缆：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券代码： 002276 证券简称： 万马 电缆 编号： 临 2012-063 浙江万马 电缆 股份有限 公司 发行股份 购买 资产并募 集配 套资金暨 关联 交易 实施情况 暨新 增股份上 市 报 告书摘要 特别提示 本公司已于 2012 年 10 月 30 日在登记结算公司办理了本次交易向浙江万马 电气电缆集团有限公司等 7 名交易对手发行股份的股权登记手续， 登记结算公司 同日出具了证券预登记确认书 。 本次向电气电缆集团、 普特实业、 金临达、 张 德生、 王一群、 张云、 潘玉泉 定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股， 上市日为 2012 年 11 月 6 日。 根 据深圳证券交
2、易所相关业务规则规定， 公司股票价格在 2012 年 11 月 6 日不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 电气电缆集团、 张德 生承诺本次认购的新增股份在上市 之日起 36 个月内不转 让，普特实业、金临达、王一群、张云、潘玉泉承诺本次 认购的新增股份在上市之日起 12 个月内不转让。 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要， 投资 者如欲了解更多信息， 请仔细阅读 浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书 全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于 巨潮资讯网（）。 本公司及 董 事 会 全 体 成员 保证公告内容真实、 准确和完整，并对 公告
3、中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 释 义 本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 万马电缆/ 上 市 公 司/ 发 行人 指 浙江万马电缆股份有限公司 华林证券 指 华林证券有限责任公司，本独立财务顾问 信永中和/ 信 永 中 和 会 计师事务所 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 次 交 易审计机构 天册律师/ 天 册 律 师 事 务所 指 浙江天册律师事务所，本 次交易法律服务机构 中和评估 指 中和资产评估有限公司，本次交易评估机构 独 立 财 务 顾 问 报 告/ 报 告书 指 浙 江 万 马 电 缆 股 份
4、 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募集配套资金暨关联 交易独立财务顾问报告 预案/ 重组预案 指 浙 江 万 马 电 缆 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募集配套资金暨关联交易预案 万马集团 指 浙江万马集团有限公司 电气电缆集团 指 浙江万马电气电缆集团有限公司 万马高分子 指 浙江万马高分子材料有限公司 天屹通信 指 浙江万马天屹通信线缆有限公司 万马特缆 指 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 标的资产 指 万马高分子 100% 股权、 天屹通信 100% 股权、 万马 特缆 100% 股权 普特实业 指 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙
5、） 金临达实业 指 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） 发行对象/ 交 易 对 象/ 特 定对象 指 电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、 王一群、 张云、 潘玉泉 ； 其他以现金认购公司本次 非公开发行股份募集配套资金的不超过 10 名（含 10 名）的特定对象 发 行 股 份 购 买 资 产/ 非 公开发行股份购买资 产 指 上市公司向电气电缆集团、 张德生、 金临达实业发 行股份购买其持有万 马 高分子 100% 股权； 上市 公 司向电气电缆集团、 潘玉泉、 张云发行股份购买其 持有天屹通信 100% 股 权； 上市公司向电气 电 缆集 团、 王一群、 普特实业发行股份购买
6、其持有万马特 缆 100% 股权 配套融资/ 募 集 配 套 资 金/ 发 行 股 份 募 集 配 套 资金/ 非 公 开 发 行 股 份 募集配套资金 指 向不超过 10 名 （含 10 名） 特定对象发行股份募集 不 超 过 发 行 股 份 购 买 标 的 资 产 的 交 易 总 额 的 25% 的配套流动资金 本次交易/ 本 次 发 行/ 本 次 非 公 开 发 行/ 重大资 产重组/ 本 次 重 大 资 产 重组/ 发 行 股 份 购 买 资 产及募集配套资金 指 包 含 发 行 股 份 购 买 资 产 以 及 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金两项交易， 且发行股份募集配套资金以
7、发行股份 购买资产为前提 条件， 但发行股份募集配套资金成 功与否并不影响发行股份购买资产的实施 评估报告书 指 浙 江 万 马 电 缆 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 浙 江 万 马 高 分 子材料有限公司股东股权资产评估报告书； 浙江万 马 电 缆 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 浙 江 万 马 天 屹 通 信 线 缆有限公司股东股权资产评估报告书； 浙江万马电 缆 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 浙 江 万 马 集 团 特 种 电 子 电 缆有限公司股东股权资产评估报告书 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 注： 本 报告 书
8、除 特别 说明 外所有 数值 保 留 2 位 小数 ， 若出 现总 数与 各分 项数 值之和 尾数 不符的 情况 ，均 为四 舍五 入原因 造成 。第一节 本次 交易 的基本情 况 一、本次 交易对 方 的基本情 况 本次发行股份购买资产交易为万马电缆向电气 电缆集团、 普特实业、 金临达 实业、 张德生、 王一群、 张云、 潘玉泉等 7 名特定对象发行股份购买其持有的万 马高分子、 万马特缆、 天屹通信的全部股权。 上述 7 名特定对象为本次发行股份 购买资产的交易对方。 （一）浙江万马电气电缆集团有限公司 公司名称 浙江万 马电 气电 缆集 团有 限公司 法定代表人 张德生 注册资本 9,
9、120 万元 注册地址 临安市 青山 湖街 道南 环 路 63 号 8 幢 主要办公地址 临安市 青山 湖街 道南 环 路 63 号 8 幢 成立日期 2000 年 10 月 20 日 企业类型 有限责 任公 司（ 法人 独资 ） 营业执照注册号 330185000059393 税务登记证号码 浙税联 字 330124704312491 号 经营范围 销售 ： 电 力设 备、 器材 ， 橡 塑制品 、 机械 设备 、 纺 织 品、 金属 材料 （除 贵金属 ） 、 建筑 材料 、 五金 ； 货 物进 出口 （法 律、 行 政法规 禁止 经营 的 项目除 外， 法律 、 行 政法 规限制 经营
10、的项 目取 得许 可后方 可经 营） ； 其 他无需 报经 审批 的一 切合 法项目 。 （二）临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） 公司名称 临安市 普特 实业 投资 合伙 企业（ 有限 合伙 ） 执行事务合伙人 童健 出资额 3,334.98 万元 注册地址 临安市 锦城 街道 万马 樱花 府第 13(13 幢 103) 主要办公地址 临安市 锦城 街道 万马 樱花 府第 13(13 幢 103) 成立日期 2012 年 2 月 14 日 企业类型 有限合 伙企 业 营业执照注册号 330100000164549 税务登记证号码 浙税联 字 330124589869779 号 经营范围
11、实业投 资 （三）临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） 公司名称 临安金 临达 实业 投资 合伙 企业（ 有限 合伙 ） 执行事务合伙人 黄卓天 出资额 2,604.51 万元 注册地址 临安市 锦城 镇锦 城新 天 地 1 幢 601 室 主要办公地址 临安市 锦城 镇锦 城新 天 地 1 幢 601 室 成立日期 2012 年 1 月 16 日 企业类型 有限合 伙企 业 营业执照注册号 330100000163940 税务登记证号码 浙税联 字 330124589852803 号 经营范围 实业投 资 （四）张德生先生 姓名：张德生（无曾用名） 出生日期：1949 年 12 月 16
12、日 性别：男 国籍：中国 身份证号码：33012419491216* 住所：浙江省临安市锦城街道万锦山庄*号 通讯地址：浙江省杭州市天目山路 181 号天际大厦 11 楼 联系电话：0571-88195259 是否取得其他国家 或者地区的居留权：否 （五）王一群先生 姓名：王一群（无曾用名） 出生日期：1951 年 6 月 23 日 性别：男 国籍：中国 身份证号码：33012419510623* 住所：临安市锦城街道万马路云中绿园*幢*室 通讯地址：临安经济开发区景观大道 81 号 联系电话：0571-63786818 是否取得其他国家或者地区的居留权：否 （六）张云先生 姓名：张云（无曾用
13、名） 出生日期：1963 年 10 月 6 日 性别：男 国籍：中国 身份证号码：33012419631006* 住所：临安市玲珑街道前张村*组* 号 通讯地址：临安市太湖源万马工业园区 联系电话：0571-23613688 是否取得其他国家或者地区的居留权：否 （七）潘玉泉先生 姓名：潘玉泉（无曾用名） 出生日期：1954 年 12 月 20 日 性别：男 国籍：中国 身份证号码：33012419541220* 住所：临安市锦城街道临安人家* 幢* 室 通讯地址：临安市太湖源万马工业园区 联系电话：0571-23613608 是否取得其他国家或者地区的居留权：否 二、本次 的交易 方 案及定
14、价 情况 （一）交易方案 根据万马 电缆与 交易对 方签署的 发行 股份购 买资产协 议 ， 万马电 缆拟以 发行股份的方式， 购买电气电缆集团、 金临达实业及张德生等三方 （合计） 所持 万马高分子 100% 的股权；购买电气电缆集团、潘玉泉及张云等三方（合计）所 持天屹通信 100% 的股权； 购买电气电缆集团、 普特实业及王一群等三方 （合计） 所持万马特缆 100% 的股权。本次交易完成后，万马高分子、天屹通信及万马特 缆成为万马电缆的全资子公司。 （二）标的资产的定价 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字 （2012）第 BJV3008D002 号、 中和评报字 （2012）第
15、BJV3008D003 号、 中和评报字 （2012）第 BJV3008D001 号评估报告书 ， 以 2012 年 3 月 31 日 为评 估基准日 ，交易标的万马高分子、 天屹通信、 万马特缆的 评估价值分别为 40,010.00 万元、 20,460.00 万元、 40,040.00 万元，合计 100,510.00 万元。 根据公司与电气电缆集团、 普特实业、 金临达实业、 张德生、 王一群、 张云、 潘玉泉签 署的 发行股 份购买资 产协议 ，本 次交易万 马高分 子、天 屹通信、万 马 特 缆 的 作 价 分 别 为 40,010.00 万元、20,460.00 万元、40,040.00 万元，合计 100,510.00 万元。 三、本次 发行股 份 的基本情 况 （一）发行种类和面值 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股 ） ， 每 股 面 值 人 民 币1.00 元。 （二）发行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行股份方式。 （三）发行对象及认购方式 1 、发行 对象： 电气电 缆集团、 普特实 业、金 临达实业 、张德 生、王 一群、张云、潘玉泉。 2 、 认 购 方 式 ： 发 行 对 象 以 其 合 法 持 有 的 万 马 高 分 子100% 股 权 、 天 屹 通 信 100% 股权、万马特缆100% 股权认购。 （四）本次发行的定价
