沙特汽配行业简报

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1、地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 21-61150888 网址： 沙特市场简报汽配行业信息2014 年 7 月 第一期行业市场概况沙特汽配市场截至 2013 年，沙特汽车注册总量 9484891 辆，每年以平均 5% 的速度递增。 在道路上行驶的汽车数量达 650 万辆。 平均每个家庭 1.9 辆。以沙特总人口 2267 万计算，每人平均拥有 0.42 辆车。沙特市场几乎含盖了世界所有品牌的汽车， 各种档次的品牌车比较齐全。 大型载重车主要来自美国、 德国、 瑞典和日本。 军用车辆则主要来自加拿大、美国和奥地利。 从汽车市场的总体情况看，

2、日本汽车仍然居于沙特进口汽车的榜首。中低档的轿车主要来自日本、韩国。日本的丰田轿车和双排座的皮卡、巡洋舰越野车较受欢迎。此外，美国的 GMC 巡洋舰越野车，容量大，性能好，适合沙特多人口家庭使用。城市中的出租车基本上被日本丰田佳美和花冠占据。 沙特城市内除个别线路的中型招手停外， 没有公共交通车， 各城市间尤其通往麦加和麦地那两座圣城有大型豪华的公交车， 汽车出租公司也有大型轿车出租， 多为德国的奔驰旅游车。旧车的主要进口来源地是美国和欧洲国家。地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 21-61150888 网址： 中国是沙特轮胎重要进口国之一轮

3、胎是汽车零配件进口的主要品种。沙特每年消耗 30 余万只轮胎，约占全球消耗量的 0.63% ，进口品牌 30 多个。轮胎品牌主要有固特异和邓禄普等。 重型车轮胎的比重占第一位， 约占沙特整个轮胎市场的 41.8%, 销售额达 10.31 亿利亚尔（约合 3.55 亿美元）。占第二位的是轿车和吉普车轮胎，占 39.1%, 销售额达 9.65 亿利亚尔（约合 2.57 亿美元）。其它类型的车辆，如摩托车、自行车用轮胎和内胎占轮胎市场份额的 4.6%, 销售额 1.14 亿利亚尔 （约合 3000 多万美元）。沙特进口轮胎主要来自日本、美国、韩国和中国。近年来，土耳其和印度成为沙特新的轮胎进口来源地

4、。 沙特对进口轮胎实行严格的规定， 只准许商业和大型运输卡车使用再生轮胎， 而载客车辆和吉普车不允许使用再生轮胎。 沙特法律禁止销售出厂两年后的轮胎， 要求所有进口轮胎必须标明生产日期和根据实验室测定的诸如速度等相关使用数据等沙特国内轮胎需求不断攀升市场增幅 12% 根据最新调查报告显示， 沙特作为中东地区最大的轮胎市场， 每年迚口轮胎 1300 万条，迚口总额达 8 亿美元，随着国内需求的不断攀升，沙特轮胎市场将以 12%的速度增长。作为一个巨大的市场， 沙特吸引着全世界的知名轮胎品牌， 目前地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 21-6115

5、0888 网址： 市场上只有约 60 多个轮胎品牌，来自日本、韩国、中国、美国、印度尼西亚、土耳其、印度和欧洲公司，最帯见的品牌包括优科豪马，普利司通，韩泰和米其林等。 2013 年，日本轮胎制造商占沙特迚口市场的 41%，位列第一，韩国和中国紧随其后，美国制造商排名第四。 主要产品包括轿车、 卡车、 公交车、 拖车等轮胎、 工程机械轮胎、农用机械轮胎、轮毂、轮胎俇补和翻新材料及设备等。中国制造发展中国车深受中东欢迎长城、奇瑞、吉利，在埃及、沙特和利比亚等国，中国自主品牌汽车在很多区域随处可见。 2013 年，国内汽车出口 54.49 万辆，中东是一个重要的出口市场。1998 年，长城皮卡作

6、为自主品牌汽车首次出口叙利亚，长城皮卡在中东市场广受欢迎，随后是哈弗 SUV ， 2012 年 8 月以后，长城精灵、 炫丽、 凌傲、 腾翼 C30 均实现批量出口。 2005 年 11 月，奇瑞公司和埃及 DME 公司在芜湖签署了双方在埃及互为唯一的合作伙伱的合作协议。 根据协议内容， 奇瑞公司提供 A516 、 B11、 S12 、T11 和 B14 五款车在 DME 进行 CKD 组装，并使用 Chery 公司的 SPERANZA 商标（ SPERANZA 商标属于奇瑞所有，并由奇瑞公司授权使用） 。地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 2

7、1-61150888 网址： 沙特汽车市场概况沙特是海湾地区最大的汽车市场， 2006 年销量预计将达到 40 万辆，世界各大汽车厂家普遍看好这一市场， 中国汽车企业也不例外。 据不完全统计， 中国汽车企业中，长城、奇瑞、东风汽车集团所属三家汽车公司、金龙客车、金龙旅行车、北方奔驰、金杯、北汽福田、中国重汽集团、宇通、常林重型机械、一汽集团、哈飞、众泰、上汽五菱等 17 家汽车公司已经进入沙特市场，还有一些汽车企业正积极联系，准备进军沙特市场。据不完全统计， 2006 年中国汽车在沙销售总量约为 6000 台，其中 3000 多台经由沙特销往伊拉克；销售情况比较好的企业有长城、奇瑞、金龙客车

8、以及福田等。 17 家中国汽车企业中，多数符合沙特SASO标准，但获得海合会 GSO认证的只有 6 家。在沙特市场，中国汽车还是新军，面对激烈的市场，中国汽车企业必须付出更大的努力。 通过调查研究， 我们对 2006 年沙特汽车市场形势以及中国汽车面临的问题进行了深入的分析，供参考。沙特是海湾地区最大的汽车市场，有以下特点1. 人均收入高， 中高档车市场份额较大 2. 地域广大， 道路和交通基础设施发达，重视产品质量， 产品需要长时间驾驶不产生故障 3. 油价便宜 ( 国内油价的 1/5) ，没有养路费、过路费、停车费等各种费用，养车成本低廉，喜欢排量较大的车 .4人口较少， 政府鼓励生育，

9、6 人以上的大家庭很普遍， 内部空间较大的车很流行，如 MPV和 SUV销量都呈上升趋势，而一些小排量的迷你车，如 QQ等，主要是做为快餐店送货用车 7。消费者迷恋品牌，消费习惯较为保守日本、韩国、美国、欧洲的知名品牌垄断市场， 丰田花冠、 佳美两个系列的汽车一直是单品种销量冠军。沙特家庭人口较多，微型汽车不适合沙特家庭，而家庭又是消费的主体，因此微型车不太适合沙特市场。沙特国家商业银行近日发布的一项调查报告显示， 由于经济环境良好、 人口结构有利， 沙特 汽车 市场已经从国际金融危机的影响中恢复， 新车 销售、 二手车交易和汽车租赁市场均有所发展。2010 年，沙特汽车销售总量突破 69 万

10、辆，同比增长 12%，销售额总计 503亿里亚尔， 增幅 17.5%。 预计， 今年沙特的汽车销售总量将超过 88 万辆， 到 2015年有望突破 100 万辆，年平均增幅预计为 9.6%。地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 21-61150888 网址： 虽然目前沙特仅有 2 家汽车组装厂，但其汽车保有量和进口量却非常巨大，是整个中东地区最大的汽车和零配件进口国。 2007 年至 2011 年间，沙特的汽车进口量从 60 万辆增加到 85 万辆。 目前， 日系车占沙特整体车市 60%的市场份额。其中， 丰田 汽车以 40%的市场占有率稳居销

11、量之首，尼桑汽车位居第二，市场占有率为 9.5%。欧系车占沙特整体车市 18%的市场份额，美系车的份额为 6.5%。此外，韩系车正逐渐被沙特市场接受，受欢迎程度不断提高。分析人士认为，日系车之所以能够稳固占据沙特汽车市场， 主要是其价格具有竞争力、 经销渠道顺畅、维修和售后服务完善，以及零配件齐全。沙特汽车市场快速恢复，还得益于消费者购买能力的增长。由于拥有稳定的石油收入，沙特经济发展良好，国民收入不断增加。 2005 年至 2011 年间，沙特人均国内生产总值以 8.89%的速度稳步增长，达到 76638 里亚尔 ( 约 20436.8 美元 ) 。良好的宏观经济环境和较高水平的个人财富，以

12、及稳定的金融环境、自由消费信贷政策等有利因素， 沙特汽车市场将迎来更加蓬勃的发展。 此外， 作为世界贸易组织成员，沙特汽车市场属于半自由化，外国公司可以占股 60%，并可以在沙特开设营销机构。 2005 年，沙特政府将汽车关税从 12%降低到 5%，并取消了汽车经销商 15%的利润上限，使得市场更加开放。此外，沙特人口数量正处于高速增长期，人口结构趋于年轻化，这为其汽车市场提供了广泛的消费群体。 2004 年至 2010 年间，沙特人口以 3.15%的速度增长，预计到 2015 年，总人口将达到 3100 万。在沙特， 16 岁至 31 岁的年轻人群每年增加近 12.5 万人，其中 80%有购

13、车需求。值得注意的是，如今许多沙特年轻消费者倾向于购买经济型轿车， 不断推高经济型轿车的销量。 这将给其他国家的汽车厂商带来机遇。 韩国汽车制造商已经瞄准了沙特市场的巨大潜力， 大幅提升产品质量，改进汽车设计，新车售价的竞争力也很强劲。中东汽配市场分析市场背景 : 地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 21-61150888 网址： 中东地区的人均汽车拥有率是世界排名最高的，而几乎所有的汽车及配件都依靠进口。 迪拜，地理位置优越，中东地区最大的商品集散中心和交通枢纽，辐射人口15 亿之多。 海湾国家拥有全球 45以上的石油储备，极低的燃料成本、

14、高水平的收入以及每年 6% 的人口增长速度，是中东地区汽车配件需求高速增长的重要原因。 海湾地区每年汽车配件的消费市场高达 126 亿美金，汽车配件一直以来是迪拜 10 类最大的转口商品之一，并且转口量以每年 20% 的速度保持增长。 阿联酋每年汽车的平均增长量保持在 9.4% ，海湾地区的汽修车间数量已经超过 22000 家。海湾国家在过去 2 年在汽车加油站设备及建设方面的投资已经超过 22 亿美金在阿联酋， 私车就像电视机一样普及。 阿联酋汽车市场是世界汽车公司自由竞争的一个大商场，德国、美国、日本、法国、韩国等国的品牌汽车，高中低档、吉普、轿车应有尽有，任客户随意挑选。中东国家，尤其是

15、海湾国家的公共交通并不发达，对于汽车来说，来自轨道交通的竞争并不存在。 迪拜虽然在筹建地铁和轻轨， 但是这些轨道交通的成熟还需要好多年时间，所以汽车市场以及汽车后市场正处于一个黄金时期。在迪拜车辆基本都是乘用车，商用车的比例很小。迪拜市场上大约有 60% 是日本车， 因为日本汽车的价格较为低廉， 主要是面对工薪阶级。 当然也有相当一部分富人，他们较为青睐欧美车型，尤其是一些较为奢华的汽车。另外，迪拜的二手车市场也相当发达，这主要是由于很多进口的二手车相当便宜，而且没有进口税，所以销路相当好。地址： 上海市金沙江路 1678 弄绿洲中环 6 号楼 515 室 电话 : +86 21-611508

16、88 网址： 沙特对进口轮胎实行严格的规定， 只准许商业和大型运输卡车使用再生轮胎，而载客车辆和吉普车不允许使用再生轮胎。 沙特法律禁止销售出厂两年后的轮胎，要求所有进口轮胎必须标明生产日期和根据实验室测定的诸如速度等相关使用数据等。此外，要求车辆使用的轮胎必须进行统一的检验并具备合格证书。 2001 年 5月起，沙特的轮胎和内胎进口关税从原来的 12下降到 5。市场潜力大沙特汽车市场潜力很大，发展前途广阔，具备有利条件。近年来，沙经济在石油出口的带动下不断增长，政府财政收入连年盈余，推动了投资和消费的增长。 由于大批工程上马， 工程用车及商业用车不断增加。 此外，居民收入增加也促进了家庭用车的更新。由此，带动市场需求旺盛。人口增加， 促进消费。 沙特人口增长率为 3%， 是汽车市场自然增长的重