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1、产品名 陆家嘴信托-湘潭九华水利 1 号集合资金信托计划规模 46290 万 投资领域 政信类期限 18 个月 付息方式 按年结息认购起点 100 万预期年化收益率100 万 (含) - 300 万 ：9% 300 万(含 ) - 1,500 万 ：9.3% 1,500 万(含) 以上 ：9.6%资金用途 湘潭九华示范区湘竹防洪大堤加固及江堤道路工程和长城路建设工程。还款来源1、第一还款来源：根据九华水利与九华示范区管委会签署的关于湘潭九华示范区湘竹防洪大堤加固及江堤道路工程建设与移交收购项目（BT）协议书和关于湘潭九华示范区长城路建设工程建设与移交收购项目（BT）协议书 ，九华水利将从九华示
2、范区管委会根据施工合同按时间节点支付的施工费用，从而获得还款来源。根据该施工合同，本次基础设施施工总金额为13.37 亿元，足以覆盖本次融资的本息。 2、第二还款来源：九华经建提供的的九华示范区内的可出售土地抵押物、九华水利提供的与九华示范区管委会签署的 BT 协议所构成的应收账款质押物，进行处置。该抵押物与质押物分别的抵质押率均不超过 40.45%。 3、第三还款来源：九华经建为本次信托项目贷款提供无限连带责任担保，九华经建九华经建于 2013 年发行18 亿元企业债，期限 7 年，主体评级 AA。截至 2014年 6 月 30 日，九华经建的资产总计为 430.61 亿元，负债合计为 19
3、2.32 亿元，所有者权益合计为 247.29亿元，资产负债率为 44.66%，实现主营业务收入为17.87 亿元，净利润为 6.83 亿元，具有足够的实力为本次信托项目贷款进行担保。 4、第四还款来源：由湘潭市政府指定市级 AA 平台公司（两型建投）对本次融资进行担保。两型建投）为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。两型建投于 2014 年 4 月发行 12 亿元公司债券，期限 7 年，主体评级 AA。截至 2014 年 6 月 30 日，两型建投的资产总计为 195.11 亿元，负债合计为 101.6 亿元，所有者权益合计为 93.51 亿元，资产负债率为 52.07%，实现主营
4、业务收入为 4.43 亿元，净利润为 1.26 亿元。 风控措施 九华水利将与九华示范区管委会签署的 BT 协议所构成的应收账款进行质押，质押率不超过 70%； 九华示范区园区内可出售土地进行抵押，抵押率不超过 40.45%； AA 级平台九华经建提供连带担保责任； 湘潭市政府安排市级 AA 平台公司（两型建投）提供连带担保责任。 项目亮点1、本项目符合公司政信业务操作指引，在风控方面，获得了土地抵押、AA 级平台公司担保及地级市财政出函。 2、该项目所涉基础设施建设为国家级经济开发区，产业基础较好。 1、根据湘潭九华示范区农机产业园（二期）规划平面图所确定的范围，湘潭九华示范区农机产业园（二
5、期）项目规划总用地面积约 2565 亩，其中包括产业园内道路用地面积 429.62 亩，工业用地面积 2135.38 亩（标准厂房用地面积 257 亩，其他工业用地面积 1878.38亩） 。 融资项目介绍2、主要建设内容包括：农机产业园（二期）区内 4 条道路（含市政管网建设）及 10 栋共 24000 平方米的 4层标准厂房建设；项目 2565 亩规划用地的征地拆迁与1878.38 亩其他工业用地的场地平整。本信托计划资金用于该产业园内基础设施建设，主要包括规划区域内 4条主干道路建设（和平大道、江南大道、杉山路、华普路）及与产业园区相配套的相关电气、水利、电信、绿化、土地平整、管网消防工
6、程等各类基础设施。 3、整个基础设施建设工程预计 2015 年 12 月前完工。整个基础设施建设工程预算为 8.78367 亿元，其中约1.7 亿由公司自筹资金， 7 亿元通过本信托融资。据不完全统计，湘潭市现有各类农机制造企业 30 余家，但规模小产品单一。且大部分企业生产的产品其功能和结构基本趋同，技术含量不高，产值和利税均未上规模。 融资方介绍湘潭九华水利建设投资有限 公司。 （以下简称：九华水利）该公司为湘潭九华国家级经济开发区管委会直属企业，注册资本 7 亿元，成立于 2012 年 6 月，截至 2013 年底总资产为 38.31 亿多元，总负债为 12.47 亿多元，负债率为 32
7、.55%，对外担保仅有 3 亿。公司主要从事湘潭市九华示范区基础设施建设施工。 担保方介1、九华经建 湘潭九华经济建设投资有限公司（以下简称：九华经建）为湘潭九华示范区管委会直属企业。九华经建于 2013年发行 18 亿元企业债，期限 7 年，主体评级 AA。截至 2014 年 6 月 30 日，九华经建的资产总计为 430.61亿元，负债合计为 192.32 亿元，所有者权益合计为247.29 亿元，资产负债率为 44.66%，实现主营业务收绍 入为 17.87 亿元，净利润为 6.83 亿元。 2、两型建投 湘潭市两型社会建设投融资有限公司（以下简称：两型建投）为湘潭市人民政府国有资产监督
8、管理委员会直属企业。两型建投于 2014 年 4 月发行 12 亿元公司债券，期限 7 年，主体评级 AA。截至 2014 年 6 月 30 日，两型建投的资产总计为 195.11 亿元，负债合计为101.6 亿元，所有者权益合计为 93.51 亿元，资产负债率为 52.07%，实现主营业务收入为 4.43 亿元，净利润为 1.26 亿元。 项目背景介绍项目区域介绍 一、湘潭市 湘潭市经济总量常年排在湖南省各地级市的中上游，是湖南省经济较为发达的地区，人均 GDP 列湖南省第 2位，富裕程度仅次于长沙。湘潭市近年来财政实力得到了较快增长。20112013 年，湘潭市财政总收入分别为 101.0
9、8 亿元、122.28 亿元和 144.72 亿元，年均复合增长 19.66%，增速较快，其中财税收入占财政总收入的比重达 64.58%。从湘潭市地方可控财力来看，20112013 年，湘潭市可控财力稳步增强，分别为165.66 亿元、174.60 亿元和 210.81 亿元。一般预算收入是重要组成部分，且近年来平稳增长；国有土地使用权收入在 2012 年随着房地产市场调控有较大幅度下降，2013 年恢复到 2012 年以前水平；转移支付和税收返还收入对地方可控财力贡献大，近年平稳增长；预算外财政专户收入规模相对较小。湘潭市本级地方政府债务以直接债务为主。截至 2013 年底，湘潭市本级政府债
10、务 40.08 亿元，其中直接债务 24.01 亿元，主要体现为国内金融机构借款、债务融资。2013 年，湘潭市债务率（地方政府债务余额地方综合财力）100%）为 40.88%，债务负担较轻。 二、九华示范区 湘潭九华示范区创建于 2003 年 11 月，近年来，九华示范区发展势头良好。2008 年 12 月湘潭九华示范区正式被国务院确立为长株潭城市群“两型社会”的五大示范区之一；2009 年 12 月省政府批准为台商投资区；2011 年 9 月 25 日，国务院批准九华工业园区升级为国家级经济技术开发区。2013 年 9 月 7 日，国务院以国务院关于同意设立湘潭综合保税区的批复 （国函（2
11、013）99 号）批复同意湘潭设立 3.12 平方公里的综合保税区（在九华示范区内） ，相关政策参照上海的洋山港保税区。截至目前，九华示范区已引进企业 300家，投产企业 137 家，其中包括德国西门子、法国佛吉亚、韩国三星、日本美达王、台湾联电、吉利控股集团等世界 500 强企业和中冶京诚等国内 500 强企业。 发行方介绍陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴信托有限公司是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的信托机构，2012 年 2 月经中国银监会批准重新登记，注册资本为 3.15 亿元，经公司 2014 年第二届股东会审议，公司注册资本将于 2014 年内增资至 30 亿元。公司注册地为青岛，在上
12、海设立管理总部，在北京、深圳、苏州、杭州、济南、昆明等城市设立业务团队。截至 2013 年末，公司实现净利润 2.70 亿元，信托业务收入 5.03 亿元，存续信托规模 675.57 亿元，实现了超越业内同类型公司的良好经营业绩。陆家嘴信托将围绕建设“上海国际金融中心”和“青岛蓝色经济区”的国家战略，立足区域经济建设，辐射长三角、山东半岛等广阔区域，借助国家在上海成立自由贸易试验区和在青岛成立财富管理中心的重要契机，一体两翼打造上海及青岛双主场，服务社会，造福民生，为客户创造价值。-找 -信-托-上- 大管家理财网-买信托，选资管，尽在大管家理财网 百万高净值人群的共同选择信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！财富管理专家：叶经理 18121250281（同微信） QQ：531835558公司：上海镶宜资产管理有限公司地址：上海市浦东新区张扬路 620 号 1505 室网站：
