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1、美国氯碱行业竞争力分析马文龙2012 年 6 月摘要中国在近几年间迅速发展为世界第一氯碱大国，但从利润和资源利用效率等方面来看，我国离成为氯碱强国还有很长的一段路要走。美国作为基础化学强国，以其丰富的资源、先进的科学技术、有力的资金支持和强大的全球资源配置能力在国际氯碱市场上稳占一席之地，本文将从不同角度对美国氯碱行业进行深度解析，从而寻找出值得我国氯碱企业甚至行业借鉴与学习的方面，为中国氯碱走向世界提供参考。关键词：美国氯碱行业、竞争力、全球资源配置、SWOTAbstractChina has made the top chlor-alkali producer during the las
2、t decade, while it still has a long way to go before it becomes a power. Profit and efficiency are weaknesses of chlor-alkali industry in China. On the other hand, USA is standing stable on the global chlor-alkali stage for its abundant resources, advanced technology, powerful financial support and
3、global resource distribution ability. The article is based on reliable statistics, analyzing the competitiveness of US chlor-alkali industry, and is aimed to give consult to China chlor-alkali producers. Key word: US chlor-alkali, competitiveness, SWOT, global resource distribution目录Abstract第一章 全球氯碱
4、行业概况. -1-1.1 全球氯碱行业发展概况. -2-1.2 美国氯碱（烧碱）行业发展及概述. -3-第二章 美国氯碱行业竞争力分.-4-2.1 美国氯碱市场宏观分析.-4-2.2 美国氯碱市场微观分析.-7-2.2.1 市场容量及分布.-7-2.2.2 主要厂家.-8-2. 3 美国氯碱企业代表 SWOT 分析.-10-第一章 全球氯碱行业发展概况1.1 全球氯碱行业发展概况2000 年以来，全球氯碱行业发展迅速，烧碱产能飞速扩张。2004 年和 2005 年，世界烧碱总生产能力分别为 6005 万吨/ 年和 6150 万吨/年；产量分别为 5173 万吨和 5480 万吨。到了 2007
5、 年，世界烧碱总生产能力达到 6868 万吨/ 年，较 2005 年生产能力增长了 11.7%；总产量为 5852 万吨，较 2005 年增长 6.8%。截止 2008 年，世界烧碱总生产能力达到 7495万吨/ 年，企业超过 500 家，而到 2010 年，该能力已扩张至 8520 万吨/年，但除亚洲外，其他各地区扩能均较少。表 1. 2008 年全球各地区烧碱产能的主要分布情况地区 2008 年烧碱产能（万吨/年） 占总产能比例（%）北美 1482 19.77中南美 234.6 3.13欧盟 1381 18.43中东欧 247.1 3.30中东/非洲 305.1 4.07亚洲（含中国） 3
6、829.8 51.10总产能 7495 100.00随着烧碱产能的不断扩大，对耗氯产品的呼声也就越来越高，PVC 作为世界第二大热塑性树脂，以其技术门槛较低、存储方便、耗氯量大等优势独占鳌头，全球 PVC 产能扩张迅速。2008 年世界的 PVC 总产 能达到 5100 万吨/年，而到 2012 年，全球 PVC 产能。全球PVC 市场按照区域划分为北美，南美洲，欧洲，亚洲，非洲以及中东七大部分。亚洲市场人们又习惯性的划分为东南亚，东北亚两部分。PVC 的主要生产地集中在亚洲，美洲和西欧地区。2008 年全球产能为 5100 万吨，亚洲地区占据 51%，美洲第二占 21%，西欧次之占19%，此
7、三位占据了全球产能的 91%。北美和西欧产能据主导地位，占全球产能的 40%。亚太地区的中国成为金融危机后全球 PVC 消费焦点，大部分的新增产能都集中在亚洲地区。2011 全球十大 PVC 生产企业单位：万吨生产商 国家 产能FPC 台湾，美国 297Shintech 美国 291.4Ineos Vinyl 德国，意大利，挪威，瑞典，英国214OxyVinyl 加拿大，美国 192.7Georgia Gulf Corporation 美国 144.6SolVin 法国，德国，比利时 134Shin-Etsu Chemical 日本，荷兰 100Ibn Hayyan 沙特阿拉伯 87.4LG
8、Chem 韩国 83Xin Jiang Tianye 中国 120前十名企业总产能 1664.11.2 美国氯碱行业概述美国共有烧碱生产商 20 家，总产能为 1366.5 万吨，其中隔膜电解法产能为 896.4 万吨，占 65.6%；离子膜电解法产能为 414 万吨，占 30.3%；水银电解法产能为 50.2 万吨，占3.7%，苛化法产能为 5.9 万吨，占 0.43%。最近，美国地区隔膜膜电解法产能的比例正在逐渐递减，新建装置多为离子膜法工艺。下表为美国的烧碱生产厂家及其生产能力。美国前五位烧碱生产厂家及其年生产能力排名 公司及工厂位置 生产能力（万吨） 生产工艺1 Dow Chemica
9、l USA 428Freeport, TX 323Plaquemine, LA 105 隔膜法2 Occidental Chemical Corporation254Convent, LA 39 隔膜法Corpus Christi, TX 65 隔膜法La Porte, TX 61 隔膜法Niagara Falls, NY 34 隔膜法Taft, LA 55 隔膜法3 PPG Industries, Inc. 188Lake Charles,LA 137 离子膜Natrium, WV 51 隔膜法4 Olin Corporation 125Augusta,GA 11 水银法Charieston
10、,TN 16 水银法Handerson,NV 15 隔膜法McIntosh,AL 40 隔膜法Niagara Falls,NY 25 离子膜St.Gabrid,LA 18 水银法5 Formosa Plastics Corporation, U.S.A, 87Point comfort, TX 87 离子膜合计 1082上表数据显示，美国前五位的烧碱企业生产能力占到了其国内烧碱总产能的 79.18%，这一数据显示美国国内烧碱行业集中度较高。美国的烧碱产能属于净出口国，每年出口量近100-200 万吨。 美国液碱出口主要流向北美的加拿大，南美的巴西、委内瑞拉和智利等地，这显示出美国烧碱主要出口目
11、的地市场集中在美洲地区。进口市场方面，美国当地的液碱产品除自身供给外，按照地理位置的不同，主要来自加拿大、比利时、日本、韩国、中国和中国台湾等地。美国烧碱消费大致分为直接应用、有机化学品、无机化学品三大类，主要应用在纸浆，环氧丙烷，皂业和洗涤，石油天然气，水处理，氧化铝和聚碳酸酯等行业。上述几个主要应用领域占据总消耗量的比例分别约为 19.0%，7.6%，4.3%，3.4% ，3.3%。预计至2012 年，烧碱消耗量将为 1184.09 万吨。第二章 美国氯碱行业竞争力分析2.1 美国市场宏观分析美国有高度发达的现代市场经济，是世界第一经济强国。20 世纪 90 年代，以信息、生物技术产业为代
12、表的新经济蓬勃发展，受此推动，美经济经历了长达十年的增长期。2010 年，美国国内生产总值高达 14.624 万亿美元（2010 年，世界国家和地区第 1 名） 。人均 GDP为 47,132 美元（世界国家和地区第 9 名） 。经济逐渐恢复。美国的 经济体系兼有资本主义和混合经济的特征。在这个体系内，企业和私营机构做主要的微观经济决策，政府在国内经济生活中的角色较为次要；然而，各级政府的总和却占 GDP 的 36%；在发达国家中，美国的社会福利网相对较小，政府对商业的管制也低于其他发达国家。在全国各地区，经济活动重心不一。中西部是制造业和重工业中心，德克萨斯州为氯碱行业最为集中的地区；东南部
13、以医药研究、旅游业和建材业为主要产业，并且由于其薪资成本低于其他地区，因此持续的吸引制造业的投资。美国拥有丰富的矿产资源，包括了黄金、石油和铀，然而许多能源的供应都依赖于进口。美国最大的贸易伙伴是毗邻的加拿大（19%） ，中国（12% ） 、墨西哥（ 11%）和日本（8%） 、德国、英国、韩国、法国、中国台湾和巴西紧随其后，每天大约有价值高达 11 亿美元的产品流经美加的国界。美国经济被认为是世界上最大也是最重要的经济体。美国经济高度发达，全球多个国家的货币与美元挂钩，而美国的证券市场被认为是世界经济的晴雨表。美联邦政府对外资采取倾向鼓励的中立政策。普遍开放的经济制度加上国民待遇原则的实行也促
14、进了外资的流入，正如文章提到过的大部分基础化工企业均为外资或合资。美联邦政府对外资没有特别的优惠鼓励规定。但根据美国收入来源原则却常向内陆投资提供优惠。例如，从美国银行、储贷机构和保险公司获得的收入和股票与证券交易所得与美商业无关可以免税。美政府为了履行双边条约的义务，在红利和利息的预扣所得方面也提供减免的优惠。联邦政府同时对落后地区实行税收优惠，主要是鼓励外资流向这些地区，帮助这些落后地区增加就业与收入。美国内收入法（LRC）中规定了许多旨在鼓励外资的条款。这些条款有一特殊的鼓励外资投向基础设施的刺激措施，有些条款也允许全部减免外国投资者的资产收益税。还有些条款允许某些资产加速折旧以鼓励基础
15、设施投资。除此之外，利息和某些税收以及研究与开发费用在现行基础上也普遍获得全部减免，而且建设期间产生的利息和税收扣除并资本化。2.2 美国氯碱市场微观分析2.2.1 市场容量及分布美国 2004-2008 年 PVC 树脂产销平衡情况单位：万吨2004 2005 2006 2007 2008 国内生产量 725.5 692.8 677.3 662.1 580.1总销量 723.8 703.2 677.5 662.1 587.3出口 56.4 50.3 50 68.8 88.8进口 12.5 25.4 26.7 15.5 16国内总需求 679.9 678.3 654.2 608.8 514.5增长率 6.0 -0.9 -3.5 -6.4 -15.5美国国内 PVC 需求自 2005 年以来稳步小幅下降，美国当地的 PVC 下游制品主要是应用在建筑业中，它消耗的 PVC 占总消耗量的 74。其它的消费产业分别是食品包装，提袋，电线，家居和交通，这些领域对 PVC 的需求量较少，对 PVC 的消耗量依次下降。但是2008 年美国的金融危机对房地产行业的严重打击导致美国当地 PVC 的需求急速下滑。后金融危机时代对美国房地产市场是一个低谷时期，美国的新屋开工率持续在低位徘徊，因此自2008 年之后，美国 PVC 产品出口
