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1、中国民生银行发展战略3 民生银行发展战略的环境分析近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得劐了迅速发展。但对中小商业银行来说，内外部经营环境正逐渐发生变化伽。从外部环境看，金融改革提高了四大国有商业银行的市场竞争能力，中小商业银行市场化运作的领先优势有可能逐步淡化和丧失。加入世贸组织之后面对外资银行的竞争，中小商业银行的营销和盈利能力可能削弱。在外部环境变化的同时，包括民生银行在内的众多中小商业银行的自身条件也在发生变化。经过前一阶段的高速增长，国内十家全国性股份制商业银行大都完成了初刨阶段的历史任务，资产规模和经营实力已经达到了一个新水平。随着规模的扩大，经营风险
2、随之增大，稍有不慎就会给带来不可估量的损失。作为一家新兴的股份制商业银行，中国民生银行要在市场竞争中求得生存和发展，就必须根据各种外部相关因素和内部自身条件的变化，使自身的行为适应不断变化的外部环境，以全新的视野实施和强化战略管理。本章主要对民生银行实施战略规划和战略管理的内、外部环境进行分析，为民生银行制定和实施发展战略提供现实依据。31 外部经营环境分析311 国内银行业市场结构1)我国银行业的市场主体目前我国的银行业主体主要由以下几部分构成嘲。(1)中央银行：中国人民银行享有货币发行的垄断权，是最后的贷款人，代表殴府管理全国的金融机构和金融活动。(2)政策性银行：由政府设立，一以贯彻国家
3、产业政策区域发展政策为目，不以盈利为目的的政策性银行，包括国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行。(3)商业银行：以经营存贷款，办理转帐结算为主要业务，以盈利为主要经营目标的商业银行。国有独资商业银行：包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和中国银行。四家国有银行是由国家专业银行演变而来，随着 1994 年原国家专业银行的政策性业务分离，各行的业务交叉逐步扩大，传统分工逐渐淡化 a 国有独资商业银行是目前我国银行业体系的主体，近几年来他们的运营机制有所改善，内部管理得到加强。股份制商业银行：包括交通银行：深圳发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行、广大发展银行、
4、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行十家。这些银行的股本结构完全不同，总体上看以企业法入和财政入股为主，服务比较灵活，业务发展很快。城市商业银行：大部分城市商业银行是通过吸收地方财政和企业入股组建而成，依照商业银行经营原则为地方经济发展服务。此外还包括外资银行城市和农村信用社。2)国内商业银行的经营策略在所有商业银行中，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行作为四家国有独资银行在整个银行体系中占有绝对优势，国有商业银行构成了我国银行业的主体。从银行业的市场结构来看，影响我国银行业竞争力的主要是国有商业银行和十家全国性股份制商业银行。按照资产规模的大小，笔者将国内 14 家商业银
5、行分为三类：资产规模大于 10000 亿元的大型商业银行；资产规模大于 3000亿元小于 10000 亿元的中型商业银行；资产规模下小于 3000 亿元的小型商业银行。这三类银行在经营业绩、经营理念及发展战略上均有不同。(1)大型商业银行均为国有独资商业银行，四家银行的平均资产规模远远大于中小商业银行。四家大银行在经营理念上也采取了一种粗放式经营的思路：主要通过不断增加营业网点和员工数来提高市场份额。虽然近两年来为了提高效益而精简机构和人员，但截止到 2003 年底，四大商业银行的平均机构个数和员工数仍分别在35 万和 40 万以上。粗放式经营一方面形成了规模经济，四大银行的平均存款费用率、贷
6、款费用率和资产费用率均低于中小银行；另一方面导致了盈利水平的低下，税前利润、资产利润率、资本收益率等各项指标均大大落后于中小银行。总之，国有大银行在与中小银行的竞争中虽然实力雄厚、市场份额占很大优势，但是人均各项指标明显落后，其整体经营的效率不高。(2)全国性股份制商业银行是 80 年代中期相继成立的新型股份制商业银行的代表。由于其不受体制上的束缚，经营较为灵活，同时经营网点基本上可以覆盖国内主要大中城市，而且在银行技术上也较为先进，因此市场份额和资产规模都提高很快，从各项经营指标来看，存款费用率、贷款费用率和资产费用率和国内大银行差别不大，在资本收益率、资产利润率及利润收入率等各项盈利指标上
7、处于国内领先水平。中型银行的管理水平也处于国内前列，例如交通银行是国内首家实行资产负债比例管理的银行。综合各方面看，全国性股份制商业银行的整体经营效率较高，竞争力较强。(3)国内中小城市商业银行普遍成立时间短、业务规模小，但发展很快。由于城市银行的资产规模与大中型银行比处于劣势，而且其经营机构主要集中在某个城市内，网点不能覆盖全国，所以小型银行不单纯以增多网点和人数和其他银行竞争，而是以较高的员工素质和人均资本占有量来提高银行的技术含量和服务水平，从而不断抢占市场份额。小型银行利润来源过分集中，且受到地方政府的干预较多，除了北京、上海、深圳、南京等大城市的城市商业银行竞争力较强以外，其他城市商
8、业银行虽然发展很快，但实力相对较弱，抗风险能力不高。我国的商业银行业虽然近几年来发展很快，但固有的市场格局并未打破，金融业的整体竞争力仍然很低，在毽界金融秀的摇关评价指标妇金融体系综合竞争力这一指标中仅仅排在第 26 位(详见表 3-I)，这与我国作为经济大国的地位是完全不相称的。312 国内银行业的竞争力分析为了进一步分析民生银行所处的外部竞争环境，本节将重点分析国内银行业的竞争力。目前，关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛(world eCOnomvforum，WEF)和瑞士洛桑国际管理开发学院(International institute for managelllentclev
9、elopment， IMD)的竞争力评价方法和指标体系的研究。WEF 将企业竞争力的定义为“比其竞争对手创造更多财富的能力”n3 埘 1。不难看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。商业银行作为经营货币的特殊企业，创造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。根据中国社会科学院金融研究中心于 2005 年 3 月发布的2004 年度中国商业银行竞争力报告 ，本文将国内商业银行竞争力分为两个层次：现实竞争力指标和潜在竞争力指标。其中现实竞争能力是指银行在当前条件下所表现出来的生存能力，代表者该银行在报告期时间点上的竞争力实现结果，主要包括市场占有率、盈利能力、经营能力、资产质量、资本充足率等财务会
10、计指标。而潜在竞争力则代表了实现这一现实竞争力的进程是怎样的，其中包含着因果的分析的过程。从其中可以解释银行为什盔有竞争力或者为什么缺乏竞争力。换句话说，现实竞争力指标所反映的是当前竟争的结果或者竞争力的最终表现，而潜在竞争力指标所反映的是竞争力背后的原因或者决定因素，它由一个时间点内银行内部的隐性指标集组成，即基于对现实竞争力分析的基础上，重点分析构成银行竞争力的主要制度性影响因素，如银行的组织结构、法人治理结构、业务体系和业务创新能力、服务竞争力、人力资源和科技能力等，以测度竞争力位势的延续能力“” 。(见图 3-I)本文借用了2004 年度中国商业银行竞争力报告中对国内银行业竞争能力的分
11、析结果。从综合竞争力看，全国性商业银行竞争力呈现清晰的四个等级：招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次；广发(由于出现较严重的财务问题)为第四档次(详见表 32)。从现实竞争力看，四个等级也很明显：招商、民生、浦发、建行、中行为第一档次(建行、中行因外汇注资和巨额坏帐剥离而位列第一档次) ；兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次；广发为第四档次。从潜在竞争力看，三个等级较为明显：招商、民生高居第一档次：浦发、建行、中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次其中浦发、华夏略显
12、突出一些；农行、广发为第三档次。313 加入 lfl0 对国内银行业的冲击中国加入世贸组织后，金融是承诺加入 WTO 后开放的十大领域之一，银行、证券、保险业都将迸一步开放，加入 WTO 对国内金融业，尤其是对国内商业银行的冲击已经成为人们日益关心的问题“” 。1)中外银行竞争焦点(1)争夺绩优客户一般认为，国内银行 85的利润来自于 15的客户，优质客户向来是银行竞争的核心。外资银行进入中国后，限于网点、人力和资金等方面的制约，目前重点以发展优质大客户为主。在实际业务的竞争中，我们发现外资银行从跨国公司、三资企业、金融证券保险等公司客户及中高收入个人客户逐步向高科技民营企业、上市公司、绩优国
13、有大中型企业渗透。从客户角度而言，由于外资银行采取了“跟随客户战略” ，在争夺外资企业客户时，外资银行具有客户关系、国际融资、国际结算等方面的先天优势；同时许多国内客户也会优先选择外资银行，其原因是中资银行没有与国际惯例接轨，科技手段落后，信贷决策时间过长。不能及时满足客户的正常资金需求和国际化发展的需要。(2)重点开拓中间业务中间业务是风险小，成本低，利润厚的银行业务，所以必然成为外资银行竞争的首选。目前国内商业银行中间业务收入在总收益中占的比重很小(平均水平不超过10)，而外资银行中间业务品种齐全，中间业务收入在总收益中占的比重很大，国际结算等外汇中间业务是外资银行进入我国市场后最具有竞争
14、力的业务领域。随着外资银行逐渐进入人民币业务领域，预计在未来 2-3 年以后，外资银行中间业务很可能占有我国银行业务 50以上的市场份额，这也是国内银行业务收到冲击最大的一个方面。(3)猎取优秀人才外资银行在华拓展业务，需要大量经验丰富的金融业务人员。为实现人民币业务的扩张和降低经营成本，外资银行会采取管理人员和营销人员的“本土化”策略，熟悉银行业务的中资银行职员将成为他们的猎取对象。对于现有中资银行优秀人才前言，高薪聘用、职位培训以及透明的职业发展规划都具有相当大的诱惑。入世 31 年来，银行业的人才竞争还未真正显现，随着外资银行的全面进入人民币业务领域，人才竞争也将趋于激烈。2)外资银行的
15、竞争优势(1)体制上的优势外资银行的运作遵循的是国际惯例，基本上不受政府的干预，十分适应灵活多艮的市场经济；而目前中资银行在运行环境和机制上还留有很多计划经济的痕迹。一时外资银行的不良资产比率比较低，如美国商业银行平均不良资产比率仅为酞 7，而我国商业银行由于历史积累问题以及风险管理水平有限，不良资产比率与外资银行相比偏高“” 。(2)政策上的优势在华的外资银行在一定程度上享有“超国民待遇” 。长期以来，我国政府为了更多的吸引外商投资，对那些为跨国公司提供跨国金融服务的外资银行给予了许多优惠待遇，如在纳税上，特区内和经国家批准后的外资银行享受所得税为 15，而中资银行的所得税为 33。在收费上
16、，中资银行由于承担许多社会责任，其费用负担比外资银行高。在业务范围上，在华外资银行可以做中资银行所不允许做的外币投资业务。在监管上，我国金融监管的重点在中资银行，而对外资银行经营行为的监管较少。Lj J 曹埋上利逐作上明优势我国加入世贸组织之后，入境的外资银行一般是跨国银行。这些大银行在国际金融市场上有着丰富的经验，熟悉运作规则。而中资银行除了中国银行外，一般很少涉足国际金融市场，虽然了解现代金融创新的基本情况，但没有实践机会。可以说，国内银行还缺乏国际化的管理能力和产品刨新能力。(4)技术设备上的优势今后的银行竞争主要是服务的竞争，科学技术应用于银行业，使银行的交易系统、清算系统和服务网络都得到长足发展。虽然中资银行在科技发展的推动下。金融电子化也上了一个台阶，如柜台业务处理与服务系统，跨行业的资金清算系统等都已投入使用，但总的来看，中资银行的科技化程度、技术设备与外资银行相比差距依然很大“” 。3)中资银行的竞争优势(1)中资银行具有与外资银行展开竞争的实力国内银行
