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1、平安人寿移动展业（MIT）管理办法2010 年 12 月目录第一章 总 则 .1第一条 为树立公司良好形象，规范业务人员移动展业行为，促进寿险业务健康发展，特制定本办法。 .1第二条 本办法所称“业务人员” ，是指符合本公司业务人员的入司条件，取得保险代理从业人员资格证书 ，与我公司签订保险代理合同书 ，从事移动展业（MIT）个人寿险推销、服务等事项的营销和区拓系列业务人员。 .1第二章 术语和定义 .1第三条 什么叫移动展业（MIT） .1第三章 移动展业（MIT）使用规范 .1第四条 移动展业（MIT）整体操作流程 .2第五条 移动展业（MIT）金领端 操作规范 .25.1 移动展业(MI
2、T)需求分析操作规范 .25.2 移动展业(MIT)建议书制作操作规范 .35.3 移动展业(MIT)电子投保书制作操作规范 .45.4 移动展业（MIT）电子投保书上传操作规范 .6第六条 移动展业（MIT）自核查询操作规范 .66.1 移动展业（MIT）自核操作规范 .6第七条 电子投保申请确认书使用规范 .77.1 电子投保申请确认书填写操作规范 .77.2 1080 单证条码绑定操作流程 .9第八条 移动展业（MIT） E-POS 使用规范 .98.1 E-POS 刷卡定义： .98.2 E-POS 刷卡使用规范： .98.3 现场 EPOS 刷卡后刷卡凭证： .108.4 1080
3、单证交回使用规范： .10第九条 电子保单及回执使用规范 .119.1 查看电子保单 .119.2 签署电子保单回执使用规范 .119.3 补发纸质保单使用规范 .12第四章 奖惩 .13第十条 使用 E-POS 刷卡奖励 .13第十一条 使用 E-POS 刷卡处罚 .1311.1 代刷卡处罚 .1311.2 一卡多刷处罚 .1311.3 拖延 1080 单证交单处罚 .1311.4 未向客户展示销售信息处罚 .1411.5 签空白单处罚 .1411.6 代签名处罚 .14第十二条 其他处罚 .14第一章 总 则第一条 为树立公司良好形象，规范业务人员移动展业行为，促进寿险业务健康发展，特制定
4、本办法。第二条 本办法所称“业务人员” ，是指符合本公司业务人员的入司条件，取得保险代理从业人员资格证书 ，与我公司签订保险代理合同书 ，从事移动展业（MIT）个人寿险推销、服务等事项的营销和区拓系列业务人员。第二章 术语和定义第三条 什么叫移动展业（MIT）移动展业，是基于电子化的新型工作模式，通过网络、电脑、E-POS 等有关设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节。 第三章 移动展业（MIT）使用规范第四条 移动展业（MIT）整体操作流程第五条 移动展业（MIT）金领端操作规范5.1 移动展业(MIT) 需求分析操作规范5.
5、1.1 需求分析功能可以审视客户及客户家人拥有的保障现状、分析保障缺口，辅助业务员在销售过程中为客户提供解决建议、通过完善的保障规划规避人生风险。使用需求分析功能注意事项：5.1.1.1 制作需求分析需要和客户进行互动，需要客户正确填写日常消费水平，从而确保制作出来的需求分析与实际情况接近；5.1.1.2 正确记录客户基本信息和保密客户信息。基本信息有：姓名（含配偶、小孩） 、性别、出生日期、年总收入（年总收入由客户填写，填写完成后勾选隐私保护） 、是否有社保；5.1.1.3 按客户自身消费水平和当地医疗条件填写财务状况、日常医疗费用支出、已有保障、其他资料、重要性偏好；5.1.1.4 分析功能是根据各地经济情况、社会保险、通货膨胀率等数据差异，数据将每年更新；5.1.1.5 分析结果仅供客户参考，具体投保金额由客户自行确定。5.2 移动展业(MIT) 建议书制作操作规范5.2.1 根据需求分析功能计算出客户的保障缺口和保障需求，为客户制定适合的建议书。5.2.1.1 制作建议书是需要和客户做好互动，在制作过程中需要给客户讲解产品名称、保障利益、保障成
