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【b027】邦基公司发展模式分析

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邦基公司发展模式分析 —— 邦基企业研究报告小组 B027【内容摘要】在本文中,作者通过历史事件陈述事实,全面展现了邦基公司全貌,并运用经济学,管理学相关原理分析出邦基公司发展因素关键词】 邦基公司 企业资源 企业管理 竞争优势 市场分析国内环境 国际环境引言近几年,全球大宗商品尤其是粮食价格波动剧烈,随着人口增长,需求增加及全球国际化发展进程加快,粮食在全球贸易中的地位越来越重要作为世界粮食供应巨头的邦基公司,在世界粮食舞台上扮演着越来越重要的角色了邦基集团是世界上最大的私人拥有企业之一,主要从事大宗商品交易和经营,油籽压榨和提炼,面粉研磨,消费食品等业务,邦基公司是一家真正的全球化企业,并且形成了多元化、企业化、一体化的产业链,包括肥料、农业和食品加工三大产业邦基在世界各地取得成功,这是为什么呢?本文通过企业的内部环境,外部环境分析解释邦基的成功因素!一、企业资源作为世界企业 500 强之一的邦基公司,在企业资源上有着自己独特的优势 (1)实物资源:邦基旗下三大产业,化肥,农业,食品都拥有相当优越的自然资源。

就邦基的化肥产业来说,拥有约 40 家肥料工厂和矿山农业和食品产业所必须的资源 — 充足的可用耕地、水和阳光在世界范围内这些优质资源主要集中在北美洲,南美洲和南欧,然而在这些地区大部分被邦基所占用大量的世界水平的农业食品器械设备也是邦基的重要资源2)无形资源:邦基公司源于 1818 年发源与荷兰的粮食贸易公司,在百年的历史中积累了不容易辨识和量化的专有农产品基因知识、农业科技创新能力、粮食的技术储备、一直作为农业范围的领头羊,信誉度极高此外邦基人传承一种正直、客户利益至上、开放和信任、团队精神、敬业和投入、创业精神、企业文化,在这六大核心价值观的指引下,邦基公司形成了自己企业的一笔丰厚的无形资产二、企业管理邦基公司在公司管理结构上沿袭法人股东主导模式 [1] ,公司董事会由12名董事组成, 其中11名为外部董事 [2] ,董事会下设审计委员会 [3] 、薪酬和考核委员会 [4] 、提名委员会、金融风险政策委员会 [5] 其公司管理具有如下特点(1)完善的独立董事任职制度安排邦基公司11名独立董事在四个委员会中分别至少任职于两个委员会每个委员会董事成员分别任职于不同的委员会,一方面保证独立董事能全面了解个委员会的职责和功能,一方面又做到职责互相制约和监督,做到信息透明,监督有效。

另外,由于管理层的财务报告和报酬安排均通过独立董事组成的审计委员会和薪酬委员会批准,独立董事在经济上也独立于管理层和股东,因而能有效的监控公司的管理程序和财务会计程序,从而减少公司财务舞弊问题的发生2)独立董事的约束激励机制健全将独立董事的职责和绩效挂钩,对独立董事赋予现金报酬激励和股权激励手段邦基公司董事会认为向董事会成员派发股票有利于更好的使董事与公司 股东的利益达成一致每个非执行董事在五年内都有可能获得公司相当于市值4倍的普通股,其目的在于通过期权报酬将独立董事的利益与整个公司的利益连于一体,从而有效制约大股东、内部人损害股东利益的行为,积极提高公司业绩3) 严格控制金融风险邦基公司视金融风险控制为公司管理的重中之重,邦基金融风险政策委员会在建立完全的风险控制体系方面有很大的权力,对公司任何与财务有关的活动进行监督,保证公司所有重大金融交易在风险控制体系监督之下进行另外,在人才资源配置上,也着重倾向于财务和风险控制,在邦基公司,11位独立董事中有4位达到财务专家资质,都在审计委员会担任委员,并分别在其他三个委员会任职。

三、竞争优势对应邦基企业的竞争优势,我们通过五力模型 [6] 进行详细分析,分析图如下(1)买方讨价还价的能力方面的分析 邦基主要面下全球销售农产品和食品,主要的消费者是家庭个人消费者,并且这些农产品和食品属于生活必需品,消费者处于弱势地位,几乎没有还价的能力.(2)供应者讨价还价的能力方面的分析邦基在南美洲、北美洲和欧洲的原材料的供应者多为规模较大的农场主,他们在销售农产品上有一定的议价能力;但是邦基在这些地方注重的是从农村到终端的全过程,它在向农场主们提供化肥和技术的时候就通他们签订了合同,这就使得农场主们的议价能力下降了.农场主只能按照合同给邦基提供优质的原材料.(3)替代产品方面的分析由于邦基销售的产品主要是农产品和食品,这些东西的替代品很少,几乎就没有;而且这些东西都是日常生活的必需品,消费者的价格需求弹性较小.邦基可以从中获得较为稳定的收益.(4)新进入者方面的分析做农产品销售和加工需要和农户建立联盟关系,做全球销售农产品的业务还需要有良好的销售渠道,同时进行农产品的收购和加工需要有雄厚的资金基础.所有的这些条件都不是任何一个潜在的竞争者都具备的.因此邦基公司所做的行业的潜在竞争者还是很少的.(4)业内竞争者方面的分析全球范围内农业巨头还有有嘉吉、ADM、和路易达孚这三家公司,这四家公司被称为“四大跨国粮食”,这四家公司垄断性的控制了目前世界粮食市场上80%的交易量.业内的这四家公司他们之间的竞争是不充分的,他们形成的是寡头竞争.他们各自都有自己的优势:ADM向来以注重研发著称;邦吉以注重从农场到终端的全过程为名;值得一提的是嘉吉公司一直很注意物流环节;路易达孚集团很重视期券期货的买卖,来平衡风险.他们充分发挥自己的优势,通过协商来定价,以实现该行业的垄断利润. 四、市场销售分析采取市场细分以及针对不同市场的不同策略,邦基公司根据规模将市场分为二类关系型客户交易型客户,这一分类有助于邦基公司对不同类型的客户需求的改变做出快速反应,进而在保住老客户基础上不断扩大市场占有率。

1 )关系型客户关系型客户是指位于财富国际2000 强,年购买两至少100 万的企业大概有50 家左右,它们的购买量占邦基公司销售量的70%邦基公司集中力量为这些公司提供服务包括提供个性化服务等,为为其提供加工制作,并以优惠价格出售商品2 )交易型客户它占到邦基公司销售量的30% 其中20%中小企业10%是家庭消费者,邦基公司由几千个内部销售代表为这类客户提供服务他们记录分析各类产品的销售,定期作出报告分析,以实现邦基公司作出相应反应五、国内环境邦基公司处于良好的政治法律政策的环境下,畅通灵敏的农业信息化发布体系,普及并日益健全的农业合作组织,实施企业化、集约化管理与服务,政策支持法律保护现代农业发展等这些政策与战略推动了邦基的快速发展如2002年生效的《农业安全与农村投资法》主要目标就是增加对农业的投入和补贴这一目标主要通过商品计划来实现,把产品补贴范围从原来的粮食、棉花等主要农产品扩大到包括大豆、油料、花生和豆类等产品另外, 《2002年农业风险保护法》规定因天气、产量和价格等方面的不确定性而带来的损失由政府全部或部分支付邦基公司的发展环境可谓得天独厚,这些有利的外部环境奠定了邦基发展的坚实基础! 数据来源:Economic Research Servive.USDA六、国际环境美国邦奇公司作为全球一大出口公司,它的全球化发展是世界各地对其产品的需求和美国本土在国际上的地理优势共同打造的结果。

肥料、农业和食品加工三大产业组成了邦奇公司的产业链,国际上各种环境的变化都影响着在三大产业的发展1)农产品的需求不断增加2000年联合国粮农组织报告指出,2000---2001年世界粮食总产量比上一度明显减少,一些粮食生产国由于旱灾,其农产品产量锐减,这样的国际环境使得国际上对农产品的需求增加,而据2004年美国农业报告表明,世界玉米和大豆的需求持续强劲这些相关的报告都在说明,国际上对农产品的需求不断增加, 2010年,经济合作与发展组织和联合国粮农组织发布«10年农业展望报告»称,生物燃料需求不断扩大将导致农产品价格普遍上涨在这样强劲的势头下,即使美元出现大幅贬值,美国农产品的竞争优势依然明显,邦奇公司的收益呈可观状态2)肥料需求的复苏2010年国际肥料工业协会(IFA)第78届年会在巴黎召开,各国代表都对世界化肥需求做出了分析,2009年上半年以来,受经济危机的影响,全球农产品增长缓慢,其传到性引起了全球肥料需求量低减,会议的结果表明在今后不久的时间里,全球肥料需求将复苏这必将给邦奇公司转劣势为优势的机会 (3)食品加工地理环境的便利食品加工属于轻工业类,其世界需求稳定,弹性小,故影响其发展的主要因素就是交通因素,换言之,要发展全球食品贸易,就必须有通往全球的便捷的交通条件。

世界3大地理航线,环太平洋航线、环大西洋航线和美国东海岸经巴拿马运河到美国西海岸的海线中,美国都占着最优的口岸,为其国内产品的出口提供了便捷的交通条件,这也成为邦奇公司向全球出售其产品的最有利的因素注释[1]法人股东主导模式即上市公司的单轨制模式.[2]所谓外部董事,就是非本公司职员的董事.[3]在美国,根据纽约股票交易所要求,所有的上市公司都需设立全部由独立董事组成的审计委员会,以确保董事会所使用的财务信息以及公司公布的财务报表是真实和可靠的[4]主要职责是履行制定董事会报酬责任,含公司高管的权益报酬,委员会对向董事会评估和推荐有关董事、高管和高级管理人员的报酬,权益激励方案及其他报酬政策和项目负有完全责任[5]金融风险政策委员会负责监督财务风险管理的质量和完整性 [6]五力模型由迈克尔·波特(Michael Porter)于80年代初提出,将大量不同的因素汇集在一个简便的五因素模型中,以此分析一个行业的基本竞争态势参考文献:渤海证券:《农业行业深度研究报告:农业发展的本质是产业链》,2010年8月杨志:《美国农业产业体系及其对我国的启示》,当代世界,2005年第9期王三兴:《美国、欧盟农业政策的调整及思考》,石家庄经济学院学报,2006年12月艾芳卉:《浅谈跨国企业——邦基公司治理结构与实践》,消费导刊2009年10月。

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