中国工业经济运行2010年春季报告

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1、经济运行 中国工业经济运行2 0 1 0年舂季报告 工信部运行监测协调局、中国社科院工业经济研究所 一、2010年工业发展面临的国内 外环境 从国际看世界经济有望恢复性增 长。世界银行、亚洲银行等多家机构预 测，全球2010年经济增长大致在32 39之间。国际货币基金组织(IMF)最 新数据显示，2009年全球经济收缩 08，预计2010年将增长39；2009 年全球贸易量下降123，预计2010 年增长58；欧元区、美国、日本2009 年经济增长速度分别为一39、一25 和一53，预计2010年分别增长1、 27和17；预计2010年新兴与发展 中经济体增长率将比先进经济体高出 近4个百分点

2、，其中发展中亚洲为 84，中国10，印度77，东盟五国 为47，中东为47。近几年，我国对 印度、巴西、东盟等新兴经济体出口比 重逐年上升，新兴经济体的经济快速恢 复有利于我国出口增长。 从国内看宏观环境适度宽松。今 年拟安排财政赤字105万亿元，继续 实施结构性减税政策，促进扩大内需和 经济结构调整。广义货币M2增长目标 为17左右，新增人民币贷款75万亿 元左右。继续实施和完善鼓励消费的各 项政策措施，将大幅度提高家电下乡产 品最高限价，增加品种和型号，扩大补 贴范围；进一步完善家电、汽车以旧换 新和汽车、摩托车下乡政策，小排量汽 车购置税按75征收。反映实体经济 运行状况和市场预期的指标

3、均在稳步 回升。城镇固定资产投资和社会消费品 零售总额保持较高增幅(今年12月 分别达到266和179)，企业景气指 数、企业家信心指数、制造业采购经理 指数均超过国际金融危机爆发前的水 平。企业适应市场变化的能力和竞争力 得到提升。特别是国务院关于进一步促 进中小企业发展的若干意见出台后，将 进一步优化企业发展环境，增强经济发 展的动力和活力。 我们也要看到还有许多制约我国 工业经济长远发展的因素：一是资源 环境制约。我国工业能耗占全国能源 消费总量的70，石油、铁矿石、铝土 矿、铜矿的对外依存度越来越高(超过 50)，二氧化硫、化学耗氧量和二氧 化碳排放量分别占到全国的86、 38和70，

4、可持续发展面临的压力 大。我国已提出2020年单位国内生产 总值二氧化碳排放比2005年下降 4045的约束性指标，实现这个目标 需要付出巨大努力。二是自主创新能力 不足。长期以来，我国工业增长过度依 赖国际市场，主要依靠物质资源投入， 技术含量低，许多产业处于全球产业链 的中、低端，高新技术产业比重较低，新 兴产业发展总体滞后，工业发展尚未走 上创新驱动、内生增长的轨道。三是产 业结构调整滞后。近年来部分行业投 资增长过快，产业结构不合理，企业布 局分散，产业集中度低，钢铁、水泥、电 解铝、铜冶炼、焦炭等一些重要行业中 落后产能仍占很大比重，风电装备、多 晶硅等新兴产业也存在无序建设倾 向。

5、四是体制机制性障碍。部分地区过 分注重数量增长，忽视发展质量。资 本、土地、劳动力、原材料等要素价格 扭曲严重，资源过度投入、浪费严重。 优化产业结构、淘汰落后产能工作面 临着认识不到位、政策不配套、退出机 制不健全等问题。 二、主要行业运行状况和发展趋势 (一)原材料工业 投资是拉动原材料工业增长的主 要力量。2009年，占规模以上工业增加 值比重32左右的原材料工业增速达 到12，比上年加快16个百分点；今 年12月增速达到207，主要是去 年同期基数较低(增速仅为31)。预 计随着投资增速的回落，2010年原材 料工业增速会相应有所减缓，全年增 速将回落到1 1左右。原材料工业面 临最大

6、两个问题：一是产能严重过剩 和落后产能不能及时退出，钢铁、有 色、水泥等行业均存在类似问题；二是 能源资源约束，随着煤电油运供需形 势紧张，对原材料工业生产将造成极 大影响。 钢铁行业 2009年，全国粗钢产量568亿吨， 同比增长129；全年日均产钢156万 吨。今年12月，全国粗钢产量103 亿吨，同比增长254，日均产钢1744 万吨，创历史新高；预计今年粗钢产量 比上年增长10左右。 节能减排稳步推进。2009年，重点 大中型钢铁企业(粗钢产量占全国产量 的80左右)吨钢综合能耗619千克标 准煤，耗新水44吨，烟粉尘11千克， 比上年分别下降17、128和107。 产业集中度有所提高

7、。2009年，国 内前五家钢铁企业粗钢产量占全国产 量的比重由2008年的286上升到 291，比上年提高05个百分点。 产能过剩问题突出。2009年，我国 钢铁产能已超过7亿吨，当年国内市场 粗钢表面消费量为565亿吨，其中约 有3000万吨进入社会库存，实际消费 不到53亿吨。产能仍在盲目扩张， 2009年钢铁行业固定投资增速保持在 20左右。 淘汰落后产能任务艰巨。2009年， 全国共淘汰落后炼铁产能2ll3万吨， 淘汰落后炼钢产能1691万吨。还有约 1亿吨炼铁和1 129万吨炼钢产能达不 到产业政策要求，需要在2011年底前 淘汰。 运行要素约束加剧。国内铁矿石需 求连年增加，对外依

8、存度不断上升， 2009年已接近70，比上年上升l3个 百分点，进口量已占世界铁矿石贸易量 的75，用大量进口铁矿石来支撑钢铁 发展的风险越来越大。2009年，钢铁行 业能源消耗总量在3亿吨以上，占全国 中国经贸导刊2OlO年第8期13 经济运行 能源总消耗的10以上，二氧化碳排放 量约占全国排放量的14，要完成政府 提出的约束性目标，钢铁行业任务艰 巨。 有色金属行业在需求拉动下，产能 加快释放。2009年，十种有色金属产量 2650万吨，同比增长52，其中，一季 度El均产量598万吨，二、三、四季度 分别回升到695万吨、787万吨和 855万吨，比一季度分别增长162、 316和43；

9、全年电解铜产量414万 吨，比上年增长91，电解铝产量1297 万吨，下降15，Et均产量分别为113 万吨和355万吨。今年12月，十种 有色金属产量478万吨，同比增长 394，Et均产量811万吨，仍然保持 高位；其中电解铜、电解铝产量同比分 别增长162和456，日均产量分别 达到119万吨和436万吨，预计2010 年电解铜、电解铝产量比上年分别增长 5和10左右。 通过实施节能减排技术改造和淘 汰落后产能，主要能耗指标明显降低。 2009年，全行业生产增长141，能源 消耗下降2。吨铝直流电耗131 18千 瓦时，同比降低136千瓦时；吨粗铅冶 炼综合能耗459千克标准煤，同比降低

10、 14千克标准煤；吨氧化铝综合能耗657 千克标准煤，同比降低14千克标准煤。 全年淘汰小预焙槽电解铝产能30万 吨，淘汰落后铅冶炼产能25万吨。 稳步推进兼并重组，行业集中度有 所提高。国内电解铝企业平均产能达到 195万吨，年，其中规模在50万吨年 以上电解铝企业达到15家，合计产能 占总产能的55，较2008年提高12个 百分点。 投资增幅虽有所回落，但产能过剩 问题依然突出。2009年，全行业固定资 产投资比上年增长165，增幅同比回 落26个百分点，但一些企业盲目追求 规模效应，扩张规模冲动不减。电解铝 产能已由2008年的1800万吨扩张到 2000万吨，在建还有200多万吨。 价

11、格大幅攀升，能否保持持久具有 不确定性。2009年12月份，国内市场 铜、铝价格分别达到557万元吨和 158万元吨，比2008年末分别上涨 107和45，到今年2月份，国内市场 铜、铝价格分别回升到553万元吨和 161万元吨。 14中国经贸导刊2OlO年第8期 建材行业 2009年，全国水泥产量达到165 亿吨，比上年增长16；平板玻璃产量 58亿重量箱，下降17，主要是普通 玻璃大幅下降。今年1-2月，水泥、平板 玻璃产量分别为199亿吨和9911万 重量箱，同比分别增长265和127。 预计2010年水泥产量接近l8亿吨，平 板玻璃产量超过6亿重量箱。 新型干法水泥生产比例历史性地 突

12、破70大关。2009年，新型干法水泥 熟料产量比上年增长238，立窑及其 他工艺水泥孰料产量则下降61，新 型干法比重达到725，比上年提高 97个百分点。 水泥行业产业集中度进一步提升。 2009年，年生产能力在300万吨以上 水泥企业(集团)达到49家，在1000万 吨以上达到18家，水泥熟料产量占全 国的比重分别达到49-3和376，比 上年各提高5个百分点。已出现水泥产 量超过1亿吨的大型水泥企业集团。 水泥和平板玻璃产能面临严重过 剩。水泥产能已达196亿吨，而在建水 泥生产线超过400条，新增产能将超过 6亿吨；平板玻璃产能已达64亿吨，不 少地方、企业仍在热衷上项目、扩规模。 淘

13、汰落后任务艰巨。2009年，淘汰 落后水泥孰料产能7416万吨，落后平 板玻璃产能600万重量箱。还有25亿 吨水泥、3000万重量箱平板玻璃产能 达不到产业政策要求，需要在2011年 底前淘汰。 石化行业 2009年，规模以上石油和化学工 业增加值比上年增长101，增速同比 提高26个百分点；其中化学工业增加 值增长159，同比提高59个百分点。 主要产品中，原油产量达到189亿吨， 下降31；天然气产量852亿立方米， 增长61；硫酸产量5960万吨，增长 169；纯碱产量1938万吨，增长3； 烧碱产量1832万吨，下降11；乙烯 产量1066万吨，增长8；化肥(折纯) 产量6600万吨

14、，增长98。今年12 月，石油和化学工业增加值同比增长 176，其中化学工业增长273，预计 全年分别增长12和17左右，原油产 量接近2亿吨，乙烯、化肥产量分别在 1300万吨和6700万吨左右。 产业布局逐步优化。严格控制炼油 乙烯项目新布点。建成新山子、福 建炼化和天津石化3套千万吨级炼油 和百万吨级乙烯一体化装置以及广东 南海石化千万吨级炼油装置，为201 1 年底前形成20个千万吨级炼油基地 和11个百万吨级乙烯基地创造了条 件。推动中科炼化一体化等项目前期 工程。 淘汰落后取得积极进展。2009年， 淘汰落后电石产能46万吨，落后焦炭 产能1809万吨，淘汰了占行业总数5 左右的低

15、水平的氮肥和磷肥企业，彻底 停止了甲胺磷等5种高度农药品种的 生产使用。 部分行业产能严重过剩，盲目扩张 势头不减。目前，我国电石产能约2200 万吨，产量只有1500万吨，产能利用率 只有68；焦炭产能约44亿吨，产量 只有345亿吨，产能闲置近亿吨；甲醇 产能约2300万吨，产量只有1130万 吨，产能闲置过半。据行业协会统计，在 建的电石、焦炭和甲醇产能还有约700 万吨、3000万吨和860万吨。此外，部 分无机盐、无机碱、化肥、农药等也存在 不同程度的产能过剩问题。 (二)装备工业 大力推进结构调整和优化升级，给 装备制造业的发展带来新的机遇。2009 年，占规模以上工业增加值比重l89 的装备制造业(含汽车、船舶)增速达到 138，比上年回落33个百分点。今年 12月，在汽车生产拉动下，装备制造 业增加值同比增长281，增速居各行 业之首。随着十大产业调整振兴规划 各项政策措施到位，包括支持企业加强 技术改造，投资对装备制造业的拉动作 用将进一步增强。汽车产销仍将产销两 旺，但增速在去年下半年较高基数上会 有较大幅度回落。预计2010年装备制 造业增速在13左右。 产品结构调整步伐加快。在实施重 点产业调整振兴规划和技术改造专项 投资的带动下，新产品开发趋于活跃。 2009年，装备制造业新产品产值比上 年增长242，高于全行业总产值增幅 68个百分点