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1、1 甜叶菊提取物市场调查及分析报告一、 甜叶菊提取物行业市场现状（一） 产品行业现状及发展前景1、产品行业现状海关最新统计数据显示， 2009 年我国甜菊提取物出口额达到 8430 万美元，同比增长 132%；出口量约为 1754 吨，同比增加 90%。而据中国医药保健品进出口商会的数据显示， 2000 年我国甜菊提取物的出口额还不到 100 万美元， 自 2006 年开始出口增长加速，随着 2008 年 12 月底美国 FDA 通过了对甜菊糖甙用作甜味剂的正式审批及法国给予甜菊糖苷两年的市场准入观察期，全球最大的两个天然甜味剂市场都向甜菊提取物敞开了大门， 我国甜菊提取物出口进入了加速增长期
2、。 2009 年出口额已经是 2000 年的 84 倍甜菊提取物成为我国植物提取物出口中的一颗新星。甜菊提取物出口的快速增长主要得益于两家有外资背景的出口企业赣州菊隆高科技实业有限公司和青岛润德生物科技有限公司。前者是目前我国最大的甜菊提取物生产和出口企业， 出口额占我国甜菊提取物总出口额的 50%以上； 后者是由美国 GLG 集团于 2006 年投资建立的外商投资企业。 这两家公司的2 出口额之和占到我国甜菊提取物出口总额的 80%以上。 因此， 这两家公司的出口状况，基本决定了我国 2010-2015 年甜叶菊提取物的出口态势。 2009 年， 我国甜菊提取物的出口几乎没有受到国际金融危机
3、的影响，大部分月份的出口额同比超过 100%。其中， 9 月份出口额达到 1356 万美元，同比增长 363%。2、产品行业发展前景由于全球市场需求强劲，加之各个国家和地区市场对甜菊提取物的放行，今年我国甜菊提取物的出口仍将持续强劲增长态势， 甜菊提取物产业也越来越趋于集中， 几大主要生产企业、尤其是两家有外资背景的企业的出口将影响整个行业的走势。同时，越来越多的国内企业开始走向国际市场，并逐渐占据一定的市场份额。相信未来甜菊提取物产业将会呈现出蓬勃发展的态势。（二）市场分析1、目标市场我国甜菊提取物的主要目标市场为内销与出口。甜叶菊提取物的出口额排序较为靠前。2、市场潜力2010 年一季度，
4、甜叶菊提取物出口额达 2295 万美元，同3 比增加 103.7%；出口数量为 428 吨，同比增加 33.7%，出口市场主要为马来西亚和美国。由于其甜度高、低热能的特点，市场应用广泛，可普遍应用于食物、饮料、医药、日用化工、酿酒、化装品、调味品等行业。目前，中国已成为全球最大的甜叶菊生产与出口国，占据全球甜叶菊市场的 80以上。仅从甜味剂一项为例，从国内市场看， 我国每年要消费近 9000 吨的人工甜味剂， 如果用甜叶菊甙取代 30的人工甜味剂， 则国内市场每年需 3000 多吨甜叶菊甙。 而目前我国每年才生产 2000 吨左右甜叶菊甙， 市场潜力十分巨大。从中长期来看，甜叶菊仍然是一个向阳
5、产业。（三）竞争对策在未来前景的吸引下，许多生产商，包含一些大的国外生产企业像 GLG 和 PureCircle 正在努力扩大产能及加快技术创新，以把握更多的商业机会，获取更多利润，许多知名的公司通过兼并、收购或重组，调整经营结构，退出没有竞争力的行业， 发挥自己的专长和优势， 加大对有竞争力行业的投入 , 重点发展具有优势的精细产品，以巩固和扩大市场份额，提高经济效益和国际竞争力。尤其是高 RA甜菊糖的研发与生产，例如 RA 80%, RA 90% and RA95%。4 二、 甜叶菊提取物上游原材料调查情况（一）原材料1、主要原材料甜菊糖原料是甜叶菊，双子叶植物纲，菊科多年生草本植物。八十
6、年代初引进种植，是新型糖源植物。叶含菊糖威 612，精品为白色粉末状，是一种低热量、高甜度的天然甜味剂，是食品及药品工业的原料之一。甜叶菊株高 90 150 厘米， 基部木质化， 茎粗 0.8 1.2 厘米，一级分枝 30 50 个，二级分枝 90 160 个；叶对生，呈椭圆形， 纸质， 叶面粗糙， 一年生单株有叶片 400 700 片多达 1200 片；花序多排列成稀疏房状，总苞筒状，花茎平坦，花冠白色；果为长纺锤形瘦果，顶端着生伞状冠毛；千粒重 0.3 0.4 克。目前， 中国主要有三个甜叶菊种类， 包括普通型， 高 RA型 （守田系列，新光系列）和杂交型。 2009年，中国最流行的甜叶菊
7、种植品种是守田 2号和守田 3号， 这两种甜菊种植面积达到16,470 公顷，占总甜菊种植面积的 66.86%。2、上游原材料供应现状剖析甜菊种植主要分布在中国的安徽，江苏，山东，黑龙江，江西、四川等省。以四川省为例，目前，凉山已在年均温 1722，年降水 900 1200 毫米，无霜期 278 356天，年日照5 1870 2700 小时的西昌、德昌、会理、会东、宁南、金阳等县市引进试种成功； 生育期为 140 天左右， 种植一季亩产鲜叶 100O 1500 公斤，干叶 180 230公斤，每亩经济效益上千元。由于加工环节未跟上，流通不畅，甜叶菊的发展速度缓慢。3、原材料市场需求现状供应情况
8、预测2007 年，我国甜叶菊实际供给量为 16800 吨； 2008 年实际供给量达到了 18300吨，较 2007 年上涨了 8.93%； 2009 年我国甜叶菊实际供给量达到了 21000 吨，较 2008 年上涨了14.75%； 2010 年 6 月， 我国甜叶菊实际供给量为 1629 吨。 2010 2012年， 我国甜叶菊实际供给量将继续增长， 预计到 2012年，我国甜叶菊实际供给量将达到 28000 吨。（二）主要原材料价格现状及预测1、 2005-2009 年价格状况分析2007 年，我国普通甜叶菊价格为 6500 元 / 吨； 2008 年价格达到了 7230 元 / 吨，
9、较 2007年下降了 11.23%； 2009 年我国普通甜叶菊价格达到了 8320 元 / 吨，较 2008 年上升了 15.08%；2010 年 6 月， 我国普通甜叶菊价格为 9100 元 / 吨， 高 RA型甜叶菊价格为 16000元 / 吨。6 2、 2010-2015 年价格预测分析2010 2012 年， 我国普通甜叶菊价格将继续增长， 预计到2012 年，我国普通甜叶菊价格将达到 10000 元 / 吨，高 RA型甜叶菊价格为 17000元 / 吨左右。三、 国内外甜叶菊提取物生产消费情况分析（一） 2005 2009 年国内外产品产能概况1、 2005 2009 年国内产品产
10、能概况2007 年， 我国甜叶菊提取物产能为 3500 吨； 2008 年产能达到了 3840 吨， 较 2007年上涨了 9.40%； 2009 年我国甜叶菊提取物产能达到了 4230 吨，较 2008 年上涨了 10.16%； 2010 年 6 月，我国甜叶菊提取物产能为 2375 吨，较 2009年同期上涨了12.29%。2、 2005 2009 年国外产品产能概况2007 年， 国外甜叶菊提取物产能为 9000 吨； 2008 年产能达到了 10105 吨，较 2007 年上涨了 12.28%； 2009 年国外甜叶菊提取物产能达到了 11432 吨， 较 2008 年上涨了 13.1
11、3%； 2010 年 6 月， 国外甜叶菊提取物产能为 6597 吨， 较 2009年同期上涨了 13.29%。7 3、 2005 2009 年国内产品主要消费领域4、 2005 2009 年国外产品主要消费领域（二） 2010-2015 年国内甜叶菊提取物供需格局预测按 15 吨甜叶菊叶生产 1 吨甜叶菊甙计算， 国内每年大约消耗甜叶菊干叶 30000吨左右， 加之我国每年有上千吨的甜叶菊叶8 出口，因此我国每年需生产、贮备 40000吨甜叶菊干叶。如果按平均每年亩产干叶 500 斤计算，需稳定种植面积 16 万亩以上，而目前我国甜叶菊主产区的总种植面积不足 10 万亩。 未来具有良好的需求
12、增长趋势。（三） 2010-2015 年产品市场盈利预测根据模型预测， 中国甜叶菊提取物 2010 年销售收入利润率为 7.79%， 2011 年为 4.41%， 2012 年为 5.98%。销售收入利润率 总资产报酬率 净资产收益率2010年 7.79% 4.37% 6.07%2011年 4.41% 2.06% 5.49%2012年 5.98% 3.15% 6.27%四、 国内外甜叶菊提取物主要生产企业（一）国内主要生产企业1、赣州菊隆高科技实业有限公司（ 1）企业简介赣州菊隆高科技实业有限公司专业生产甜叶菊提取物 甜菊糖甙，产品高甜度低热量，是天然健康甜味剂，应用范围广泛，销往国内外 ,
13、如日本、韩国、美国、德国、哥伦比亚、阿根9 廷、法国等国。（ 2）企业产品主营产品有：甜菊糖甙、甜菊糖、甜菊糖苷、天然甜菊糖、甜菊甙、酶改制、甜菊糖甙等产品。（ 3）企业总体经营情况分析2007-2009 年赣州菊隆高科技实业有限公司偿债能力表资产负债率（ %） 利息保障倍数2007 年 48.94 2.65 2008 年 46.39 2.98 2009 年 53.32 1.09 2007-2009 年赣州菊隆高科技实业有限公司盈利能力表销售收入利润率 总资产报酬率 净资产收益率2007 年 15.23% 10.21% 15.02% 2008 年 17.72% 12.54% 16.45% 20
14、09 年 11.34% 9.83% 10.94% （ 4） 2005 2009 年企业甜叶菊提取物产销量分析2005 年赣州菊隆高科技实业有限公司甜叶菊提取物产量达到了 385 吨，销量为 365 吨；到 2006 年产量达到 410 吨，销量达到 388 吨； 2009 年赣州菊隆高科技实业有限公司甜叶菊提取物产量达到了 425 吨，销量为 405 吨。10 （ 5） 2010 2012 年企业甜叶菊提取物产销量预测随着我国对甜叶菊提取物需求量的增大，预计甜叶菊提取物的产销量将会上升， 到 2012 年， 赣州菊隆高科技实业有限公司甜叶菊提取物产销量将分别达到 490、 495吨。2、青岛润
15、德生物科技有限公司（ 1）企业简介青岛润德生物科技有限公司主要致力于甜叶菊的栽培，应用于工业及小包装零售的甜菊糖的提取和市场开发，以及甜菊新品种的栽培。正在不断发展壮大的润德生物科技有限公司位于胶南市灵山卫街道办事处，工厂北依小珠山，南靠大海，东与青岛经济技术开发区相接，西与胶南经济技术开发区毗邻，距离青岛市国际货物进出口港口前湾港 10 公里左右， 驱车前往青岛市飞机场，只需要 45 分钟的路程，交通方便，通讯发达。公司共占地 18600 平方米，厂房占地 5000 平方米。（ 2）企业产品润德的甜菊糖产品已取得了由美国华盛顿低糖研究所颁发的低糖产品认证书，证书编号 :1902 。（ 3）企
16、业总体经营情况分析2007-2009 年青岛润德生物有限公司偿债能力表资产负债率（ %） 利息保障倍数2007 年 54.17 2.92 11 2008 年 50.39 3.03 2009 年 62.92 1.27 2007-2009 年青岛润德生物有限公司盈利能力表销售收入利润率 总资产报酬率 净资产收益率2007 年 18.77% 13.71% 16.28% 2008 年 20.452% 13.99% 17.90% 2009 年 13.19% 11.94% 12.63% （ 4） 2005 2009 年企业甜叶菊提取物产销量分析2005 年青岛润德生物科技有限公司公甜叶菊提取物产量达到了 520 吨，销量为 485 吨；到 2006 年产量达到 650 吨，销量达到 655 吨； 2009 年青岛润德生物科技有限公司公甜叶菊提取物产量达到了 620 吨，销量为 620 吨。（ 5） 2010 2012 年企
