印尼天然橡胶产业状况

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1、天然橡胶产业状况 2007-04-16 15:11 文章来源：驻印尼使馆经商参处 文章类型：原创 内容分类：调研 印尼是天然橡胶大规模商业种植的起源地，1902年就已经开始商业栽培。1910年，橡胶种植面积就 达到了11.1万公顷。二战前夕，橡胶种植面积和产量出现较大幅的增长。随后，受战争及政局动荡等因 素的影响，橡胶种植面积和产量逐渐下滑。二战后，印尼天然橡胶种植受国际市场价格及世界经济发展周 期的影响出现过几次起伏。目前，印尼是世界上天胶种植面积最大的国家，橡胶已成为印尼最重要的经济 作物之一，在社会经济发展中起着重要作用，印尼现有160多万的家庭以橡胶种植为生。 一、印尼橡胶种植概况 印

2、尼天然橡胶种植园分三种类型：国营胶园、私人胶园和小农场主胶园。其中，小农场主胶园占据主 导地位。从1967-2006年印尼天然橡胶种植面积扩张相对缓慢（见图一），平均每年以1.4%的速度增长， 小农场主胶园面积扩张速度高于平均水平，为每年1.8%，国营和私人胶园种植面积呈缩减趋势。2006年 印尼橡胶种植总面积为330.9万公顷，其中小农场主胶园279.6万公顷，占85%，国营胶园23.8万公顷， 私人胶园27.5万公顷。预计，2007年种植面积达336万公顷。 印尼橡胶种植受国际市场橡胶价格变动影响很大。上世纪90年代末，世界天然橡胶价格开始下跌前， 印尼橡胶种植面积最高达到360万公顷。随

3、着橡胶价格的持续下降，很多大型私人胶园和小农场主纷纷出 售橡胶园或改种棕榈等其他盈利更高的作物，导致橡胶种植面积缩小，直到2004年降至326万公顷才开 始逐步回升，但仍未达到历史最高点。目前，印尼橡胶业发展面临的主要问题是资金不足。橡胶种植业属 长期投资，且市场价格波动频繁，容易面临坏账风险，银行一般不愿提供贷款投资。此外，从1970年起印尼就取消橡胶出口税后，政府失去了扶持胶园发展的资金来源。 图一 1967-2006年印尼天然橡胶种植面积走势 目前，印尼天然橡胶园主要分布在苏门答腊岛和加里曼丹岛。2006年，苏岛橡胶种植面积为233万 公顷，占71%。橡胶主产省份有南苏门答腊省、北苏门答

4、腊省、廖省和占俾、西加里曼丹省、中加里曼丹 省、中爪哇省和西爪哇省。不同于苏门答腊和加里曼丹，中爪哇省和西爪哇省的橡胶园主要是国营和大型 私人种植园。 二、印尼橡胶生产加工情况 （一）印尼橡胶产量 印尼是位于泰国之后的第二大产胶国，橡胶产量占世界总产量的25%。从1967-2006年以每年平均 5.8%的速度稳定增长。1994-2003年橡胶价格下降时期，印尼橡胶产量也随之下降，2004年后又开始回升， 当年产量为206万吨，2005年为227万吨，2006年达到237万吨，其中小农场主胶园总产量为192万吨， 国营胶园22万吨，私人胶园23万吨。预计，2007年产量将达到245万吨。总体来看

5、，随着世界需求和橡胶价格的上涨，印尼橡胶产量从2000年后进入快速增长期，平均增长 速度在8.5%以上。从种植园类型看，印尼橡胶产量增长主要来自小农场主胶园产量的增长。随着橡胶价 格的上涨，很多农场主又重新改种橡胶，同时苏门答腊部分地区由于采用高产量种植技术，每公顷的单产 量也有较大提高。相比较而言，国营和大型私人胶园总产量增长不大。这两类胶园管理水平和生产效率相 对高，靠提高单产增加产量的空间不大，其种植面积多年来也未扩大（见图二）。 图二 1967-2006年印尼天然橡胶产量走势 印尼天然橡胶主产区在苏门答腊岛，2006年该岛产量达到154万吨，占印尼总产量的75%。从省市分 布看，北苏门

6、答腊省产量最大，其次是南苏门答腊、廖省和占俾。 （二）印尼橡胶劳动生产率 印尼橡胶劳动生产效率相对较低，现在每公顷土地每年平均只能产650公斤橡胶，成熟期的橡胶树也 只能达到843公斤/公顷/年。在泰国和马来西亚使用优良种子的地区，橡胶的最高单产已能达到1500- 2000公斤/公顷/年，平均产量也能达到1000公斤/公顷/年。 从胶园类型看，印尼国营和私人胶园由于管理水平和资金实力较好，生产效率相对较高。目前，国营 胶园单产为828公斤/公顷/年，大型私营胶园769公斤/公顷/年，小农橡胶园的最低，只有623公斤/公顷/年。从地区看，爪哇岛的生产率最高，原因是该岛胶园以国营和私人为主。苏拉威

7、西的小农胶园生产 效率相对高于全国，国营和私人胶园起步较晚，目前还没有达到最高产期（见表一）。 表一 印尼各地区橡胶生产率情况单位：公斤/公顷/年 地区 小农场主胶园 国营胶园 私人胶园 平均产量 苏门答腊 630 859 883 664 爪哇 485 857 627 706 加里曼丹 610 669 415 604 苏拉威西 895 426 560 648 全国平均 623 828 769 650 数据来源：Data Consult/ICN 印尼小农胶园劳动生产率低的主要原因：1）幼苗栽培技术落后，2）13%的橡胶园老化，不再产胶。 根据农业部统计，约4.5万公顷的橡胶园被损害。预计未来有4

8、0万公顷橡胶园将被损害，其中2-3%需要 进行更新。 （三）印尼橡胶产品种类 天然橡胶的胶汁通常被加工成几种常见的原材料产品，包括乳胶、碎胶、胶片和胶条，这些产品是橡 胶下游行业进行生产加工的原料。天然橡胶通过不同的加工方法被制成不同用途的橡胶成品或半成品，如 各种等级的标准胶（即颗粒胶）产品、烟胶片、胶清胶、绉胶片、浓缩乳胶、膏化乳胶、子午轮胎专用胶 及其他专用胶。 与泰国和马来西亚相比，印尼生产的橡胶产品种类较少，且被几家主要公司控制。目前，印尼主要有 粒状生胶、烟片橡胶（RSS）和乳胶三种产品。其中，粒状生胶是最主要产品，2005年，印尼橡胶总产量 为227万吨，其中粒状生胶产量为204

9、万吨，所占比重为90%。印尼生胶主要型号是标准橡胶20号 （SIR20），占生胶总产量的90%。（四）印尼橡胶生产加工能力 印尼天然橡胶生产加工区主要集中在苏门答腊和爪哇岛，苏岛主产用于制造轮胎的生胶，爪哇岛则以 烟胶为主。两地都有较强大的加工企业群，企业生产规模较大，多数企业生胶加工能力都在4万吨/年以 上，且产品质量稳定。从省份看，印尼大型橡胶加工厂主要分布在南、北苏门答腊两省，其中南苏门答腊 省的NV Muara Kelingi是印尼最大的橡胶加工企业，这些橡胶加工厂同时也是主要的出口商和大型交易 商。 根据印尼橡胶协会统计，印尼目前有20家乳胶加工厂，年生产量为8.7万吨；305家烟胶

10、加工厂，年产 量为53.4万吨；131家粒状生胶加工厂，年产量约为189万吨（见表二）。印尼现有的131家生胶加工 厂产能当前能够满足橡胶加工需要，但未来5年需要投资兴建新的加工厂或改造现有工厂来扩大生产能力 才能满足加工需求。 表二 2003年印尼橡胶加工厂分布和产能情况 单位：吨 粒状生胶 烟胶 乳胶 省份 工厂数目 产能 工厂数目 产能 工厂数目 产能 亚齐 1 7200 11 22560 北苏门答腊 33 470697 62 278670 10 72243 廖省 10 135400 2 2475 / / 西苏门答腊 7 134800 / / / / 占俾 9 151600 / / /

11、/ 南苏门答腊 23 488900 5 4610 / / 楠榜 4 36000 5 4353 1 360 朋姑露 4 14898 / / / / 西爪哇 13 47100 115 60926 8 9877 中爪哇 / / 91 81635 1 4500 东加里曼丹 / / 3 27000 / / 西加里曼丹 14 285499 5 34365 / / 南加里曼丹 10 99400 6 17750 / / 中加里曼丹 2 2100 / / / / 南苏拉威西 1 4572 / / / / 合计 131 1892499 305 534344 20 86980 数据来源：印尼橡胶协会和Data Co

12、nsult/ICN三、橡胶市场需求及印尼出口情况 （一）世界及印尼橡胶需求 根据国际橡胶研究组织数据，世界对天然橡胶和合成橡胶的需求在过去十年持续增长，从1996年的 1570万吨增长到2005年的2060万吨。即使在2005年世界原油价格猛涨的情况下，对橡胶需求仍保持强 劲增长。世界对橡胶需求的持续增长主要来自中国和印度两国经济的强劲增长。中国经济增长多年都保持 在10%以上，汽车和轮胎制造业的发展将需要更多的橡胶供给。印尼橡胶协会的数据表明，世界对天然橡 胶的消费在2006年为895.6万吨，其中中国消费达200万吨，2010年前中国对天然橡胶需求增长仍将保 持在两位数。 印尼国内对天然橡

13、胶需求相对较小，消费量只占其产量的10%，剩余90%出口供应国际市场。2005年， 国内天然橡胶消费量只有21.8万吨，其中17万吨供应国内轮胎工业，剩余部分供应国内汽车零部件、家 用塑胶制品及运动器械行业。 （二）印尼橡胶出口 印尼橡胶产品出口主要品种是用于制造轮胎的20号标准橡胶，占印尼全部橡胶产品出口的 80%，2005年20号标准胶出口总量为161万吨，出口额达20.8亿美元。其他出口产品还包括烟片胶及乳 胶，但乳胶的出口近年持续下降。 表三 1994-2006年橡胶出口 年份 出口量( 千吨) 出口额(千美元 ) 1994 1,245 1,271,940 1995 1,324 1,9

14、63,636 1996 1,434 1,917,902 1997 1,404 1,493,416 1998 1,641 1,101,4531999 1,494 849,200 2000 1,380 888,623 2001 1,453 786,197 2002 1,496 1,037,562 2003 1,662 1,494,811 2004 1,874 2,180,029 2005 2,054 2,611,603 2006(1) 2,318 3,309,207 数据来源：印尼国家统计局和农业部。(1)：前9个月数据 印尼天然橡胶出口受国际市场价格和经济周期影响较大。1994-2000年印尼天

15、然橡胶出口波动较大， 从1994年的120万吨升至1998年的160万吨后，到2000年下降到130万吨；2001年又开始逐步回升， 2005年出口量上升到202万吨，出口额为25.8亿美元。2006年尽管世界石油价格持续上涨，印尼橡胶出 口仍然保持稳定增长，前9个月出口量达231万吨，出口额为33亿美元（见表三）。从出口目的国看， 印尼橡胶主要销往美国、中国、日本、韩国、新加坡和加拿大，2001年以来对印度的出口也呈快速增长 趋势。 四、橡胶购销体系及出口渠道 印尼天然橡胶种植生产以小农场为主，数量众多，规模较小，胶农的产品通常经过乡村贸易商和批发 商卖给橡胶加工厂。乡村贸易商和大型批发商在

16、橡胶供给链过程中发挥很大作用，他们不但控制着市场和 橡胶加工厂，甚至控制着橡胶储备和橡胶原料分销体系。比如，在苏门答腊几乎所有的橡胶生产村庄都有 1-5个小贸易商从农户手中收购产品，然后把商品卖给该地区中间人或橡胶代理商，他们再把产品转给大 城市的批发商，后经批发商之手出售给橡胶加工厂。一般来说，传统的小乡村贸易商和橡胶种植园农户的 关系并不容易被切断，长期以来农户依靠贸易商提供的资金来支付种植成本及家庭支出。 大型国有种植园公司除了通过自己的合作伙伴协助推销产品外，也通过拍卖行进行销售。印尼贸易部 在部分地区建立橡胶拍卖行，但它发挥的作用难以和大批发商相比。私人种植园公司则通过自己的渠道把 产品推向国内外市场。一般来说，印尼天然橡胶产品出口渠道有两种，一是由新加坡的营销商采购，执行印尼产品标准；二 是大型轮胎跨国公司直接到印尼厂家定点采购，产品标准可以由用户提供，按需生产。 五、印尼天然橡胶发展前景及规划 受世界经济的发展，石油价格的增长及对健康环境的日益重视等因素影响，未来对天然橡胶的需求将 不断增加。目前，多数世界轮胎企业开始引入“绿色轮胎”概念，逐步增加天然橡胶使用量，越来越多