医药制造行业研究报告

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1、1医药制造行业研究报告北京 刘水龙一、医学概述1、医学的起源与发展在文明出现的初期，许多医疗活动是由神职人员兼任的，对疾病的解释和治疗往往带有宗教迷信的色彩。后来，逐渐分化出以医疗为专业的医务人员。随着文明的进展，哲学思想逐渐替代神学的解释，疾病不再被视为鬼怪的加害或神明的惩罚。急性的时令病常被联系到天气的异常变化，而慢性缓发的全身性疾病则多被解释为人体内某些假想成分的过剩、不足或这些成分间失去平衡。治疗方法中既有经验证明有效的措施，又夹杂着许多基于臆想的成分。在古代医学中，古埃及医学和古印度医学都曾辉煌一时，但绵延至今而且影响仍在扩大的却只有中国传统医学。中国传统医学建立在华夏民族医疗实践的

2、广阔基础上，在长期的发展过程中还和希腊-阿拉伯医学以及印度医学有过交流。古代医学中另一个对后世有重大影响的部分是古希腊医学。在一定意义上讲，罗马医学和中世纪阿拉伯医学都是它的延续，而现代医学则是对它扬弃的结果。 古希腊以希波克拉底为代表的学派抛弃神学解释，而力求在自然界和人体中寻求疾病的原因；这个学派重视临床观察，推崇预防，强调采取有助于机体自然愈复的措施。但西方进入中世纪之后，迷信和封建窒息了包括医学在内的学术的发展。14 世纪意大利文艺复兴，在医学领域中，先是科学观察和实验使人们开始对人体的结构和功能有了比较正确的认识，继而临床观察结合病人尸体解剖所见，又把对疾病的理解置于人体病理的基础上

3、，从此医学进入科学化的时代。医学的核心，是以个体为对象的临床医学和以群体为对象的群体医学。 医学的另一个组成部分是基础医学，它包括研究人体的结构、功能、遗传和发育的一些学科，以及研究病原体、免疫及病理过程、药物作用等内容的一些学科；正是基础医学近年取得的飞跃发展，带动了整个医学的阔步前进。2、现代医学的内容现代医学包括临床医学、群体医学、基础医学三个组成部分。(1)临床医学临床医学主要以求诊病人为对象，探讨疾病的诊断和治疗问题。临床医学是传统医学的主体，也是现代医学科学的核心。古代以手法操作为治疗手段的部分，即今日大外科的前身。手法操作医学大多以专项技艺的形式单独出现，有的出现极早，如产婆助产

4、；而有些技艺通常并无专业人员，如由理发师兼拔牙、搓澡师兼按摩、木匠兼骨折和脱臼的复位等。但某些技术要求较高而且风险较大的技艺，如处理创伤、拨障(白内障) 和取石(膀胱结石) ，则有赖于专业人员。这些技艺到了 1819 世纪才逐渐演化为类似今日大外科的各分支。 在大外科中，专门化的技艺常成为分科的基础。一般外科经历了由处理体表和四肢而逐渐深入到体腔的发展过程。腹部手术目前仍归属于普通外科，但颅腔和胸腔手术则分属神经外科和胸部外科。其他历史悠久的技艺分别演化为产科、口腔科、矫形科、泌尿科、眼科等。妇科是随着外科技术的进步才独立成科的。耳鼻喉科出现较晚，整形外科和血管外科出现则更晚。古代以药物为治疗

5、手段的部分，演化为今日的大内科；大内科包括内科、儿科、皮肤科、神经科、精神科、急症科。 内科是大内科中最大的科，按疾病侵犯的器官系统或病2原体的类型分为心血管、呼吸、肾、胃肠、肝胆、血液、肿瘤、营养、代谢、内分泌、感染性疾病、寄生虫病、免疫、风湿(结缔组织) 病等科。 儿科的许多疾病和内科是相同的，但在儿科，营养问题、感染性疾病、先天性疾病等较为突出。另一方面，新生儿的问题又同产妇密切相关。所以新出现的围产医学就是儿科和妇产科两者之间的边缘学科，它的研究对象还包括未娩的胎儿。 皮肤科处理的疾病包括具有明显皮肤表现的系统病，因而与内科和儿科都有重叠。梅毒可有复杂多变的皮肤表现，传统上把性病(花柳

6、病) 和皮肤病合在一起，称皮肤花柳科。 临床神经学到 19 世纪末才有较大发展，才逐渐有医院成立专科。精神病科的情况最为特殊。在古代，精神病人曾被视为鬼怪附体而受虐待或被驱逐，后又被视为社会不安定分子而被拘禁，直到 19 世纪才逐渐被当作病人对待，所以精神科形成也较晚。神经科和精神科一度合在一起，后精神科独立出来并有很大的发展。此外还有急症医学，它是高技术的产物，专门负责处理危重病情，如心肺功能衰竭等。在临床医学中，护理学有着重要的位置，对病人身心的细致护理是促进康复的必要保证，其中有技术也有科学。此外还有许多辅助诊断和治疗的学科，如医学影像学、实验室医学、放射治疗学、核医学等部门。物理治疗科

7、也在扩大，并倾向融合于范围更广的康复医学。(2)群体医学群体医学以一定的社群为对象，研究人群的健康情况和疾病在人群中的分布，着重探讨致病原因及相应的预防措施。这门学科脱胎于过去的公共卫生学。公共卫生学产生的背景是：都市化造成严重的卫生问题，医学家进行调查并提出建议，最后市政部门着手改善卫生条件，包括兴建卫生工程等。 相对而言，临床医学曾被称为治疗医学，而群体医学则被称为预防医学。 现代的预防工作包括三个层次：初级预防指预防疾病的发生；二级预防着重于对疾病的早期发现和早期治疗，其目的是预防病程绵延，预防病情恶化，预防传染病的波及他人以及预防并发症和后遗症；三级预防则着眼于康复，力求减轻疾病的不良

8、后果，预防后遗症的发展。这后两级预防实际上包含了治疗的内容。由此看来，治疗和预防两者是互相交错的，彼此存在着渐变过渡的关系，临床医学和群体医学也只是各有侧重而已。流行学调查是群体医学的主要研究方法，探索致病因素从而制定预防措施是流行学的一个主要目的，这部分工作特称为分析流行学。对于社会群体，在多数情况下是无法进行实验的，只能依靠对照观察。作为例外的是预防实验和治疗实验，这两类大规模的实验现在做得比以前多了。早期的群体医学侧重于感染性疾病，随后才把视野扩大到其他疾病。目前连创伤、毒瘾，甚至污染事件都在调查之列。在已有的成功事例中，吸烟同肺癌的关系是靠对照观察查明的；而水源加氟能有效防龋则是用实验

9、法确定的。有很多资料说明，群体健康水平的提高主要应归功于预防。目前的预防工作范围很广，包括环境医学和行为医学的内容，由卫生工程、防污染工作直到健康教育。此外，还有一些学科包含临床医学和群体医学两方面的内容。这是些研究特殊环境和特殊职业背景的医学问题的学科，如工业医学、军事医学、航海医学、航空医学、航天医学等。(3)基础医学在基础医学中，基于生物学的部分是核心。医学生物学包括以正常人体为对象的生物学科、以异常人体为对象的生物学科、以群体为对象的生物学科。以正常人体为对象的生物学科，又分为传统学科和新兴学科。传统学科包括生物化学、细胞学、组织学、解剖学、生理学、免疫学、遗传学和胚胎学等。新兴学科诞

10、生于 1950 年代，包括分子生物学、细胞生物学、发育生物学等，新兴学科的内容都比传统学科广得多，3例如分子生物学就包括分子遗传学和分子免疫学的内容。以异常人体为对象的生物学科，又分为病理形态学、病理生理学(包括一切疾病过程的研究)、药理学(探讨药物对人体的作用机理)。以群体为对象的生物学科，包括医学生态学和以病原体-媒介生物为对象的生物学科。医学生态学，把人、病原体、其他环境因子，统一放在环境大系统中加以考察。以病原体-媒介生物为对象的生物学科，包括病毒学、细菌学、真菌学、寄生虫学和医学节肢动物学等。二、我国医药市场概况1、全球医药市场增长情况全球制药行业的总规模从 20 世纪中后期开始持续

11、的高速增长。全球制药行业总产值从 1970 年的 218 亿美元增加到了 2005 年的 6020 亿美元，年均的增长速度达到了8.3%，几乎达到了同期全球 GDP 增长率 3.5%的两倍以上。单位：亿美元 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006全球医药市场销售额 218 500 900 1060 1900 3000 3750 6020 6429尽管全球医药行业呈现高速增长，但是地区之间的发展很不平衡。1998 年至 2005 年间全球各个主要地区的年均复合增长率分别是：北美市场 16.8%，欧盟市场 16.2%，日本市场 6.1%，拉丁美洲市

12、场 7.7%。北美市场无论是从市场总量还是从增长率上面一直处于第一的位置，欧盟市场仅次于美国排列第二，日本位列第三，这三个市场总共占有 2005 年全球医药市场近 90%左右的比重。国家和地区 2006 年占全球医药市场总销售额的比例北美 48%欧洲 30%日本 9%拉美 5%中国 2%印度 1%其他 5%2、我国医药卫生费用高速增长，医药市场潜力巨大1978-2005 年，中国医药卫生总费用保持持续增长。卫生总费用占 GDP 比重由 1978年的 3.04%上升为 2005 年的 4.73%，增长了 1.69 个百分点，但与世界发达国家相比，我国的医药费用仍有很大的上升空间。1978 198

13、0 1985 1990 1995 2000 2005中国医药卫生费用占 GDP% 3.04 3.23 3.06 4 3.6 4.64 4.73数据来源：卫生部中国 日本 英国 法国 美国医药卫生费用占 GDP 比重(%) 4.7 7.2 6.9 9.3 14.1医药投入占财政支出(%) 11 15.4 14.9 13.5 16.7在国民经济高速增长的同时，医药消费的需求也以更高的速度在增长。1995 年后，我国医药卫生费用的增长率一直高于 GDP，说明我国的居民消费结构在不断升级，医药消费在占据越来越重要的地位，同时也在为我国医药工业企业创造越来越大的市场。3、社区与乡镇医疗市场的迅猛发展我国

14、的医药消费市场主要集中在大中城市的三级公立大型医院，占整个市场的 60%。但是近些年来我国的社区医疗服务中心发展迅猛，2007 年诊疗人次数同比增长了 28%，而4入院人数则同比增长了 143%，医药消费市场潜力巨大。同样拥有巨大潜力的是我国乡镇医疗市场，2007 年我国乡镇卫生院入院人数同比增长了 45%。增长的原因是受新农合医保覆盖人群的扩容所带来的杠杆效应，使得被压抑已久的需求迅速释放。高速增长的市场使得外资以及国内制药企业开始迅速在社区和乡镇医疗市场排兵布阵。但是由于这些市场小而分散，我们认为这更有利于恒瑞医药、科华生物等国内一些经营灵活、产品质优价廉的民营企业发展。4、我国将在 20

15、20 年成为世界第二大医药消费国目前，中国是全球增长速度最快的医药市场。2007 年，我国医药行业整体销售收入同比增长了 25.7%，远远高于美国、日本和欧洲，也是新兴市场国家印度、拉美的两倍，我国医药市场也是国际资本投资增加最为迅猛的市场，拥有巨大潜力的市场令世界的跨国巨头垂涎不已。各国医药消费排名 2001 2005 2010 2020 1 美国 美国 美国 美国 2 日本 日本 日本 中国 3 德国 德国 德国 日本 4 法国 法国 法国 德国 5 意大利 意大利 意大利 法国 6 英国 英国 中国 意大利 7 西班牙 西班牙 英国 英国 8 加拿大 加拿大 西班牙 西班牙 9 墨西哥

16、中国 加拿大 加拿大 10 中国 墨西哥 墨西哥 韩国 数据来源：IMS三、新医改为医药制造业带来长期深远利好1、医改旨在加大财政投入，建全我国医疗体制(1)我国医药费用支出中个人支出占比例过高：在我国的医药总费用支出中，个人现金支出占比从 1980 年的 20%上升至 2005 年的 52%。随着医药卫生费用的不断增加，却没有足够的政府财政支出跟上，加上我国医院管理体制的问题，造成“看病贵、看病难”问题。使得我国居民看病就医意愿下降，医药消费需求严重抑制。(2)医保基金支出迅速增加，但节余过多我国城镇医疗保险覆盖的比例一直不高，有着巨大上升空间。从每年的社会医保基金的收入和支出中可以看出有大量节余，并呈逐年上升趋势。可见新医改需要解决的问题除加大财政投入外，还需要解决医疗保险基金管理效率问题，使得更多的医保支出被用于医药消费。单位：亿元 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007医保基金收入 190 410 650 800 1200 1450 1730 2200医保基金支出 160 24