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1、摘 要 2005 年，国民经济呈现增长较快、效益较好、价格平稳、活力增强的良好发展态势。全年国内生产总值 182321 亿元，按可比价格计算，比 2004 年增长9.9%，略低于 2004 年 10.1%的增长速度。我国经济依然处在高位运行状态，国民经济稳定快速发展为集成电路制造行业的平稳发展提供了良好的经济环境。2005 年 3 月国家颁布了集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法(财建2005132 号)。132 号文件对产业的扶持会更多集中在设计和研发环节，新政策将对我国半导体产业相对薄弱的中上游环节提供更多实质性支持与保护。 受全球半导体行业周期影响，2005 年，我国集成电路产量达
2、到了 265.7 亿片，增长幅度为 12.78%，较 2004 年的增幅 58.87%下降明显。 1996 年，我国集成电路进口数量仅为 69.1 亿块，而到 2005 年已经高达 747 亿块，增长了 9.8 倍，进口量增加迅猛。2005 年进口量增幅为 18.3%，而 2004 年进口量增幅则为 31.8%，增幅缩小了 13.5%。 2005 年，我国集成电路市场规模为 3803.7 亿元，增长幅度为 30.8%，而 2004 年我国集成电路市场规模增幅为 40.2%，2005 年较 2004 年下降了 9.4%。 2005 年，在中国集成电路市场的四大主要应用领域中，计算机类规模仍居首位
3、，而且其仍是增长幅度最大的领域，从而更拉大了与其他应用领域之间的规模差距。2005 年计算机类应用已占总市场的 38.7%，在其他几类应用领域中，消费电子类继续稳居第二位，市场份额为 29.6%。网络通信类以 18.2%的市场份额居于第三位。工业控制类虽然也实现了较好的增长率，但与上述三大主要应用领域相比，规模差距仍较大，2005 年仅占集成电路总市场份额的 9.3%。 预计，2006 年中国半导体市场将持续增长，而且略大于 2005 年增长率，2006 年中国集成电路市场规模将达到 5024.7 亿元，实现增长率 32.1%，仍将保持中国市场的高增长率趋势。未来几年，得益于 3G 网络、数字
4、家庭和平板电视等领域的推动，中国集成电路市场将保持快速增长，其中 2007 年达到增长率顶峰，市场增长率达 33.6%，主要带动因素是 3G 推广、PC 和笔记本进一步普及以及平板电视的增长。2009 年和 2010 年中国集成电路市场将会出现增长趋缓的现象，这两年的增长率都将降低于 30%，其中 2009 年市场增长率 27.8%，2010 年增长率20.1%，主要是由于产业转移趋缓、各种整机市场饱和以及半导体产业周期性回落所致。 我国集成电路制造行业基层差，底子薄，在国际化程度很大的全球集成电路制造行业中，易受到全球市场波动，能否健康发展，国家及行业相关政策将起到很大作用。 核心技术问题、
5、知识产权问题、资金问题和人力资源问题已经成为制约我国电路发展的重要因素，也是集成电路制造行业的主要风险来源。 3G、汽车电子、消费电子和工业控制这些应用领域集成电路市场的火热，无疑将是投资集成电路制造行业的最大吸引力所在。目 录第一部分 集成电路制造行业分析及预测 1第一章 2005 年集成电路制造行业发展环境及影响分析 2第一节 宏观经济环境及影响分析 2一、工业生产保持平稳较快增长 2二、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长 3三、国内市场销售增长加快 3四、对外贸易继续快速增长，利用外资保持较高水平 3五、经济环境变化趋势预测 4（一）世界经济处于较景气水平 4（二）我国宏观经济将快速
6、平稳发展 4第二节 集成电路制造行业政策变化及影响分析 6一、宏观经济及相关政策变化及影响 6（一）宏观调控政策变化及影响 6（二）金融政策变化及影响 8（三）税收政策变化及影响 9二、集成电路制造行业政策变化及影响 10（一）集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法 .10（二）中国金融集成电路（IC）卡规范（PBOC2.0） .12（三）国家鼓励的集成电路制造企业认定管理办法(试行) .13（四）中国的 RFID 标准开始制定 14三、政策环境变化趋势预测 18第三节 集成电路制造行业关联行业发展及影响分析 19一、上游行业发展变化及影响 19（一）多晶硅行业发展变化及影响 19（二）电
7、力供应 20（三）集成电路设计行业 20二、下游行业发展及影响 23（一）消费电子行业发展及影响 23（二）计算机行业发展及影响 24（三）金卡工程对集成电路的需求 24（四）通信设备制造行业发展变化及影响 27（五）汽车电子行业发展变化及影响 27第二章 2006 年集成电路供需状况分析及预测 29第一节 我国集成电路制造行业产品消费状况分析 29一、消费电子行业集成电路需求 29（一）彩电 29（二）激光视盘机 31（三）音响 32（四）语言学习机 32（五）MP3 机 32（六）电子钟表 32（七）电子玩具(含电子游戏机 ) 33（八）电子计算器 33（九）DVB/机顶盒 33（十）数码
8、相机 33（十一）“白色”家电 34二、通信设备制造行业集成电路需求 34（一）3G 34（二）电话机 34（三）ADSL 终端 35三、汽车电子行业集成电路需求 35四、金卡类集成电路需求 36五、计算机行业集成电路需求 36六、机电仪表行业集成电路需求 36七、我国集成电路市场在全球中的位置 36八、集成电路行业市场需求趋势预测 37（一）总体行业市场需求预测 37（二）集成电路各应用领域需求预测 38第二节 我国集成电路制造行业产品生产状况分析 42一、集成电路产量分析 42二、集成电路生产速度分析 42二、集成电路制造行业产品生产结构分析 43第三节 我国集成电路制造行业进出口分析 4
9、5一、集成电路进出口总量分析及形势判断 45（一）进口量及增速分析 45（二）出口量及增速分析 47二、进出口总体形势分析 50三、集成电路进出口变化趋势预测 51第四节 集成电路行业产品供需矛盾及价格变化分析 52一、消费电子市场对集成电路价格的影响 52二、计算机及外设市场对集成电路价格的影响 53三、网络设备及通信设备市场对集成电路价格的影响 53四、集成电路行业产品供需矛盾分析 53五、集成电路行业产量及供需矛盾变化趋势预测 53六、集成电路价格变化趋势预测 53第三章 2005 年集成电路制造行业投资与经营状况分析 53第一节 集成电路制造行业工业总产值及资产状况分析 53一、集成电
10、路制造行业在国民经济中的地位 53二、我国集成电路市场规模增长情况分析 53第二节 集成电路制造行业效益情况分析 53一、集成电路制造业效益主要影响因素分析 53（一）集成电路制造成本影响 53（二）集成电路市场供求关系影响 53二、集成电路行业效益水平分析 53（一）集成电路行业销售收入及增长情况 53（二）集成电路制造行业利润总额及增长情况 53第三节 集成电路制造行业重点项目投资分析 53一、集成电路制行业总体投资状况分析 53二、集成电路制造行业重点投资项目 53（一）中国首家存储器芯片前端制造厂开工 53（二）大庆华嘉电子有限公司集成电路项目工程开工 53（三）安特半导体在福建省建设
11、集成电路芯片基地 53（四）上海力芯集成电路制造有限公司 53第四章 2005 年集成电路制造行业重点区域分析 53第一节 我国集成电路制造行业区域分布变化 53一、集成电路制造行业区域分布特征及变化分析 53二、集成电路制造行业运行区域比较分析及排名 53（一）集成电路制造行业销售收入区域分布及排名 53（二）集成电路制造行业利润总额区域分布及排名 53第二节 广东省集成电路制造行业 2005 年发展分析 53一、 广东 省集成电路制造行业 2005 年在全国中的地位 53二、 广东省 集成电路制造行业 2005 年财务情况分析 53（一）盈利能力 53（二）营运能力分析 53（三）偿债能力
12、分析 53（四）发展能力分析 53三、 广东省 集成电路制造行业发展趋势 53第三节 江苏省集成电路制造行业 2005 年发展分析 53一、 江苏 省集成电路制造行业 2005 年在全国中的地位 53二、 江苏省 集成电路制造行业 2005 年财务情况分析 53（一）盈利能力 53（二）营运能力分析 53（三）偿债能力分析 53（四）发展能力分析 53三、 江苏省 集成电路制造行业发展趋势 53第四节 上海市集成电路制造行业 2005 年发展分析 53一、 上海市 集成电路制造行业 2005 年在全国中的地位 53二、 上海市 集成电路制造行业 2005 年财务情况分析 53（一）盈利能力 5
13、3（二）营运能力分析 53（三）偿债能力分析 53（四）发展能力分析 53三、 上海市 集成电路制造行业发展趋势 53第五节 天津市集成电路制造行业 2005 年发展分析 53一、 天津市 集成电路制造行业 2005 年在全国中的地位 53二、 天津市 集成电路制造行业 2005 年财务情况分析 53（一）盈利能力 53（二）营运能力分析 53（三）偿债能力分析 53（四）发展能力分析 53三、 天津市 集成电路制造行业发展趋势 53第六节 北京市集成电路制造行业 2005 年发展分析 53一、 北京市 集成电路制造行业 2005 年在全国中的地位 53二、 北京市 集成电路制造行业 2005
14、 年财务情况分析 53（一）盈利能力 53（二）营运能力分析 53（三）偿债能力分析 53（四）发展能力分析 53三、 北京市 集成电路制造行业发展趋势 53第二部分 集成电路企业分析与评价 53第五章 2005 年集成电路制造行业企业竞争态势分析及预测 53第一节 集成电路制造企业总体分析 53一、不同规模企业集中度分析 53（一）企业数量集中度 53（二）资产集中度 53（三）从业人员集中度 53二、不同经济类型企业集中度分析 53（一）企业数量集中度 53（二）资产集中度 53（三）从业人员集中度 53三、地区集中度分析 53（一）企业数量集中度分析 53（二）资产集中度分析 53（三）
15、从业人员集中度 53第二节 集成电路制造企业盈亏状况分析 53一、集成电路制造企业亏损状况分析 53（一）不同规模类型企业亏损分析 53（二）不同经济类型企业亏损分析 53（三）不同地区企业亏损分析 53二、集成电路企业盈利水平分析 53（一）总体盈利水平分析 53（二）不同规模类型企业盈利水平分析 53（三）不同经济类型企业盈利水平分析 53（四）不同地区企业盈利水平分析 53第三节 集成电路制造企业市场竞争结构分析 53一、集成电路制造企业区域竞争结构 53二、七个集成电路设计产业化基地 53（一）北京基地 53（二）上海基地 53（三）深圳基地 53（四）杭州基地 53（五）无锡基地 5
16、3（六）成都基地 53（七）西安基地 53三、产品竞争结构 53（一）通信集成电路 53（二）金卡类集成电路 53（三）机电仪表类集成电路 53（四）消费电子类集成电路 53第四节 集成电路制造企业竞争趋势分析 53一、当前影响集成电路制造企业竞争的关键要素分析 53（一）国际竞争格局影响 53（二）资金约束 53（三）知识产权意识低 53（四）缺少核心技术 53（五）人才缺乏 53二、集成电路制造企业竞争趋势分析 53第六章 2005 年集成电路制造行业企业绩效综合比较分析 53第一节 集成电路企业综合指标评价体系 53第二节 大型企业综合比较分析 53一、大型企业规模比较分析 53（一）企业规模指标排名
