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1、意大利钢铁行业基本情况钢铁工业主要指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金的工业,是世界所有工业化国家的基础工业之一。意大利作为发达的工业化国家,近些年来,钢铁企业生产规模、生产设备和企业规模一直向大型化方向发展,生产区域日渐集中,产量不断增长,年销售收入已超过 500 亿欧元,成为世界排名第十的产钢大国。一、意大利钢铁行业现状2007 年,在美国次贷危机后续影响、欧元对美元快速升值及原材料价格攀升等多种因素的作用下,意大利宏观经济增长略有回落。全年国民生产总值比上年增长了 1.5%(2006 年增长了 1.8%),居民消费增长了1.4%(2006 年增长 1.1%),固定资产投资增长 1.2%
2、(2006 年增长了 2.5%)。工业生产基本停滞不前,仅增长了0.4%(2006 年增长了 2.2%)。从钢铁行业的主要下游产业运营情况看,除家用电器、机动车、锅炉及造船等行业产销两旺、增长较快外,其他行业与宏观经济走势基本相同,均有所回落。(一)2007 年意大利钢铁行业总产量基本与上年持平据意大利钢铁企业联合会(Federacciai)的统计,目前会员企业 137 家,涵盖了全国 95%的钢铁生产能力。2007 年末钢铁业直接就业人数约 3.9 万人,与上年年底基本持平。整个产业涉及直接及间接就业人数在 10 万人左右。2007 年意大利钢铁行业粗钢产量为 3150.6 万吨,比上年略降
3、 0.3%,结束了连续四年稳步增长的趋势,低于同期欧盟国家的粗钢产量增长 1.3%。(与 1990 年相比,意大利粗钢产量增长了 23.5%。)从生产方式看:电炉钢产量占 63.3%,转炉钢产量占 36.7%。从大类品种看:长材占 54.1%,板材占 45.9%。从钢材类型看:非合金钢占83.1%,合金钢占 16.9%,其中不锈钢的产量为 155.8 万吨,比上年下降 15%。生铁产量为 1111.1 万吨,比上年下降 3.3%。近 4 年来钢产量变化情况详见图一。2004-2007 年意大利钢产量一览表287229353163 31512700275028002850290029503000
4、30503100315032002004 2005 2006 2007年份产量(万吨)数据来源:意大利钢铁企业联合会 Federacciai(二)板材略有下降、长材生产继续增长从大类品种看,2007 年意大利钢材长材产量达到 1732.1 万吨,增长 3%;板材产量 1467.8 万吨,下降 0.5%。主要品种详见表一。2005-2007 年意大利钢铁产品分品种产量变化一览表(表一)单位:万吨意文名称 冶金产品品种 2005 年 2006 年 2007 年Laminati a caldo lunghi 热轧长材 1452 1680.9 1732.1Travi, rotaie e armamen
5、to 型材,铁轨(H 型钢)和配套件 126.4 174 187Tondo cemento armato 螺纹钢(钢筋) 484.6 542.9 540.7Vergella 线材 408.3 468.5 483Laminati mercantili 商用钢材 432.7 495.5 521.4Laminati a caldo piani 热轧板材 1423.7 1474.6 1467.8Coils 钢卷 1142.3 1189.7 1143.6Larghi piatti 宽板 25.6 26.3 26.7Lamiere a caldo da treno 厚板 255.8 258.6 297.5
6、Altri prodotti siderurgici 冷轧钢及其他产品合计 1563.6 1734.6 1667.1Lamiere a freddo 冷轧钢板 530.9 603.4 556.1Lamiere zincate 镀锌板 292.2 352.6 339.6Lamiere rivestimento organico有机涂层钢板 61.9 64.6 61.6Altri (*) 其他* 72.8 69.4 55.2Tubi saldati e senza saldatura无缝钢管 405.9 419.7 413.5Fucinati 锻造钢材 88.6 103 114.4Trafilat
7、i in Fe, Carbonio e automatici (non legati)铁、碳和自动冷墩非合金丝材 74.6 82.6 86.7Nastri da treno laminati a freddo 500mm宽度500 毫米由厚板轧制成的冷轧板 36.7 39.3 40*其他包括:镀铬钢板和钢带、电镀锌板、硅钢板带、其他金属涂层板数据来源:意大利钢铁企业联合会 Federacciai(三)意大利钢铁产量排在欧盟国家第二位从钢铁产量看,意大利一直在欧盟排第二位,仅次于德国,产量占欧盟的 15%。欧盟主要产钢国产量结构详见图二:数据来源:意大利钢铁企业联合会 Federacciai(四
8、)意大利钢铁生产主要集中在北部大区2007年 欧 盟 主 要 产 钢 国 产 量 结 构 图 (图 二 )德 国23%意 大 利15%法 国9%西 班 牙9%英 国7%比 利 时5%其 他32%数据来源:意大利钢铁企业联合会 Federacciai(四)意大利钢铁生产主要集中在北部大区近年来,意大利钢铁工业的分布从地域上看更为集中,1990年分布在全国68个工业基地,而2006年则主要分布20个省市的40个基地。目前意大利钢铁工业主要集中在北部,中部和南部仅有零星分散。主要生产区域见表二:意大利钢铁工业地理分布一览表(表二)大区名称 省、市名称 主要生产方式贝尔加莫(Bergamo)瓦雷泽(V
9、arese)布莱西亚(Brescia)伦巴第大区克雷莫纳(Cremona)电炉冶炼艾米利亚罗马涅大区 莫德纳(Modena) 电炉冶炼威尼托大区 维琴察(Vicenza)帕多瓦(Padova)维罗那(Verona)电炉冶炼都灵(Torino)皮埃蒙特大区库内奥(Cuneo)电炉冶炼特兰托阿尔托阿迪杰大区 特兰托(Trento)波尔察诺(Bolzano)电炉冶炼瓦莱达奥斯塔大区 奥斯塔(Aosta) 电炉冶炼瓦莱达奥斯塔大区 奥斯塔(Aosta) 电炉冶炼翁布里亚大区 特尔尼(Terni) 电炉冶炼西西里大区 卡塔尼亚(Catania) 电炉冶炼巴西利卡塔大区 波坦察(Potenza) 电炉冶炼
10、托斯卡纳大区 比奥姆比诺(Piombino) 高炉冶炼氧气顶吹转炉冶炼普里亚大区 塔兰托(Taranto) 高炉冶炼氧气顶吹转炉冶炼 乌迪内(Udine) 电炉冶炼弗留利威尼斯朱利亚大区的里亚斯特(Trieste) 高炉冶炼数据来源:意大利钢铁企业联合会 Federacciai(五)2007 年意大利主要产钢企业世界排名下降里瓦集团(Gruppo Riva)是意大利最大的钢铁冶金产品制造巨头,现有 38 个生产基地,分别分布在意大利、德国、法国、比利时、西班牙、希腊、突尼斯和加拿大,其中在意大利的生产基地有 20 个,总部位于伦巴第大区的米兰。集团产品覆盖了冶金产业的所有品种,2007 年粗钢
11、产量 1790 万吨,钢卷 910 万吨,线材 440 万吨,罗纹钢 240 万吨,厚板 120 万吨,棒材及钢坯 110 万吨。除钢铁主业外集团还涉足相关衍生生行业,如造船业、废金属回收、耐高温材料等等。2007 年,集团净销售额达到 101 亿欧元,利润 8.78 亿欧元,员工 2.47 万人。2007 年粗钢产量排名世界第十二位,而上年排在十一位。贝尔特拉梅集团(BELTRAME GRUPPO)是意大利第二大钢铁生产企业,是欧洲商用钢材、造船及推土机特种钢材主要生产商之一,总部位于威尼托大区的维琴察。集团现有 8 个生产基地,分别分布在意大利、法国、卢森堡和比利时。2007 年集团销售收
12、入 18.83 亿欧元,实现净利润 1.3 亿欧元,员工为 2646 人。2007 年粗钢产量 287万吨,比上年下降 4.7%,排名世界第 92 位,而上年排在第 90 位。费拉尔皮集团(FERALPI Gruppo)是意大利第三大钢铁生产企业,总部位于伦巴第大区的布莱西亚,生产基地分布在意大利、德国、捷克、匈牙利、罗马尼亚。2006 年销售收入 11.61 亿欧元,员工 1251 人。2007 年粗钢产量 259 万吨,与上年基本持平,排名世界第 105 位,而上年排在第 102 位。二、意大利钢材消费现状从钢材的表观消费量看,2007 年意大利国内消费达 3867.2 万吨,比上年同期下
13、降 1.9%,其中长材 1508 万吨,基本与上年持平;板材 1870.2 万吨,下降了 4.4%。从加工程度看,半成品钢消费了 489 万吨,增长了 1.8%;成品钢消费了 3378.2 万吨,下降了 2.4%。从主要钢材品种看,型材、商用钢材、线材、热轧板和宽板、热轧窄带钢、镀锌板和金属镀层板、有机涂层钢板、硅钢板等产品的消费有不同程度增加,而钢卷、电镀锌板、冷轧板和黑皮卷消费下降较快,分别下降了 12.8%,23.5%、8.9%。2007 年意大利居民人均钢铁消费达到每人 660 公斤,居世界首位。近三年钢材分品种表观消费数量情况详见表三。2005-2007 年意大利钢材表观消费一览表(
14、表三)单位:万吨意文名称 品种 2005 年 2006 年 2007 年合计 3431.7 3942.2 3867.2Semilavorati 半成品钢 424.4 480.1 489Laminati 成品钢 3007.3 3462.1 3378.2Prodotti lunghi 长材 1356.8 1506.5 1508Travi 型材 84.3 99.8 104Palancole 钢棒 8 11.8 8.6Laminati mercantil 商用钢材 339.9 372.2 387.8Rotaie e armamento 铁轨(H 型钢)和配套件 15.5 19.2 10.3Tondo
15、cemento armato 螺纹钢(钢筋) 461.9 484 466.5Vergella 线材 447.2 519.6 530.8Prodotti piani 板材 1650.5 1955.6 1870.2Lamiere a caldo e larghi piatti 热轧板和宽板 275.8 287.3 298.4Nastri a caldo 600mm 热轧窄带钢(宽度600 毫米) 23.8 23.1 25.1coils 钢卷 532 683.1 596Banda stagnata e cromata 镀铬钢带 85.4 76.2 73Lamiere zincate e riv me
16、tallico 镀锌板和金属镀层板 290.9 356.7 385.9Lamiere elettrozincate 电镀锌板 31.7 36.6 28Lamiere rivestimento organico 有机涂层钢板 56.9 65.5 66.4Lamierini magnetici 硅钢板 44.2 53.6 57.2Lamiere a freddo e banda nera 冷轧板和黑皮卷 309.8 373.5 340.2数据来源:意大利钢铁企业联合会 Federacciai三、意大利钢材对外贸易现状(一)出口持续增长,但增幅回落2007 年意大利钢材的出口总量为 1770 万吨,增长了 5%,增幅有所放缓(2006 年增幅为 18.8%)。其中对欧盟的出口数量占三分之二,对非欧盟国家的出口占三分之一。从主要钢材品种看:意大利长材出口了 475.7 万吨,增长了 11%;板材出口了 687.4 万吨,增长了 2.7%。主要产品出口数量详见表四。20