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1、缅甸银行业发展现状与中缅银行业合作探究 申韬 王新元 广西大学 摘 要： 由于人权、政治以及毒品等问题长期受到西方国家制裁, 军政府统治下的缅甸曾被国际社会孤立, 从曾经的亚洲粮仓变为世界最贫穷的国家之一。缅甸银行业发展也在很长一段时期内处于与国际银行业、国际银行组织割裂的状态, 银行业封闭于金融全球化进程之外, 成为东南亚地区金融中介水平最低的国家。近年来, 缅甸大力推行政治、经济和社会改革与对外开放, 银行业也正处于急速变革中, 随着中缅两国经贸合作广度和深度的不断拓展, 两国银行业合作面临巨大的发展机遇。关键词： 缅甸银行业; 现状; 中缅银行业合作; 作者简介：申韬, 女, 广西大学商
2、学院教授、中国东盟研究院研究员;作者简介：王新元, 男, 交通银行重庆分行。收稿日期：2017-04-27基金：教育部人文社科项目“汇率不确定条件下中国东盟产能合作研究” (项目号:17YJA790066) A study of the existing situation of Myanmars banking industry and the relevant cooperation between China and MyanmarSHEN Tao WANG Xin-yuan Guangxi University; Abstract： Due to its political and d
3、rug problems as well as human rights, Myanmar under the control of its military junta has long been sanctioned by Western countries, isolated from the international community, and has turned from an Asian granary into one of the poorest countries in the world.Myanmars banking industry has also been
4、isolated from the international banking groups or organizations, enjoying no financial globalization.Though at the lowest level of financial intermediation in ASEAN, Myanmar has recently pushed forward social, economic, political reforms and implemented the opening-up policy.As a result, its banking
5、 industry is experiencing rapid changes.Along with the extensive and intensive economic and trade cooperation between China and Myanmar, their cooperation in banking industry will have great development opportunities.Keyword： Myanmars banking industry; existing situation; cooperation in banking indu
6、stry between China and Myanmar; Received： 2017-04-27与其他较落后的东盟国家类似, 经历形成与初步发展、军政府统治时期和政治转型之后的三个发展阶段, 缅甸银行业在国内金融体系中占据主导地位。随着渐进式改革的推进, 近年缅甸银行业出现较快发展, 开放程度不断提高。基于对缅甸经济增长的良好预期和金融业改革趋向的利好判断, 越来越多的境外银行开始寻求进驻, 意图在与全球经济重新连接的缅甸获取立足之地, 抢占极具潜力的银行业市场。因此, 深入研究缅甸银行业发展历程、现阶段发展状况和趋势, 对进一步深化中缅银行业合作具有非常重要的理论价值和现实意义。一、
7、缅甸银行业发展现状截至 2017 年 2 月, 缅甸银行业由缅甸中央银行、4 家国有银行、24 家私营银行以及 13 家外资银行构成。德国国际合作机构 (GIZ) 2016 年发布 Myanmars Financial Sector:A Challenging Environment for Banks (3rd Edition, 2016) 显示, 截至 2016 年 6 月, 缅甸共有 1890 家银行分支机构, 其中, 约30.3%为国营银行分支机构, 全国范围内平均每 10 万人拥有 3.7 家银行, 银行业总资产占全国 GDP 比重约为 55%。(一) 银行业服务普及率低, 基础设施
8、建设滞后, 融资供给能力有限近年来, 虽然发放的私营银行牌照数量增长, 已经超越东盟国家中更为发达的泰国。但由于银行分支机构数量过少, 缅甸大多数国民仍然无法享受各项银行服务, 乡村地区的农民很难接触私营银行提供的各项服务, 国内市场银行业服务供给仍然不足。根据世界银行统计数据, 2015 年, 缅甸每 10 万成年人仅拥有银行分支机构 3.27 家, 在东盟国家中仅高于老挝。此外, 缅甸每 1000 成年人中仅有商业银行借款人 3.32 人, 存款人 217.53 人。2015 年 4 月, 世界银行公布的全球金融包容性指数显示, 缅甸成年人中拥有银行账户的比例仅为 23%, 在东盟国家中排
9、名倒数第二。这些数字意味着缅甸银行业不具备足够实力开设分支机构, 绝大多数民众无法享受各项银行服务, 尤其是农村地区, 银行基础设施严重匮乏, 硬件配套设施不齐全。实际上, 缅甸仍处于现金社会中, 各类交易以现金支付为主, 银行电子化服务接纳度有限, 民众对银行业长期存在强烈的不信任感, 严重影响着民众对银行业服务的偏好。根据世界银行集团 2015 年缅甸投资环境评价报告, 超过 1000 家接受调查的缅甸国内和外资非农业企业中, 仅有 1%的固定资产投资成本源于银行融资借贷。92%的企业投资完全依赖于自有资金, 该比例明显高于其他任何类似国家。1(P11-13)缅甸开启市场经济转型 20 多
10、年后, 融资渠道短缺仍然成为私营企业面临的首要制约因素。2(P24-25)目前, 缅甸银行业的分期付款主要用于个人消费而不是商业投资领域, 仍然属于一个相对新的借贷模式。缅甸银行业只提供定期、短期和担保贷款, 并未涉及免担保、中长期和其他融资服务, 新建企业融资困难, 难以获得贷款支持, 更多的企业无法获得业务扩张所需资金, 发展空间严重受限, 经济增长潜力无法获得充分发挥。(二) 竞争力弱化的国有银行占主导, 私营银行资产增长惊人, 部分银行垄断市场份额缅甸 4 家国有银行经济银行、外贸银行、农业发展银行和投资与商业银行, 在国内银行业居于主导地位。国有银行在资本、信息技术和政策框架方面居于
11、弱势, 即缺少资本结构调整对国有银行发展构成限制、现代信息技术运用不足严重束缚经营效率的持续性提升、预先设定政治目标 (如向特定人群提供贴息贷款) 大幅降低业务运营层面的自由度, 导致国有银行在日益开放的银行业市场中面临日益严峻的挑战, 市场份额正受到不断侵蚀。24 家私营银行成为缅甸银行业现代化的主要推动力量。与国有银行相比, 私营银行在市场营销活动、技术革新 (如引进借记卡、信用卡和安装 ATM 机) 上发挥主导作用。2016 年 3 月缅甸所有私营银行总资产之和达 20.9 万亿缅币, 比6 年前高出近 11 倍, 占据整个银行业资产总额的 52%。按资产额排名, 甘波萨银行、伊洛瓦底银
12、行和合作银行三家私营银行在所有私营银行中位居前三, 占据约三分之二的市场份额。而前十家最大的银行占据约 93%的市场份额, 其余数量众多的中小银行实力薄弱, 发展水平较低。(三) 银行业利润以存贷利差为主, 业务品种和创新意识匮乏1990 年缅甸金融机构法规定, “商业银行仅可接受见票即付和凭支票支付的存款以及不超过一年期的存款与信贷业务”。担保、借款、信用证、外汇和票据等其他业务须经中央银行授权才可以经营, 存贷款、分支机构设置、银行产品等方面亦设定有诸多限制。很长一段经营时间内, 缅甸商业银行可以提供的金融业务只有商业和开发贷款、分期付款、活期存款、定期存款、借记卡、信用证、贸易相关服务和
13、外汇交易等少数几种, 金融产品特性也受到严格限制。由于一系列银行法规导致各行业务及其价格差异性小, 缅甸私营银行之间难以实现差异化经营, 所提供业务几乎没有差别。虽然 2016 年颁布的缅甸银行与金融机构法允许大幅度拓宽商业银行业务范围, 涉足经营租赁、现金支票、货币经纪、信托、电子银行、手机银行、企业咨询和货币市场交易等业务, 但缅甸银行业熟悉并从事以上各项业务需要一定时间, 银行业务供给仍然相对匮乏。目前, 缅甸私营银行盈利源于自贷款利息收入, 非信贷业务利润占比极低, 2011-2012 年非信贷业务利润从盈利 63.95 亿缅币降至亏损 49.86 亿缅币, 相反, 净利差收入同比大幅
14、增长 82.9%, 达 1281.9 亿缅币, 说明银行业盈利来源过度依赖贷款利息收入, 存在较高经营风险。(四) 银行资产负债业务发展迅速, 资金供给不足, 且体外流通占比高根据德国国际合作机构 2016 年发布 Myanmars Financial Sector:A Challenging Environment for Banks (3rd Edition, 2016) , 2013-2014 年缅甸银行部门总资产从 229771.1 亿缅币增至 321470.2 亿缅币, 大幅增长 39.9%,但增幅同比下降 77.2%。与老挝、柬埔寨等东南亚低收入国家相似, 缅甸银行业在金融业中处于
15、主导地位, 银行业资产相当于整个缅甸金融体系总资产的92.6%。目前, 缅甸银行业流动资产以现金为主, 在缅甸银行总资产中占比最大, 2013-2014 年同比增长 19.7%, 占银行业总资产的 37.9%。贷款和预付款从52890 亿缅币增长至 83180 亿缅币, 同比增长 57.3%。缅甸银行业贷款和预付款呈现加快增长趋势, 从 2008-2009 年的 8700.06 亿缅币到 2013-2014 年的83180.18 亿缅币, 5 年间增长近 10 倍, 增长率也从 2008-2009 年的 12.2%上升至 2013-2014 年的 57.3%。缅甸银行业负债以存款和实付资本为主
16、, 负债总额从 20122013 年的229771.10 亿缅币增至 20132014 年的 301470.20 亿缅币, 同比增长 31.2%, 银行存款总量达 173842.73 亿缅币, 同比增长 33.1%。尽管近年出现较快的增长, 信贷供给严重不足问题仍然未能有效解决, 缅甸商业银行贷款余额占 GDP比例偏低, 2015 年该比例仅为 12.59%, 处于东盟国家中的最低水平。此外, 由于对金融业信心不足, 缅甸民众大多倾向持有黄金等实物资产, 与其他东盟国家同行相比, 通货体外流通占比相对较高。(五) 银行业利率管制严格缅甸国内银行存贷款利率均由中央银行规定, 曾长期实行利率管制。1961-1989年, 缅甸中央银行利率一直保持在 4%。计划经济向市场经济转型后, 为实现货币政策与国内经济环境协调, 中央银行被授权从 1989 年 9 月 1 日起根据经济运行状况调整利率。目前, 缅甸中央银行利率为 10%, 最低存款利率为 8%, 最高贷款利率 13%。但是仍然有部分私营银行在央行规
