xx保险公司员工述职报告参考

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1、2010 保险公司员工述职报告 时间： 2011-02-21 来源： 网络 尊敬的领导：你们好！时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待。一年中的 点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有成功的喜悦，有失败时的泪水，让我 的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长，但我得到大家的 帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。现在我将本年 度的工作情况述职如下，请予评议。赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算 是最后一道关口。没有未决岗的紧张，也没有理算组的精算，但是这是一项非 常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作，我有得有失，做的并

2、不够完善。一、理赔案件结案从客户出现报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系 统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可打电话通知客户领取赔款。 每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止 11 月份， 已结 6438 已决赔案。通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况 下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数， 客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户解释和客户做好 沟通，避免不必要的麻烦，解决不了得问题也会存在，只能安抚客户情绪，等 客户

3、来后在领导同事的帮助下再做协调工作。就这样，客户同意每一个案子价 格之后，在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。二、客户领取赔款，收据开单因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。 有时一天来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙，那么混乱。 而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚乱。而且因此 我把县区营销部领取赔款的日子都差分开，一到星期五各一天，因为县区工作 人员带来的案子比较多。客户称领取赔款时，首先要录入系统查询，看是否结 案可领取赔款，如果确认结案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子 材料是否齐全，随后根据计算书准确

4、无误的填写赔款收据，把单子交给客户到 出纳窗口领取赔款。从实行赔款到账户，客户送交索赔材料的同时把银行账号 和身份证复印件留存，案子结案时，直接开单转财务打到客户账号上。按常理 来讲，这一规定，不紧保证了被保险人赔款的安全性，还方便了客户，不用再 跑远路，进行那些繁琐的手续亲自来领取。但是因为刚刚实施不久，并没有我 们想象的那么顺利，我们遇到种种困难，因为当时我们公司对于储蓄银行和信 用社等地方是打不过去的，如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行 卡，甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后， 修理厂来领取赔款，还得再联系车主办理手续，更多数客户交材料时不知道打卡

5、的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要反跑一趟为此也有好多客 户不满，但是我们还是会让客户明白，这是行业协会的规定，每个保险公司都 在履行。我们是在保护被保险人的合法权益，为了方便客户而已。突破种种困 难，当材料手续齐全时，我会把所有的案子开好赔款收据，把材料一份份的整 理完善后，在流转本上登记清楚，转到出纳。直到赔款到账后，我们这项任务 才算真的完成。除了银行到账有时不准时的情况，没有出现过拖延状况。三、案件整理归档开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后，红单子需 要送回来粘贴留存。拿到红单子后，需要按照案卷页码整理排序，把需要粘贴 的单证靠左上角的粘贴线仔细粘贴好，填写好

6、名称。每个案子材料不同，薄厚 程度也不同，需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后，用装订机打孔， 打好孔之后，用装订线把每个案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘 贴好。把案子搬到四楼，按要求把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档 案盒，在档案号标注清楚，然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。 但曾因档案整理不及时，挤压案件，在检查时出现问题，做过书面检查，罚款 处分，让自己牢记在心，知错就改，做错事，不是每个人都有机会该过的，我 有幸得到这个机会，所以我加班加点，及时把档案完善。四、单证管理理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，方便查找使用。做好登记 工作，县区公司和定损中

7、心领取时做好详细数据记录，没有出现过任何错误。 每个人的工作都不会那么的单一，除了自己的本职工作外，物品申请和保 管，理赔资产的登记和使用情况，都由我负责。简简单单的事情，也是锻炼我 细心负责的机会。在提高自己工作效率的同事，内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服 务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不 因为自己的过失而影响到整个公司的形象。虽然是一年的工作述职，其实到今年的 10 月 22，在理赔上已工作了整整 两年，工作是完全一样的，改变的只是工作成效和工作的心态。也许是自己真 的不适合那个岗位，或是因为工作的需要，11 月 17 日我正式别调到中介办公 室任

8、职。随说是一个新的环境，可是大家都是老同事，还是那么的熟悉，并不 感到陌生。现在还不能说我在中介上能担任哪项工作，做了多少事情，刚刚开 始，我需要学习的东西太多。一、代理合同的填写。二、如何去行业协会换取资格证，展业证，如何去银行汇款，代理人考试 报名表填写。三、业务统计的查询总而言之，我会在过失中吸取教训，总结经验，改掉不认真的坏习惯，不 准自己带着情绪面对自己的工作，不论在哪一个岗位，我一定做到服从领导安 排，不计得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到自己的最好。一个集体要发展，关键的因素 就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛

9、围。发扬团队精神，加 强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强公司员工的协同作战能力，才能促 进业务的全面发展。再次，谢谢所有的新老同事，谢谢领导对我的宽容与教导， 在今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、适应性强、有独立能 力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的合格员工。“人生的价值在于奉献” 在未来前进的道路上，我将凭着自己对永安保险公司的激情和热情，为我公司 保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。 日报表、市区区域日报表、周业绩追踪榜（张贴） 、高峰会追踪统计表（张贴） 、健康险追 踪统计表、五六连动日追踪表（张贴） 、市区区域月度报费走势对比分析（张贴） 、 3000P、500

10、0P、10000P 以上人均产能分析，并将统计数据及时上报。 2、会报管理 有效组织每周主管例会、经营分析会、增员启动会等 3、教育训练 新人转正培训班组织开设第一期新人转正培训班，负责训前准备、讲师邀请、培训期 间的人员管理同时并担任授课。 代理人培训负责 2 代理人培训的组织，亲自授课，负责代理人培训资料和人员的管理、 兼职人员复习追踪、送考等。 非制式培训组织 1 次产品系统化培训并主讲；原_部 2 次产品培训；原长宁部基本 法培训 1 次；原_部爱家之约培训 1 次；原长宁部投保规则培训三次； 4、职场建设 负责华隆公共职场的设计及海报制作，建立喜报板块、增员板块、MDRT 板块、企业

11、文化 板块、新人培训园地、代理人考勤板块、新人前 3 月业绩追踪板块、月业绩推动主题板块、 公司制度板块、激励方案板块、五六连动追踪板块、业绩追踪及报费走势板块、业务信 息板块、爱家之约追踪板块、12 楼培训室及原_职场布置等 5、早会经营 建立营销服务部早会的运作系统.一方面,对人员情况做了彻底的清查摸底的工作,主要是和 几位业务伙伴进行早会内容的沟通,到现在，另一方面,成立早会功能小组,由功能小组成员 一起参与早会的经营与运作,从现阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质量,内容丰富精 彩,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了乘风部 的家的氛围.。6、追踪

12、工作 追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括 帮助业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对 保险行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况, 关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到基本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩、 增员情况，灌输组织发展，直辖利益化调动意愿，通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴， 每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。主要是对展业能力较弱的 伙伴进行面谈辅导，以心态建设，开拓方法，给业务伙伴们建立信心，真正的去关心他们， 让他们感觉回

13、到服务部有家的感觉。 7、其它工作 设计同业增员手册：（公司介绍、金字塔工程、准代理公司、MDTR 百万圆桌、移民文化、 成功之路） ；负责总公司 MSS 申请工作及分公司学习护照开展等 _人寿上海分公司五周年司庆音控工作。 （三） 、团险销售管理部工作描述 05 年 11 月本人异动到分公司团险销售管理部督导培训岗。在部门同事的帮助下，在领导 的关怀下我很快适应了新的环境。刚到岗位我便参加了团险第八期新人的招聘工作。在有 经验的同事的带领下，我系统的参与了本次招聘活动。本次招聘经过简历初步筛选、初试、 复试总共从近 70 份有效简历中筛选出 16 人参加体检，体检通过 15 人。 随后在团险

14、第八期新人班担任助教工作。在为期 9 天的封闭培训过程中。我听从班导师、 班主任的指派妥善完成培训班的各项后援保障工作及教务协作工作，从根本上保证了本次 培训的顺利进行。 此外，我又积极配合主管领导策划并组织了一次全体团险外勤范围内的专题培训。本次培 训结合“脑中有观念、口中有话术、手中有工具”的设计思路。在课前通过游戏的引导来 激发学员的兴趣。通过问题的讨论并得出结论来加强学员对知识理念的进一步升华。通过 讲师的精彩讲述来加强学员在实际操作过程中技巧的提升。通过课后相关工具的提供来提 高学员在销售中的过程管理。 （四） 、主要工作亮点描述 1 月份的工作重点是竞赛方案的推动。通过对“开门红方

15、案” 、 “专业人才培养计划” 、主任 对抗赛等方案的充分炒做；在职场布置中运用“反激励”等氛围的营造。目的在于提升月 保费平台，提高活动率。通过全体伙伴的努力一月份活动率为 89、标准保费为 189000 元两项关键指标均为分公司第一名。 2 月的首要工作是提高人均产能，渲染假日经营。通过“开门红方案” 、 “七天假日 以礼福人”方案的反复宣导；辅以新天寿产品组合及演练、节日电话追踪二月份的人均产 能由一月份的 2125 元提升到 5131 元。 三月份本人的主要工作重点是基本法考核和“金鼓齐鸣”方案的推动。 分公司高峰会、MDRT 特训营 转介绍、影响力中心的运用 推销门诊、 “卓越的服务

16、” 五版活动量手册、百分卡运用 早会、夕会、主管例会重新改版 “金鼓齐鸣 ”营销方案 基本法考核预警 客户数量销售访量 销售技能 基本法考核预警 05 版基本法考核、晋升 TA 的考核 专题：谁是你的敌人 突破极限 马拉松 不断的激励 新人当月转正 连续 13 月未转正 TA 本月转正 二、三月活动率比较 具体方法“： 1.严格执行基本法考核是最好的激励手段 2.及时准确的追踪预警 3.适合的产品组合 4.贴近生活的话术 5.精美的计划书 （四）培训描述 参加“新人成长工程培训班”试讲表现优异，获“优秀小组”称号； 参加“上海组训培训班” ，表现优秀 _人寿上海分公司五周年司庆征文三等奖 二、2005 年年个人思想汇报 工作中，让我懂得了，从事寿险行业是做人的道理，要用热心、爱心、诚心去帮助我们在 一线打拼得外勤业务伙伴，他们每一滴汗水和泪水都为_的发展做出巨大的贡献，每次 看到他们展业回来遇到挫折时的期盼的眼神，我深感不能帮助他们及时解决问题时，内心 的内疚；他们签单成功时的那种喜悦，我也为此备受感染。身为一名内勤员